Equisoft/analyze, Eine einfache Überprüfung [2025 Update]

Sie erwägen also Equisoft/analyze.

Vermögensexperten fragen sich vielleicht, ob es für sie eine gute Wahl ist, wie es im Vergleich zu anderen Optionen auf dem Markt abschneidet und ob der Preis für das, was es bietet, erschwinglich ist.

In diesem Artikel erfahren Sie all das und noch mehr.

Ohne weitere Umschweife, fangen wir an.

Equisoft/analyze Funktionen

Starten Sie mit Equisoft/analyze🔥

Equisoft/analyze ist eine umfassende Finanzplanungsplattform, die komplexe Finanzdaten in umsetzbare Erkenntnisse für Finanzberater umwandelt. Equisoft/analyze wurde als Teil der Equisoft-Suite von Beraterlösungen gegründet und hat sich zu einem führenden Tool für Finanzfachleute entwickelt, die detaillierte und überzeugende Finanzpläne erstellen möchten. Mit Equisoft/analyze können Finanzprofis umfassende Finanzstrategien entwickeln und ihren Kunden den Wert ihrer Empfehlungen klar veranschaulichen.

Hier sind einige exklusive Funktionen von Equisoft/analyze:

Analyse des Finanzbedarfs: Equisoft/analyze bietet leistungsstarke Berechnungsprogramme, die Vermögensexperten helfen, Lücken in den Finanzplänen ihrer Kunden zu erkennen. Vermögensexperten können detaillierte Bedarfsanalysen für den Ruhestand, die Bildungsfinanzierung, den Versicherungsschutz und die Nachlassplanung durchführen. Darüber hinaus ermöglicht es Equisoft/analyze Vermögensverwaltern, die Auswirkungen verschiedener Szenarien auf die finanzielle Zukunft eines Kunden zu veranschaulichen, ohne dass komplexe manuelle Berechnungen erforderlich sind.

Intuitive Schnittstelle: Equisoft/analyze bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die den Finanzplanungsprozess vereinfacht. Vermögensverwalter können schnell zwischen verschiedenen Modulen navigieren und mit wenigen Klicks auf Kundeninformationen zugreifen. Das intuitive Design der Plattform sorgt dafür, dass sich die Berater auf die Bereitstellung von Mehrwert konzentrieren können, anstatt komplexe Softwarefunktionen zu erlernen.

Interaktive Visualisierungen: Mit Equisoft/analyze können Vermögensexperten numerische Daten in überzeugende visuelle Darstellungen umwandeln, die Kunden leicht verstehen können. Vermögensexperten können dynamische Diagramme und Grafiken erstellen, die komplexe Finanzkonzepte veranschaulichen und Kunden helfen, die möglichen Ergebnisse verschiedener Strategien zu visualisieren. Die Visualisierungstools von Equisoft machen es den Kunden leichter, abstrakte Finanzkonzepte zu begreifen und sich auf den Planungsprozess einzulassen.

Zielgerichtete Planung: Equisoft/analyze ermöglicht es Vermögensverwaltern, personalisierte Finanzpläne auf der Grundlage der spezifischen Ziele und Prioritäten ihrer Kunden zu erstellen. Vermögensexperten können mehrere Finanzziele gleichzeitig festlegen und verfolgen und aufzeigen, wie sich verschiedene Entscheidungen auf die Zielerreichung auswirken können. Die Zielverfolgungsfunktionen der Plattform helfen den Kunden, die greifbaren Vorteile der empfohlenen Strategien zu erkennen.

Szenario-Vergleich: Equisoft/analyze ermöglicht es Vermögensverwaltern, mehrere Finanzszenarien nebeneinander zu entwickeln und zu vergleichen. Vermögensexperten können die Auswirkungen verschiedener Anlagestrategien, Sparraten, Renteneintrittsalter und anderer Variablen auf die finanziellen Ergebnisse eines Kunden aufzeigen. Die Tools zum Vergleich von Szenarien helfen Kunden, die Kompromisse zu verstehen, die mit verschiedenen finanziellen Entscheidungen verbunden sind.

Einkommensteuer-Projektionen: Mit Equisoft/analyze können Vermögensverwalter die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Finanzstrategien modellieren. Vermögensverwalter können detaillierte Steuerprognosen erstellen, die verschiedene Einkommensquellen, Abzüge und Gutschriften berücksichtigen. Die Steuermodellierungsfunktionen von Equisoft helfen Vermögensverwaltern bei der Entwicklung steuereffizienter Strategien, die die Nachsteuererträge ihrer Kunden maximieren.

Tools für Kundenpräsentationen: Equisoft/analyze bietet professionelle Reporting-Tools, die komplexe Analysen in klare, kundenfreundliche Präsentationen verwandeln. Vermögensexperten können die Berichte so anpassen, dass die wichtigsten Informationen für jeden Kunden hervorgehoben werden, und ausgefeilte Dokumente erstellen, die ihr professionelles Image verbessern. Die Präsentationstools der Plattform helfen Vermögensverwaltern, komplexe Finanzkonzepte so zu vermitteln, dass die Kunden sie verstehen und schätzen.

Fähigkeiten zur Integration: Equisoft/analyze lässt sich nahtlos integrieren mit CRM Systemen und anderen Finanzplanungstools. Vermögensverwalter können Kundendaten aus verschiedenen Quellen importieren, um überflüssige Dateneingaben zu vermeiden und die Konsistenz zwischen verschiedenen Plattformen zu gewährleisten. Die Integrationsfunktionen von Equisoft rationalisieren die Arbeitsabläufe und helfen Vermögensverwaltern dabei, ihren Kunden ein kohärenteres Erlebnis zu bieten.

Equisoft/analyze Preisgestaltung

Equisoft/analyze ist mit einem Preis von $70 pro Monat eine erschwingliche und leistungsstarke Lösung für Vermögensverwalter jeder Praxisgröße. Diese unkomplizierte Preisgestaltung ermöglicht den Zugriff auf die gesamte Suite der Finanzplanungs- und Analysetools, ohne dass komplexe Stufenstrukturen erforderlich sind.

Equisoft/analyze Rabatte und Gutscheine

Equisoft bietet derzeit keine öffentlich zugänglichen Rabatte oder Gutscheine für seine Equisoft/analyze-Plattform an. Sie können jedoch Mengenrabatte für Firmen mit mehreren Benutzern oder für langfristige Verpflichtungen anbieten.

Equisoft/analyze Kostenlose Testversion

Equisoft bietet eine kostenlose Testversion der Equisoft/analyze-Plattform an, so dass Vermögensexperten die Möglichkeiten der Plattform aus erster Hand kennenlernen können, bevor sie eine Verpflichtung eingehen. Darüber hinaus sind auf der Website von Equisoft persönliche Demonstrationen verfügbar, bei denen das Team von Equisoft die Funktionen und Möglichkeiten der Plattform erläutert, die auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten sind.