Wie man einen Verkaufstrichter für Finanzberater erstellt

Finanzberater stehen bei der Kundenakquise vor besonderen Herausforderungen, insbesondere wenn es darum geht, in einer stark regulierten Branche Vertrauen aufzubauen und Kompetenz zu beweisen. Ein gut durchdachter Verkaufstrichter kann Beratern dabei helfen, qualifizierte Interessenten zu gewinnen, Beziehungen zu pflegen und sie in langfristige Kunden zu verwandeln. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie einen regelkonformen Verkaufstrichter speziell für Ihre Finanzberatungspraxis entwickeln, vermarkten und implementieren.

Wenn Sie ein Finanzberater sind, der seinen Kundenstamm vergrößern und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einhalten möchte, gibt es mehrere hervorragende Plattformen, die Ihnen helfen können, effektive Verkaufstrichter zu erstellen, ohne dass Sie dafür umfangreiche Marketingkenntnisse benötigen.

Der erste Schritt zur Erstellung Ihres Finanzberatungs-Verkaufstrichters ist die Auswahl der richtigen Plattform. Die Auswahl aus einer Vielzahl von Optionen kann jedoch überwältigend sein, insbesondere wenn Sie die Einhaltung von Finanzvorschriften sicherstellen müssen. In diesem Leitfaden finden Sie unsere Empfehlungen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Verkaufstrichters für Ihre Finanzberatungspraxis.

Die besten Plattformen für die Verkaufstrichter von Finanzberatern

Bei der Auswahl einer Plattform für den Verkaufstrichter Ihrer Finanzberatung benötigen Sie spezielle Funktionen, die den besonderen Anforderungen von Finanzdienstleistungen gerecht werden. Die ideale Plattform sollte Compliance-freundliche Vorlagen, sichere Funktionen für die Formularerfassung, Content Management für Bildungsressourcen und die Integration mit CRM Systeme, die bei Finanzdienstleistungen üblich sind. Es sollte Ihnen auch dabei helfen, potenzielle Kunden nach Anlagezielen, Risikotoleranz und Portfoliogröße zu segmentieren. Auf der Grundlage dieser Anforderungen haben wir eine Rangliste der 5 besten Plattformen für die Verkaufstrichter von Finanzberatern erstellt:

1. ClickFunnels

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ClickFunnels bietet Finanzberatern eine umfassende Lösung mit anpassbaren Vorlagen, die auf die Einhaltung von Finanzvorschriften zugeschnitten werden können. Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von ClickFunnels können Sie ganz einfach mehrstufige Trichter erstellen, die Glaubwürdigkeit schaffen, potenzielle Kunden nach finanziellen Zielen segmentieren und qualifizierte Leads zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs führen. ClickFunnels lässt sich in gängige CRM-Systeme integrieren, die von Finanzberatern verwendet werden, und bietet Compliance-Funktionen wie anpassbare Haftungsausschlüsse. Sie können ClickFunnels 14 Tage lang kostenlos ausprobieren, um alle Funktionen zu testen.

2. Leadpages

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Leadpages bietet benutzerfreundliche Vorlagen, die speziell für Finanzfachleute entwickelt wurden. Die Benachrichtigungsleisten und Pop-ups eignen sich hervorragend für die Bewerbung von Finanz-Webinaren, Bildungsressourcen oder kostenlosen Finanztests. Mit Leadpages ist es ganz einfach, Lead-Magneten wie den "Rechner zur Vorbereitung auf den Ruhestand" oder die "Checkliste für die Nachlassplanung" zu erstellen, die einen Mehrwert bieten und gleichzeitig die Daten von Interessenten auf zuverlässige Weise erfassen.

3. Unbounce

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Unbounce bietet Finanzberatern hochgradig anpassbare Landing Pages, die sich perfekt für die Werbung für bestimmte Finanzdienstleistungen wie Ruhestandsplanung, Vermögensverwaltung oder Nachlassplanung eignen. Die Funktion Smart Traffic leitet potenzielle Kunden automatisch zu der Landing Page-Variante, auf der sie auf der Grundlage ihrer demografischen Daten und finanziellen Interessen am ehesten konvertieren werden. Die Compliance-freundlichen Vorlagen von Unbounce enthalten die erforderlichen Abschnitte für Haftungsausschlüsse und regulatorische Informationen.

4. Optimizepress

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Optimizepress bietet Finanzberatern eine WordPress-basierte Lösung zur Erstellung von konformen Marketing-Trichtern. Die Vorlagen können leicht für das Marketing von Finanzdienstleistungen angepasst werden, und die Integration in WordPress macht es für Berater geeignet, die bereits WordPress-Websites haben. Optimizepress enthält Formularersteller und Landing Page-Vorlagen, die mit entsprechenden Haftungsausschlüssen und Hinweisen angepasst werden können.

5. HubSpot

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HubSpot bietet Finanzberatern eine umfassende Marketingplattform, die Landing Pages, E-Mail-Automatisierung und CRM-Integration umfasst. Die Stärke von HubSpot liegt in der Möglichkeit, die Interaktionen von potenziellen Kunden über mehrere Kontaktpunkte hinweg zu verfolgen, was besonders wertvoll für die längeren Verkaufszyklen ist, die bei Finanzdienstleistungen üblich sind. Der Formularersteller von HubSpot enthält Feldoptionen, die speziell für finanzielle Qualifikationsfragen entwickelt wurden.

Fazit

Nach der Bewertung mehrerer Plattformen hat sich ClickFunnels als beste Wahl für Finanzberater erwiesen, da es eine ausgewogene Mischung aus Compliance-freundlichen Funktionen, Anpassungsoptionen und bewährten Vorlagen für Finanzdienstleistungen bietet. Es erfordert zwar eine monatliche Investition, aber die potenzielle Rendite durch die Gewinnung qualifizierter Kunden macht es für wachstumsorientierte Beratungsunternehmen lohnenswert.

Wenn Sie jedoch bereits HubSpot für Ihre CRM-Bedürfnisse verwenden, bieten die Marketing-Tools von HubSpot eine nahtlose Integration, die es trotz einiger Einschränkungen bei der Flexibilität des Trichterdesigns rechtfertigen könnte, in ihrem Ökosystem zu bleiben.

Nachdem wir nun unsere erste Wahl getroffen haben, zeigen wir Ihnen, wie Sie mit ClickFunnels einen Verkaufstrichter für Finanzberater erstellen können.

Wie Sie mit ClickFunnels einen Verkaufstrichter für Finanzberater erstellen

Um einen effektiven Verkaufstrichter für Ihre Finanzberatungspraxis zu erstellen, müssen Sie ein Gleichgewicht zwischen informativen Inhalten und angemessenen Aufforderungen zum Handeln herstellen und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einhalten. Die folgenden Schritte helfen Ihnen beim Aufbau eines Trichters, der Vertrauen schafft und qualifizierte Interessenten anspricht.

Schritt 1: Registrieren Sie sich bei ClickFunnels

Erstellen Sie Ihr Konto und nutzen Sie die 14-tägige kostenlose Testversion, um alle Funktionen zu testen, bevor Sie sich festlegen.

Schritt 2: Wählen Sie eine konforme Trichtervorlage

Wählen Sie in Ihrem Dashboard eine der vorgefertigten Vorlagen für Finanzdienstleistungen aus oder ändern Sie eine Vorlage für professionelle Dienstleistungen, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihre Bildungs-Leadmagnet-Seite

  • Fügen Sie eine aussagekräftige Überschrift hinzu, die ein häufiges finanzielles Problem anspricht (z.B. "Entdecken Sie, ob Sie auf dem richtigen Weg in den Ruhestand sind").
  • Fügen Sie professionelle Bilder ein, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.
  • Fügen Sie Glaubwürdigkeitsindikatoren wie Zertifizierungen, langjährige Erfahrung und Firmen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, hinzu.
  • Erstellen Sie ein einfaches Formular zur Erfassung der wichtigsten Informationen und der grundlegenden Daten zur finanziellen Situation
  • Bieten Sie einen wertvollen Magneten an (Rentenrechner, Investitionsführer oder Checkliste für die Finanzplanung).
  • Fügen Sie unten auf der Seite alle erforderlichen Angaben zur Einhaltung der Vorschriften und Haftungsausschlüsse ein.

Schritt 4: Entwerfen Sie Ihre Mehrwert-Seite

Nachdem die Interessenten ihre Informationen übermittelt haben:

  • Danken Sie ihnen für ihr Interesse
  • Bieten Sie sofortigen Nutzen mit der versprochenen Ressource
  • Fügen Sie ein kurzes Video ein, in dem Sie sich und Ihren Ansatz zur Finanzplanung vorstellen
  • Erwartungen für die nächsten Schritte festlegen
  • Fügen Sie sozialen Beweis durch Kundenreferenzen hinzu (unter Beachtung der gesetzlichen Richtlinien für die Verwendung von Referenzen)
  • Fügen Sie eine sekundäre CTA für die Vereinbarung eines Beratungstermins ein

Schritt 5: Erstellen Sie Ihre Seite zur finanziellen Bewertung

Für Interessenten, die bereit sind, sich weiter zu engagieren:

  • Erstellen Sie einen detaillierteren Fragebogen über finanzielle Ziele, das aktuelle Portfolio, die Risikotoleranz und den Zeitplan
  • Erläutern Sie, wie diese Informationen Ihnen helfen werden, eine persönliche Beratung anzubieten
  • Seien Sie transparent darüber, wie ihre Informationen verwendet und geschützt werden
  • Bieten Sie die Möglichkeit an, einen Beratungstermin zu vereinbaren, um die Ergebnisse zu besprechen

Schritt 6: Einrichten Ihrer Buchungsseite für die Konsultation

Gestalten Sie eine Seite, die:

  • Erklärt, worum es bei der Konsultation gehen wird
  • Legt die Erwartungen an das Format und die Dauer des Meetings fest
  • Integriert ein Planungstool, das sich mit Ihrem Kalender verbindet
  • Stellt Fragen im Vorfeld des Treffens, um die Konsultation wertvoller zu machen
  • Enthält eine Wegbeschreibung zu Ihrem Büro oder Anweisungen für virtuelle Meetings

Schritt 7: Implementierung konformer E-Mail-Sequenzen

Richten Sie automatisierte E-Mail-Sequenzen ein, die:

  • Liefern Sie Lead-Magneten mit zusätzlichen Bildungsinhalten
  • Fördern Sie potenzielle Kunden mit wertorientierten Finanzinformationen
  • Teilen Sie Marktaktualisierungen oder relevante Tipps zur Finanzplanung
  • Gehen Sie auf häufige Einwände gegen die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater ein
  • Enthält alle erforderlichen Angaben und Opt-out-Mechanismen
  • Senden Sie Terminerinnerungen und Anweisungen zur Vorbereitung

Schritt 8: Erstellen Sie segment-spezifische Trichter

Entwickeln Sie separate Trichterpfade für verschiedene Kundensegmente:

  • Vorruheständler sind besorgt, dass sie genug gespart haben
  • Geschäftsinhaber, die eine Nachfolgeplanung anstreben
  • Vermögende Privatpersonen mit Schwerpunkt auf der Nachlassplanung
  • Junge Berufstätige, die ihre Reise in die Welt der Geldanlage beginnen
  • Passen Sie Nachrichten und Angebote für jedes Segment an

Schritt 9: Einrichten von Sicherheitsvorkehrungen

Vor dem Start:

  • Vergewissern Sie sich, dass alle Haftungsausschlüsse und Offenlegungen ordnungsgemäß platziert sind.
  • Prüfen Sie, ob die Testimonials den gesetzlichen Richtlinien entsprechen
  • Bestätigen Sie, dass alle Behauptungen über Leistungen oder Services den Vorschriften entsprechen.
  • Erstellen Sie bei Bedarf einen Genehmigungsworkflow für Trichterinhalte
  • Dokumentieren Sie Ihr Marketingmaterial wie vorgeschrieben

Schritt 10: Starten und Leistung überwachen

Verwenden Sie die Analysefunktionen von ClickFunnels zur Nachverfolgung:

  • Download-Raten des Leadmagneten
  • Abschlussquote der Bewertung
  • Konversionsraten für Beratungsgespräche
  • E-Mail-Sequenz Engagement
  • Kosten pro qualifiziertem Lead
  • Umwandlung in AUM oder Umsatz

Wenn Sie diese Schritte mit ClickFunnels befolgen, können Finanzberater einen effektiven und gesetzeskonformen Verkaufstrichter erstellen, der qualifizierte Interessenten anzieht, deren Fachwissen demonstriert und sie in langfristige Kunden umwandelt, während gleichzeitig die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.