Wie man einen Verkaufstrichter für Finanzdienstleistungen erstellt

Finanzdienstleister stehen bei der Kundenakquise vor besonderen Herausforderungen. Dazu gehören der Aufbau von Vertrauen in einer stark regulierten Branche und die Umwandlung von Interessenten durch längere Verkaufszyklen. Ein gut durchdachter Verkaufstrichter kann Finanzdienstleistern dabei helfen, qualifizierte Leads zu gewinnen, Glaubwürdigkeit zu schaffen und potenzielle Kunden zu fundierten Entscheidungen zu führen. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie einen Verkaufstrichter speziell für Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen erstellen, vermarkten und implementieren.

Wenn Sie ein Finanzberater, Versicherungsvertreter, Kreditgeber oder ein anderer Finanzexperte sind, der konsistente Leads generieren und seinen Kundenakquisitionsprozess rationalisieren möchte, gibt es mehrere hervorragende Plattformen, die Ihnen dabei helfen können, effektive, auf Finanzen ausgerichtete Verkaufstrichter zu erstellen, ohne dass Sie dafür umfangreiche technische Kenntnisse benötigen.

Der erste Schritt bei der Erstellung Ihres Verkaufstrichters für Finanzdienstleistungen ist die Wahl der richtigen Plattform. Die Auswahl aus einer Vielzahl von Optionen kann jedoch überwältigend sein, insbesondere wenn Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen müssen. Lesen Sie diesen Leitfaden, um unsere Empfehlungen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Verkaufstrichters für Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen zu erhalten.

Die besten Plattformen für Verkaufstrichter für Finanzdienstleistungen

Wenn Sie sich für eine Plattform für Ihren Verkaufstrichter für Finanzdienstleistungen entscheiden, benötigen Sie spezielle Funktionen, die den besonderen Anforderungen des Finanzmarketings gerecht werden. Die ideale Plattform sollte vorschriftsmäßige Vorlagen, sichere Funktionen zum Sammeln von Formularen, Taschenrechner-Tools und die Bereitstellung von Bildungsinhalten umfassen. Außerdem sollte sie Ihnen helfen, potenzielle Kunden nach finanziellen Zielen, Risikotoleranz und Investitionskapazität zu segmentieren. Auf der Grundlage dieser Anforderungen haben wir eine Rangliste der 5 besten Plattformen für den Vertrieb von Finanzdienstleistungen erstellt:

1. ClickFunnels

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ClickFunnels bietet Finanzdienstleistern eine umfassende Lösung mit Vorlagen, die unter Berücksichtigung von Compliance-Anforderungen angepasst werden können. Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von ClickFunnels können Sie ganz einfach mehrstufige Trichter erstellen, um potenzielle Kunden zu informieren, ihre Bedürfnisse zu qualifizieren und Beratungstermine zu vereinbaren. ClickFunnels lässt sich mit gängigen CRM Systeme und enthält Formularersteller, die mit entsprechenden Haftungsausschlüssen konfiguriert werden können. Es bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion, um alle Funktionen zu testen.

2. Unbounce

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Unbounce bietet Finanzdienstleistern hochgradig anpassbare Landing Pages, die sich perfekt für bestimmte Angebote wie Altersvorsorge, Versicherungsprodukte oder Hypothekendienste eignen. Die Funktion Smart Traffic leitet potenzielle Kunden automatisch zu der Landing Page-Variante, bei der die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie auf der Grundlage ihrer spezifischen finanziellen Bedürfnisse konvertieren. Unbounce eignet sich hervorragend für A/B-Tests verschiedener Präsentationen von Finanzdienstleistungen zur Optimierung der Konversionsraten.

3. Leadpages

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Leadpages bietet benutzerfreundliche Vorlagen, die sich ideal für die Generierung von Finanz-Leads eignen. Die Benachrichtigungsleisten und Pop-ups eignen sich hervorragend für die Bewerbung von Finanzrechnern, Leitfäden oder Beratungsangeboten. Mit Leadpages können Sie ganz einfach Lead-Magneten wie "Quiz zur Altersvorsorge" oder "Leitfäden zur Hypothekenqualifizierung" erstellen, die einen Mehrwert bieten und gleichzeitig die Informationen der Interessenten auf vorschriftsmäßige Weise erfassen.

4. Instapage

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Mit Instapage können Finanzdienstleister personalisierte Landing Pages für verschiedene Finanzprodukte oder Kundensegmente erstellen. Die Funktionen zur Zusammenarbeit machen es für Compliance-Teams und Marketingfachleute einfach, bei der Erstellung von Trichtern zusammenzuarbeiten. Die Heatmap-Analysen von Instapage helfen dabei, herauszufinden, welche Merkmale oder Vorteile von Finanzdienstleistungen die größte Aufmerksamkeit bei potenziellen Kunden erregen.

5. HubSpot

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HubSpot bietet Finanzdienstleistern eine All-in-One-Plattform, die Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Tools kombiniert. Das kostenlose CRM, die Formularerstellung und die grundlegenden Automatisierungsfunktionen bieten eine solide Grundlage, während die kostenpflichtigen Versionen erweiterte Funktionen wie Pipeline-Management und Dokumentenverfolgung enthalten. Die Stärke von HubSpot liegt in seinem umfassenden Ansatz zur Verfolgung der gesamten Kundenreise, von der ersten Anfrage über das Onboarding bis hin zum Beziehungsmanagement.

Fazit

Nach der Bewertung mehrerer Plattformen hat sich ClickFunnels als beste Wahl für Finanzdienstleistungen erwiesen, da es ein ausgewogenes Verhältnis von Anpassungsmöglichkeiten, Compliance-Funktionen und bewährten Vorlagen für das Marketing von Finanzdienstleistungen bietet. Es erfordert zwar eine monatliche Investition, aber die potenzielle Rendite durch die Gewinnung qualifizierter Kunden macht es für wachstumsorientierte Finanzdienstleister lohnenswert.

Wenn Sie jedoch nach einer budgetfreundlichen Option mit soliden Funktionen zur Leadgenerierung suchen, bietet Leadpages eine hervorragende Alternative zu einem niedrigeren Preis.

Nachdem wir nun unsere erste Wahl getroffen haben, zeigen wir Ihnen, wie Sie mit ClickFunnels einen Verkaufstrichter für Finanzdienstleistungen erstellen können.

Wie Sie mit ClickFunnels einen Verkaufstrichter für Finanzdienstleistungen erstellen

Der Aufbau eines effektiven Verkaufstrichters für Finanzdienstleistungen erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen informativen Inhalten und angemessenen Aufforderungen zum Handeln, wobei die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu beachten ist. Die folgenden Schritte helfen Ihnen dabei, einen Trichter zu erstellen, der Vertrauen schafft, Fachwissen demonstriert und qualifizierte Interessenten anspricht.

Schritt 1: Registrieren Sie sich bei ClickFunnels

Erstellen Sie Ihr Konto und nutzen Sie die 14-tägige kostenlose Testversion, um alle Funktionen zu testen, bevor Sie sich festlegen.

Schritt 2: Identifizieren Sie Ihren Finanzdienstleistungsschwerpunkt und Ihre Compliance-Anforderungen

Vor dem Aufbau Ihres Trichters:

  • Klären Sie, welche spezifischen Finanzdienstleistungen Sie fördern möchten
  • Recherchieren Sie die geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen (FINRA, SEC, etc.)
  • Bereiten Sie die notwendigen Haftungsausschlüsse und Offenlegungen vor
  • Identifizieren Sie die erforderlichen Prozesse zur Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften
  • Verstehen Sie die Beschränkungen für Ansprüche, Zeugnisse und Garantien
  • Diese Vorbereitung gewährleistet, dass Ihr Trichter sowohl effektiv als auch gesetzeskonform ist.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihre Landing Page mit Bildungswert

  • Fügen Sie eine aussagekräftige Überschrift hinzu, die ein bestimmtes finanzielles Anliegen anspricht (z. B. "Sind Sie auf dem Weg zu einem sicheren Ruhestand?").
  • Fügen Sie ein Lehrvideo ein, das ein wichtiges Finanzkonzept erklärt.
  • Fügen Sie Aufzählungspunkte hinzu, die allgemeine finanzielle Herausforderungen oder Fragen hervorheben
  • Bieten Sie einen angemessenen sozialen Nachweis (Referenzen, langjährige Erfahrung, Firmen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben).
  • Bieten Sie einen wertvollen Lead-Magneten an (Finanzrechner, Bewertung oder Leitfaden)
  • Erstellen Sie ein einfaches Formular zur Erfassung grundlegender Kontaktinformationen
  • Fügen Sie die erforderlichen Haftungsausschlüsse und Offenlegungen am Ende der Seite ein.

Schritt 4: Entwerfen Sie Ihre Lead Magnet Lieferungsseite

Nachdem die Interessenten ihre Informationen übermittelt haben:

  • Danken Sie ihnen für ihr Interesse
  • Bieten Sie sofortigen Zugriff auf die versprochene Ressource
  • Fügen Sie ein kurzes Video ein, das den Kontext der Ressource verdeutlicht.
  • Fügen Sie lehrreiche Inhalte hinzu, die Ihr Fachwissen demonstrieren
  • Stellen Sie eine Fallstudie (anonymisiert) vor, die ihren Interessen entspricht.
  • Bieten Sie ein kostenloses Beratungsgespräch oder eine Finanzprüfung an
  • Vereinfachen Sie die Planung direkt von dieser Seite aus
  • Angemessene Offenlegung durchgehend beibehalten

Schritt 5: Erstellen Sie Ihr Tool zur finanziellen Bewertung

Schaffen Sie ein interaktives Erlebnis, das:

  • Sammelt relevante Finanzinformationen (aktuelles Vermögen, Ziele, Zeitplan)
  • Bewertet die Risikotoleranz durch szenariobasierte Fragen
  • Identifiziert finanzielle Prioritäten und Bedenken
  • Bietet sofortigen Nutzen durch grundlegende Berechnungen oder Einblicke
  • Setzt Erwartungen für eine umfassendere Analyse
  • Erhält angemessene Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen aufrecht
  • Enthält klare nächste Schritte nach der Fertigstellung

Schritt 6: Erstellen Sie Ihre Buchungsseite für die Konsultation

Gestalten Sie eine Seite, die:

  • Erläutert den Wert und den Ablauf der Erstberatung
  • Legt die Erwartungen an die zu behandelnden Themen fest
  • Bindet Ihr Kalenderplanungsprogramm ein
  • Enthält Anweisungen zur Vorbereitung und zum Dokumentbedarf
  • FAQs über die Zusammenarbeit mit Ihrer Firma
  • Fügt zusätzliche Glaubwürdigkeitselemente wie Teamprofile hinzu
  • Enthält angemessene Serviceeinschränkungen und Haftungsausschlüsse

Schritt 7: Entwickeln Sie service-spezifische Funnels

Erstellen Sie separate Trichterpfade für verschiedene Finanzdienstleistungen:

  • Ruhestandsplanung
  • Verwaltung von Investitionen
  • Versicherungsprodukte
  • Nachlassplanung
  • Steuerstrategien
  • Jeweils mit maßgeschneiderten Inhalten, Rechnern und spezifischen Finanzinformationen

Schritt 8: Implementieren Sie Follow-up-E-Mail-Sequenzen

Richten Sie automatisierte E-Mail-Kampagnen ein, die:

  • Bereitstellung zusätzlicher Bildungsinhalte, die für ihre finanziellen Interessen relevant sind
  • Teilen Sie Markteinblicke oder Planungsstrategien
  • Häufige Fragen und Missverständnisse ansprechen
  • Anleitung zur Vorbereitung von Konsultationen bereitstellen
  • Senden Sie Terminerinnerungen und Nachfassaktionen
  • Halten Sie stets angemessene Haftungsausschlüsse und Formulierungen zur Einhaltung der Vorschriften ein.

Schritt 9: Erstellen Sie Onboarding-Trichter für Kunden

Entwickeln Sie Systeme für die Bearbeitung neuer Kunden:

  • Lieferung von Serviceverträgen und elektronische Unterschrift
  • Sichere Funktionen zum Hochladen von Dokumenten
  • Anweisungen und Hilfe bei Kontoübertragungen
  • Willkommenssequenz, die Ihren Prozess erklärt
  • Bildungsressourcen, die auf ihre finanzielle Situation zugeschnitten sind
  • Zugang zum Kundenportal und Anweisungen zur Nutzung

Schritt 10: Systeme zur Empfehlungsgenerierung aufbauen

Entwerfen Sie regelkonforme Überweisungsprozesse:

  • Sammlung von Erfahrungsberichten zufriedener Kunden (sofern zulässig)
  • Automatisierung von Überweisungsanfragen zu geeigneten Zeitpunkten
  • Veranstaltungen zur Wertschätzung der Kunden und Kommunikation
  • Verfolgung und Bestätigung von Empfehlungen
  • Entwicklung von Beziehungen zu den Einflusszentren
  • Überweisungsprogramme für strategische Partner

Schritt 11: Messen, Testen und Optimieren (innerhalb der Compliance-Richtlinien)

Verfolgen Sie wichtige Kennzahlen unter Beachtung der Vorschriften:

  • Download-Raten des Leadmagneten nach Finanzthema
  • Prozentsatz der abgeschlossenen Bewertungen
  • Konversionsraten für Beratungsgespräche
  • Kundenakquisitionskosten nach Marketingkanal
  • Durchschnittlicher Kundenwert und Bindungsraten
  • Wirksamkeit des Empfehlungsprogramms
  • Stellen Sie sicher, dass alle Analysen und Nachverfolgungen den Datenschutzbestimmungen entsprechen.

Wenn Sie diese Schritte mit ClickFunnels befolgen, können Finanzdienstleister einen effektiven Verkaufstrichter erstellen, der Interessenten aufklärt, Fachwissen demonstriert, den Beratungsprozess rationalisiert und mehr Anfragen in langfristige Kundenbeziehungen umwandelt - und das alles unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Dieser systematische Ansatz erhöht nicht nur die Effizienz der Kundenakquise, sondern verbessert auch die Qualität der Interessenten durch eine bessere Zielgruppenansprache und Vorqualifizierung.