Wie man einen Verkaufstrichter für Lebensversicherungen erstellt

Lebensversicherungsvertreter und -makler stehen vor einzigartigen Herausforderungen bei der Lead-Generierung und Kundenakquise in einer stark regulierten und oft missverstandenen Branche. Ein gut gestalteter Verkaufstrichter kann Versicherungsfachleuten helfen, potenzielle Kunden zu informieren, Vertrauen aufzubauen und mehr Leads in Versicherungsanträge umzuwandeln. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie einen Verkaufstrichter speziell für Ihr Lebensversicherungsgeschäft erstellen, vermarkten und implementieren.

Wenn Sie als Lebensversicherungsvertreter, Makler oder Agenturinhaber konsistente, qualitativ hochwertige Leads generieren und Ihren Kundenakquisitionsprozess rationalisieren möchten, gibt es mehrere ausgezeichnete Plattformen, die Ihnen helfen können, effektive, auf Versicherungen ausgerichtete Verkaufstrichter zu erstellen, ohne dass Sie dafür umfangreiche technische Kenntnisse benötigen.

Der erste Schritt zum Verkaufstrichter für Ihre Lebensversicherung ist die Auswahl der richtigen Plattform. Die Auswahl aus den zahlreichen Optionen kann jedoch überwältigend sein, vor allem, wenn Sie die Einhaltung der Versicherungsvorschriften sicherstellen müssen. Lesen Sie diesen Leitfaden, um unsere Empfehlungen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Verkaufstrichters für Ihr Lebensversicherungsgeschäft zu erhalten.

Die besten Plattformen für Verkaufstrichter für Lebensversicherungen

Wenn Sie sich für eine Plattform für den Vertrieb von Lebensversicherungen entscheiden, benötigen Sie spezielle Funktionen, die den besonderen Anforderungen des Marketings für finanzielle Absicherung gerecht werden. Die ideale Plattform sollte Tools zur Bedarfsberechnung, die Bereitstellung von Bildungsinhalten, die Erfassung von Formularen und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung umfassen. Sie sollte Ihnen auch dabei helfen, Leads nach Lebensphase, Familiensituation und Absicherungsbedarf zu segmentieren. Auf der Grundlage dieser Anforderungen haben wir eine Rangliste der 5 besten Plattformen für den Vertrieb von Lebensversicherungen erstellt:

1. ClickFunnels

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ClickFunnels bietet Versicherungsfachleuten eine umfassende Lösung mit Vorlagen, die unter Berücksichtigung von Compliance-Anforderungen angepasst werden können. Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie ganz einfach mehrstufige Trichter erstellen, die potenzielle Kunden über Deckungsoptionen aufklären, ihren Versicherungsbedarf berechnen und Beratungstermine vereinbaren. ClickFunnels lässt sich mit gängigen CRM Systeme und enthält Formularersteller, die mit entsprechenden Haftungsausschlüssen konfiguriert werden können. Es bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion, um alle Funktionen zu testen.

2. Leadpages

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Leadpages bietet benutzerfreundliche Vorlagen, die sich ideal für die Generierung von Versicherungs-Leads eignen. Die Benachrichtigungsleisten und Pop-ups eignen sich hervorragend für die Bewerbung von kostenlosen Versicherungsübersichten, Bedarfsrechnern oder Beratungsangeboten. Mit Leadpages können Sie ganz einfach Lead-Magneten wie "Leitfäden für Lebensversicherungskäufer" oder "Arbeitsblätter zur Berechnung des Versicherungsschutzes" erstellen, die einen Mehrwert bieten und gleichzeitig die Informationen der Interessenten auf vorschriftsmäßige Weise erfassen.

3. Unbounce

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Unbounce bietet Versicherungsvertretern hochgradig anpassbare Landing Pages, die sich perfekt für bestimmte Lebensversicherungsprodukte wie Risikolebens-, Volllebens- oder Universal-Lebensversicherungen eignen. Die Funktion Smart Traffic leitet potenzielle Kunden automatisch zu der Landing Page-Variante, auf der sie am ehesten konvertieren, je nach ihren spezifischen Lebensversicherungsbedürfnissen. Unbounce eignet sich hervorragend für A/B-Tests verschiedener Versicherungsbotschaften und -angebote, um die Lead-Generierungsraten zu optimieren.

4. Instapage

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Mit Instapage können Lebensversicherungsvermarkter personalisierte Landing Pages für verschiedene Lebensphasen oder Deckungsbedürfnisse erstellen. Die Funktionen zur Zusammenarbeit machen es für Compliance- und Marketing-Teams einfach, bei der Erstellung von Kampagnen zusammenzuarbeiten. Die Heatmap-Analysen von Instapage helfen dabei, herauszufinden, welche Versicherungsleistungen oder -merkmale bei potenziellen Kunden die größte Aufmerksamkeit erregen.

5. Elementor

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Elementor bietet WordPress-Nutzern eine flexible Plattform, um individuelle Versicherungstrichter zu erstellen. Die Taschenrechner-Tools, die Vitrinen mit Erfahrungsberichten und die Vergleichstabellen eignen sich besonders für das Marketing von Lebensversicherungen. Die kostenlose Version der Plattform bietet ausreichende Funktionen für viele Versicherungsvertreter, die gerade erst mit dem digitalen Marketing beginnen, während die Pro-Version Funktionen wie Popup-Builder und erweiterte Formular-Widgets bietet.

Fazit

Nach der Bewertung mehrerer Plattformen hat sich ClickFunnels aufgrund seines umfassenden Funktionsumfangs, der anpassbaren Compliance-Elemente und der bewährten Vorlagen für das Versicherungsmarketing als die beste Wahl für Lebensversicherungsexperten erwiesen. Es erfordert zwar eine monatliche Investition, aber die potenzielle Rendite durch nur eine oder zwei Policenvermittlungen kann die jährlichen Kosten leicht rechtfertigen.

Wenn Sie jedoch mit einem begrenzten Budget arbeiten, bietet Leadpages eine hervorragende Ausgangsbasis mit vielen wichtigen Funktionen zu einem niedrigeren Preis.

Nachdem wir nun unsere erste Wahl getroffen haben, zeigen wir Ihnen, wie Sie mit ClickFunnels einen Verkaufstrichter für Lebensversicherungen erstellen können.

Wie man mit ClickFunnels einen Verkaufstrichter für Lebensversicherungen erstellt

Der Aufbau eines effektiven Trichters für den Verkauf von Lebensversicherungen beinhaltet, dass Sie potenzielle Kunden über ihre Schutzbedürfnisse aufklären, Vertrauen aufbauen und sie zu geeigneten Versicherungslösungen führen - und das alles unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Die folgenden Schritte führen Sie durch die Erstellung eines Trichters, der Interessenten in Versicherungsanträge umwandelt.

Schritt 1: Registrieren Sie sich bei ClickFunnels

Erstellen Sie Ihr Konto und nutzen Sie die 14-tägige kostenlose Testversion, um alle Funktionen zu testen, bevor Sie sich festlegen.

Schritt 2: Verstehen Sie die Anforderungen der Versicherung

Vor dem Aufbau Ihres Trichters:

  • Recherchieren Sie länderspezifische Anforderungen für das Versicherungsmarketing
  • Identifizieren Sie notwendige Haftungsausschlüsse und Offenlegungen
  • Verstehen Sie die Einschränkungen bei Zeugnissen und Garantien
  • Bereiten Sie eine konforme Sprache für Formulare zur Lead-Generierung vor.
  • Prüfen Sie die Richtlinien der Anbieter für die Vermarktung ihrer spezifischen Produkte
  • Diese Vorbereitung gewährleistet, dass Ihr Trichter sowohl effektiv als auch gesetzeskonform ist.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihre Lead Magnet Landing Page für Bildungszwecke

  • Fügen Sie eine aussagekräftige Überschrift hinzu, die ein bestimmtes Schutzanliegen anspricht (z. B. "Ist Ihre Familie geschützt, wenn Ihnen etwas passiert?").
  • Fügen Sie ein kurzes Video ein, das häufige Missverständnisse über Lebensversicherungen erklärt
  • Fügen Sie Aufzählungspunkte hinzu, die die Bedeutung einer angemessenen Abdeckung hervorheben
  • Sie verfügen über entsprechende Referenzen, Beziehungen zu Anbietern und sind seit Jahren im Geschäft.
  • Bieten Sie einen wertvollen Lead-Magneten an (Deckungsrechner, Checkliste zum Schutz, Leitfaden)
  • Erstellen Sie ein einfaches Formular, um grundlegende Kontaktinformationen und die Familiensituation zu erfassen
  • Enthalten Sie die erforderliche Sprache für die Einhaltung der Vorschriften und Offenlegungen

Schritt 4: Entwerfen Sie Ihre Lead Magnet Lieferungsseite

Nachdem die Interessenten ihre Informationen übermittelt haben:

  • Danken Sie ihnen für ihr Interesse am Schutz ihrer Familie
  • Bieten Sie sofortigen Zugriff auf die versprochene Ressource
  • Fügen Sie ein kurzes Video ein, in dem Sie sich und Ihren Ansatz zur Lebensversicherung vorstellen.
  • Fügen Sie pädagogische Inhalte über verschiedene Arten von Richtlinien und deren Zweck hinzu
  • Berichten Sie über echte Kundengeschichten (anonymisiert und gesetzeskonform) über die Vorteile der Versicherung
  • Bieten Sie eine kostenlose Versicherungsprüfung oder Bedarfsanalyse an
  • Vereinbaren Sie ganz einfach einen Beratungstermin direkt von dieser Seite aus
  • Behalten Sie eine angemessene Sprache für die Einhaltung der Vorschriften bei

Schritt 5: Erstellen Sie Ihren Versicherungsbedarfsrechner

Schaffen Sie ein interaktives Erlebnis, das:

  • Berechnet eine angemessene Deckung auf der Grundlage von Einkommen, Schulden und Bedürfnissen der Familie
  • Bietet sofortigen Mehrwert durch personalisierte Empfehlungen
  • Informiert über die verschiedenen Arten von Versicherungsschutz und deren Zweck
  • Sammelt zusätzliche Informationen über Gesundheits- und Lebensstilfaktoren
  • Schafft einen natürlichen Übergang zur Erforschung der Politik
  • Enthält angemessene Haftungsausschlüsse für Schätzungen
  • Machen Sie einen Termin für eine Konsultation zum klaren nächsten Schritt

Schritt 6: Erstellen Sie die Seite für den Policenvergleich

Gestalten Sie eine Seite, die:

  • Erklärt die verschiedenen Arten von Policen (Risiko-, Voll- und Universalversicherung) in einfacher Sprache
  • Hebt die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen hervor
  • Enthält visuelle Vergleiche von Funktionen und Vorteilen
  • Beantwortet häufige Fragen zu Bewerbungsverfahren und Qualifikationen
  • Mit Erfahrungsberichten zu den verschiedenen Policenarten
  • Bietet eine klare Anleitung für die nächsten Schritte auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse
  • Enthält die entsprechenden Informationen zur Offenlegung des Anbieters

Schritt 7: Erstellen Sie Ihre Buchungsseite für die Konsultation

Entwickeln Sie ein rationalisiertes Terminplanungssystem:

  • Erläutern Sie den Wert einer personalisierten Versicherungsprüfung
  • Legen Sie Erwartungen darüber fest, was besprochen werden soll
  • Integrieren Sie Ihr Kalender-Tool
  • Informationen zur Vorbereitung und Dokumentationsbedarf einbeziehen
  • Sprechen Sie die häufigsten Einwände gegen ein Treffen mit einem Versicherungsvertreter an
  • Erfahrungsberichte über das Beratungserlebnis
  • Machen Sie den Planungsprozess einfach und mobilfreundlich

Schritt 8: Implementieren Sie lebensphasenspezifische Funnels

Erstellen Sie separate Trichterpfade für verschiedene Kundensegmente:

  • Neue Familien mit kleinen Kindern
  • Bedarf an Hypothekenschutz
  • Unternehmensschutz und Versicherung von Schlüsselpersonen
  • Ruhestands- und Erbschaftsplanung
  • Deckung der Endkosten
  • Jede mit gezielten Botschaften und spezifischen politischen Empfehlungen

Schritt 9: Entwickeln Sie Follow-up-Sequenzen

Richten Sie automatisierte E-Mail-Kampagnen ein, die:

  • Liefern Sie zusätzliche Bildungsinhalte über Lebensversicherungen
  • Gehen Sie auf häufige Einwände gegen den Kauf von Versicherungsschutz ein
  • Erzählen Sie Geschichten darüber, wie die Versicherung Familien geholfen hat
  • Anleitung zur Vorbereitung auf medizinische Untersuchungen
  • Senden Sie Terminerinnerungen und Nachfassaktionen
  • Behalten Sie stets eine angemessene Sprache und Offenlegung bei

Schritt 10: Machen Sie Ihren Bewerbungsprozess trichterförmig

Entwerfen Sie Systeme für die Umwandlung von Konsultationen in Anwendungen:

  • Einfache Erklärung der Anwendungsschritte
  • Digitale Antragsverfahren
  • Vorbereitung und Beratung bei Underwriting
  • Planung der medizinischen Untersuchung, falls erforderlich
  • Mitteilungen zur Statusaktualisierung
  • Systeme zur Bereitstellung und Erläuterung von Richtlinien
  • Einrichtung von Zahlungsarten und Zeitplan

Schritt 11: Entwickeln Sie Ihr Kundeneinführungs- und Überprüfungssystem

Erstellen Sie Prozesse für:

  • Begrüßung und Dokumentation für neue Versicherungsnehmer
  • Erklärung des Versicherungsschutzes und Überprüfung der Leistungen
  • Jährliche Überprüfung der Richtlinien
  • Bewertung des zusätzlichen Deckungsbedarfs
  • Überprüfung und Aktualisierung von Begünstigten
  • Überprüfung von Lebensereignissen (Geburten, Eheschließungen, Hauskauf)
  • Empfehlungsanfragen und Sammlung von Erfahrungsberichten

Schritt 12: Messen, Verfolgen und Optimieren (innerhalb der Compliance-Richtlinien)

Überwachen Sie die wichtigsten Metriken unter Einhaltung der Vorschriften:

  • Download-Raten des Leadmagneten nach Thema
  • Prozentuale Fertigstellung des Rechners
  • Konversionsraten für Beratungsgespräche
  • Quoten für die Einreichung von Anträgen
  • Prozentuale Platzierung von Policen
  • Customer Lifetime Value und Cross-Sells
  • Kosten pro Akquisition nach Marketingkanal

Wenn Sie diese Schritte mit ClickFunnels befolgen, können Lebensversicherungsexperten einen effektiven Verkaufstrichter erstellen, der potenzielle Kunden über den Schutzbedarf aufklärt, Glaubwürdigkeit schafft, den Beratungsprozess rationalisiert und mehr Anfragen in Versicherungsanträge umwandelt - und das alles unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Dieser systematische Ansatz steigert nicht nur den Verkauf von Policen, sondern hilft auch Familien, den Schutz zu erhalten, den sie wirklich brauchen.