Cómo hacer un embudo de ventas para asesor financiero

Los asesores financieros se enfrentan a retos únicos en la captación de clientes, sobre todo a la hora de generar confianza y demostrar su experiencia en un sector altamente regulado. Un embudo de ventas bien diseñado puede ayudar a los asesores a atraer clientes potenciales cualificados, cultivar las relaciones y convertirlos en clientes a largo plazo. Esta guía le mostrará cómo construir, comercializar y poner en práctica un embudo de ventas que cumpla las normas específicamente para su práctica de asesoramiento financiero.

Si usted es un asesor financiero que busca hacer crecer su base de clientes al tiempo que mantiene el cumplimiento de la normativa, existen varias plataformas excelentes que pueden ayudarle a construir embudos de ventas eficaces sin necesidad de contar con amplios conocimientos de marketing.

El primer paso para crear su embudo de ventas de asesoramiento financiero es elegir la plataforma adecuada. Sin embargo, seleccionar entre numerosas opciones puede resultar abrumador, sobre todo cuando necesita garantizar el cumplimiento de la normativa financiera. Siga leyendo esta guía para ver nuestras selecciones sugeridas y una guía paso a paso para crear un embudo de ventas para su práctica de asesoramiento financiero.

Las mejores plataformas para embudos de ventas de asesores financieros

A la hora de elegir una plataforma para su embudo de ventas de asesoramiento financiero, necesita características específicas que aborden las necesidades únicas de los servicios financieros. La plataforma ideal debe incluir plantillas que respeten la normativa, funciones seguras de recopilación de formularios, gestión de contenidos para recursos educativos e integración con CRM sistemas habituales en los servicios financieros. También debe ayudarle a segmentar los clientes potenciales por objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y tamaño de la cartera. Basándonos en estos requisitos, hemos clasificado las 5 mejores plataformas para embudos de ventas de asesores financieros:

1. ClickFunnels

Comience con ClickFunnels (prueba gratuita) 🚀

ClickFunnels ofrece a los asesores financieros una solución integral con plantillas personalizables que pueden adaptarse para cumplir con la normativa financiera. Su interfaz de arrastrar y soltar facilita la creación de embudos de varios pasos que establecen credibilidad, segmentan a los clientes potenciales por objetivos financieros y guían a los clientes potenciales cualificados para programar consultas. ClickFunnels se integra con los sistemas CRM más utilizados por los asesores financieros e incluye funciones de cumplimiento, como descargos de responsabilidad personalizables. Ofrece una prueba gratuita de 14 días para probar todas las funciones.

2. Leadpages

Empiece con Leadpages (prueba gratuita) 🚀

Leadpages ofrece plantillas fáciles de usar diseñadas específicamente para profesionales de las finanzas. Sus barras de alerta y ventanas emergentes son eficaces para promocionar seminarios web financieros, recursos educativos o chequeos de salud financiera gratuitos. Leadpages facilita la creación de imanes de clientes potenciales como "Calculadora de preparación para la jubilación" o "Lista de comprobación de planificación patrimonial" que demuestran valor al tiempo que captan la información de los clientes potenciales de forma cumplida.

3. Unbounce

Empiece con Unbounce (prueba gratuita) 🚀

Unbounce proporciona a los asesores financieros páginas de aterrizaje altamente personalizables, perfectas para promocionar servicios financieros específicos como la planificación de la jubilación, la gestión de patrimonios o la planificación patrimonial. Su función de tráfico inteligente dirige automáticamente a los clientes potenciales a la variante de página de destino en la que es más probable que se conviertan en función de su información demográfica y sus intereses financieros. Las plantillas de Unbounce, aptas para el cumplimiento de la normativa, incluyen las secciones necesarias de descargo de responsabilidad e información reglamentaria.

4. Optimizepress

Empiece a utilizar Optimizepress (Suscripción) 🚀

Optimizepress ofrece a los asesores financieros una solución basada en WordPress para crear embudos de marketing conformes. Sus plantillas pueden adaptarse fácilmente al marketing de servicios financieros, y su integración con WordPress lo hace adecuado para los asesores que ya tienen sitios web en WordPress. Optimizepress incluye constructores de formularios y plantillas de páginas de destino que pueden personalizarse con las renuncias y divulgaciones apropiadas.

5. HubSpot

Comience con HubSpot (versión gratuita disponible) 🚀.

HubSpot proporciona a los asesores financieros una plataforma de marketing integral que incluye páginas de destino, automatización del correo electrónico e integración de CRM. Su punto fuerte reside en la capacidad de realizar un seguimiento de las interacciones de los clientes potenciales a través de múltiples puntos de contacto, lo que resulta especialmente valioso para los ciclos de ventas más largos, habituales en los servicios financieros. El creador de formularios de HubSpot incluye opciones de campo diseñadas específicamente para preguntas de cualificación financiera.

Conclusión

Tras evaluar múltiples plataformas, ClickFunnels destaca como la mejor opción para los asesores financieros debido a su equilibrio entre funciones que facilitan el cumplimiento, opciones de personalización y plantillas probadas para servicios financieros. Aunque requiere una inversión mensual, el retorno potencial a través de la captación de clientes cualificados hace que merezca la pena para las prácticas de asesoramiento enfocadas al crecimiento.

Sin embargo, si ya utiliza HubSpot para sus necesidades de CRM, sus herramientas de marketing ofrecen una integración perfecta que puede justificar la permanencia en su ecosistema a pesar de algunas limitaciones en la flexibilidad del diseño del embudo.

Ahora que hemos identificado nuestra mejor opción, vamos a mostrarle cómo hacer un embudo de ventas para asesores financieros utilizando ClickFunnels.

Cómo hacer un embudo de ventas para asesores financieros usando ClickFunnels

La creación de un embudo de ventas eficaz para su práctica de asesoramiento financiero implica equilibrar el contenido educativo con llamadas a la acción adecuadas, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa. Los siguientes pasos le ayudarán a construir un embudo que establezca confianza y convierta a los clientes potenciales cualificados.

Paso 1: Regístrese en ClickFunnels

Cree su cuenta y aproveche la prueba gratuita de 14 días para explorar todas las funciones antes de comprometerse.

Paso 2: Seleccionar una plantilla de embudo conforme

Desde su panel de control, elija entre las plantillas de servicios financieros preconstruidas o modifique una plantilla de servicios profesionales para cumplir los requisitos de conformidad.

Paso 3: Cree su página educativa Lead Magnet

• Añada un titular convincente que aborde una preocupación financiera común (por ejemplo, "Descubra si va por buen camino para la jubilación").
• Incluya imágenes profesionales que resuenen en su público objetivo
• Añada indicadores de credibilidad como certificaciones, años de experiencia y empresas con las que ha trabajado.
• Cree un formulario sencillo que recoja la información esencial y los datos básicos de la situación financiera
• Ofrezca un imán de clientes potenciales valioso (calculadora de jubilación, guía de inversiones o lista de comprobación de planificación financiera)
• Incluya todas las declaraciones de conformidad y descargos de responsabilidad necesarios en la parte inferior de la página

Paso 4: Diseñe su página de entrega de valor

Después de que los prospectos envíen su información:

• Agradézcales su interés
• Aporte valor inmediato con el recurso prometido
• Incluya un breve vídeo en el que se presente a sí mismo y su enfoque de la planificación financiera
• Establezca las expectativas para los próximos pasos
• Añada prueba social a través de testimonios de clientes (siguiendo las directrices reglamentarias para el uso de testimonios)
• Incluya un CTA secundario para programar una consulta

Paso 5: Construya su página de evaluación financiera

Para clientes potenciales dispuestos a comprometerse más:

• Crear un cuestionario más detallado sobre los objetivos financieros, la cartera actual, la tolerancia al riesgo y el calendario
• Explique cómo esta información le ayudará a proporcionar una orientación personalizada
• Ser transparentes sobre cómo se utilizará y protegerá su información
• Ofrezca la opción de programar una consulta para discutir los resultados

Paso 6: Configure su página de reserva de consultas

Diseñe una página que:

• Explica lo que abarcará la consulta
• Establece las expectativas sobre el formato y la duración de la reunión
• Incorpora una herramienta de programación que se integra con su calendario
• Hace preguntas previas a la reunión para que la consulta sea más valiosa
• Incluye indicaciones para llegar a su oficina o instrucciones para reuniones virtuales

Paso 7: Implantar secuencias de correo electrónico conformes

Establezca secuencias automatizadas de correo electrónico que:

• Entregue imanes de clientes potenciales con contenido educativo adicional
• Nutra a los clientes potenciales con información financiera que dé prioridad al valor
• Comparta actualizaciones del mercado o consejos relevantes sobre planificación financiera
• Abordar las objeciones comunes a la hora de trabajar con un asesor financiero
• Incluir todas las divulgaciones requeridas y los mecanismos de exclusión voluntaria
• Envíe recordatorios de citas e instrucciones de preparación

Paso 8: Crear embudos específicos para cada segmento

Desarrolle vías de embudo separadas para los distintos segmentos de clientes:

• A los prejubilados les preocupa tener lo suficiente ahorrado
• Propietarios de empresas que buscan planificar su sucesión
• Particulares con grandes patrimonios centrados en la planificación del legado
• Jóvenes profesionales que inician su andadura inversora
• Personalice los mensajes y las ofertas para cada segmento

Paso 9: Establecer garantías de cumplimiento

Antes del lanzamiento:

• Asegúrese de que todas las renuncias y divulgaciones estén colocadas correctamente
• Verifique que los testimonios siguen las directrices reglamentarias
• Confirme que todas las afirmaciones sobre prestaciones o servicios son conformes
• Cree un flujo de trabajo de aprobación para el contenido del embudo si es necesario
• Documente sus materiales de marketing tal y como exige la normativa

Paso 10: Puesta en marcha y supervisión del rendimiento

Utilice la analítica de ClickFunnels para realizar un seguimiento:

• Tasas de descarga de imanes de clientes potenciales
• Tasas de finalización de las evaluaciones
• Tasas de conversión de reservas de consultas
• Compromiso de la secuencia de correo electrónico
• Coste por cliente potencial cualificado
• Conversión en AUM o ingresos

Siguiendo estos pasos con ClickFunnels, los asesores financieros pueden crear un embudo de ventas eficaz y conforme a la normativa que atraiga a clientes potenciales cualificados, demuestre su experiencia y los convierta en clientes a largo plazo, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa.