Cómo hacer un embudo de ventas para servicios financieros

Los proveedores de servicios financieros se enfrentan a retos únicos en la captación de clientes, como la creación de confianza en un sector altamente regulado y la conversión de clientes potenciales a través de ciclos de ventas más largos. Un embudo de ventas bien diseñado puede ayudar a los profesionales financieros a atraer clientes potenciales cualificados, establecer credibilidad y guiar a los clientes potenciales hacia decisiones informadas. Esta guía le mostrará cómo construir, comercializar e implementar un embudo de ventas específico para su negocio de servicios financieros.

Si es usted asesor financiero, agente de seguros, prestamista u otro profesional de las finanzas que busca generar clientes potenciales constantes y agilizar su proceso de captación de clientes, existen varias plataformas excelentes que pueden ayudarle a construir embudos de ventas eficaces centrados en las finanzas sin necesidad de grandes conocimientos técnicos.

El primer paso para crear su embudo de ventas de servicios financieros es elegir la plataforma adecuada. Sin embargo, seleccionar entre numerosas opciones puede resultar abrumador, sobre todo cuando necesita garantizar el cumplimiento de la normativa. Siga leyendo esta guía para ver nuestras selecciones sugeridas y una guía paso a paso para hacer un embudo de ventas para su negocio de servicios financieros.

Las mejores plataformas para embudos de ventas de servicios financieros

A la hora de elegir una plataforma para su embudo de ventas de servicios financieros, necesita características específicas que aborden las necesidades únicas del marketing financiero. La plataforma ideal debe incluir plantillas que cumplan la normativa, funciones seguras de recopilación de formularios, herramientas de calculadora y entrega de contenidos educativos. También debería ayudarle a segmentar a los clientes potenciales por objetivos financieros, tolerancia al riesgo y capacidad de inversión. Basándonos en estos requisitos, hemos clasificado las 5 mejores plataformas para embudos de ventas de servicios financieros:

1. ClickFunnels

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ClickFunnels ofrece a los profesionales financieros una solución integral con plantillas que pueden personalizarse teniendo en cuenta los requisitos de cumplimiento. Su interfaz de arrastrar y soltar facilita la creación de embudos de varios pasos que educan a los clientes potenciales, califican sus necesidades y programan consultas. ClickFunnels se integra con populares CRM e incluye creadores de formularios que pueden configurarse con los descargos de responsabilidad adecuados. Ofrece una prueba gratuita de 14 días para probar todas las funciones.

2. Unbounce

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Unbounce proporciona a las empresas de servicios financieros páginas de aterrizaje altamente personalizables, perfectas para ofertas específicas como la planificación de la jubilación, los productos de seguros o los servicios hipotecarios. Su función de Tráfico Inteligente dirige automáticamente a los clientes potenciales a la variante de la página de destino donde es más probable que conviertan en función de sus necesidades financieras específicas. Unbounce destaca en las pruebas A/B de diferentes presentaciones de servicios financieros para optimizar las tasas de conversión.

3. Leadpages

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Leadpages ofrece plantillas fáciles de usar, ideales para la generación de contactos financieros. Sus barras de alerta y ventanas emergentes son eficaces para promocionar calculadoras financieras, guías u ofertas de consulta. Leadpages facilita la creación de imanes de clientes potenciales como "Cuestionarios de preparación para la jubilación" o "Guías de cualificación de hipotecas" que aportan valor a la vez que captan la información de los clientes potenciales de forma cumplida.

4. Instapage

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Instapage permite a los proveedores de servicios financieros crear páginas de destino personalizadas para diferentes productos financieros o segmentos de clientes. Sus funciones de colaboración facilitan el trabajo conjunto de los equipos de cumplimiento y de marketing en la creación de embudos. Los análisis de mapa de calor de Instapage ayudan a identificar qué características o ventajas de los servicios financieros atraen más la atención de los clientes potenciales.

5. HubSpot

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HubSpot ofrece a los proveedores de servicios financieros una plataforma todo en uno que combina herramientas de marketing, ventas y atención al cliente. Su CRM gratuito, los creadores de formularios y las capacidades básicas de automatización proporcionan una base sólida, mientras que los niveles de pago añaden funciones avanzadas como la gestión de canalizaciones y el seguimiento de documentos. La fuerza de HubSpot radica en su enfoque integral para el seguimiento de todo el recorrido del cliente, desde la consulta inicial hasta la incorporación y la gestión de la relación.

Conclusión

Tras evaluar múltiples plataformas, ClickFunnels destaca como la mejor opción para los servicios financieros debido a su equilibrio entre capacidades de personalización, funciones de cumplimiento y plantillas probadas para el marketing de servicios financieros. Aunque requiere una inversión mensual, el retorno potencial a través de la captación de clientes cualificados hace que merezca la pena para los profesionales financieros enfocados al crecimiento.

Sin embargo, si busca una opción más económica con sólidas capacidades de generación de prospectos, Leadpages ofrece una excelente alternativa a un precio más bajo.

Ahora que hemos identificado nuestra mejor opción, vamos a mostrarle cómo hacer un embudo de ventas de servicios financieros utilizando ClickFunnels.

Cómo hacer un embudo de ventas para servicios financieros utilizando ClickFunnels

Construir un embudo de ventas de servicios financieros eficaz implica equilibrar el contenido educativo con las llamadas a la acción adecuadas, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa. Los siguientes pasos le ayudarán a confeccionar un embudo que establezca confianza, demuestre experiencia y convierta a los clientes potenciales cualificados.

Paso 1: Regístrese en ClickFunnels

Cree su cuenta y aproveche la prueba gratuita de 14 días para explorar todas las funciones antes de comprometerse.

Paso 2: Identifique el enfoque de sus servicios financieros y los requisitos de conformidad

Antes de construir su embudo:

  • Aclare qué servicios financieros concretos desea promocionar
  • Investigue los requisitos reglamentarios aplicables (FINRA, SEC, etc.)
  • Prepare las renuncias y divulgaciones necesarias
  • Identificar los procesos de revisión del cumplimiento requeridos
  • Comprender las restricciones sobre reclamaciones, testimonios y garantías
  • Esta preparación garantiza que su embudo será a la vez eficaz y conforme a las normas

Paso 3: Haga su página de aterrizaje de valor educativo

  • Añada un titular convincente que aborde una preocupación financiera específica (por ejemplo, "¿Va por buen camino para una jubilación segura?").
  • Incluya un vídeo educativo que explique un concepto financiero clave
  • Añada viñetas que destaquen los retos o preguntas financieras más comunes
  • Presente la prueba social adecuada (credenciales, años de experiencia, empresas con las que ha trabajado)
  • Ofrezca un imán de clientes potenciales valioso (calculadora financiera, evaluación o guía)
  • Cree un formulario sencillo para captar la información básica de contacto
  • Incluya las renuncias y divulgaciones requeridas al final de la página

Paso 4: Diseñe su página de entrega del Lead Magnet

Después de que los prospectos envíen su información:

  • Agradézcales su interés
  • Proporcione acceso inmediato al recurso prometido
  • Incluya un breve vídeo que añada contexto al recurso
  • Añada contenido educativo que demuestre su experiencia
  • Presentar un estudio de caso (anónimo) relevante para sus intereses
  • Ofrezca una consulta o revisión financiera gratuita
  • Facilite la programación directamente desde esta página
  • Mantener las divulgaciones apropiadas a lo largo de

Paso 5: Construya su herramienta de evaluación financiera

Cree una experiencia interactiva que:

  • Recopila información financiera relevante (activos actuales, objetivos, calendario)
  • Evalúa la tolerancia al riesgo mediante preguntas basadas en escenarios
  • Identifica las prioridades y preocupaciones financieras
  • Aporta valor inmediato mediante cálculos básicos o percepciones
  • Establece expectativas para un análisis más exhaustivo
  • Mantiene las medidas de privacidad y seguridad adecuadas
  • Incluye unos próximos pasos claros tras la finalización

Paso 6: Haga su página de reserva de consulta

Diseñe una página que:

  • Explica el valor y el proceso de la consulta inicial
  • Establece las expectativas sobre lo que se cubrirá
  • Incorpora su herramienta de programación de calendarios
  • Incluye instrucciones de preparación y necesidades de documentación
  • Características Preguntas frecuentes sobre el trabajo con su empresa
  • Añade elementos adicionales de credibilidad como los perfiles de los equipos
  • Contiene las limitaciones de servicio y exenciones de responsabilidad apropiadas

Paso 7: Desarrollar embudos específicos para cada servicio

Cree vías de embudo separadas para los distintos servicios financieros:

  • Planificación de la jubilación
  • Gestión de inversiones
  • Productos de seguros
  • Planificación patrimonial
  • Estrategias fiscales
  • Cada una con contenidos adaptados, calculadoras e información financiera específica

Paso 8: Implemente secuencias de correos electrónicos de seguimiento

Configure campañas de correo electrónico automatizadas que:

  • Ofrecer contenidos educativos adicionales relevantes para sus intereses financieros
  • Compartir perspectivas de mercado o estrategias de planificación
  • Abordar las preguntas más comunes y los conceptos erróneos
  • Proporcionar orientación para la preparación de las consultas
  • Envíe recordatorios de citas y seguimientos
  • Mantenga siempre los descargos de responsabilidad y el lenguaje de cumplimiento adecuados

Paso 9: Hacer embudos de incorporación de clientes

Desarrolle sistemas para la tramitación de nuevos clientes:

  • Entrega y firma electrónica de acuerdos de servicio
  • Capacidad de carga segura de documentos
  • Instrucciones y asistencia para la transferencia de cuentas
  • Secuencia de bienvenida explicando su proceso
  • Recursos educativos específicos para su situación financiera
  • Acceso al portal del cliente e instrucciones de uso

Paso 10: Construya sistemas de generación de referencias

Diseñe procesos de remisión conformes:

  • Recogida de testimonios de clientes satisfechos (cuando esté permitido)
  • Automatización de la solicitud de remisión en los momentos adecuados
  • Actos de agradecimiento a los clientes y comunicaciones
  • Seguimiento y acuse de recibo de las remisiones
  • Desarrollo de relaciones con los centros de influencia
  • Programas de referencias cruzadas de socios estratégicos

Paso 11: Medir, probar y optimizar (dentro de las directrices de cumplimiento)

Realice un seguimiento de las métricas clave respetando la normativa:

  • Tasas de descarga de imanes para clientes potenciales por tema financiero
  • Porcentajes de finalización de la evaluación
  • Tasas de conversión de reservas de consultas
  • Coste de adquisición de clientes por canal de comercialización
  • Valor medio del cliente y tasas de retención
  • Eficacia del programa de remisión
  • Asegúrese de que todos los análisis y seguimientos cumplen la normativa sobre privacidad

Siguiendo estos pasos con ClickFunnels, los proveedores de servicios financieros pueden confeccionar un embudo de ventas eficaz que eduque a los clientes potenciales, demuestre su experiencia, agilice el proceso de consulta y convierta más consultas en relaciones a largo plazo con los clientes, todo ello manteniendo el cumplimiento de la normativa. Este enfoque sistemático no sólo aumenta la eficiencia en la captación de clientes, sino que también mejora la calidad de los prospectos a través de una mejor orientación y precalificación.