5 Mejores programas de gestión de proyectos con portal del cliente

Así pues, está buscando un software de gestión de proyectos con portal del cliente.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes y con la que recibimos los mejores comentarios. Así que esa será la opción "no puede equivocarse". 

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

El mejor software de gestión de proyectos con portal especial para clientes

El software de gestión de proyectos con portales de clientes integrados está revolucionando el funcionamiento de las empresas. 

Estas plataformas permiten una colaboración sin fisuras entre los equipos y los clientes, garantizando la transparencia y la eficacia. 

El portal del cliente ofrece un espacio dedicado para que los clientes accedan a las actualizaciones del proyecto, compartan sus comentarios y envíen documentos. 

Esto no sólo agiliza la comunicación, sino que también aumenta la confianza de los clientes. La implantación de este tipo de software reduce significativamente los errores de comunicación, garantiza el cumplimiento de los plazos y fomenta una relación laboral más sólida entre las empresas y sus clientes.

1. Lunes

Monday integra los correos electrónicos de los clientes, recopila clientes potenciales con formularios y perfecciona las campañas de marketing mediante un análisis escrupuloso que mejora enormemente su relación con los clientes y crea más oportunidades de negocio. Es una plataforma fácil de usar que simplifica las tareas de organización de los equipos de ventas y marketing.

Características del lunes

Estas son algunas de las características que hacen del lunes un día único CRM:

• Desarrollo de software: Monday proporciona plantillas para ayudar a su equipo técnico a organizar rápidamente las tareas, encontrar errores y mejorar las iteraciones. Puede añadir indicadores para que el equipo sepa en qué está trabajando y analizar la asignación de recursos. Cada proyecto tiene un ID específico que se puede utilizar; para rastrearlo entre otras tareas. Se avisará automáticamente a los clientes una vez resuelto el error para reducir el tiempo de inactividad y mantenerlos informados.
• Estructuración de los recursos humanos: Monday permite a los usuarios gestionar el proceso de contratación y realizar un seguimiento de la progresión de los empleados a través de sus herramientas de RRHH como el Rastreador de Candidatos, el Compromiso de los Empleados, el Rastreador de Asistencia, el Rastreador de Contratación y el Rastreador de Vacaciones. Puede potenciar el espíritu de equipo de sus empleados creando objetivos específicos y ofreciendo comentarios constructivos sobre su trabajo.
• Gestión de inventarios: Las empresas pueden registrar los detalles de los productos y los activos y, al mismo tiempo, configurar la automatización para obtener actualizaciones periódicas sobre las ventas y las consultas. Puede crear nuevas plantillas que se ajusten a los requisitos de la empresa e integrar Monday con otras aplicaciones para facilitar las tareas. Además, Monday genera un código QR único para cada producto, de modo que sus clientes puedan comprar el inventario de forma coherente.
• Atributos de marketing y creatividad: Monday puede salvar la distancia entre el pensamiento creativo y las estrategias de marketing fusionándolos en una única plataforma. Puede crear visualizaciones sobre los efectos de las campañas, compartir ideas y crear operaciones personalizadas para que los empleados puedan acceder a la información.
• Operaciones de venta: Monday ofrece la personalización de CRM para que los clientes potenciales sean accesibles y gestionar todas las etapas de oportunidad en una única interfaz. Podrá ver el efecto combinado de las campañas de marketing y ventas para realizar los ajustes pertinentes. Además, las empresas pueden centralizar los datos disponibles para facilitar su uso y sincronizar las operaciones.
• Espacio de trabajo informático: Puede añadir contenido educativo para que las nuevas contrataciones aprendan habilidades más rápidamente y garantizar un trabajo de calidad. Monday le permite establecer permisos de acceso a las tareas y sigue estrictamente los protocolos de seguridad para evitar ciberataques a su base de datos CRM. Puede integrar herramientas informáticas y poner en orden el trabajo técnico en Monday.

Precios del lunes

Monday CRM ofrece 4 opciones de precios en función del tamaño y los requisitos de su empresa.

El plan "Individual" es gratuito y permite a los usuarios registrar las actividades relacionadas con el trabajo. 

El plan "Básico" tiene un precio de $10/mes para un solo usuario y ofrece 5 GB de almacenamiento junto con asistencia al cliente.

El plan "Estándar" vale $14/mes para un solo usuario y ofrece herramientas de colaboración adicionales. 

La suscripción "Pro" cuesta $27/mes para un individuo y ofrece la vista de gráficos junto con el seguimiento del tiempo.

El plan "Enterprise" está hecho específicamente para grandes empresas e incluye funciones de seguridad de calidad. Puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia para obtener un presupuesto del paquete "Enterprise".

2. Asana

Todos los proyectos importantes implican grupos de personas que se unen para lograr un objetivo compartido. Asana es un software de seguimiento y gestión de proyectos que permite a los equipos colaborar en las tareas y realizar un seguimiento del progreso. Simplifica la comunicación y el intercambio de datos, permitiéndole; estar al día de los últimos requisitos del proyecto.

Características de Asana

Estas son algunas características exclusivas de Asana:

• Creador de flujos de trabajo: Asana proporciona herramientas visuales para crear eficientemente flujos de trabajo que simplifican sus tareas de ejecución y gestión, ayudando a sus equipos a permanecer conectados desde el inicio hasta la finalización. Con el constructor de flujos de trabajo, puede sistematizar; la ingesta de información y capturar ideas más fácilmente.
• Gestión de la carga de trabajo: Con la gestión coherente de la carga de trabajo de Asana, puede asegurarse de que sus equipos no se vean abrumados por las tareas y puedan programar fácilmente su trabajo. Los jefes de proyecto pueden tener una visión clara de lo que ocurre en el espacio de trabajo para fomentar el equilibrio.
• Asignación de recursos: Le permite reasignar tareas de alta prioridad a empleados más adecuados con sólo unos clics. Puede analizar fácilmente la progresión actual y enviar los detalles pertinentes al personal asignado para una transición sin problemas.
• Vistas e informes: Asana proporciona análisis y perspectivas en tiempo real a través de herramientas de generación de informes impulsadas por IA que le ayudan a establecer objetivos realistas para sus equipos. Puede especificar los criterios y generar informes para ver el progreso en todos los proyectos.
• Sincronización de proyectos: Permite a los usuarios ver la información contextual relativa a la misma tarea en diferentes equipos de proyecto sin duplicaciones. Así, los jefes de proyecto pueden evaluar el rendimiento laboral del empleado.
• Mejora de la seguridad de los datos: Asana le permite exportar datos a un servidor dedicado para su empresa, lo que aumenta la seguridad de la red. Los usuarios pueden eliminar o restablecer fácilmente sus espacios de trabajo actuales para empezar de nuevo sin esfuerzo.
• Accesibilidad móvil: Asana es accesible desde dispositivos iOS y Android para ayudarle a estar al tanto de la gestión de proyectos en cualquier momento y lugar. Puede actualizar el estado de las tareas, comprobar los calendarios y mantener conversaciones con sus equipos.
• API de descanso robusta: Asana admite una integración perfecta con varias herramientas de informes y permite la automatización; para ejecutar rápidamente tareas a través de otras plataformas. Puede conectar GitHub, Harvest y Slack para realizar un seguimiento del estado del proyecto o ver cualquier edición de código reciente.

Precios de Asana

Asana ofrece 3 opciones de precios para que los usuarios puedan satisfacer sus necesidades únicas de gestión de proyectos.

El plan "Básico" es para individuos o empresas que buscan iniciarse con Asana y comprender su función principal. Es un plan de suscripción gratuito que proporciona funciones rudimentarias de Asana.

El plan "Premium" proporciona acceso al "Workflow Builder" de Asana y permite a los usuarios crear múltiples líneas de tiempo dentro de la interfaz para gestionar y reasignar tareas que se solapan. Tiene un precio; de $10,99/usuario/mes con facturación anual.

El plan "Business" es para empresas que buscan mantener la escalabilidad y manejar la enorme carga de trabajo. Proporciona acceso a todas las funciones exclusivas de Asana. El plan "Business" tiene un precio; de $24,99/usuario/mes con facturación anual.

3. Trabajo en equipo

Teamwork ofrece una solución de gestión de proyectos flexible que le permite gestionar todo el ciclo de vida del proyecto. Puede colaborar fácilmente entre equipos o clientes utilizando comentarios en las tareas para comunicarse en contexto. Teamwork ofrece todas las funcionalidades necesarias para sistematizar sus procedimientos de trabajo y garantizar que no tenga que cambiar de plataforma.

Características del trabajo en equipo

He aquí algunas características exclusivas del trabajo en equipo:

Tableros de cartera: Los tableros de cartera toman el concepto de nivel de tarea de la vista de tablero y lo llevan a un nivel de proyecto superior, lo que le permite obtener una visualización de alto nivel de la progresión de los proyectos. Ofrece una automatización avanzada que le permite crear desencadenantes para reasignar automáticamente un proyecto de alta prioridad.

Planificador de la carga de trabajo: Con el planificador de la carga de trabajo de Teamwork, podrá gestionar y comprender la capacidad de su equipo. Si su empleado sobrepasa su capacidad de trabajo, verá un identificador visual para que pueda redistribuir las tareas pendientes entre los miembros disponibles del equipo. El planificador de la carga de trabajo le garantiza que no sobrecargará de trabajo a los miembros de su equipo y que mantendrá un nivel de productividad sostenible.

Cuadros de mando: El panel de control de Teamwork le ofrece una visión general totalmente personalizable de sus proyectos. Puede personalizar qué proyectos se mostrarán en función de; una gran variedad de puntos de datos. Además, cada cuadro de mando es compartible con toda la empresa. Puede reorganizar los módulos y obtener una experiencia interactiva, permitiéndole; profundizar y obtener una mejor comprensión de los datos.

Espacios de trabajo en equipo: Teamwork Spaces es un tipo de base de conocimientos más inteligente que facilita la búsqueda de documentación. Con Teamwork Spaces, puede planificar proyectos sin problemas. Puede vincular cualquier espacio dentro de un proyecto y mantener la información esencial en una ubicación central.

Diagrama de Gantt: El diagrama de Gantt ofrece una visión general de la línea de tiempo de su proyecto. Cualquier proyecto con listas de tareas tendrá una vista Gantt generada automáticamente y totalmente interactiva dentro de Teamwork. Puede utilizar códigos de color para resaltar las tareas y habilitar la visibilidad de cualquier dependencia de tareas. La línea de tiempo es totalmente interactiva, ya que se puede ampliar y desplazar.

Precios del trabajo en equipo

El plan "Gratis para siempre" cuesta $0 y es el mejor para particulares o empresas en ciernes. Puede añadir hasta 5 usuarios.

El plan "Entregar" tiene un precio de $10/usuario/mes en facturación anual y requiere un mínimo de 3 usuarios. Obtendrá un seguimiento del tiempo, una vista ágil con flujos de trabajo, un editor de documentos colaborativo y formularios de admisión.

El plan "Crecer" tiene un precio de $18/usuario/mes en facturación anual y requiere un mínimo de 5 usuarios. Obtendrá flujos de trabajo de la cartera de proyectos, programación de recursos, informes de utilización y presupuesto de tiempo del proyecto.

El plan "Escala" ofrece informes de rentabilidad, presupuestos financieros ilimitados y un planificador de recursos avanzado. Puede ponerse en contacto con el equipo de ventas para obtener un presupuesto.

4. Mavenlink

Mavenlink ofrece una plataforma de gestión de proyectos basada en la nube para que las empresas profesionales mejoren la claridad organizativa y hagan frente a la carga de trabajo. Ayuda a sus equipos de servicio a comprender las expectativas del proyecto y a distribuir las tareas entre los empleados respetando los últimos requisitos de la empresa.

Características de Mavenlink

He aquí algunas características exclusivas de Mavenlink:

Gestión de recursos: Mavenlink ofrece herramientas avanzadas de gestión de recursos que le ayudan a planificar el recorrido de su proyecto hasta la fase final. Aborda todo el ciclo de gestión de recursos proporcionando una plataforma de colaboración para sus empleados. Con Mavenlink, puede habilitar una visibilidad de recursos sin precedentes y obtener la capacidad de identificar los cambios.

Optimización dinámica de recursos: Mavenlink ofrece a las organizaciones profesionales la capacidad transformadora de permitir resultados predictivos y optimizar la planificación de recursos para una experiencia de escalado sin límites. Con Mavenlink, obtendrá una capacidad de respuesta en tiempo real diseñada; para mejorar continuamente sus operaciones. Le permite; reconocer fácilmente los cambios en la demanda y la oferta mientras explora los impactos en sus ingresos y márgenes.

Espacio de trabajo del proyecto: El espacio de trabajo de proyectos de Mavenlink es muy eficiente y eficaz, a diferencia de sus competidores. Puede ver las próximas tareas y asegurarse de que todas las entregas se realizan a tiempo para evitar cualquier conflicto. Le ofrece la posibilidad de improvisar y adaptarse fácilmente a los requisitos del cliente y prestar los mejores servicios.

Inteligencia empresarial: Mavenlink entiende que los proyectos son fundamentales para; el éxito de todo negocio y optimiza cada paso del ciclo de vida en torno a sus clientes. Habilita automáticamente la fase de venta una vez que los servicios son demandados; por un cliente y actualiza regularmente los próximos procedimientos. Mavenlink le ayuda a estimar, reunir y alinear los recursos adecuados en los proyectos adecuados, ayudándole a mantenerse eficiente.

Integraciones y flujos de trabajo: Mavenlink ofrece M-Bridge que le ayuda a integrar todas las herramientas necesarias para el amplio desarrollo de su organización. Se puede conectar fácilmente; a un CRM como Salesforce. Así podrá crear una única plataforma de trabajo para la gestión de sus clientes y proyectos. Además, le equipa para configurar flujos de trabajo que se adapten a sus necesidades y crear reglas personalizadas.

Gestión de operaciones: Mavenlink permite a los usuarios; colaborar de forma sólida en los proyectos y obtener una perspectiva completa de cada detalle. Así podrán tomar las decisiones correctas. Puede mejorar la ejecución creando un escenario para cada proyecto y dando a su equipo un plano para abordar la tarea.

Precios de Mavenlink

Mavenlink ofrece opciones de precios personalizados en función del sector de su empresa y de los requisitos de la herramienta. Para obtener un presupuesto de precios, rellene su nicho de mercado, mencione el tamaño de su empresa y la ubicación de la sede. Una vez hecho esto, el equipo de ventas de Mavenlink se pondrá en contacto con usted con el plan mejor personalizado en los datos de contacto proporcionados

5. ClickUp

Clickup ofrece una plataforma única de gestión de proyectos con funciones personalizables para ayudar a los usuarios a gestionar eficazmente la carga de trabajo y cumplir los plazos de entrega. El mayor punto fuerte de ClickUp es que le ayuda a crear una jerarquía idiosincrásica de acuerdo con los requisitos especiales de su empresa.

Características de ClickUp

Estas son algunas características exclusivas de Clickup:

Notificaciones: Clickup proporciona notificaciones en tiempo real para ayudarle a mantenerse al día mientras trabaja con otros equipos o colaboradores. Están agrupadas: por tarea con contexto adicional y sólo se borran; cuando cumple el objetivo. Además, puede elegir las acciones a realizar en un asunto desde su pestaña personal de notificaciones.

Bandeja de entrada: Cualquier tarea que se le asigne aparecerá en su bandeja de entrada. Segmenta automáticamente las tareas que se han iniciado de las que aún no lo han hecho. Aquí puede establecer alertas para usted y para los miembros de su equipo para estar al corriente de cada detalle.

Favoritos y Quickswitch: Clickup le permite; navegar rápidamente por proyectos y tareas cruciales añadiéndolos a sus favoritos. Además, puede pulsar "K" y pasar rápidamente a la sección Favoritos o buscar una tarea concreta.

Barra de herramientas multitarea: Con la barra de herramientas Multitarea, puede aplicar cambios a varias tareas a la vez seleccionando las pertinentes. Le ahorra el tiempo de repasar individualmente; cada asunto e identificar el problema notificándole automáticamente las complejidades en curso.

Permisos: Con Clickup, puede limitar el acceso de los usuarios estableciendo permisos. De este modo, se asegura de que sólo los perfiles pertinentes tengan la capacidad de modificar las cosas en su empresa y le ayuda a mantener el buen funcionamiento de las operaciones.

Comandos de barra: Clickup ofrece comandos de barra de teclado que le permiten establecer teclas de acceso directo para los datos y el formato de las tareas. Pulsando el botón "/", puede acceder al espacio del menú de tareas y realizar nuevas asignaciones o fijar plazos.

Cuadros de mando: Con los cuadros de mando de ClickUp, puede personalizar las herramientas de elaboración de informes y poblar su espacio de trabajo con extensos informes y valiosos gráficos. Ofrece una gran visión general de sus proyectos en curso para que pueda cumplir los requisitos establecidos por el cliente y ofrecer un servicio impecable.

Precios de Clickup

Clickup ofrece 5 opciones de precios para que los usuarios incorporen herramientas de gestión de proyectos a su negocio.

El plan "Free Forever" no tiene ningún coste y ofrece 100 MB de almacenamiento junto con espacios de trabajo colaborativos.

El plan "Ilimitado" tiene un precio de $9/usuario/mes y proporciona integraciones ilimitadas además de diagramas de Gantt.

El plan "Business" tiene un precio de $19/usuario/mes y ofrece exportación personalizada además de automatización avanzada para revolucionar aún más su negocio.

El plan "Business plus" tiene un precio de $29/usuario/mes y proporciona subtareas personalizadas y creación de roles.

El plan "Enterprise" ofrece todas las funciones disponibles de Clickup. Puede ponerse en contacto con el equipo de ventas para obtener un presupuesto para esta suscripción.

¿Por qué utilizar una herramienta de gestión de proyectos?

El uso de una herramienta de gestión de proyectos agiliza las tareas, mejora la colaboración en equipo y garantiza la finalización puntual de los proyectos. 

Proporciona una plataforma centralizada para el seguimiento de las tareas, la asignación de recursos y la supervisión del progreso. Al eliminar las lagunas de comunicación y proporcionar una visión clara del proyecto, estas herramientas impulsan la eficacia, reducen los errores y fomentan una cultura de responsabilidad, garantizando que los proyectos se mantengan en el buen camino y dentro del presupuesto.

¿Por qué optar por un software de gestión de proyectos con portal del cliente?

En el dinámico mundo de la gestión de proyectos, es crucial garantizar una comunicación fluida y mantener la transparencia entre los equipos y los clientes. Tradicionalmente, las empresas empleaban múltiples herramientas para la gestión interna de los equipos y otras distintas para la comunicación con los clientes. Sin embargo, esto solía dar lugar a información fragmentada, mensajes perdidos y una reducción de la productividad. Un software de gestión de proyectos con un portal de clientes integrado ofrece una plataforma unificada en la que pueden interactuar tanto los equipos internos como los clientes, lo que permite agilizar los procesos.

Una de las principales ventajas de contar con un portal del cliente dentro del software de gestión de proyectos es la mayor transparencia que ofrece. Los clientes pueden conectarse para ver el estado de sus proyectos, acceder a informes y ver qué tareas están pendientes o completadas. Esta visibilidad abierta fomenta la confianza, ya que los clientes no tienen que estar constantemente solicitando actualizaciones; simplemente pueden ver el progreso en tiempo real. Reduce las idas y venidas de correos electrónicos y llamadas, ahorrando tiempo a ambas partes.

Además, cuando los clientes pueden ver el esfuerzo que se pone en sus proyectos, se fomenta un sentimiento de respeto y aprecio por el duro trabajo del equipo. Se vuelven más comprensivos con los retos a los que se enfrentan y a menudo se muestran más dispuestos a realizar ajustes en los plazos si pueden ver las razones que hay detrás de ellos.

Un portal de clientes integrado también proporciona un canal eficaz para los comentarios. En lugar de largos hilos de correo electrónico, los clientes pueden comentar directamente las tareas o los hitos, lo que garantiza que sus comentarios sean vistos al instante por los miembros pertinentes del equipo. Esta inmediatez puede acelerar considerablemente el proceso de revisión. Además, disponer de un sistema estructurado para los comentarios evita que las notas o peticiones importantes se pierdan o se pasen por alto.

La gestión de documentos resulta notablemente más sencilla con un portal integrado. Los clientes pueden cargar los archivos, documentos o activos necesarios directamente en el sistema. Esto garantiza que las últimas versiones de los documentos estén siempre accesibles y minimiza los riesgos asociados al envío de archivos por correo electrónico u otros medios externos. Tanto los equipos como los clientes se benefician de una ubicación singular y segura para todos los materiales relacionados con el proyecto.

Al ofrecer a los clientes una ventana directa al ciclo de vida del proyecto, les está facultando para ser participantes activos. Esta sensación de implicación puede aumentar sus niveles de compromiso. Cuando los clientes se sienten implicados y disponen de las herramientas para colaborar eficazmente, es más probable que estén satisfechos con el resultado del proyecto.

Disponer de un portal dedicado dentro del sistema de gestión de proyectos también garantiza la seguridad de los datos. Los clientes pueden conectarse de forma segura para acceder a sus proyectos específicos sin correr el riesgo de exponerse a los datos de otros clientes. Este tipo de sistemas suelen contar con sólidas medidas de seguridad, que garantizan que la información sensible siga siendo confidencial y esté protegida frente a posibles infracciones.

Incorporar un portal del cliente al software de gestión de proyectos tiende un puente entre las empresas y sus clientes. Da paso a una nueva era de colaboración, transparencia y eficacia. A medida que las empresas buscan formas de mejorar las relaciones con los clientes y agilizar las operaciones, optar por un software con un portal del cliente integrado surge como una opción clara. 

Software de gestión de proyectos con portal del cliente, un resumen 

El software de gestión de proyectos con un portal del cliente integrado agiliza la comunicación, aumenta la transparencia y fomenta la colaboración. 

Garantiza actualizaciones en tiempo real, procesos de retroalimentación eficientes y el intercambio seguro de documentos, lo que en última instancia aumenta el compromiso y la confianza de los clientes al tiempo que salvaguarda la seguridad de los datos. 

Esta plataforma unificada revoluciona las interacciones entre el cliente y la empresa.

Monday destaca como software de gestión de proyectos con portal de clientes gracias a su interfaz intuitiva, sus flujos de trabajo personalizables, sus funciones de colaboración en tiempo real y sus sólidas capacidades de portal de clientes, que garantizan una comunicación fluida, transparencia y un seguimiento eficaz de los proyectos tanto para los equipos como para los clientes.

¿Qué software de gestión de proyectos recomendaría?

En resumen, Es Monday.com.

Es una plataforma que simplifica la comunicación entre equipos y ayuda a alcanzar los objetivos más rápidamente, con un software de gestión de equipos que maximiza la productividad y capacita a todos para trabajar juntos de forma más inteligente. No puede equivocarse con Monday.com.

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