5 mejores CRM para bancos

Por lo tanto, usted está en el mercado para un CRM que se adapte a los bancos.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes. Así que esa será la opción "no puede equivocarse". 

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com.

Es muy completo, está bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categoría para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.

"🚀Pruebe gratis el CRM de Monday.comEs mi CRM favorito y lo recomiendo". -Scott Max

Monday.com es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Monday.com le tiene cubierto para sus: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones, y las necesidades de Marketing.

Para más detalles, lea nuestro Revisión del CRM de Monday.com.

El mejor CRM específico para bancos

Los bancos deben ofrecer un exquisito servicio al cliente y garantizar el buen funcionamiento de todas sus operaciones. Al elegir un CRM para el banco, debe buscar un software que recopile todos los procesos en una sola plataforma y proporcione una buena retención de clientes, herramientas de gestión de marketing, oportunidades de Upselling y seguimiento de ventas o servicios. Eche un vistazo a los siguientes productos para elegir el CRM adecuado para su banco:

Salesforce

Otra herramienta a destacar es Salesforce, bastante similar en la mecánica de empleo a Pipedrive, es uno de los programas CRM más populares, a pesar de tener una suscripción de pago, recomendable para grandes empresas pero no tanto para emprendedores o pymes. Es un programa que se adapta perfectamente al tamaño de su empresa, con una gran usabilidad adaptable a cualquier dispositivo y con la posibilidad de utilizarlo en cualquier lugar donde disponga de red.

Funciones de Salesforce

Salesforce es un centro neurálgico de ventas, marketing y colaboración que permite a los usuarios realizar tareas empresariales y compartir ideas de forma inteligente. Se lanzó: en 1999 con la idea de ayudar a las organizaciones a crear relaciones duraderas con los clientes y proporcionar una transición sin problemas al software CRM. Desde entonces, Salesforce se ha consolidado como una de las herramientas CRM más solicitadas gracias a su constante esfuerzo por la innovación y sus valores filantrópicos.

Estas son algunas de las funciones que ofrece Salesforce y que pueden afectar positivamente a su experiencia empresarial:

• Servicios centrados en la industria: Salesforce proporciona servicios CRM a medida para todas las empresas, independientemente de su nicho o tamaño. Es una plataforma con múltiples funciones que permite a todos los sectores beneficiarse de su amplia gama de herramientas. Los usuarios pueden seleccionar su línea de negocio para obtener recomendaciones sobre servicios o personalizar su propio plan CRM.
• Nube de sostenibilidad de Salesforce: Salesforce permite la entrada de todos los datos de su empresa en una única plataforma, lo que facilita el análisis preciso de su huella de carbono. En la era actual, en la que la concienciación medioambiental es más importante que nunca, la nube de sostenibilidad de Salesforce le permite concebir un plan detallado para limitar las emisiones de carbono y proporcionar un informe detallado a las autoridades reguladoras de energía.
• Colaboración en Slack: Salesforce adquirió recientemente Slack y ahora los usuarios pueden integrar ambas plataformas con fines de comunicación y colaboración seguras. Slack cuenta con una interfaz única que permite a los usuarios crear flujos de trabajo distintos para cada tarea y respuestas automatizadas para mantener a los clientes comprometidos hasta que asigne un representante de atención al cliente. Además, reúne a las distintas subsecciones de una empresa y facilita el intercambio de ideas.
• Centro de mando en el lugar de trabajo: Salesforce realiza un seguimiento de la salud de los empleados y garantiza su bienestar durante la pandemia; gestionando cuidadosamente las horas de trabajo. Construye una comunidad sólida en la que los empleados de su empresa pueden conectarse entre sí y resolver problemas mientras usted puede enviar recursos más rápidamente.
• Plataforma relámpago: Salesforce proporciona una plataforma de desarrollo de aplicaciones con las últimas tecnologías como blockchain e IA. Los usuarios pueden encargarse de todos los aspectos del proceso y personalizar una aplicación móvil que potencie el ecosistema de la empresa. Se trata de una experiencia innovadora sin igual que agiliza las tareas relacionadas con TI y permite que cualquiera contribuya al desarrollo de aplicaciones.
• AppExchange: Salesforce cuenta con un mercado incorporado en el que los usuarios pueden integrar la aplicación adicional para obtener una experiencia más personalizada. Amplía su experiencia de ventas y navegación a través de varias aplicaciones mientras utiliza herramientas externas dentro de una plataforma unificada para fines empresariales.

Precios de Salesforce

Salesforce cuenta con un ecosistema multifuncional en el que puede añadir servicios en función de sus necesidades.

El plan "Essentials" de Sales Cloud tiene un precio de: $25/mes/usuario, el plan "Professional" tiene un precio de $75/mes/usuario, el plan "Enterprise" cuesta $150/mes/usuario y el plan "Unlimited" vale $300/mes/usuario.

Las pequeñas empresas pueden obtener una suscripción generalizada para disfrutar de Salesforce y elegir entre los siguientes paquetes:

El plan "Essentials" tiene un precio: a $25/mes/usuario y puede ser utilizado; por un máximo de 10 usuarios.

La suscripción "Profesional de ventas" tiene un precio: a $75/mes/usuario.

El plan "Service Professional" tiene un precio: $75/mes/usuario.

El plan "Pardot Crecimiento" tiene un precio de $1250/mes/usuario y ofrece capacidades de automatización para todas las empresas.

SugarCRM

También destaca SugarCRM, con clientes como IBM, Audi o Zurich, que cuenta con una interfaz de usuario sencilla y una plataforma de personalización intuitiva, y dispone de dos tipos de CRM adaptados a cada usuario: un CRM para pymes y un CRM empresarial para grandes empresas o multinacionales.

Características de SugarCRM

SugarCRM es una plataforma fácil de usar construida sobre tecnologías de código abierto como JavaScript y PHP para permitir soluciones informáticas móviles. Ayuda a las empresas a establecer mejores relaciones profesionales, trabajar de forma más eficiente e integrarse con el ciclo de vida completo del cliente. SugarCRM tiene portabilidad a la nube, lo que le permite cambiar los datos entre nubes públicas y privadas en función de las condiciones del mercado con una interrupción mínima.

Estas son algunas de las características inigualables que ofrece SugarCRM:

• Mercado del azúcar: SugarCRM proporciona una herramienta de automatización del marketing todo en uno que prioriza automáticamente los clientes potenciales entrantes en función del compromiso del cliente. También reconoce las tareas repetitivas y las evita para garantizar que se realiza el máximo trabajo: en el mínimo tiempo. 
• Generación de ingresos: SugarCRM genera ingresos por cada campaña de marketing para que sepa en qué se emplean sus fondos y si están dando los resultados deseados.
• Integración de Google Ads: Los usuarios pueden acceder a las herramientas de gestión de anuncios de Google dentro de Sugar Market y crear campañas astutas para dirigirse a una nueva base de clientela al tiempo que mantienen el dominio sobre los clientes existentes.
• Facilidad de uso: SugarCRM es extremadamente fácil de personalizar gracias a la accesibilidad multi-API. Los usuarios pueden cambiar de su servicio CRM existente a SugarCRM conectando las API, lo que conduce a una alta tasa de adopción. Permite a los usuarios personalizar la barra de menús y la página de inicio para responder rápidamente a las consultas entrantes.
• Biblioteca de activos: SugarCRM simplifica el proceso de carga, gestión y almacenamiento de activos para aprovechar dentro de los correos electrónicos, sitio web de la empresa y otra documentación de marketing con la biblioteca de activos. Admite varios tipos de archivos como imágenes, documentos, audios, gifs y CSS. Los usuarios pueden integrar SugarCRM con otros sistemas de gestión de contenidos con plantillas preconstruidas para obtener una biblioteca más robusta.
• Automatización de las ventas: La herramienta de ventas de SugarCRM ofrece predicciones precisas sobre la posibilidad de cerrar un trato gracias a sus herramientas impulsadas por IA. Puede cambiar sus patrones de marketing y su proceso de ventas en consecuencia para atraer a más clientes. Además, SugarCRM también proporciona operaciones automatizadas para hacer un seguimiento de los clientes potenciales en horas no laborables hasta que se asigne un representante de ventas; a la tarea. Puede utilizar SugarBPM para revisar las ofertas de precios comparando sus servicios con los de otras empresas y obtener una evaluación justa de su producto.
• Plataforma de atención al cliente: SugarCRM permite a las empresas hacer hincapié en las quejas de los clientes y rectificar la situación rápidamente. Proporciona una plataforma basada en el conocimiento: que puede personalizarse para ayudar a los clientes a resolver por sí mismos problemas menores. La plataforma de servicio de SugarCRM asigna automáticamente los casos al representante más cualificado mediante el análisis de trabajos anteriores.

Precios de SugarCRM

SugarCRM ofrece 4 opciones de precios en función de los productos que elija.

La herramienta de marketing "Sugar Market" tiene un precio de $1000/mes y pueden acceder a ella; un número ilimitado de usuarios.

La herramienta de automatización de ventas "Sugar Sell" tiene un precio de $80/mes/usuario y ofrece 60 GB de almacenamiento junto con asistencia telefónica.

La herramienta de atención al cliente "Sugar Serve" tiene un precio de $80/mes/usuario y le ayuda a atender sin problemas a los clientes.

El "Sugar Enterprise" ofrece un plan de suscripción generalizado y tiene un precio; de $85/mes/usuario. Ofrece informes basados en SQL y SugarBPM.

El plan "Sugar Professional" tiene un precio de $52/mes/usuario y ofrece una solución CRM para pequeñas empresas.

HubSpot

HubSpot es una de las herramientas CRM más conocidas del mundo y una de las referencias indiscutibles en el campo del inbound marketing. La funcionalidad CRM de Hubspot le permite gestionar todas las actividades de marketing y ventas como mejor le convenga. Por ejemplo, nos permite agrupar por campañas que generan informes detallados de métricas sobre el retorno real de la inversión en todo el embudo de conversión experimentado.

Características de Hubspot

Hubspot es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Hubspot cuenta con cinco módulos: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones y Marketing, por lo que puede incluirlos en el paquete según los requisitos de su empresa.

Estas son algunas de las impresionantes características disponibles en Hubspot:

• Herramientas SEO: Hubspot es uno de los pocos servicios de CRM que proporciona análisis relacionados con SEO para el contenido de su sitio web. Una vez que integre el sitio web de su empresa con Hubspot, éste lo escaneará automáticamente y le recomendará una mejor optimización. Alternativamente, puede pegar la URL de su sitio web y obtener un informe SEO.
• Herramientas de creación de contenidos: Puede crear nuevas entradas de blog para su sitio web y editar las existentes simplemente integrando el sitio web con CRM. Hubspot registra todos los comentarios y ediciones realizados en el contenido original, por lo que siempre estará al tanto de los cambios. Además, puede utilizar el editor para iniciar un nuevo blog y añadir imágenes relevantes.
• Funcionalidad CPQ: Todas las empresas necesitan crear cotizaciones de productos o servicios para ayudar a los representantes de ventas en las negociaciones. Hubspot le permite hacerlo dentro del CRM con su "Herramienta de Cotizaciones". Puede añadir el precio unitario, ofertas de descuento, condiciones, términos del reglamento o cualquier otra información que beneficie al comprador y al proceso de venta.
• Herramientas de campaña: Hubspot cuenta con varias herramientas de automatización relevantes que permiten una interacción fluida con los clientes y organizan el flujo de trabajo. Puede realizar publicaciones en las redes sociales, enviar correos electrónicos personalizados y ejecutar campañas de búsqueda de pago para conseguir clientes potenciales. Es una colección única con todas las herramientas de marketing necesarias y un gran complemento para las grandes empresas. 
• Informes de atribución de contactos: Hubspot puede ayudar a su equipo directivo a comprender la última tendencia relacionada con los procesos de venta de los clientes e identificar las fuentes que influyeron en su decisión. Puede personalizar los parámetros de atribución para obtener diferentes perspectivas de su negocio y reconocer las actividades de creación de mercado.
• Automatización de la calidad de los datos: Le permite automatizar propiedades como; hora, fecha y añadir nuevas automatizaciones para gestionar los leads entrantes rápidamente. Hubspot seguirá todas las instrucciones preintroducidas y dará un recordatorio cada vez que encuentre una oportunidad prometedora.

Precios de Hubspot

Hubspot le ofrece la opción de crear un plan de suscripción personalizado añadiendo los servicios requeridos. Alternativamente, puede elegir entre los paquetes existentes y obtener una suscripción general. El plan "Starter" cuesta $45/mes y ofrece funciones fundamentales de marketing y ventas. El plan "Profesional" comienza en $1600/mes con herramientas avanzadas de marketing y software de atención al cliente. El plan "Enterprise" ofrece todas las características disponibles de Hubspot y tiene un precio: a $4000/mes, con el precio fijado para subir a $5000/mes a partir del 1 de diciembre de 2021.

Netsuite

El software de gestión de las relaciones con los clientes NetSuite es un CRM basado en la nube que ofrece una visión de 360 grados de sus clientes en tiempo real. NetSuite CRM proporciona un flujo continuo de información a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, desde el liderazgo hasta la oportunidad, la orden de venta, el cumplimiento, la renovación, la venta ascendente, la venta cruzada o el soporte.

Características de NetSuite

NetSuite se ha desarrollado en los últimos años y fue uno de los primeros sistemas ERP+CRM basados en la nube. Es una solución SaaS multi-tenant que ayuda a las pequeñas y medianas organizaciones a crecer más rápido con flujos de trabajo personalizables. NetSuite proporciona una visibilidad y un control inigualables de todo su negocio con sus aplicaciones basadas en la nube que mejoran la productividad de la organización.

He aquí algunas características fascinantes que hacen que NetSuite sea único:

• Planificación de recursos empresariales: NetSuite proporciona a las empresas un control total sobre los datos y la planificación de recursos. Desde la gestión de las operaciones financieras hasta el procesamiento de la información relacionada con los pedidos, puede automatizar todos los flujos de trabajo manuales con el ERP de NetSuite. Puede aumentar la productividad de una organización con ERP ya que proporciona una visión clara de cada procedimiento empresarial.
• Gestión empresarial global: La gestión empresarial global de NetSuite proporciona una visibilidad inigualable de las operaciones en tiempo real. Permite a las empresas multinacionales gestionar las complejidades debidas a las diferencias de divisas, las políticas fiscales y la conformidad legal. Este tipo de organizaciones necesitan consolidarse en áreas regionales al tiempo que se adhieren a la esencia de la empresa, y GBM lo hace posible.
• Automatización de la fuerza de ventas: NetSuite permite automatizar las acciones administrativas y las operaciones de venta, reduciendo la carga de trabajo de los empleados. Puede identificar posibles problemas, crear proyecciones financieras y realizar un seguimiento del rendimiento de los empleados para tener una mejor perspectiva de las actividades de su empresa.
• OpenAir: OpenAir de NetSuite optimiza los recursos y la asignación de empleados en función de las habilidades necesarias para una tarea concreta. OpenAir crea varios escenarios para cada cliente potencial con el fin de maximizar los ingresos y mejorar las posibilidades de conseguir una oportunidad. Puede automatizar la captación de clientes y dejar que OpenAir elija al empleado adecuado para cada interacción basándose en trabajos anteriores y en condiciones favorables.
• SuiteCommerce: NetSuite ayuda a las empresas de comercio electrónico a actualizar automáticamente los pedidos en línea al back-end para gestionarlos de forma centralizada y reducir el tiempo de procesamiento al tiempo que aumenta la precisión. SuiteCommerce permite a los sitios web B2B y B2C unificar el front-end y el back-end para eliminar las operaciones manuales y conseguir un mayor compromiso de los clientes.
• Gestión de hojas de horas: NetSuite ayuda a los gestores de proyectos a revisar las tareas basadas en el tiempo y a registrar las horas de trabajo de los empleados. Puede ver información relevante como "Fecha de inicio", "Trabajo realizado" y "Tiempo estimado de finalización" para obtener una visión general del rendimiento. Además, puede reasignar tareas a través de la Gestión de Horarios para terminar los proyectos con urgencia.
• Análisis del proyecto: NetSuite ofrece herramientas analíticas que proporcionan actualizaciones concurrentes para cada servicio prestado por su organización. Puede realizar un seguimiento individual de cada cliente potencial para obtener una mejor comprensión estadística de los requisitos del cliente. Además, puede compartir informes con sus colegas a través de NetSuite para asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo con el avance del proyecto.

Precios de NetSuite

NetSuite no ofrece un plan de suscripción general, y los usuarios tienen que rellenar un formulario mencionando sus requisitos, el tamaño de su empresa y su presupuesto. Una vez hecho esto, será contactado: por el ejecutivo de atención al cliente en relación con las mejores herramientas personalizables para sus necesidades organizativas.

Zoho CRM

Zoho CRM es una herramienta bastante similar a Salesforce, integrada por diferentes herramientas y funcionalidades que puede utilizar según las necesidades de su empresa. Dispone de varias opciones gratuitas y versiones PRO de pago, que puede evaluar según sus necesidades. Una de sus grandes ventajas es que puede integrarse con multitud de otras herramientas que no son necesariamente complementarias a su uso.

Características de Zoho CRM

Zoho CRM es un software robusto que satisface todas las necesidades de su negocio, desde cerrar el trato y gestionar los datos de la empresa hasta colaborar con sus colegas. Proporciona soluciones CRM de acuerdo al nicho y tamaño de su organización para una experiencia de ventas ideal que lo convierte en una de las herramientas CRM más codiciadas del mercado. Zoho CRM prospera en la solución de escenarios de negocio únicos con un tiempo de respuesta rápido y produce resultados convincentes.

Aquí tiene una amplia gama de características ofrecidas por Zoho CRM:

• Estudio de diseño Canvas: Cada negocio tiene requisitos diferentes, así que es extraño por qué no debería poder personalizar su experiencia con el software. Zoho CRM permite a los usuarios maquillar su página de inicio, pestañas y barra de menú con el estudio de diseño Canvas. Puede añadir un fondo estético a su software CRM y trabajar eficientemente colocando los accesos más frecuentes; pestañas en su página de inicio.
• Orquestación del viaje: Zoho CRM permite a los usuarios; crear diagramas de flujo que determinarán el siguiente paso en el viaje del cliente dependiendo de la respuesta. Zoho Command Centre proporciona una experiencia interactiva única a los clientes potenciales y a los clientes existentes mediante el análisis de las intenciones del cliente.
• Omnichannel: Zoho CRM integra todas sus fuentes de comunicación en una sola plataforma y agiliza los trámites con los clientes potenciales entrantes. Además, puede celebrar conferencias web, configurar portales de servicio y chat en directo, colaborar con colegas y obtener actualizaciones en tiempo real dentro del Omnichannel.
• Habilitación de ventas: Zoho CRM proporciona un exceso de opciones para las herramientas de ventas y le permite llevar a cabo todas las actividades relacionadas con las ventas con comodidad. Aumenta la visibilidad de las interacciones con los clientes y potencia su portal de negocios adhiriéndose constantemente a los comandos preintroducidos. Puede priorizar clientes potenciales específicos, recibir alertas sobre oportunidades y crear una biblioteca de documentos para ayudar al representante de ventas en las negociaciones.
• Gestión del rendimiento: Zoho CRM le permite fijar objetivos a sus empleados para proporcionarles una mayor motivación y realizar un seguimiento de su rendimiento con la herramienta SPM. También puede clasificar a los clientes según la región, el presupuesto y los servicios requeridos. Además, le permite tratar con varias divisas y ver los tipos de cambio que pueden reforzar su negocio.
• Plataforma de desarrollo: La plataforma para desarrolladores de Zoho CRM le ayuda a crear soluciones personalizadas; para las necesidades de su negocio sin necesidad de codificar mucho. Puede integrar y unificar sus datos de varias aplicaciones, crear automatizaciones y ejecutar códigos deluge para configurar el CRM. Es una plataforma perfecta para ayudar a sus desarrolladores a familiarizarse con los servicios CRM y crear productos interesantes.

Precios de Zoho CRM

Zoho CRM ofrece planes de suscripción para todas las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes.

El plan " Estándar" tiene un precio de ₹1300/mes/usuario. Ofrece cuadros de mando personalizados, múltiples pipelines y la creación de 1 lienzo de diseño.

El plan "Profesional" tiene un precio de ₹2100/mes/usuario. Ofrece SalesSignals, reglas de validación y gestión de inventario.

El plan "Enterprise" tiene un precio de ₹3000/mes/usuario. Ofrece CommandCenter, un portal multiusuario y personalización avanzada.

El plan "Ultimate" tiene un precio de ₹3200/mes/usuario. Ofrece límites de funciones mejorados, Zoho Analytics y 25 diseños de lienzo personalizables.

Las pequeñas empresas pueden optar por "Bigin" de Zoho, con un precio de ₹550/mes/usuario.

También existe una edición gratuita de Zoho CRM que ofrece herramientas de gestión esenciales.

¿Por qué utilizar un CRM?

Un CRM ofrece una solución sencilla para los sofisticados procedimientos de introducción de datos, al tiempo que elimina el riesgo de duplicaciones o redundancias. Lee automáticamente la información del cliente y actualiza otros campos en consecuencia. Puede conectar fácilmente con los accionistas y los propietarios de cuentas premium para mantener buenas relaciones comerciales.

Su organización puede crecer rápidamente con un CRM, ya que proporciona una fácil accesibilidad a todo el mundo para la colaboración, la gestión de activos y servicios, los informes financieros y las operaciones de ventas. Puede crear flujos de trabajo y automatización digital para resolver tareas complejas y simplificar las operaciones empresariales.

¿Por qué debería un banco utilizar un CRM?

Los bancos se ocupan de las transacciones de dinero y almacenan otros activos para varios clientes. En un sistema bancario general, el cliente visita primero las sucursales y después habla con los representantes o los empleados del banco.

Al incorporar CRM en el sector bancario, podrá digitalizar todos los procesos y descargar a la plantilla de tareas administrativas.

Puede comunicarse con los clientes enviando mensajes automatizados y enviando notificaciones o recordatorios a tiempo.

Un CRM transforma su plataforma de atención al cliente y se asegura de que; cada cliente esté siendo: priorizado y atendido. Puede fijar reuniones, almacenar información de cuentas y analizar cada operación para eliminar errores manuales.

Sus clientes esperan obtener una resolución rápida y, con un CRM, puede asegurarse de que cada uno sea asignado rápidamente a un representante y las conversaciones puedan desarrollarse sin problemas. Además, todos los representantes de ventas pueden ver los detalles de los clientes para tratarlos mejor y tener más posibilidades de éxito.

Puede gestionar mejor los activos y los servicios con un CRM. Elimina las redundancias manuales debidas a errores individuales y le garantiza la rendición de cuentas de cada gasto.

Como banco, es crucial analizar las transacciones y los ingresos; un CRM lo hace sin esfuerzo gestionando constantemente los datos de cada cliente y generando informes financieros.

Podrá mejorar los servicios de su banco, formar campañas de marketing para dirigirse a un público específico, realizar operaciones de venta y prestar asistencia a los clientes, todo ello dentro de una única plataforma. Sus tareas financieras se actualizarán constantemente y podrá colaborar en determinados proyectos a través de un CRM.

Puede establecer roles organizativos y dar permisos de acceso según el perfil de un empleado. Garantiza que todos puedan acceder a los datos relevantes, establecer alertas para las reuniones y mucho más dentro de un CRM.

CRM para bancos, un resumen

Un banco tiene que ocuparse de varias transacciones financieras, mantener registros de miles de cuentas y enviar alertas sobre la actividad de las cuentas o simplemente relacionarse con el cliente. Un CRM se ocupa de todos los aspectos y le ayuda en la prestación de un exquisito servicio al cliente para reforzar su base de clientela.

Salesforce le permite gestionar operaciones financieras y mejorar las relaciones con los clientes mediante el uso de chatbots y la resolución rápida de reclamaciones. Es nuestra elección sugerida en esta categoría. Visite el sitio web para empezar y organice todas las cuentas en orden.