5 mejores CRM para la gestión de patrimonios

So, you are in the market for a CRM that suits wealth management.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes. Así que esa será la opción "no puede equivocarse". 

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com.

Es muy completo, está bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categoría para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.

"🚀Pruebe gratis el CRM de Monday.comEs mi CRM favorito y lo recomiendo". -Scott Max

Monday.com es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Monday.com le tiene cubierto para sus: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones, y las necesidades de Marketing.

Para más detalles, lea nuestro Revisión del CRM de Monday.com.

The Best CRM specifically for Wealth Management

Wealth management is crucial for every business; to ensure the fund allocation is done efficiently and analyze the profit margins from periodic sales. A CRM that provides insight into financial activities and generates invoices for every order will be the perfect match for this category. Have a look at the products below to choose the best CRM for wealth management:

1. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics es un software perfecto para conectar clientes, productos, personas y operaciones, todo desde una única herramienta que puede implementarse a través de infinidad de opciones. Sin embargo, es una herramienta de pago que requerirá tiempo de formación para que pueda utilizarla en todo su potencial. Para esta herramienta son necesarios conocimientos de programación. Sin embargo, una vez que sepa utilizarla, podrá simplificar y conectar fácilmente los procesos empresariales, mejorando las interacciones con los clientes y facilitando el crecimiento.

Características de Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 proporciona servicios ERP y CRM en una única plataforma. Ofrece una visión clara de cómo van los esfuerzos de ventas y marketing con análisis de datos automatizados e inteligentes. Puede utilizar herramientas impulsadas por IA y aprendizaje automático para obtener una mejor visión de su negocio.

Estas son algunas de las características únicas que ofrece Dynamics 365:

• Comunicaciones unificadas: Dynamics 365 le permite conectar con los clientes a través de "Microsoft Teams" y simplificar el proceso de ventas. Puede convocar reuniones, mantener una conversación y enviar cualquier oferta o detalle de valor en un minuto.
• Herramientas avanzadas de IA: Puede predecir las ventas basándose en la última estrategia de marketing y la tasa de conversión con las herramientas impulsadas por IA de Dynamics 365. Le permite generar ingresos, establecer tareas automatizadas, analizar datos de forma 360⁰ y mucho más según sus necesidades.
• Gestión financiera y de operaciones: Dynamics 365 cuenta con una herramienta de análisis financiero que puede ayudarle a gestionar las operaciones comerciales y registrar cada transacción. Puede almacenar datos de tarjetas de crédito, anotar tareas y acelerar la formación de los nuevos empleados de la organización. Además, Dynamics 365 permite una transición fluida de flujos de trabajo complejos y operaciones de gestión en el CRM.
• Gestión de activos: Puede listar los activos de su empresa en la cadena de suministro dentro de Dynamics 365 y gestionar de forma eficiente toda la información relacionada, las actividades de mantenimiento y reducir los costes redundantes. 
• Agilidad de la cadena de suministro de energía: Dynamics 365 puede ayudar a la rentabilidad de su negocio a través de una rápida conversión de clientes potenciales y un análisis de alta calidad. Puede comprometerse mejor con los clientes, establecer prioridades, crear bots automatizados, para que su equipo de ventas tenga más posibilidades de asegurarse la oportunidad.
• Mantenimiento inteligente: Dynamics 365 sugiere enfoques para hacer crecer su negocio y aumentar la longevidad del producto con seguridad mediante un mantenimiento inteligente. Puede mantener un catálogo y añadir notas relevantes para ayudar al equipo de ventas con el lanzamiento.
• Editor visual: Dynamics 365 le permite crear cuadros, gráficos y flujos de trabajo organizativos para simplificar las métricas de rendimiento. Puede establecer los parámetros y obtener diferentes puntos de vista sobre el desarrollo empresarial.
• Vías de aprendizaje: Dynamics 365 proporciona contenido educativo para ayudarle a familiarizarse con los servicios CRM e implementar su uso en toda la organización. Puede acceder a varias guías prácticas, ver vídeos y participar en sesiones interactivas para hacerse con Dynamics 365.

Precios de Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 permite a los usuarios elegir paquetes en función de su nicho de negocio.

La plataforma de datos de clientes está disponible por $1452/mes para un solo usuario y $968/mes como plan adicional. Puede obtener una función de voz de cliente por $194/usuario adicional al mes.

Las herramientas de ventas están disponibles en 3 planes diferentes. "Sales Professional" tiene un precio de $63/mes y $19/mes como complemento. "Sales Enterprise" vale $92/mes para un particular y $19/mes como complemento. "Sales Premium" tiene un precio de $131/mes para un usuario individual y "Microsoft Relationship Sales" está disponible por $134/mes.

El paquete "Finanzas" tiene un precio de $172,5/mes/usuario y $29/usuario/mes como suscripción adicional. Las herramientas de "Gestión de proyectos" valen $116,5/usuario/mes y $29,14/usuario/mes como suscripción adicional.

Dynamics 365 cuenta con planes de suscripción particulares para que las pequeñas y medianas empresas aceleren su proceso de ventas. "Business Central Essentials" tiene un precio de $68/usuario/mes, "Business Central Premium" está disponible a $97,2/usuario/mes, "Customer Service Professional" vale $48,6/usuario/mes y "Sales Professional" tiene un precio: a $63,2/usuario/mes.

2. SugarCRM

También destaca SugarCRM, con clientes como IBM, Audi o Zurich, que cuenta con una interfaz de usuario sencilla y una plataforma de personalización intuitiva, y dispone de dos tipos de CRM adaptados a cada usuario: un CRM para pymes y un CRM empresarial para grandes empresas o multinacionales.

Características de SugarCRM

SugarCRM es una plataforma fácil de usar construida sobre tecnologías de código abierto como JavaScript y PHP para permitir soluciones informáticas móviles. Ayuda a las empresas a establecer mejores relaciones profesionales, trabajar de forma más eficiente e integrarse con el ciclo de vida completo del cliente. SugarCRM tiene portabilidad a la nube, lo que le permite cambiar los datos entre nubes públicas y privadas en función de las condiciones del mercado con una interrupción mínima.

Estas son algunas de las características inigualables que ofrece SugarCRM:

• Mercado del azúcar: SugarCRM proporciona una herramienta de automatización del marketing todo en uno que prioriza automáticamente los clientes potenciales entrantes en función del compromiso del cliente. También reconoce las tareas repetitivas y las evita para garantizar que se realiza el máximo trabajo: en el mínimo tiempo. 
• Generación de ingresos: SugarCRM genera ingresos por cada campaña de marketing para que sepa en qué se emplean sus fondos y si están dando los resultados deseados.
• Integración de Google Ads: Los usuarios pueden acceder a las herramientas de gestión de anuncios de Google dentro de Sugar Market y crear campañas astutas para dirigirse a una nueva base de clientela al tiempo que mantienen el dominio sobre los clientes existentes.
• Facilidad de uso: SugarCRM es extremadamente fácil de personalizar gracias a la accesibilidad multi-API. Los usuarios pueden cambiar de su servicio CRM existente a SugarCRM conectando las API, lo que conduce a una alta tasa de adopción. Permite a los usuarios personalizar la barra de menús y la página de inicio para responder rápidamente a las consultas entrantes.
• Biblioteca de activos: SugarCRM simplifica el proceso de carga, gestión y almacenamiento de activos para aprovechar dentro de los correos electrónicos, sitio web de la empresa y otra documentación de marketing con la biblioteca de activos. Admite varios tipos de archivos como imágenes, documentos, audios, gifs y CSS. Los usuarios pueden integrar SugarCRM con otros sistemas de gestión de contenidos con plantillas preconstruidas para obtener una biblioteca más robusta.
• Automatización de las ventas: La herramienta de ventas de SugarCRM ofrece predicciones precisas sobre la posibilidad de cerrar un trato gracias a sus herramientas impulsadas por IA. Puede cambiar sus patrones de marketing y su proceso de ventas en consecuencia para atraer a más clientes. Además, SugarCRM también proporciona operaciones automatizadas para hacer un seguimiento de los clientes potenciales en horas no laborables hasta que se asigne un representante de ventas; a la tarea. Puede utilizar SugarBPM para revisar las ofertas de precios comparando sus servicios con los de otras empresas y obtener una evaluación justa de su producto.
• Plataforma de atención al cliente: SugarCRM permite a las empresas hacer hincapié en las quejas de los clientes y rectificar la situación rápidamente. Proporciona una plataforma basada en el conocimiento: que puede personalizarse para ayudar a los clientes a resolver por sí mismos problemas menores. La plataforma de servicio de SugarCRM asigna automáticamente los casos al representante más cualificado mediante el análisis de trabajos anteriores.

Precios de SugarCRM

SugarCRM ofrece 4 opciones de precios en función de los productos que elija.

La herramienta de marketing "Sugar Market" tiene un precio de $1000/mes y pueden acceder a ella; un número ilimitado de usuarios.

La herramienta de automatización de ventas "Sugar Sell" tiene un precio de $80/mes/usuario y ofrece 60 GB de almacenamiento junto con asistencia telefónica.

La herramienta de atención al cliente "Sugar Serve" tiene un precio de $80/mes/usuario y le ayuda a atender sin problemas a los clientes.

El "Sugar Enterprise" ofrece un plan de suscripción generalizado y tiene un precio; de $85/mes/usuario. Ofrece informes basados en SQL y SugarBPM.

El plan "Sugar Professional" tiene un precio de $52/mes/usuario y ofrece una solución CRM para pequeñas empresas.

3. Sage CRM

Sage es una empresa que dispone de multitud de herramientas de todo tipo: contabilidad, facturación, finanzas, almacén, fabricación, nóminas, empleados y mucho más. Entre ellas destaca Sage CRM, una de las opciones más populares del mercado, que no puede definirse como fácilmente intuitiva, sino como práctica (una vez que se conoce cómo funciona su mecánica de trabajo).

Características de Sage CRM

Sage CRM es un software abierto altamente configurable que permite a las empresas utilizarlo para diferentes fines. Ofrece varias herramientas e integraciones que pueden afectar positivamente a sus campañas de ventas y marketing a la vez que gestiona los datos de la empresa de forma ordenada. Los usuarios pueden conocer mejor los productos a través de Sage CRM y satisfacer las expectativas de los clientes, aumentando así las posibilidades de conseguir un cliente potencial.

Estas son algunas de las fascinantes funciones que ofrece Sage CRM:

• Gestión de oportunidades: Sage CRM permite a los usuarios conectar varias empresas a una única oportunidad y evitar duplicidades. Procesa los datos desde la fase de cliente potencial hasta su ciclo completo con flujos de trabajo únicos y ayuda a convertir los clientes potenciales cualificados en oportunidades legítimas. Sage CRM ofrece la posibilidad de poner en cuarentena la información no verificada, que puede ser revisada; por los representantes de ventas.
• Informes de ventas y marketing: Sage CRM permite a los usuarios crear y compartir valiosos informes basados en los detalles de los clientes. Hay varios informes predefinidos disponibles que muestran distintas métricas de ventas, y puede establecer parámetros personalizados para una mayor precisión. Ayuda a los usuarios de los distintos departamentos de su organización a obtener información detallada sobre su trabajo y sus clientes. Sage CRM mejora la eficacia de sus campañas de marketing informándole sobre las fuentes de clientes potenciales más beneficiosas para que pueda centrar sus esfuerzos en la publicidad adecuada.
• Integración de MailChimp: Sage CRM puede integrarse con MailChimp para impulsar las campañas de marketing por correo electrónico dirigiéndolas a un público específico. Los usuarios pueden ver la eficacia de la estrategia de marketing y modificarla en consecuencia; para conseguir un mayor compromiso de los clientes. Puede crear nuevas oportunidades de negocio y reforzar las relaciones existentes.
• Atención al cliente: Sage CRM mejora drásticamente el servicio de atención al cliente tanto desde el punto de vista del equipo como individual. Permite analizar el tiempo de resolución de reclamaciones específicas, reasignar casos a representantes de atención al cliente más adecuados en función de la experiencia, revisar soluciones y acceder a tickets anteriores a través de la base de conocimientos como referencia sobre un problema actual.
• Informes procesables: Sage CRM registra la información de cada clic y de cada baja para que pueda dirigirse al cliente en consecuencia con un mensaje o correo electrónico automatizado. Puede ayudarle a recuperar un cliente potencial perdido o a hacer un seguimiento inmediato de un cliente interesado para tomar la delantera en el proceso de negociación.
• Colaboración: Sage CRM simplifica la comunicación entre el equipo de marketing y ventas al tiempo que permite a los empleados colaborar en proyectos. Puede compartir las últimas actualizaciones sobre el proceso de ventas o las iniciativas de marketing con los miembros pertinentes del equipo e intercambiar fácilmente ideas constructivas para la mejora del negocio.

Precios de Sage CRM

Sage CRM ofrece servicios personalizados en función de los requisitos de su empresa. Haga clic en la pestaña "Solicitar una llamada" para que un representante de atención al cliente se ponga en contacto con usted, rellene algunos datos básicos y obtenga un presupuesto para sus necesidades de CRM.

4. Netsuite

El software de gestión de las relaciones con los clientes NetSuite es un CRM basado en la nube que ofrece una visión de 360 grados de sus clientes en tiempo real. NetSuite CRM proporciona un flujo continuo de información a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, desde el liderazgo hasta la oportunidad, la orden de venta, el cumplimiento, la renovación, la venta ascendente, la venta cruzada o el soporte.

Características de NetSuite

NetSuite se ha desarrollado en los últimos años y fue uno de los primeros sistemas ERP+CRM basados en la nube. Es una solución SaaS multi-tenant que ayuda a las pequeñas y medianas organizaciones a crecer más rápido con flujos de trabajo personalizables. NetSuite proporciona una visibilidad y un control inigualables de todo su negocio con sus aplicaciones basadas en la nube que mejoran la productividad de la organización.

He aquí algunas características fascinantes que hacen que NetSuite sea único:

• Planificación de recursos empresariales: NetSuite proporciona a las empresas un control total sobre los datos y la planificación de recursos. Desde la gestión de las operaciones financieras hasta el procesamiento de la información relacionada con los pedidos, puede automatizar todos los flujos de trabajo manuales con el ERP de NetSuite. Puede aumentar la productividad de una organización con ERP ya que proporciona una visión clara de cada procedimiento empresarial.
• Gestión empresarial global: La gestión empresarial global de NetSuite proporciona una visibilidad inigualable de las operaciones en tiempo real. Permite a las empresas multinacionales gestionar las complejidades debidas a las diferencias de divisas, las políticas fiscales y la conformidad legal. Este tipo de organizaciones necesitan consolidarse en áreas regionales al tiempo que se adhieren a la esencia de la empresa, y GBM lo hace posible.
• Automatización de la fuerza de ventas: NetSuite permite automatizar las acciones administrativas y las operaciones de venta, reduciendo la carga de trabajo de los empleados. Puede identificar posibles problemas, crear proyecciones financieras y realizar un seguimiento del rendimiento de los empleados para tener una mejor perspectiva de las actividades de su empresa.
• OpenAir: OpenAir de NetSuite optimiza los recursos y la asignación de empleados en función de las habilidades necesarias para una tarea concreta. OpenAir crea varios escenarios para cada cliente potencial con el fin de maximizar los ingresos y mejorar las posibilidades de conseguir una oportunidad. Puede automatizar la captación de clientes y dejar que OpenAir elija al empleado adecuado para cada interacción basándose en trabajos anteriores y en condiciones favorables.
• SuiteCommerce: NetSuite ayuda a las empresas de comercio electrónico a actualizar automáticamente los pedidos en línea al back-end para gestionarlos de forma centralizada y reducir el tiempo de procesamiento al tiempo que aumenta la precisión. SuiteCommerce permite a los sitios web B2B y B2C unificar el front-end y el back-end para eliminar las operaciones manuales y conseguir un mayor compromiso de los clientes.
• Gestión de hojas de horas: NetSuite ayuda a los gestores de proyectos a revisar las tareas basadas en el tiempo y a registrar las horas de trabajo de los empleados. Puede ver información relevante como "Fecha de inicio", "Trabajo realizado" y "Tiempo estimado de finalización" para obtener una visión general del rendimiento. Además, puede reasignar tareas a través de la Gestión de Horarios para terminar los proyectos con urgencia.
• Análisis del proyecto: NetSuite ofrece herramientas analíticas que proporcionan actualizaciones concurrentes para cada servicio prestado por su organización. Puede realizar un seguimiento individual de cada cliente potencial para obtener una mejor comprensión estadística de los requisitos del cliente. Además, puede compartir informes con sus colegas a través de NetSuite para asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo con el avance del proyecto.

Precios de NetSuite

NetSuite no ofrece un plan de suscripción general, y los usuarios tienen que rellenar un formulario mencionando sus requisitos, el tamaño de su empresa y su presupuesto. Una vez hecho esto, será contactado: por el ejecutivo de atención al cliente en relación con las mejores herramientas personalizables para sus necesidades organizativas.

5. Zoho CRM

Zoho CRM es una herramienta bastante similar a Salesforce, integrada por diferentes herramientas y funcionalidades que puede utilizar según las necesidades de su empresa. Dispone de varias opciones gratuitas y versiones PRO de pago, que puede evaluar según sus necesidades. Una de sus grandes ventajas es que puede integrarse con multitud de otras herramientas que no son necesariamente complementarias a su uso.

Características de Zoho CRM

Zoho CRM es un software robusto que satisface todas las necesidades de su negocio, desde cerrar el trato y gestionar los datos de la empresa hasta colaborar con sus colegas. Proporciona soluciones CRM de acuerdo al nicho y tamaño de su organización para una experiencia de ventas ideal que lo convierte en una de las herramientas CRM más codiciadas del mercado. Zoho CRM prospera en la solución de escenarios de negocio únicos con un tiempo de respuesta rápido y produce resultados convincentes.

Aquí tiene una amplia gama de características ofrecidas por Zoho CRM:

• Estudio de diseño Canvas: Cada negocio tiene requisitos diferentes, así que es extraño por qué no debería poder personalizar su experiencia con el software. Zoho CRM permite a los usuarios maquillar su página de inicio, pestañas y barra de menú con el estudio de diseño Canvas. Puede añadir un fondo estético a su software CRM y trabajar eficientemente colocando los accesos más frecuentes; pestañas en su página de inicio.
• Orquestación del viaje: Zoho CRM permite a los usuarios; crear diagramas de flujo que determinarán el siguiente paso en el viaje del cliente dependiendo de la respuesta. Zoho Command Centre proporciona una experiencia interactiva única a los clientes potenciales y a los clientes existentes mediante el análisis de las intenciones del cliente.
• Omnichannel: Zoho CRM integra todas sus fuentes de comunicación en una sola plataforma y agiliza los trámites con los clientes potenciales entrantes. Además, puede celebrar conferencias web, configurar portales de servicio y chat en directo, colaborar con colegas y obtener actualizaciones en tiempo real dentro del Omnichannel.
• Habilitación de ventas: Zoho CRM proporciona un exceso de opciones para las herramientas de ventas y le permite llevar a cabo todas las actividades relacionadas con las ventas con comodidad. Aumenta la visibilidad de las interacciones con los clientes y potencia su portal de negocios adhiriéndose constantemente a los comandos preintroducidos. Puede priorizar clientes potenciales específicos, recibir alertas sobre oportunidades y crear una biblioteca de documentos para ayudar al representante de ventas en las negociaciones.
• Gestión del rendimiento: Zoho CRM le permite fijar objetivos a sus empleados para proporcionarles una mayor motivación y realizar un seguimiento de su rendimiento con la herramienta SPM. También puede clasificar a los clientes según la región, el presupuesto y los servicios requeridos. Además, le permite tratar con varias divisas y ver los tipos de cambio que pueden reforzar su negocio.
• Plataforma de desarrollo: La plataforma para desarrolladores de Zoho CRM le ayuda a crear soluciones personalizadas; para las necesidades de su negocio sin necesidad de codificar mucho. Puede integrar y unificar sus datos de varias aplicaciones, crear automatizaciones y ejecutar códigos deluge para configurar el CRM. Es una plataforma perfecta para ayudar a sus desarrolladores a familiarizarse con los servicios CRM y crear productos interesantes.

Precios de Zoho CRM

Zoho CRM ofrece planes de suscripción para todas las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes.

El plan " Estándar" tiene un precio de ₹1300/mes/usuario. Ofrece cuadros de mando personalizados, múltiples pipelines y la creación de 1 lienzo de diseño.

El plan "Profesional" tiene un precio de ₹2100/mes/usuario. Ofrece SalesSignals, reglas de validación y gestión de inventario.

El plan "Enterprise" tiene un precio de ₹3000/mes/usuario. Ofrece CommandCenter, un portal multiusuario y personalización avanzada.

El plan "Ultimate" tiene un precio de ₹3200/mes/usuario. Ofrece límites de funciones mejorados, Zoho Analytics y 25 diseños de lienzo personalizables.

Las pequeñas empresas pueden optar por "Bigin" de Zoho, con un precio de ₹550/mes/usuario.

También existe una edición gratuita de Zoho CRM que ofrece herramientas de gestión esenciales.

¿Por qué utilizar un CRM?

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CRM helps your business realize its true potential by increasing lead generation and maintaining engagement with prospects. It assists your sales representatives in negotiations; by providing the relevant client details. So they can nurture the lead towards making a purchase.

Why should you use a CRM for wealth management?

A new generation of investors is shifting the financial planning landscape, demanding an experience that’s intuitive, personalized, proactive and digital.

Standardized digital processes make the financial planning experience feel prescriptive, leaving new investors uncertain if your investment strategy is right for them and making customer loyalty and retention hard to win.

Wealth managers need a tool that delivers an exceptional client experience through deeper customer insights. CRM enables you; to know your client with a single unified view, provide quality products and services and help your business edge over the competition.

CRM gives firms a holistic client view to deliver personalized experiences across all touchpoints, empowers customers to choose the engagement platform, and seamlessly switch between the channels without losing context or starting over.

Organizations can unify information from disparate sources while using powerful data visualization to represent the client portfolio and journey. You can offer tailored investment guidance, targeted product recommendations and responsive client service customized to investor needs, improving upsell and cross-sell performance.

CRM for Wealth Management, A Summary

CRM tracks interaction details to predict future behaviour, uncover latent needs and determine the best times to offer clients services and products. By transforming your rich client data into actions insights, CRM enables you to provide high-value personalized wealth management guidance to every client.

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