5 mejores programas de gestión de proyectos de cartera


Enlaces rápidos para el mejor software de gestión de proyectos

1) Mejor en general 🏆

Monday.com

El reino del software de gestión de proyectos, que ofrece sólidas funciones que solidifican la colaboración y la eficacia.

Leer Reseña

2) Más fácil de usar🥈

Asana

Un software que agiliza las tareas, ofrece un creador de flujos de trabajo, análisis impulsados por IA y accesibilidad móvil.

Leer Reseña

3) La mayoría de las características 🥉

Notion

Una plataforma versátil con creador de flujos de trabajo, herramienta basada en métricas, espacio de trabajo, wiki de equipo y otras integraciones...

Leer Reseña


Así pues, está buscando un software de gestión de proyectos de cartera.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes y con la que recibimos los mejores comentarios. Así que esa será la opción "no puede equivocarse".

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

El mejor software de gestión de proyectos de cartera

En el polifacético mundo de la gestión de proyectos, supervisar varios proyectos simultáneamente exige un enfoque especializado.

El software de gestión de proyectos de cartera (PPM) emerge como el eje central, permitiendo a las organizaciones gestionar y evaluar una serie de proyectos de forma holística.

Estas herramientas proporcionan una visión macro, garantizando la alineación con los objetivos empresariales globales al tiempo que optimizan los recursos en todos los proyectos.

1. Lunes

Monday integra los correos electrónicos de los clientes, recopila clientes potenciales con formularios y perfecciona las campañas de marketing mediante un análisis escrupuloso que mejora enormemente su relación con los clientes y crea más oportunidades de negocio. Es una plataforma fácil de usar que simplifica las tareas de organización de los equipos de ventas y marketing.

Características del lunes

Estas son algunas de las características que hacen del lunes un día único CRM:

  • Desarrollo de software: Monday proporciona plantillas para ayudar a su equipo técnico a organizar rápidamente las tareas, encontrar errores y mejorar las iteraciones. Puede añadir indicadores para que el equipo sepa en qué está trabajando y analizar la asignación de recursos. Cada proyecto tiene un ID específico que se puede utilizar; para rastrearlo entre otras tareas. Se avisará automáticamente a los clientes una vez resuelto el error para reducir el tiempo de inactividad y mantenerlos informados.
  • Estructuración de los recursos humanos: Monday permite a los usuarios gestionar el proceso de contratación y realizar un seguimiento de la progresión de los empleados a través de sus herramientas de RRHH como el Rastreador de Candidatos, el Compromiso de los Empleados, el Rastreador de Asistencia, el Rastreador de Contratación y el Rastreador de Vacaciones. Puede potenciar el espíritu de equipo de sus empleados creando objetivos específicos y ofreciendo comentarios constructivos sobre su trabajo.
  • Gestión de inventarios: Las empresas pueden registrar los detalles de los productos y los activos y, al mismo tiempo, configurar la automatización para obtener actualizaciones periódicas sobre las ventas y las consultas. Puede crear nuevas plantillas que se ajusten a los requisitos de la empresa e integrar Monday con otras aplicaciones para facilitar las tareas. Además, Monday genera un código QR único para cada producto, de modo que sus clientes puedan comprar el inventario de forma coherente.
  • Atributos de marketing y creatividad: Monday puede salvar la distancia entre el pensamiento creativo y las estrategias de marketing fusionándolos en una única plataforma. Puede crear visualizaciones sobre los efectos de las campañas, compartir ideas y crear operaciones personalizadas para que los empleados puedan acceder a la información.
  • Operaciones de venta: Monday ofrece la personalización de CRM para que los clientes potenciales sean accesibles y gestionar todas las etapas de oportunidad en una única interfaz. Podrá ver el efecto combinado de las campañas de marketing y ventas para realizar los ajustes pertinentes. Además, las empresas pueden centralizar los datos disponibles para facilitar su uso y sincronizar las operaciones.
  • Espacio de trabajo informático: Puede añadir contenido educativo para que las nuevas contrataciones aprendan habilidades más rápidamente y garantizar un trabajo de calidad. Monday le permite establecer permisos de acceso a las tareas y sigue estrictamente los protocolos de seguridad para evitar ciberataques a su base de datos CRM. Puede integrar herramientas informáticas y poner en orden el trabajo técnico en Monday.

Precios del lunes

Monday CRM ofrece 4 opciones de precios en función del tamaño y los requisitos de su empresa.

El plan "Individual" es gratuito y permite a los usuarios registrar las actividades relacionadas con el trabajo. 

El plan "Básico" tiene un precio de $10/mes para un solo usuario y ofrece 5 GB de almacenamiento junto con asistencia al cliente.

El plan "Estándar" vale $14/mes para un solo usuario y ofrece herramientas de colaboración adicionales. 

La suscripción "Pro" cuesta $27/mes para un individuo y ofrece la vista de gráficos junto con el seguimiento del tiempo.

El plan "Enterprise" está hecho específicamente para grandes empresas e incluye funciones de seguridad de calidad. Puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia para obtener un presupuesto del paquete "Enterprise".

2. Liquidplanner

Liquidplanner permite una gestión flexible de los proyectos y proporciona a su empresa una visión clara de todas las tareas en curso. Ayuda a sus equipos a rendir al máximo y a relacionarse sin esfuerzo con los colaboradores para mejorar el funcionamiento de su empresa.

Características de Liquidplanner

Estas son algunas características exclusivas de Liquidplanner:

Barras de programación inteligentes: Liquidplanner ofrece barras de programación inteligentes que determinan cuánto tiempo tardaría en completarse una tarea basándose en; las estimaciones de la IA y el trabajo en curso; de su equipo. Le permite gestionar eficazmente su calendario y reasignar los asuntos de alta prioridad a los empleados disponibles para su rápida ejecución.

Puntos de vista de la Junta impulsados por las prioridades: Con Liquidplanner, puede crear varios estados y mover tareas a través de ellos para simbolizar cuánto esfuerzo debe interpolarse; hacia un asunto en particular. Le ayuda a alinear sus proyectos en función de la prioridad y a realizar un seguimiento de cada progreso desde una única vista del tablero.

Nivelación automática de recursos: Liquidplanner ofrece una automatización que gestiona su carga de trabajo y la asignación de recursos mediante la ejecución de análisis de calidad de los datos disponibles. Le permite reducir la dependencia de un equipo concreto y capacita a su empresa para alcanzar su potencial.

Estimaciones a distancia: Liquidplanner realiza múltiples comprobaciones de los datos y le proporciona el mejor escenario posible para llevar a cabo un proyecto. Capta la incertidumbre de su plan de negocio y le proporciona información para mejorar el funcionamiento de su empresa.

Alertas impulsadas por el acabado del objetivo: Liquidplanner permite a su equipo fijar fechas objetivo para la presentación de cada proyecto y le proporciona alertas periódicas para que pueda hacer frente a los plazos. Señala los riesgos del calendario cada vez que una tarea se acerca a su licitación y le permite estar al tanto de todos los problemas.

Personalización de datos: Con Liquidplanner, puede segmentar y personalizar los datos introduciendo sus propios factores en las tareas y los recursos. Enriquece su visión de los proyectos en curso proporcionándole análisis exhaustivos y perspectivas fiables.

Control de acceso avanzado: Con el control de acceso avanzado, puede elegir qué información ven sus empleados, en función de su estatura y perfil. Garantiza que sus equipos no se vean sobrecargados con datos inútiles y sólo vean los detalles necesarios.

Vistas del trabajo: Dentro de Liquidplanner, puede cambiar entre varias vistas como Tableros Kanban y Hoja de horas. Su interfaz altamente personalizable le garantiza que no tendrá ninguna complicación al cambiar entre las distintas perspectivas.

Liquidplanner Precios

Liquidplanner ofrece 4 opciones de precios para los usuarios en función de sus necesidades específicas.

El plan "Gratuito" no tiene ningún coste y ofrece funciones básicas como la programación predictiva, barras de programación inteligentes, estimación de rangos y seguimiento integrado del tiempo.

El plan "Esencial" tiene un precio de $15/usuario/mes en facturación anual y le permite añadir un número ilimitado de usuarios y crear hasta 5000 Tareas.

El plan "Profesional" tiene un precio de $25/usuario/mes y ofrece revisión de hojas de horas y paneles de control personalizados del área de trabajo. Aumenta la capacidad máxima de creación de tareas a 50000.

El plan "Ultimate" tiene un precio de $35/usuario/mes y le permite utilizar Liquidplanner en sus máximas capacidades.

3. Wrike

Wrike proporciona una solución optimizada a las empresas para los requisitos de gestión de proyectos. Su mayor fortaleza es su plataforma escalable que crece con los requisitos de su empresa. Con Wrike, puede habilitar una plataforma de colaboración y mantener una visibilidad de 360⁰ de todas las operaciones.

Características de Wrike

Estas son algunas características exclusivas de Wrike:

Informes: Wrike ofrece herramientas de informes de calidad que le permiten analizar su trabajo y estar al tanto de todo. Proporciona una visión general de alto nivel de todos sus proyectos actuales y le permite identificar los cuellos de botella y profundizar en los niveles de las tareas con el fin de tomar las medidas oportunas. Wrike también proporciona información retrospectiva sobre sus proyectos y tareas completados.

Calendarios de Wrike: Wrike Calendarios le ayuda; a realizar un seguimiento de lo que necesita para trabajar y cuándo. Con Wrike, puede crear calendarios inteligentes basados en sus carpetas o proyectos y filtrarlos a través de varios criterios. También puede crear; un calendario clásico y tener el control total de su contenido.

Flujos de trabajo personalizados: Wrike le permite; crear flujos de trabajo únicos y permite a su equipo trabajar de la manera que les resulte más cómoda. Puede crear estados personalizados dentro de cada flujo de trabajo para; obtener un reflejo de en qué fase se encuentran sus tareas. Con Wrike, es mucho más sencillo informar sobre las asignaciones y especificar; quién debe ser un asignado una vez que un proyecto ha alcanzado un estado determinado.

Creación de campos personalizados: Para un negocio en expansión, tiene que; realizar un seguimiento de todo tipo de datos. Con Wrike, puede crear campos personalizados en sus proyectos y tareas y rellenarlos con la información necesaria. Puede diseñar campos específicos para el presupuesto del proyecto, las campañas de marketing y las operaciones de ventas, haciendo que la gestión financiera sea mucho más fácil. Además, Wrike ejecuta automáticamente cálculos para los datos numéricos.

Formularios de solicitud: Wrike permite la creación de formularios de solicitud para las empresas que se ocupan de tickets o solicitudes. Le permite; capturar sin esfuerzo toda la información de un cliente. Una vez hecho esto, Wrike activa automáticamente una tarea o proyecto basado en la información disponible. Puede predefinir esta información, como las personas asignadas o las ubicaciones y compartirla con sus colegas, al tiempo que la pone a disposición externa.

Grupos de usuarios: Puede crear grupos de usuarios dentro de Wrike basados en departamentos de la empresa, subequipos, ubicaciones de oficinas o equipos interdepartamentales. De esta manera, es extremadamente sencillo compartir algo con un grupo específico, y puede permanecer en contacto con cada equipo del proyecto.

Precios de Wrike

Wrike ofrece 5 opciones de precios más 2 suscripciones adicionales para equipos de marketing y prestación de servicios.

El plan "Gratuito" tiene un coste cero y ofrece capacidades básicas de gestión de tareas junto con un flujo de actividad en directo. Es el mejor para los nuevos usuarios que buscan familiarizarse con Wrike.

El plan "Profesional" tiene un precio de $9,8/usuario/mes y ofrece diagramas de Gantt interactivos y cuadros de mando compartibles.

El plan "Business" tiene un precio de $24,8/usuario/mes y permite a los usuarios crear campos o flujos de trabajo personalizados según sus necesidades.

Los planes "Enterprise" y "Pinnacle" sólo están disponibles para empresas con más de 5 usuarios y ofrece todas las características de Wrike. Son adecuados para las organizaciones establecidas. Puede ponerse en contacto con el equipo de ventas para obtener un presupuesto.

Los planes adicionales para; equipos de marketing y prestación de servicios también pueden ser aprovechados: dentro de Wrike. Puede personalizar la suscripción y obtener un presupuesto poniéndose en contacto con el equipo de ventas.

4. Mavenlink

Mavenlink ofrece una plataforma de gestión de proyectos basada en la nube para que las empresas profesionales mejoren la claridad organizativa y hagan frente a la carga de trabajo. Ayuda a sus equipos de servicio a comprender las expectativas del proyecto y a distribuir las tareas entre los empleados respetando los últimos requisitos de la empresa.

Características de Mavenlink

He aquí algunas características exclusivas de Mavenlink:

Gestión de recursos: Mavenlink ofrece herramientas avanzadas de gestión de recursos que le ayudan a planificar el recorrido de su proyecto hasta la fase final. Aborda todo el ciclo de gestión de recursos proporcionando una plataforma de colaboración para sus empleados. Con Mavenlink, puede habilitar una visibilidad de recursos sin precedentes y obtener la capacidad de identificar los cambios.

Optimización dinámica de recursos: Mavenlink ofrece a las organizaciones profesionales la capacidad transformadora de permitir resultados predictivos y optimizar la planificación de recursos para una experiencia de escalado sin límites. Con Mavenlink, obtendrá una capacidad de respuesta en tiempo real diseñada; para mejorar continuamente sus operaciones. Le permite; reconocer fácilmente los cambios en la demanda y la oferta mientras explora los impactos en sus ingresos y márgenes.

Espacio de trabajo del proyecto: El espacio de trabajo de proyectos de Mavenlink es muy eficiente y eficaz, a diferencia de sus competidores. Puede ver las próximas tareas y asegurarse de que todas las entregas se realizan a tiempo para evitar cualquier conflicto. Le ofrece la posibilidad de improvisar y adaptarse fácilmente a los requisitos del cliente y prestar los mejores servicios.

Inteligencia empresarial: Mavenlink entiende que los proyectos son fundamentales para; el éxito de todo negocio y optimiza cada paso del ciclo de vida en torno a sus clientes. Habilita automáticamente la fase de venta una vez que los servicios son demandados; por un cliente y actualiza regularmente los próximos procedimientos. Mavenlink le ayuda a estimar, reunir y alinear los recursos adecuados en los proyectos adecuados, ayudándole a mantenerse eficiente.

Integraciones y flujos de trabajo: Mavenlink ofrece M-Bridge que le ayuda a integrar todas las herramientas necesarias para el amplio desarrollo de su organización. Se puede conectar fácilmente; a un CRM como Salesforce. Así podrá crear una única plataforma de trabajo para la gestión de sus clientes y proyectos. Además, le equipa para configurar flujos de trabajo que se adapten a sus necesidades y crear reglas personalizadas.

Gestión de operaciones: Mavenlink permite a los usuarios; colaborar de forma sólida en los proyectos y obtener una perspectiva completa de cada detalle. Así podrán tomar las decisiones correctas. Puede mejorar la ejecución creando un escenario para cada proyecto y dando a su equipo un plano para abordar la tarea.

Precios de Mavenlink

Mavenlink ofrece opciones de precios personalizados en función del sector de su empresa y de los requisitos de la herramienta. Para obtener un presupuesto de precios, rellene su nicho de mercado, mencione el tamaño de su empresa y la ubicación de la sede. Una vez hecho esto, el equipo de ventas de Mavenlink se pondrá en contacto con usted con el plan mejor personalizado en los datos de contacto proporcionados.

5. Clarizen

Clarizen es la única solución empresarial del mercado que vincula el compromiso social con una potente gestión de proyectos. Proporciona un panel de navegación racionalizado y permite acceder a sus módulos con un solo clic. Con Clarizen, puede planificar iniciativas y agilizar la ejecución del proyecto con la máxima eficacia.

Características de Clarizen

He aquí algunas características exclusivas de Clarizen:

Informes y cuadros de mando: Los informes y cuadros de mando de Clarizen proporcionan una visibilidad completa a todas las partes interesadas internas y externas. El robusto módulo de informes y cuadros de mando está totalmente integrado con los gráficos de trabajo de Clarizen, garantizando una verdadera visión 360⁰. Proporciona una plataforma de informes completa que incluye la capacidad; de hacer pivotar los datos de múltiples maneras.

Pruebas digitales: La integración de las pruebas digitales de Clarizen simplifica y organiza el proceso de revisión y aprobación. Con las pruebas digitales, puede crear y gestionar pruebas; para varios tipos de archivos. Cualquier parte interesada, sea o no usuario de Clarizen, puede contribuir al proceso de revisión y aprobación. Con Clarizen, puede utilizar las decisiones sobre las pruebas; para continuar el proceso de trabajo automáticamente.

Gestión avanzada de clientes: Clarizen abre las líneas de comunicación y participación entre equipos. Con Clarizen, puede añadir clientes a su entorno. Puede iniciar conversaciones sobre proyectos o automatizar el proceso de facturación. Clarizen le ayuda a desarrollar un enfoque centrado en el cliente y les proporciona una visibilidad total de los procesos en curso.

Acciones personalizadas: Clarizen proporciona una plataforma totalmente configurable para que pueda utilizarla para satisfacer sus necesidades específicas. Con las acciones personalizadas, obtendrá una flexibilidad total en Clarizen. Puede crear acciones con un solo clic para desencadenar flujos de trabajo completos. Puede personalizar los ciclos de vida de los proyectos e introducir formularios dinámicos personalizados.

Utilización de los recursos: Con la utilización de recursos de Clarizen, puede garantizar la rentabilidad de sus recursos desplegados. Además, muestra la utilización real y los KPI relacionados de su pool de recursos. La utilización de recursos asegura que todos en su organización; están trabajando y contribuyendo a los proyectos.

Formato condicional: El formato condicional de Clarizen permite gestionar su trabajo en función de las excepciones. Le permite resaltar los KPI importantes y centrar la atención de sus interesados en las áreas cruciales. El formato condicional le ayuda a configurar fácilmente los cuadros de mando con reglas lógicas.

Precios de Clarizen

Clarizen no dispone de detalles sobre los precios de sus productos de gestión de proyectos en el sitio web oficial. Puede deberse a que no venden paquetes de suscripciones y, en su lugar, permiten a los usuarios personalizar el plan ideal eligiendo a mano las herramientas necesarias.

¿Por qué utilizar una herramienta de gestión de proyectos de cartera?

Las herramientas de gestión de proyectos de cartera son fundamentales para las organizaciones que hacen malabarismos con múltiples proyectos. Ofrecen una visión consolidada de todos los proyectos en curso, lo que permite a los líderes evaluar el rendimiento, asignar recursos e identificar riesgos potenciales a nivel de cartera.

Esta perspectiva holística garantiza que los proyectos individuales se alineen con la estrategia organizativa más amplia, maximizando el rendimiento de la inversión y asegurando un progreso cohesivo.

Además, las herramientas PPM agilizan la toma de decisiones. Al proporcionar información sobre la salud, el rendimiento y las interdependencias de los proyectos, permiten a los gestores tomar decisiones con conocimiento de causa.

Ya se trate de priorizar proyectos, reasignar recursos o identificar posibles cuellos de botella, las herramientas PPM ofrecen la claridad necesaria para la planificación estratégica.

¿Por qué deberían las empresas optar por una herramienta de gestión de proyectos de cartera?

En el competitivo panorama empresarial actual, las organizaciones se encuentran a menudo gestionando una plétora de proyectos simultáneamente.

Estos proyectos, aunque distintos, están interconectados en términos de recursos, objetivos y resultados. Las herramientas de gestión de proyectos de cartera están diseñadas para abordar esta intrincada red de proyectos.

En primer lugar, las herramientas PPM ofrecen un cuadro de mandos centralizado. Este tablero ofrece una instantánea de todos los proyectos en curso, su estado, los hitos y los riesgos potenciales.

Esta visión consolidada tiene un valor incalculable para la alta dirección y las partes interesadas, ya que garantiza la transparencia y facilita la toma de decisiones estratégicas.

En segundo lugar, la optimización de recursos es un punto fuerte de las herramientas PPM. Permiten a los gestores ver la asignación de recursos en toda la cartera, garantizando que la mano de obra, las finanzas y otros recursos se utilicen de forma eficiente.

Esta visión a vista de pájaro garantiza que ningún proyecto reciba demasiados recursos mientras otro pasa hambre, manteniendo un equilibrio y optimizando los resultados.

Además, las herramientas PPM destacan en la gestión de riesgos. Al analizar las interdependencias entre proyectos, pueden prever los riesgos potenciales y ofrecer estrategias de mitigación.

Este enfoque proactivo garantiza que los riesgos se aborden antes de que se agraven, salvaguardando la salud de la cartera y asegurando la entrega a tiempo.

Por último, estas herramientas fomentan la alineación con los objetivos de la organización. Al evaluar los proyectos a nivel de cartera, las organizaciones pueden asegurarse de que cada proyecto se alinea con sus objetivos estratégicos.

Esta alineación es crucial para maximizar el rendimiento de la inversión, garantizando que los recursos y los esfuerzos se destinan a los proyectos que ofrecen más valor.

Software de gestión de proyectos de cartera, un resumen

Las complejidades de la gestión simultánea de múltiples proyectos requieren una herramienta que ofrezca profundidad y amplitud en su enfoque. El software de gestión de proyectos de cartera proporciona esta perspectiva holística, garantizando que las organizaciones puedan navegar por los entresijos de múltiples proyectos con facilidad y eficacia.

Entre la amplia gama de herramientas PPM disponibles, Monday destaca como una opción de primer orden. Su interfaz intuitiva, combinada con unas sólidas funciones de gestión de carteras, la convierten en un activo indispensable para las organizaciones.

Para quienes buscan elevar sus capacidades de gestión de carteras y alinear los proyectos a la perfección con los objetivos empresariales, Monday ofrece una solución convincente y completa.

¿Qué software de gestión de proyectos recomendaría?

En resumen, Es Monday.com.

Es una plataforma que simplifica la comunicación entre equipos y ayuda a alcanzar los objetivos más rápidamente, con un software de gestión de equipos que maximiza la productividad y capacita a todos para trabajar juntos de forma más inteligente. No puede equivocarse con Monday.com.

"🚀Pruebe Monday.com gratisEs mi software de gestión de proyectos favorito y lo recomiendo". -Scott Max

Monday.com es una plataforma de gestión de proyectos fácil de usar que ofrece potentes herramientas para agilizar los complejos flujos de trabajo de las grandes empresas, garantizando la eficacia de las operaciones y la obtención de resultados impresionantes en los proyectos. Monday.com le tiene cubierto para sus: Proyectos de Equipo, Servicio, Ventas, CMS, Operaciones, y las necesidades de Marketing.

Para más detalles, lea nuestro Revisión de Monday.com.