Pipedrive, una revisión sencilla

Así pues, está considerando Pipedrive.

Se preguntará si es una buena opción para usted, si su conjunto de características se compara bien con otras opciones del mercado y si su precio es lo suficientemente asequible para lo que obtiene.

Este artículo le desglosará todo eso y mucho más. 

Además, al final del artículo, encontrará enlaces a alternativas a Pipedrive, así como nuestras mejores elecciones para las opciones de esta categoría.

O bien, vaya directamente a Nuestra selección de los mejores CRM.

Sin más preámbulos, empecemos.

Características de Pipedrive

Pipedrive facilita las tareas relacionadas con las ventas mediante la obtención de clientes potenciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y hace hincapié en la oportunidad adecuada para que pueda convertirla en un acuerdo desde el canal de ventas. Pipedrive cuenta con una interfaz flexible y fácil de usar que simplifica la transición a la herramienta CRM para empresas, disminuyendo la carga de trabajo del equipo de ventas.

Estas son algunas de las funciones que ofrece Pipedrive:

• Gestión de clientes potenciales: Pipedrive ofrece un canal de ventas poco sofisticado con varias funcionalidades que proporcionan una experiencia de ventas totalmente visual para mejorar la eficiencia y cerrar acuerdos más rápidamente. Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las oportunidades a través de todas las etapas del embudo de ventas y personalizar el panel de control para mover todos los clientes potenciales en un solo lugar para una interacción y priorización más fluidas. Además, Pipedrive pone a disposición de los usuarios un mentor de ventas impulsado por IA para obtener perspectivas personalizadas.
• Seguimiento de la comunicación: Pipedrive permite a las empresas gestionar los contactos y agruparlos en "Personas" y "Organización" para que el representante de ventas conozca el papel de los clientes en la empresa y se dirija a ellos en consecuencia. Pipedrive proporciona una representación visual del historial de llamadas y otros modos de comunicación con el cliente dando una ventaja a su empresa en las negociaciones. También puede realizar llamadas telefónicas salientes dentro de Pipedrive y vincularlas automáticamente con los contactos pertinentes.
• Sistema de automatización de ventas: Pipedrive permite a los usuarios automatizar todos los procesos de ventas y llevar su negocio al siguiente nivel. Se le notificará: lo antes posible sobre cualquier cambio en las fases de los clientes potenciales y en la configuración de la cuenta para evitar un uso indebido de su CRM. La automatización de Pipedrive envía notificaciones personalizadas a los clientes en el momento adecuado para aumentar las posibilidades de conseguir el compromiso y cerrar con éxito un trato.
• Perspectivas e informes: Puede crear campos personalizables para informes analíticos relativos a acuerdos, clientes potenciales, ingresos y actividades, y añadirlos al panel de control para un acceso rápido. Pipedrive también ofrece servicios de gestión de empleados para crear objetivos para equipos e individuos. Ayuda a evaluar el rendimiento y a asignar las tareas en función de los méritos, lo que aumenta las posibilidades de obtener un resultado positivo en cada oportunidad de venta.
• Privacidad y seguridad: Pipedrive ofrece un panel de seguridad dedicado para dar a los usuarios un control y una transparencia completos sobre los permisos de usuario y la configuración de privacidad. Puede ver cuántos usuarios han iniciado sesión en la cuenta de Pipedrive y evitar que entidades malintencionadas se apoderen de sus datos. Además, puede ver cómo se ha alterado recientemente la contraseña, los dispositivos que utilizan su cuenta y si ha habido algún intento de cambiar la configuración de administración.

Precios de Pipedrive

Pipedrive tiene 4 opciones de precios para que los usuarios elijan en función de sus necesidades.

El plan "Esencial" tiene un precio de $15/mes y ofrece a los usuarios acceso a la gestión de canalizaciones, la atención al cliente y la importación de datos.

El plan "Avanzado" tiene un precio de $29/mes y ofrece todas las funciones de "Esencial" más la programación de correos electrónicos, el seguimiento de clics y la creación de flujos de trabajo.

El plan "Profesional" tiene un precio de $59/mes y ofrece todas las funciones de "Avanzado" más el seguimiento de llamadas, la creación de documentos y la previsión de ingresos.

El plan "Enterprise" tiene un precio de $119/mes y da acceso a todas las funciones de Pipedrive.

Puede obtener complementos para sacar el máximo partido de la suscripción a Pipedrive CRM.

El complemento LeadBooster cuesta a partir de $32,5/mes en facturación anual y ayuda a las grandes empresas a captar clientes potenciales con mayor frecuencia.

El complemento Visitantes de la Web comienza en $41/mes en facturación anual y le ayuda a reconocer cómo se enteraron sus clientes de los servicios que puede mejorar su estrategia de marketing.

Descuentos y cupones de Pipedrive

Actualmente no hay ofertas de descuento en Pipedrive CRM. Sin embargo, puede optar por la facturación anual y ahorrar hasta 17% en todos los planes de suscripción, incluidos los complementos.

Prueba gratuita de Pipedrive

Puede obtener una prueba gratuita de 14 días para cualquier plan de suscripción de su elección en Pipedrive sin introducir los datos de la tarjeta ni ninguna obligación de compra. Sólo tiene que registrarse a través de una cuenta de google o un correo electrónico; rellenar los detalles relativos al tamaño de su empresa, nicho de negocio, plantilla, y listo.

Pipedrive, una breve guía práctica

La página de inicio de Pipedrive le mostrará el pipeline de ventas, donde podrá gestionar clientes potenciales y pasarlos a las demás fases. Haga clic en "Crear nuevo trato" para añadir un cliente potencial. La parte izquierda de la pantalla tiene una barra de menú a través de la cual puede navegar por todas las funciones de Pipedrive.

Haga clic en el icono del objetivo para acceder a la "Bandeja de entrada de clientes potenciales". Aquí podrá ver todas las oportunidades de negocio, comprometerse a través de chatbots, crear Formularios web y consultar las fuentes de marketing más valiosas a través de "Visitantes web".

Haga clic en el icono de mensaje para acceder al "Buzón", donde podrá enviar nuevos correos electrónicos a los clientes, ver los mensajes archivados, utilizar los borradores y ver los correos entrantes mediante la integración de Pipedrive con su cuenta de correo electrónico.

Vaya a "Contactos" para ver las direcciones de los clientes. Pulse "+ Persona" para crear una nueva entrada.

Diríjase a "Insights" y verá toda la información estadística relativa a su negocio y a su proceso de ventas. Haga clic en "Editar informe" para cambiar los parámetros de análisis.

Haga clic en "Productos" para añadir cotizaciones a los servicios y artículos de su empresa. Puede acceder a otras funciones haciendo clic en la opción situada debajo de "Productos".

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com

Es muy completo, está bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categoría para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.

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