Sage CRM, una revisión sencilla

Así pues, está considerando Sage CRM.

Se preguntará si es una buena opción para usted, si su conjunto de características se compara bien con otras opciones del mercado y si su precio es lo suficientemente asequible para lo que obtiene.

Este artículo le desglosará todo eso y mucho más. 

Además, al final del artículo encontrará enlaces a alternativas a Sage CRM así como nuestras mejores opciones en esta categoría.

O bien, vaya directamente a Nuestra selección de los mejores CRM adecuados para la gestión de clientes

Sin más preámbulos, empecemos.

Características de Sage CRM

Sage CRM es un software abierto altamente configurable que permite a las empresas utilizarlo para diferentes fines. Ofrece varias herramientas e integraciones que pueden afectar positivamente a sus campañas de ventas y marketing a la vez que gestiona los datos de la empresa de forma ordenada. Los usuarios pueden conocer mejor los productos a través de Sage CRM y satisfacer las expectativas de los clientes, aumentando así las posibilidades de conseguir un cliente potencial.

Estas son algunas de las fascinantes funciones que ofrece Sage CRM:

• Gestión de oportunidades: Sage CRM permite a los usuarios conectar varias empresas a una única oportunidad y evitar duplicidades. Procesa los datos desde la fase de cliente potencial hasta su ciclo completo con flujos de trabajo únicos y ayuda a convertir los clientes potenciales cualificados en oportunidades legítimas. Sage CRM ofrece la posibilidad de poner en cuarentena la información no verificada, que puede ser revisada; por los representantes de ventas.
• Informes de ventas y marketing: Sage CRM permite a los usuarios crear y compartir valiosos informes basados en los detalles de los clientes. Hay varios informes predefinidos disponibles que muestran distintas métricas de ventas, y puede establecer parámetros personalizados para una mayor precisión. Ayuda a los usuarios de los distintos departamentos de su organización a obtener información detallada sobre su trabajo y sus clientes. Sage CRM mejora la eficacia de sus campañas de marketing informándole sobre las fuentes de clientes potenciales más beneficiosas para que pueda centrar sus esfuerzos en la publicidad adecuada.
• Integración de MailChimp: Sage CRM puede integrarse con MailChimp para impulsar las campañas de marketing por correo electrónico dirigiéndolas a un público específico. Los usuarios pueden ver la eficacia de la estrategia de marketing y modificarla en consecuencia; para conseguir un mayor compromiso de los clientes. Puede crear nuevas oportunidades de negocio y reforzar las relaciones existentes.
• Atención al cliente: Sage CRM mejora drásticamente el servicio de atención al cliente tanto desde el punto de vista del equipo como individual. Permite analizar el tiempo de resolución de reclamaciones específicas, reasignar casos a representantes de atención al cliente más adecuados en función de la experiencia, revisar soluciones y acceder a tickets anteriores a través de la base de conocimientos como referencia sobre un problema actual.
• Informes procesables: Sage CRM registra la información de cada clic y de cada baja para que pueda dirigirse al cliente en consecuencia con un mensaje o correo electrónico automatizado. Puede ayudarle a recuperar un cliente potencial perdido o a hacer un seguimiento inmediato de un cliente interesado para tomar la delantera en el proceso de negociación.
• Colaboración: Sage CRM simplifica la comunicación entre el equipo de marketing y ventas al tiempo que permite a los empleados colaborar en proyectos. Puede compartir las últimas actualizaciones sobre el proceso de ventas o las iniciativas de marketing con los miembros pertinentes del equipo e intercambiar fácilmente ideas constructivas para la mejora del negocio.

Precios de Sage CRM

Sage CRM ofrece servicios personalizados en función de los requisitos de su empresa. Haga clic en la pestaña "Solicitar una llamada" para que un representante de atención al cliente se ponga en contacto con usted, rellene algunos datos básicos y obtenga un presupuesto para sus necesidades de CRM.

Descuentos y cupones de Sage CRM

Sage CRM no ofrece ofertas de descuento actualmente, pero puede obtener algún descuento en una suscripción anual dependiendo de su paquete personalizado. Además, hay un descuento de 60% en las herramientas de contabilidad Sage durante los 6 primeros meses.

Prueba gratuita de Sage CRM

Sage CRM no ofrece actualmente una prueba gratuita. Sin embargo, puede utilizar las herramientas de contabilidad de Sage y Sage HR durante 14 días sin introducir los datos de su tarjeta. Puede cancelar la prueba en cualquier momento sin que se le cobre nada.

Sage CRM, una breve guía práctica

Inicie sesión en la cuenta de Sage CRM mediante el nombre de usuario y la contraseña. Compruebe en la pantalla inferior qué versión de Sage CRM está utilizando.

Será redirigido: al Panel de control, donde podrá ver las últimas notificaciones pulsando sobre el icono de la campana. Pulse el icono de la estrella para acceder a la lista de favoritos.

Haga clic en la pestaña verde de la parte superior derecha; para añadir nuevos clientes potenciales, fusionar archivos Word y crear presupuestos para productos.

El menú principal está situado: en la parte superior de la pantalla, y desde aquí puede cambiar entre cuentas de usuario. El menú secundario está situado justo debajo del menú principal, y su contenido está sujeto a cambios dependiendo de quién esté accediendo al CRM.

 Haga clic en "Calendario" para ver las tareas y citas programadas. Como administrador, puede ver el calendario de diferentes usuarios cambiando la cuenta desde la esquina superior izquierda en la sección "Calendario".

Haga clic en "Contactos" para acceder a la dirección del cliente sincronizada con el CRM de Sage.

Vaya a la pestaña "Contactos" y verá los contactos asignados a su cuenta de usuario.

Haga clic en "Oportunidades" para ver las perspectivas verificadas asignadas a su cuenta de usuario. Puede hacer clic en una entrada para realizar cambios en el estado de prioridad y las fases de negociación.

Haga clic en "Previsiones" para obtener previsiones de ventas trimestrales en función de sus campañas de ventas y marketing. 

Haga clic en "Documentos compartidos" para acceder a la biblioteca de archivos y ver los documentos que han sido cargados; por el administrador y que no están vinculados: a un contexto concreto. 

Vaya a "Preferencias" para elegir la página que desea ver al iniciar sesión, establecer el formato del calendario, cambiar la contraseña de usuario y ajustar muchas otras opciones dentro de esta pestaña.

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