Jefe de equipo, Una revisión sencilla

Por lo tanto, usted está considerando Teamleader.

Se preguntará si es una buena opción para usted, si su conjunto de características se compara bien con otras opciones del mercado y si su precio es lo suficientemente asequible para lo que obtiene.

Este artículo le desglosará todo eso y mucho más. 

Además, al final del artículo, encontrará enlaces a alternativas a Teamleader, así como nuestras mejores elecciones para las opciones de esta categoría.

O bien, vaya directamente a Nuestra selección de los mejores CRM.

Sin más preámbulos, empecemos.

Características del jefe de equipo

Teamleader se fundó en 2012 con la idea de facilitar el seguimiento de los procesos administrativos y de ventas. Se trata de un software basado en la nube que hace que sea fácilmente accesible desde cualquier lugar. Teamleader despliega continuamente nuevas funciones de acuerdo con los últimos requisitos del mercado y las necesidades de los clientes. Las empresas de cualquier tamaño pueden beneficiarse de Teamleader, ya que proporciona un paquete profesional completo que se encarga de sus tareas de ventas, facturación y gestión.

Estas son algunas de las funciones que ofrece Teamleader y que realmente pueden revolucionar su negocio:

  • Planificación del proyecto: Teamleader se asegura de que sus colegas de proyecto y sus clientes estén sincronizados con los últimos avances. Puede compartir los avances directamente con el cliente a través de la órbita de Teamleader para evitar que se le pasen los plazos. Además, copia automáticamente la fecha de creación, el presupuesto y el plazo de finalización previsto del presupuesto aceptado; para que no omita elementos cruciales.
  • Planificación de horarios: Como gestor de proyectos, puede consultar el calendario de todos los empleados disponibles para ver quién está pendiente de recibir un proyecto y distribuir las tareas en consecuencia para su rápida ejecución. También puede ver cuánta mano de obra debe desplegarse: en un proyecto para evitar sobreesfuerzos a sus empleados.
  • Seguimiento del tiempo: Teamleader simplifica el seguimiento de las horas de trabajo tanto para los empleados como para los jefes de proyecto. Siempre que inicie una tarea, arrástrela a la agenda y Teamleader contabilizará con precisión el tiempo dedicado al proyecto. Además, se le facturará directamente en función de sus horas de trabajo para garantizar la transparencia por ambas partes. Teamleader genera una factura y tiene en cuenta tanto las horas facturables como las no facturables.
  • Informes exhaustivos: Teamleader proporciona a los usuarios herramientas integradas para la creación de informes. Puede configurar cada parámetro según sus preferencias y generar datos analíticos para compartir el progreso de la empresa con los empleados. Teamleader también genera informes de insight que ofrecen un análisis estadístico de diversos atributos. Puede editar estos informes preelaborados alterando el marco y creando un sinfín de posibilidades.
  • Retenedores: Teamleader permite a los usuarios crear pagos por hitos y anticipos para evitar retrasos en las tareas. Puede llegar a un acuerdo con el cliente y decidir el modo de pago. Además, puede hacer un seguimiento del tiempo que se ha dedicado a trabajar en el proyecto y liberar los fondos en consecuencia.
  • Un servicio de asistencia excepcional: Teamleader proporciona un acceso rápido a las consultas de los clientes y centraliza todas las quejas de un ticket. Puede ver el tiempo que lleva inactivo un ticket y el nivel de urgencia de la cuestión planteada. Teamleader realiza un seguimiento de todas las reclamaciones para garantizar que los problemas de los clientes se resuelven: lo antes posible.

Precios de Teamleader

Teamleader ofrece un plan de suscripción basado en sus necesidades de CRM.

Las pequeñas empresas y los empresarios pueden optar por "Teamleader focus", cuyos planes de suscripción se detallan a continuación:

El plan "Go" tiene un precio de 60 euros/mes para 2 usuarios, sin IVA y 30 euros adicionales por cada usuario.

El plan "Move" tiene un precio de 70 euros al mes para 2 usuarios, sin IVA y 35 euros adicionales por cada usuario.

El plan "Boost" tiene un precio de 90 euros al mes para 2 usuarios, sin IVA y un suplemento de 46 euros por cada usuario.

Las grandes organizaciones pueden optar por la "Teamleader Orbit Suite", cuyo precio es de 50 euros/mes con un mínimo de 10 puestos. Puede obtener la configuración y la formación por 1.500,00 euros adicionales.

Descuentos y cupones de Teamleader

Teamleader ofrece un descuento de 17% en el pago trimestral de cada plan de suscripción de "Teamleader focus" y un descuento de 7,5% en el pago inicial de 3 años de "Teamleader Orbit Suite".

Prueba gratuita de Teamleader

Puede obtener una prueba gratuita de 14 días de Teamleader Focus sin necesidad de introducir los datos de su tarjeta. Sin embargo, Teamleader Orbit Suite sólo ofrece una demo gratuita previa solicitud.

Teamleader, una breve guía práctica

Una vez que acceda a su cuenta, entrará en el panel de control, donde podrá ver las próximas tareas, las llamadas programadas y concertar reuniones.

Puede navegar por Teamleader a través de la barra de menú de la izquierda.

Haga clic en "Calendario" para ver los próximos eventos o crear nuevas reuniones. Desplácese hasta la pantalla inferior y encontrará la opción de integrar "Google Calendar", "Office 365 Calendar", "Apple iCloud", "Exchange Calendar" con Teamleader. Haga clic en "Todas las integraciones" para ver más opciones.

Haga clic en "Empresas" para añadir nuevas empresas clientes a su directorio. Puede introducir el NIF para autocompletar la información restante o importar datos de Dropbox y Google Sheets.

Pulse en "Ofertas y presupuestos" para ver los detalles del pedido, las previsiones y añadir nuevas ofertas pulsando en la opción "Añadir oferta" en la esquina superior derecha. Haga clic en "Notas de entrega" para añadir una nota particular con cada envío. Vaya a "Tickets" y acceda a las reclamaciones de los clientes. En esta sección podrá ver el "Tiempo de primera respuesta", el "Tiempo medio de respuesta", la "Distribución de tickets" y los "25 clientes principales".

Haga clic en "Objetivos" para realizar un seguimiento de los contactos y las oportunidades. Vaya a "Fases de venta" para hacer avanzar al contacto en el embudo de ventas.

Haga clic en "Hojas de horas" para realizar el seguimiento de las horas de trabajo. Puede crear presupuestos para las horas facturables y no facturables para crear automáticamente una factura al finalizar la tarea.

Pulse el icono del perfil en la esquina superior derecha de la pantalla para realizar cambios en la cuenta, actualizar el plan y acceder al mercado.

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En resumen, Es CRM de Monday.com

Es muy completo, está bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categoría para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.

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