Zoho CRM, Una Revisión Sencilla

Por lo tanto, usted está considerando Zoho CRM.

Se preguntará si es una buena opción para usted, si su conjunto de características se compara bien con otras opciones del mercado y si su precio es lo suficientemente asequible para lo que obtiene.

Este artículo le desglosará todo eso y mucho más. 

Además, al final del artículo encontrará enlaces a alternativas a Zoho CRM, así como nuestras mejores elecciones para las opciones de esta categoría.

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Sin más preámbulos, empecemos.

Características de Zoho CRM

Zoho CRM es un software robusto que satisface todas las necesidades de su negocio, desde cerrar el trato y gestionar los datos de la empresa hasta colaborar con sus colegas. Proporciona soluciones CRM de acuerdo al nicho y tamaño de su organización para una experiencia de ventas ideal que lo convierte en una de las herramientas CRM más codiciadas del mercado. Zoho CRM prospera en la solución de escenarios de negocio únicos con un tiempo de respuesta rápido y produce resultados convincentes.

Aquí tiene una amplia gama de características ofrecidas por Zoho CRM:

• Estudio de diseño Canvas: Cada negocio tiene requisitos diferentes, así que es extraño por qué no debería poder personalizar su experiencia con el software. Zoho CRM permite a los usuarios maquillar su página de inicio, pestañas y barra de menú con el estudio de diseño Canvas. Puede añadir un fondo estético a su software CRM y trabajar eficientemente colocando los accesos más frecuentes; pestañas en su página de inicio.
• Orquestación del viaje: Zoho CRM permite a los usuarios; crear diagramas de flujo que determinarán el siguiente paso en el viaje del cliente dependiendo de la respuesta. Zoho Command Centre proporciona una experiencia interactiva única a los clientes potenciales y a los clientes existentes mediante el análisis de las intenciones del cliente.
• Omnichannel: Zoho CRM integra todas sus fuentes de comunicación en una sola plataforma y agiliza los trámites con los clientes potenciales entrantes. Además, puede celebrar conferencias web, configurar portales de servicio y chat en directo, colaborar con colegas y obtener actualizaciones en tiempo real dentro del Omnichannel.
• Habilitación de ventas: Zoho CRM proporciona un exceso de opciones para las herramientas de ventas y le permite llevar a cabo todas las actividades relacionadas con las ventas con comodidad. Aumenta la visibilidad de las interacciones con los clientes y potencia su portal de negocios adhiriéndose constantemente a los comandos preintroducidos. Puede priorizar clientes potenciales específicos, recibir alertas sobre oportunidades y crear una biblioteca de documentos para ayudar al representante de ventas en las negociaciones.
• Gestión del rendimiento: Zoho CRM le permite fijar objetivos a sus empleados para proporcionarles una mayor motivación y realizar un seguimiento de su rendimiento con la herramienta SPM. También puede clasificar a los clientes según la región, el presupuesto y los servicios requeridos. Además, le permite tratar con varias divisas y ver los tipos de cambio que pueden reforzar su negocio.
• Plataforma de desarrollo: La plataforma para desarrolladores de Zoho CRM le ayuda a crear soluciones personalizadas; para las necesidades de su negocio sin necesidad de codificar mucho. Puede integrar y unificar sus datos de varias aplicaciones, crear automatizaciones y ejecutar códigos deluge para configurar el CRM. Es una plataforma perfecta para ayudar a sus desarrolladores a familiarizarse con los servicios CRM y crear productos interesantes.

Precios de Zoho CRM

Zoho CRM ofrece planes de suscripción para todas las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes.

El plan " Estándar" tiene un precio de ₹1300/mes/usuario. Ofrece cuadros de mando personalizados, múltiples pipelines y la creación de 1 lienzo de diseño.

El plan "Profesional" tiene un precio de ₹2100/mes/usuario. Ofrece SalesSignals, reglas de validación y gestión de inventario.

El plan "Enterprise" tiene un precio de ₹3000/mes/usuario. Ofrece CommandCenter, un portal multiusuario y personalización avanzada.

El plan "Ultimate" tiene un precio de ₹3200/mes/usuario. Ofrece límites de funciones mejorados, Zoho Analytics y 25 diseños de lienzo personalizables.

Las pequeñas empresas pueden optar por "Bigin" de Zoho, con un precio de ₹550/mes/usuario.

También existe una edición gratuita de Zoho CRM que ofrece herramientas de gestión esenciales.

Descuentos y cupones de Zoho CRM

Zoho CRM ofrece un descuento de 34% en la facturación anual para todos los planes de suscripción. Sin embargo, no hay otros cupones disponibles por el momento.

Prueba gratuita de Zoho CRM

Zoho CRM ofrece una prueba gratuita de 15 días para las suscripciones "Standard", "Professional" y "Enterprise", además de una prueba gratuita de 30 días para el plan "Ultimate" sin ninguna obligación. Puede seguir utilizando la versión gratuita de Zoho CRM una vez finalizado el periodo de prueba.

Zoho CRM, una breve guía práctica

Una vez que acceda a la cuenta, Zoho CRM le preguntará si desea migrar los datos. Puede hacer clic en la opción de transferir datos u omitirla y pasar a la página de inicio.

La página de inicio muestra todas las reuniones programadas, las tareas abiertas, los registros de llamadas y los clientes potenciales. La barra de menús está situada; en la parte superior, a través de la cual puede navegar por varias funciones.

Haga clic en "Prospectos" para acceder a los prospectos e iniciar las negociaciones. Puede cambiar la vista de los prospectos haciendo clic en el menú desplegable situado justo encima de los prospectos. Haga clic en "Crear vista de lienzo" para personalizar la apariencia de Zoho CRM. En el lado izquierdo, verá los parámetros de filtrado a través de los cuales puede ordenar los prospectos.

Haga clic en "Contactos" para entrar en el directorio de la empresa y acceder a las direcciones de los clientes.

Vaya a "Cuentas" si desea acceder a la información del cliente o editarla. Puede filtrar esta sección por el "Representante de ventas asignado", la "Fecha de cierre de la operación" y otros parámetros útiles.

Haga clic en "Operaciones" para ver las operaciones de venta en curso y obtener información sobre la fase de negociación.

Haga clic en "Tareas" para establecer proyectos para sus empleados. Puede establecer la prioridad de una tarea haciendo clic sobre ella.

Haga clic en "Reuniones" para establecer conferencias web con clientes o colegas. Puede mencionar el título para cada reunión por el asunto.

Haga clic en "Marketplace" para acceder a software de terceros e integrarlos con el Zoho CRM. 

Haga clic en el icono de perfil para realizar cambios en su cuenta o plan de suscripción.

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com.

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