20+ Tendencias y estadísticas del sector de los seguros

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El sector de los seguros se ha basado durante mucho tiempo en los datos para la evaluación de riesgos y la tarificación; sin embargo, las tendencias futuras indican una evolución transformadora impulsada por la analítica avanzada, la inteligencia artificial y la integración de datos en tiempo real.

A partir de 2025, las aseguradoras aprovecharán las fuentes de datos unificadas y enriquecidas y el aprendizaje automático para ofrecer productos altamente personalizados, mejorar la prevención del fraude y optimizar la tramitación de siniestros. Este futuro impulsado por los datos promete un modelado de riesgos más preciso, experiencias de cliente sin fisuras y una mayor eficiencia operativa.

Crecimiento histórico y tendencias de las primas en el sector mundial de los seguros

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Tasas de crecimiento mundial de las primas

El sector mundial de los seguros creció un 8,6% en 2024, superando el 8,2% crecimiento en 2023.
Deloitte informó de un 7,4% de crecimiento neto de las primas en 2024, junto a un 2,2% de reducción de pérdidas incurridas y gastos de ajuste de pérdidas, lo que indica una mayor eficacia de la suscripción.
En los últimos cinco años, las primas han aumentado una media de 8% anualmente, según McKinsey.
El fondo mundial de primas alcanzó 7,0 billones de euros en 2024, un aumento de 557.000 millones de euros del año anterior.
Las previsiones apuntan a una tasa de crecimiento anual del mercado mundial de seguros del 5,3% en la próxima década, superando ligeramente el crecimiento de la economía.

Contribuciones regionales a las primas y tamaño del mercado

América del Norte representa más de 50% de primas globales, con un aumento de los ingresos por primas de 8,2% en 2024, un ligero aumento respecto a los 7,9% del año anterior.
Los ingresos por primas de Europa Occidental aumentaron un 6,0% en 2024de 5,4% en 2023, impulsado por las inversiones en infraestructuras y defensa.
El mercado asiático de seguros creció un 4,0% en 2024, más lento que el de Europa Occidental, pero con un fuerte crecimiento en China a 15.4%en comparación con 13,8% en 2023.
Asia (incluidos China y Japón) posee más de un tercio de las primas mundiales de seguros de vidasuperando la cuota de Europa Occidental.
La capitalización del mercado estadounidense de seguros de vida y salud aumentó un 12,7% en 2024, con el aumento de la capitalización bursátil de las aseguradoras de daños (P&C) por 25.3% y la de los corredores aumentando en 27.6%.

Tendencias de las primas del seguro de vida

Las primas del seguro de vida ascendieron a 2.902 billones de euros en 2024, que representa un 10.4% a partir de 2023, cuando eran de 2,625 millardos de 8.2%.
Las primas de seguros de vida en América del Norte aumentaron un 14,4% en 2024, impulsada por los altos tipos de interés y el aumento de la demanda de rentas vitalicias, en comparación con un aumento del 12,1% en 2023.
Las primas de vida en Europa Occidental aumentaron un 7.1% en 2024de 6,3% en 2023, impulsado por la subida de los tipos de interés.
El mercado chino de seguros de vida creció un 15,4% en 2024de 13,8% en 2023, liderando el crecimiento en Asia.
Se prevé que los mercados emergentes, incluidos China, India y América Latina, aumenten las primas de vida en un 5,7% anuales de 2025 a 2026, tras un Aumento de 7,2% en 2024.
En los mercados avanzados, se espera que las primas de vida aumenten un 2% de 2025 a 2026, por debajo del reciente crecimiento de dos dígitos.

Tendencias de las primas de seguros de bienes y accidentes (P&C)

Las primas de seguros P&C alcanzaron 2.424 billones de euros en 2024, creciendo en 7.7%, ligeramente inferior al 8,3% de crecimiento en 2023.
Norteamérica impulsó el crecimiento de P&C con un Aumento de 8,2% en 2024en comparación con 7,5% en 2023.
Las primas de P&C de Europa Occidental son Se prevé un crecimiento anual de 4,2% hasta 2035, un aumento de 0,6 puntos porcentuales de las predicciones anteriores.
El mercado asiático de P&C creció un 4,0% en 2024, por detrás de Norteamérica y Europa.

Tendencias de las primas del seguro de enfermedad

Las primas del seguro de enfermedad ascendieron a 1,682 billones de euros en 2024, aumentando en 7.0%, con Asia a la cabeza con 12,6% crecimiento.
La penetración del seguro de enfermedad en Asia sigue por debajo 1% del PIB en la mayoría de los mercados, excepto Taiwán, lo que indica un potencial de crecimiento sustancial.
Se espera que el mercado estadounidense de seguros de enfermedad aporte la mayor parte de los 1,743 billones de euros en primas previstas para la próxima década.
Se prevé que el seguro de enfermedad sea el segmento más dinámico, con una tasa de crecimiento anual del 6,7% hasta 2035.

Dinámica del mercado y tendencias de precios en el sector mundial de los seguros

Movimientos mundiales de tipos y tendencias de precios

El primer trimestre de 2025 marcó el tercer trimestre consecutivo de descenso global de las tarifas de seguros, con un 3% disminución en los precios, tras siete años de aumentos continuos.
Las tasas del seguro de propiedad bajaron un 9% en la región del Pacífico y 6% en el Reino Unido durante el primer trimestre de 2025, mientras que el índice compuesto de seguros de EE.UU. descendió un 1%, impulsado principalmente por un 9% descenso de las tasas del seguro de propiedad a pesar de un 4% subida de los seguros de accidentes.

Dinámica del mercado regional

América del Norte sigue siendo la región dominante, con 40% de primas brutas emitidas (GWP) mundiales en 2023, con unos ingresos totales por primas de 3.210 millones de eurosmás de cuatro veces la de China 754.000 millones de euros.
El mercado de seguros chino creció un 7,8% en 2024, una ralentización respecto a años anteriores pero aún significativa dado su tamaño. Mientras tanto, el mercado indio se expande a un ritmo anual del 10.5%se espera que supere a Japón como segunda potencia asiática.
La cuota de mercado de Europa Occidental disminuyó en 5,6 puntos porcentuales durante la última década, con un crecimiento moderado de las primas de alrededor de 4-6% en 2024, por detrás de Asia y Norteamérica.
Los mercados emergentes de Europa del Este y América Latina registraron aumentos de las primas de P&C de aproximadamente el 24% en 2024, impulsado en gran medida por las presiones inflacionistas y el aumento de la demanda.

Tendencias de precios y suscripción de líneas de productos

Se espera que las primas de los seguros de vida en los mercados avanzados aumenten un 1,5% hasta 2025, con un fuerte crecimiento en mercados emergentes como China, India y Latinoamérica.
El crecimiento de las primas de seguros de P&C se ralentizó a 4,3% en 2024, frente a un aumento medio anual de 8% en los últimos cinco años, lo que refleja la moderación de los precios y el aumento de la competencia.
Las primas del seguro de enfermedad aumentaron 6.7% anualmente, impulsado por la mayor concienciación sobre los riesgos tras la pandemia, con Asia exhibiendo algunas de las tasas de crecimiento más rápidas.

Cuota de mercado y perspectivas de crecimiento

En la última década, Norteamérica aumentó su cuota de mercado mundial de 44,0% a 47,9%, casi la mitad de todas las primas mundiales, mientras que China casi duplicó su cuota hasta alcanzar el 10.8%.
Se prevé que la reserva mundial de primas de seguros aumente un 5.319 millones de euros en la próxima décadacon más de la mitad del crecimiento de las primas de seguros de vida (1,071 billones de euros) generado en Asia, superando el crecimiento combinado en Norteamérica y Europa.
Se prevé que el mercado estadounidense de P&C genere más de 1,800 billones de euros en primas para 2035superando cuatro veces el tamaño del mercado chino y manteniendo su dominio mundial.

Rentabilidad y rendimiento financiero en el sector de los seguros

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Tendencias del rendimiento del capital (ROE)

Se prevé que la rentabilidad de los fondos propios (ROE) de las aseguradoras mundiales mejore de 10% en 2024 a 10,7% en 2025de aproximadamente 9,5% en 2023.
En los seis mayores mercados de seguros no de vida, se espera que el rendimiento de los fondos propios (ROE) se mantenga estable en el 10% tanto en 2025 como en 2026, superando el coste del capital y mejorando por debajo de 9% en 2023.

Ratio combinado y rendimiento de la suscripción

Se prevé que el ratio combinado del sector estadounidense de seguros no de vida descienda a 98,5% en 2024 y 2025, mejorando de 103% en 2023, lo que indica un cambio de las pérdidas de suscripción a casi el punto de equilibrio o ligeros beneficios.
A nivel mundial, la rentabilidad de las suscripciones se beneficia de la relajación de la inflación, ya que la tasa de inflación bajó del 9.1% en junio de 2022 a 3% en junio de 2024reduciendo la gravedad de los siniestros.
A pesar de una 4,3% de crecimiento mundial de las primas de no vida en 2024, los aumentos de los tipos de las primas se están moderando, con un 3% descenso global de los precios de los seguros en el primer trimestre de 2025, marcando el tercer trimestre consecutivo de bajadas de tipos tras siete años de subidas.

Crecimiento de las primas e ingresos por inversiones

Se espera que las primas de seguros aumenten 3,3% a nivel mundial en 2024, con una contabilidad de mercados avanzada para 75% de este crecimiento.
La reserva mundial de primas aumentó en 557.000 millones de euros en 2024, alcanzando un total de 7,0 billones de euros en primas.

Costes de los siniestros e impacto de la inflación

La inflación declarada se ha desacelerado significativamente, con la inflación de EE.UU. cayendo a 3% a mediados de 2024 desde un pico de 9.1% a mediados de 2022, aliviando la presión sobre los costes de los siniestros.
El mercado estadounidense de seguros de daños experimentó un Aumento de la tasa 8% en el primer trimestre de 2025, contribuyendo a un 4% aumento global de la siniestralidad, lo que contrasta con los descensos en otras líneas.

Rentabilidad regional y dinámica del mercado

Norteamérica sigue siendo el mayor contribuyente al crecimiento de las primas y la rentabilidad, con un aumento de las primas de P&C del 8,2% en 2024. Europa Occidental creció un 6.0%y Asia por 4.0%.
El índice compuesto de seguros de EE.UU. descendió un 1% en el primer trimestre de 2025, impulsado en gran medida por un 9% disminución de las tasas del seguro de propiedad.
A nivel mundial, las tasas de los seguros de bienes disminuyeron 6% en el primer trimestre de 2025, con un Disminución del 9% en la región del Pacífico y un descenso de 6% en el Reino Unido.

Perspectivas para 2025 y más allá

Se espera que la rentabilidad se mantenga estable o mejore en 2025, apoyada por el crecimiento continuado de las primas, la moderación de la inflación de los siniestros y el aumento de los rendimientos de las inversiones.
Swiss Re prevé que las primas mundiales de seguros crezcan a una tasa real del 2,6% anuales en 2025-2026, por debajo del Se prevé un crecimiento de 4,6% en 2024 pero por encima del 3,1% tasa media de crecimiento anual de 2019-2023.
El sector se enfrenta a riesgos continuos de inflación social y catástrofes naturales, con pérdidas aseguradas por huracanes en EE.UU. que superan los 2.000 millones de euros. 100.000 millones de dólares anuales durante cinco años consecutivos.

Innovaciones tecnológicas y transformación digital en los seguros

Adopción de la IA y el aprendizaje automático en la suscripción y la evaluación de riesgos

En 2025, casi 90% de ejecutivos de seguros identificaron la inteligencia artificial (IA) como una iniciativa estratégica de primer orden, frente a aproximadamente 75% en 2023.
82% de aseguradoras citan las iniciativas corporativas estratégicas para mejorar el rendimiento financiero y operativo como el principal motor para la adopción de la IA en 2025.
Las soluciones de suscripción impulsadas por IA están actualmente en producción en 22% de aseguradorasde 15% en 2023. Mientras tanto, 25% están en fase de pruebasy 45% están explorando las capacidades de la IA.

Seguros integrados e integración con los ecosistemas digitales

Las aseguradoras que aprovechan los seguros integrados informan de un 20% de reducción de los costes de adquisición de clientes y un 30% aumento de las tasas de retención de clientes gracias a experiencias de compra sin fisuras.
Las asociaciones digitales se han ampliado, con más de 60% de aseguradoras colaborando con empresas fintech y de seguros en 2025, frente a 45% en 2023, impulsando la innovación en la distribución de productos y el compromiso con el cliente.

Impacto de las herramientas digitales en la experiencia del cliente y la eficiencia operativa

La automatización de la tramitación de siniestros impulsada por la IA reduce los esfuerzos manuales al 40%, acelerando los plazos de liquidación de siniestros de una media de 15 días en 2023 a 9 días en 2025.
Los asistentes virtuales y los chatbots manejan 70% de las consultas rutinarias de los clientes, permitiendo un servicio 24/7 y reduciendo los volúmenes del centro de llamadas en 35% en comparación con los niveles de 2023.
Los modelos de IA mejoran las tasas de detección del fraude al identificar las reclamaciones sospechosas con 20% mayor precisión, lo que supone un importante ahorro anual para las aseguradoras en pérdidas potenciales.
El aumento de la eficiencia operativa gracias a la automatización de los flujos de trabajo impulsada por la IA ha dado lugar a un 25% reducción de los costes administrativos y un 15% aumento de la productividad de los empleados a través de los departamentos de suscripción y siniestros.

Retos y barreras de adopción

A pesar de la rápida adopción de la IA, sólo 22% de aseguradoras han desplegado completamente soluciones de IA en producción, mientras que 70% permanecen en pruebas o exploración, destacando los retos actuales en la ampliación.
Entre los principales obstáculos se encuentran los problemas de calidad de los datos, el cumplimiento de la normativa, la escasez de talentos y las preocupaciones éticas, con 65% de los líderes de TI priorizar la ampliación de la IA para superar estos obstáculos.
Los organismos reguladores se centran cada vez más en el uso responsable de la IA, con 88% de las aseguradoras de automóviles, 70% de las aseguradoras de hogary 58% de las aseguradoras de vida informar sobre los planes de integración de la IA, lo que requiere marcos de gobernanza sólidos.

Retos emergentes y perspectivas de futuro en el sector de los seguros

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Incertidumbre económica, volatilidad arancelaria y riesgos geopolíticos

La inflación alcanzó un máximo de 9.1% en junio de 2022 pero se suavizó a 3% para junio de 2024reduciendo las presiones inflacionistas de los siniestros en comparación con años anteriores.
El sector estadounidense de los seguros de P&C mejoró sus resultados de suscripción con una ganancia neta de suscripción de 1,5 millones de euros. $3.800 millones en el primer semestre de 2024, un giro brusco desde un $24 mil millones de pérdidas en el mismo periodo de 2023.
Las tensiones geopolíticas no han desbaratado la capacidad del mercado; las aseguradoras absorbieron $37 mil millones en pérdidas por incendios forestales a principios de 2025 sin reducir la cobertura ni la capacidad.

Cambio climático, actualización de la normativa y el reto de la "transformación gemela

Las pérdidas por catástrofes golpean $62 mil millones en la primera mitad de 2024, 70% por encima de la media de 10 años, impulsada por los incendios forestales, los huracanes y las inundaciones.
El Foro Económico Mundial estima que el cambio climático podría causar $12,5 billones en pérdidas económicas para 2050, lo que plantea riesgos a largo plazo para los balances de las aseguradoras.
Las aseguradoras abandonan cada vez más los mercados geográficos de alto riesgo o suben las primas; las subidas de las primas en las zonas propensas a las catástrofes han aumentado un 15-20% desde 2023 para compensar el aumento de los siniestros y los costes del reaseguro.

Previsiones de crecimiento del sector, actividad de fusiones y adquisiciones e imperativos estratégicos

Se prevé que las primas de seguros mundiales crezcan 3,3% en 2024, con los mercados avanzados contribuyendo 75% de este crecimiento. Swiss Re proyecta una tasa de crecimiento real de 2,6% anuales para 2025-2026, por debajo de 4,6% en 2024 pero por encima del 3,1% media de 2019 a 2023.
Se espera que la reserva mundial de primas aumente 5,3 billones de euros en la próxima décadaAsia aporta más de la mitad del crecimiento de las primas de seguros de vida (1.071 billones de euros).
Los imperativos estratégicos incluyen acelerar la transformación digital, mejorar la disciplina de suscripción y ampliar las ofertas de seguros integrados. Más de 80% de aseguradoras planean aumentar las inversiones en IA y análisis de datos en 20% en 2025.

Conclusión

El sector de los seguros ha demostrado resistencia y crecimiento a lo largo de los años, y se espera que las primas y la rentabilidad mejoren hasta 2025 en medio de la estabilización de la inflación y la evolución de las condiciones del mercado. Las tendencias futuras hacen hincapié en la transformación digital, la suscripción impulsada por la IA y los seguros integrados, lo que permite soluciones más personalizadas, eficientes y centradas en el cliente.

Sin embargo, persisten retos como la creciente brecha de protección y los riesgos relacionados con el clima, que instan a las aseguradoras a innovar y adaptarse. En general, los conocimientos basados en los datos y los avances tecnológicos seguirán configurando un panorama asegurador dinámico y competitivo, que ofrecerá importantes oportunidades de crecimiento y una mejor gestión de los riesgos.

Perspectivas sobre tendencias y estadísticas del sector de los seguros

¿Cómo se prevé que crezca el mercado de los seguros de aquí a 2025?

Se prevé que las primas de seguros mundiales crezcan de forma constante, con un aumento de las primas de seguros de vida de alrededor de 2-6% y de las primas globales de alrededor de 3,3% en 2024-2025, impulsadas tanto por los mercados emergentes como por las economías avanzadas.

¿Qué papel desempeña la IA en el sector de los seguros?

La IA está revolucionando la suscripción y la evaluación de riesgos mediante el análisis de vastos conjuntos de datos para ofrecer precios más precisos y pólizas personalizadas, mejorando así la eficiencia y la experiencia del cliente.

¿Cómo influyen los comportamientos de los consumidores en los productos de seguros?

Existe una demanda creciente de seguros integrados y modelos basados en el uso, habilitados por los ecosistemas digitales y la telemática, que ofrecen una cobertura a medida en el punto de venta o en función de los hábitos de conducción.

¿A qué retos se enfrentan las aseguradoras en 2025?

Las aseguradoras se enfrentan a un aumento de los costes de los siniestros impulsado por la inflación, a fenómenos meteorológicos graves, a complejidades normativas y a una brecha de protección cada vez mayor, lo que repercute en la rentabilidad y la estabilidad del mercado.

¿Qué tendencias están configurando el futuro de la distribución de seguros?

Los seguros integrados en otras compras y asociaciones digitales están ampliando el alcance del mercado, reduciendo los costes de adquisición y mejorando la comodidad del cliente.

Referencias y citas:

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