{"id":23269,"date":"2021-12-08T14:51:37","date_gmt":"2021-12-08T14:51:37","guid":{"rendered":"https:\/\/scottmax.com\/?post_type=advice&#038;p=23269"},"modified":"2022-04-26T14:34:30","modified_gmt":"2022-04-26T14:34:30","slug":"sumacrm-una-simple-revision","status":"publish","type":"advice","link":"https:\/\/scottmax.com\/es\/advice\/sumacrm-a-simple-review\/","title":{"rendered":"SumaCRM, una revisi\u00f3n sencilla"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">As\u00ed pues, est\u00e1 considerando SumaCRM.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se preguntar\u00e1 si es una buena opci\u00f3n para usted, si su conjunto de caracter\u00edsticas se compara bien con otras opciones del mercado y si su precio es lo suficientemente asequible para lo que obtiene.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este art\u00edculo le desglosar\u00e1 todo eso y mucho m\u00e1s.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, al final del art\u00edculo, encontrar\u00e1 enlaces a alternativas a , as\u00ed como nuestras mejores elecciones para las opciones de esta categor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-vivid-green-cyan-background-color has-background\" href=\"https:\/\/www.efficy.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Pruebe SumaCRM<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O bien, vaya directamente a <strong><em><a href=\"https:\/\/scottmax.com\/advice\/best-crm-software\/\" data-type=\"advice\" data-id=\"23228\">Nuestra selecci\u00f3n de los mejores CRM<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin m\u00e1s pre\u00e1mbulos, empecemos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"sumacrm-features\"><strong>Caracter\u00edsticas de SumaCRM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SumaCRM es un servicio CRM con sede en Madrid que fue lanzado: en 2015. Re\u00fane toda la informaci\u00f3n de sus clientes en un solo lugar donde puede acceder al detalle de todo el equipo. SumaCRM evita la p\u00e9rdida de tiempo al organizar autom\u00e1ticamente los correos electr\u00f3nicos y las fuentes de clientes potenciales para su empresa, al tiempo que recopila toda la informaci\u00f3n de fuentes integradas. Resuelve los problemas relacionados con la falta de comunicaci\u00f3n interna en la empresa y se asegura de que todo el mundo est\u00e9 al tanto de las operaciones en curso.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/eDau0ldcK6hOmDb8kyWx1S65zqn2BQSBxZI2SV56GZEoE0GFCvdM8asgcj9dPUQ4HES_zHh6A6_BGhhmJFyeVYkvdiEOtPChZbYLvffj7vVN9NEb865TnbUWAlCwphPJVf2DJy00\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas son algunas de las caracter\u00edsticas que ofrece SumaCRM y que lo convierten en la opci\u00f3n perfecta para sus requisitos de CRM:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Cumplimiento del GDPR: <\/strong>Es obligatorio para todas las empresas de la UE cumplir las normas GDPR y revelar c\u00f3mo se almacenan, utilizan y comparten los datos de los clientes. SumaCRM anonimiza sus datos para evitar que sean explotados por entidades malintencionadas. Garantiza que los datos de los clientes almacenados en el sistema tengan una vida \u00fatil finita y detiene la distribuci\u00f3n si el cliente ha estado inactivo durante tres a\u00f1os.<\/li><li><strong>Integraci\u00f3n eficaz: <\/strong>SumaCRM ha sido adquirida recientemente; por Efficy, uno de los proveedores de servicios CRM m\u00e1s eficientes. Esto ha hecho que SumaCRM est\u00e9 disponible en modo SaaS y en alojamiento On-Premise. Los usuarios pueden decidir cu\u00e1l elegir; en funci\u00f3n de la infraestructura de su empresa y de los requisitos de restauraci\u00f3n de datos, al tiempo que tienen el control total de los activos.<\/li><li><strong>Sincronizaci\u00f3n del calendario: <\/strong>SumaCRM permite a los usuarios gestionar el tiempo de forma \u00f3ptima creando tareas y fijando fechas l\u00edmite o eventos cruciales en el calendario incorporado. Puede establecer alertas y evitar perder oportunidades de negocio prometedoras. Adem\u00e1s, el administrador puede crear encuestas para determinar el mejor momento para una reuni\u00f3n consultando a todos los miembros relevantes dentro del SumaCRM.<\/li><li><strong>Gesti\u00f3n de \u00e1reas de inter\u00e9s: <\/strong>SumaCRM puede facilitar las tareas de su departamento de marketing categorizando la base de datos de clientes con dominios de inter\u00e9s y proporcionando una experiencia de comunicaci\u00f3n personalizada. Sus clientes pueden elegir qu\u00e9 notificaciones desean recibir con una cuenta de extranet, o su departamento de marketing puede a\u00f1adir \u00e1reas de inter\u00e9s al perfil del cliente.<\/li><li><strong>Gesti\u00f3n multicarga: <\/strong>SumaCRM evita enviar un paquete a un mismo cliente que ocupa cargos en distintas organizaciones. Se hace identificando respuestas similares y eliminando los contactos recurrentes para que s\u00f3lo se cuente una vez. Imagine que un cliente potencial rellena un formulario web varias veces por error; SumaCRM pondr\u00e1 entre par\u00e9ntesis estos casos y se asegurar\u00e1 de que s\u00f3lo se tenga en cuenta la respuesta inicial.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"sumacrm-pricing\"><strong>Precios de SumaCRM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/KLt6USJvEXBgXBXdd6RBLbK3O00gmUnFpl2wolhRJ0l62lab93qCJoldOOABSOZAofwUOjjbRphIBqW5mbDyHnP2kWqfRZ_osmpUQ1vqS1yYbXgfkGa8rYMtspJT_ueBkX-3h6iX\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SumaCRM ofrece 4 opciones de precios:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El plan \"Starter\" tiene un precio de 20 euros\/mes\/usuario con facturaci\u00f3n anual y ofrece un sencillo marketing por correo electr\u00f3nico junto con la programaci\u00f3n de tareas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El plan \"PYME\" tiene un precio de 40 euros\/mes\/usuario con facturaci\u00f3n anual y ofrece una gran capacidad de configuraci\u00f3n, gesti\u00f3n de campa\u00f1as de marketing y segmentaci\u00f3n de clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El plan \"Enterprise\" tiene un precio de 60 euros\/mes\/usuario con facturaci\u00f3n anual y ofrece integraci\u00f3n en Extranet, herramientas avanzadas de seguimiento y gamificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El plan \"Corporate\" tiene un precio de 80 euros\/mes\/usuario con facturaci\u00f3n anual y ofrece automatizaci\u00f3n BPM, marketing multicanal y herramientas de creaci\u00f3n de formularios.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"sumacrm-discount-and-coupons\"><strong>Descuentos y cupones de SumaCRM<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SumaCRM no ofrece actualmente ning\u00fan descuento. Sin embargo, puede esperar una rebaja durante la Cyber week o el Black Friday.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"sumacrm-free-trial\"><strong>Prueba gratuita de SumaCRM<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puede obtener una prueba gratuita de 14 d\u00edas de la versi\u00f3n de SumaCRM integrada en Efficy sin ninguna obligaci\u00f3n de compra. Para empezar, introduzca su \"Nombre\", \"Subdominio\", \"Correo electr\u00f3nico comercial\", \"N\u00famero de tel\u00e9fono\" y \"Nombre de la empresa\". Una vez hecho esto, haga clic en enviar, y recibir\u00e1 un enlace de activaci\u00f3n. La oferta de prueba s\u00f3lo es aplicable para el plan \"Starter\". No obstante, puede solicitar una demostraci\u00f3n para otros paquetes de suscripci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"sumacrm-a-short-how-to-guide\"><strong>SumaCRM, una breve gu\u00eda pr\u00e1ctica<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haga clic en el icono \"+\" del men\u00fa superior derecho para crear un nuevo contacto y rellene los datos del cliente como \"Nombre\", \"Organizaci\u00f3n\", \"N\u00ba de tel\u00e9fono\", \"Correo electr\u00f3nico\", \"P\u00e1gina web\" y cualquier otro detalle que prefiera a\u00f1adir. Una vez hecho esto, pulse aceptar y el contacto aparecer\u00e1 en su lista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para iniciar la negociaci\u00f3n, abra el contacto correspondiente y haga clic en \"Negociaciones\". Una vez hecho esto, introduzca el t\u00edtulo y la descripci\u00f3n. Tambi\u00e9n puede a\u00f1adir una nota debajo de la tarjeta de negociaci\u00f3n para guiar al representante asignado a trav\u00e9s del proceso de venta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haga clic en \"Tareas\" para acceder a las actividades relacionadas con sus clientes y contactos. Aqu\u00ed ver\u00e1 cada tarea categorizada seg\u00fan su nivel de urgencia. Compruebe la parte derecha de la pantalla para filtrar las entradas seg\u00fan distintos par\u00e1metros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haga clic en la pesta\u00f1a \"Oportunidades\" para acceder a los clientes potenciales y pasarlos a la siguiente fase en funci\u00f3n del inter\u00e9s del cliente. Haga clic en el icono \"+\" para a\u00f1adir un nuevo cliente potencial en el embudo de ventas. Compruebe la esquina superior derecha y haga clic en el icono Configuraci\u00f3n para personalizar el embudo de ventas seg\u00fan le resulte m\u00e1s c\u00f3modo. Esta opci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 disponible para el administrador y el propietario de la cuenta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haga clic en \"Correos electr\u00f3nicos\" para ver todos los correos recibidos de su cuenta de Gmail integrada en un solo lugar. SumaCRM marca autom\u00e1ticamente las oportunidades potenciales para que no se le escape ning\u00fan cliente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haga clic en \"Informes\" para ver los informes anal\u00edticos y de ventas creados por otros usuarios. Puede filtrar esta secci\u00f3n eligiendo los par\u00e1metros en la parte izquierda de la pantalla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haga clic en el icono de su perfil para cambiar la configuraci\u00f3n de usuario o actualizar los datos de facturaci\u00f3n de su cuenta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-1-best-crm-to-use\">\u00bfQu\u00e9 CRM recomendar\u00eda?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En resumen, <strong>Es <\/strong><a href=\"https:\/\/scottmax.com\/recommends-monday\">CRM de Monday.com <\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es muy completo, est\u00e1 bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categor\u00eda para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-default\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"448\" src=\"https:\/\/scottmax.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/CRM-monday-1024x448.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-31874\" srcset=\"https:\/\/scottmax.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/CRM-monday-1024x448.png 1024w, https:\/\/scottmax.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/CRM-monday-300x131.png 300w, https:\/\/scottmax.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/CRM-monday-768x336.png 768w, https:\/\/scottmax.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/CRM-monday-18x8.png 18w, https:\/\/scottmax.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/CRM-monday.png 1331w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-background wp-block-paragraph\" style=\"background-color:#f2f2f2\">\"\ud83d\ude80<strong>Pruebe <a href=\"https:\/\/scottmax.com\/recommends-monday\">CRM de Monday.com<\/a> Gratis<\/strong>Es mi software favorito para seminarios web y lo recomiendo\". -Scott Max<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Monday.com es una plataforma CRM f\u00e1cil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus s\u00f3lidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempe\u00f1arse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Monday.com le tiene cubierto para sus: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones, y las necesidades de Marketing. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para m\u00e1s detalles, lea nuestro <a href=\"https:\/\/scottmax.com\/advice\/monday-com-a-simple-review\/\" data-type=\"advice\" data-id=\"23280\"> Revisi\u00f3n de Monday.com<\/a>.<\/p>","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_crdt_document":"","inline_featured_image":false,"_kad_blocks_custom_css":"","_kad_blocks_head_custom_js":"","_kad_blocks_body_custom_js":"","_kad_blocks_footer_custom_js":"","_kadence_starter_templates_imported_post":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":""},"categories":[112],"tags":[32],"class_list":["post-23269","advice","type-advice","status-publish","hentry","category-review","tag-crm"],"taxonomy_info":{"category":[{"value":112,"label":"Review"}],"post_tag":[{"value":32,"label":"CRM"}]},"featured_image_src_large":false,"author_info":[],"comment_info":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/scottmax.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/advice\/23269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/scottmax.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/advice"}],"about":[{"href":"https:\/\/scottmax.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/advice"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/scottmax.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/scottmax.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/scottmax.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}