5 Mejor CRM para un solo usuario

Por lo tanto, está buscando un CRM que se adapte a los usuarios individuales.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes. Así que esa será la opción "no puede equivocarse". 

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com

Es muy completo, está bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categoría para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.

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Monday.com es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Monday.com le tiene cubierto para sus: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones, y las necesidades de Marketing.

Para más detalles, lea nuestro Revisión de Monday.com.

El mejor CRM específico para un solo usuario

Los solopreneurs tienen que gestionar todos los aspectos de su negocio completamente solos y también proporcionar una atención al cliente de calidad a los clientes existentes. A CRM que cobra a las empresas en función del número de usuarios y ofrece todas las herramientas necesarias para gestionar las operaciones de forma individual será la opción perfecta para esta categoría. Eche un vistazo a los productos siguientes para elegir el mejor CRM para usuarios individuales:

1. Zoho CRM

Zoho CRM es una herramienta bastante similar a Salesforce, integrada por diferentes herramientas y funcionalidades que puede utilizar según las necesidades de su empresa. Dispone de varias opciones gratuitas y versiones PRO de pago, que puede evaluar según sus necesidades. Una de sus grandes ventajas es que puede integrarse con multitud de otras herramientas que no son necesariamente complementarias a su uso.

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Características de Zoho CRM

Zoho CRM es un software robusto que satisface todas las necesidades de su negocio, desde cerrar el trato y gestionar los datos de la empresa hasta colaborar con sus colegas. Proporciona soluciones CRM de acuerdo al nicho y tamaño de su organización para una experiencia de ventas ideal que lo convierte en una de las herramientas CRM más codiciadas del mercado. Zoho CRM prospera en la solución de escenarios de negocio únicos con un tiempo de respuesta rápido y produce resultados convincentes.

Aquí tiene una amplia gama de características ofrecidas por Zoho CRM:

• Estudio de diseño Canvas: Cada negocio tiene requisitos diferentes, así que es extraño por qué no debería poder personalizar su experiencia con el software. Zoho CRM permite a los usuarios maquillar su página de inicio, pestañas y barra de menú con el estudio de diseño Canvas. Puede añadir un fondo estético a su software CRM y trabajar eficientemente colocando los accesos más frecuentes; pestañas en su página de inicio.
• Orquestación del viaje: Zoho CRM permite a los usuarios; crear diagramas de flujo que determinarán el siguiente paso en el viaje del cliente dependiendo de la respuesta. Zoho Command Centre proporciona una experiencia interactiva única a los clientes potenciales y a los clientes existentes mediante el análisis de las intenciones del cliente.
• Omnichannel: Zoho CRM integra todas sus fuentes de comunicación en una sola plataforma y agiliza los trámites con los clientes potenciales entrantes. Además, puede celebrar conferencias web, configurar portales de servicio y chat en directo, colaborar con colegas y obtener actualizaciones en tiempo real dentro del Omnichannel.
• Habilitación de ventas: Zoho CRM proporciona un exceso de opciones para las herramientas de ventas y le permite llevar a cabo todas las actividades relacionadas con las ventas con comodidad. Aumenta la visibilidad de las interacciones con los clientes y potencia su portal de negocios adhiriéndose constantemente a los comandos preintroducidos. Puede priorizar clientes potenciales específicos, recibir alertas sobre oportunidades y crear una biblioteca de documentos para ayudar al representante de ventas en las negociaciones.
• Gestión del rendimiento: Zoho CRM le permite fijar objetivos a sus empleados para proporcionarles una mayor motivación y realizar un seguimiento de su rendimiento con la herramienta SPM. También puede clasificar a los clientes según la región, el presupuesto y los servicios requeridos. Además, le permite tratar con varias divisas y ver los tipos de cambio que pueden reforzar su negocio.
• Plataforma de desarrollo: La plataforma para desarrolladores de Zoho CRM le ayuda a crear soluciones personalizadas; para las necesidades de su negocio sin necesidad de codificar mucho. Puede integrar y unificar sus datos de varias aplicaciones, crear automatizaciones y ejecutar códigos deluge para configurar el CRM. Es una plataforma perfecta para ayudar a sus desarrolladores a familiarizarse con los servicios CRM y crear productos interesantes.

Precios de Zoho CRM

Zoho CRM ofrece planes de suscripción para todas las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes.

El plan " Estándar" tiene un precio de ₹1300/mes/usuario. Ofrece cuadros de mando personalizados, múltiples pipelines y la creación de 1 lienzo de diseño.

El plan "Profesional" tiene un precio de ₹2100/mes/usuario. Ofrece SalesSignals, reglas de validación y gestión de inventario.

El plan "Enterprise" tiene un precio de ₹3000/mes/usuario. Ofrece CommandCenter, un portal multiusuario y personalización avanzada.

El plan "Ultimate" tiene un precio de ₹3200/mes/usuario. Ofrece límites de funciones mejorados, Zoho Analytics y 25 diseños de lienzo personalizables.

Las pequeñas empresas pueden optar por "Bigin" de Zoho, con un precio de ₹550/mes/usuario.

También existe una edición gratuita de Zoho CRM que ofrece herramientas de gestión esenciales.

2. Racha

Streak es un CRM totalmente integrado en su bandeja de entrada de Gmail y funciona conjuntamente con el resto de aplicaciones de G Suite. Puede utilizarse para realizar un seguimiento de muchos procesos empresariales, como ventas, asociaciones, asistencia, contratación, flujo de negocio y mucho más. Streak también incluye un potente conjunto de herramientas de correo electrónico, como el seguimiento de correo electrónico, que le permite realizar un seguimiento de cuándo se abre un correo electrónico.

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Características de Streak

Streak le ayuda a organizar la bandeja de entrada, colaborar con su equipo y ser más productivo en Gmail. Estructura todos los correos electrónicos entrantes en "Buzones", que almacenan toda la información relevante sobre la entidad de la que desea hacer un seguimiento. Una casilla puede contener un cliente potencial entrante, un ticket de atención al cliente o cualquier otro dato entrante que sea de suma importancia para el rápido crecimiento de su negocio.

Estas son algunas de las tentadoras características que ofrece Streak:

• Seguimiento específico del contexto: Streak registra y rastrea los correos electrónicos con información contextual para facilitar la reasignación de casos. Garantiza que todos puedan ocuparse de una pista proporcionando detalles pertinentes y sugiriendo el próximo enfoque. 
• Flujo de trabajo personalizable: Streak le permite modificar la composición de la canalización para adaptarla a sus necesidades. Puede reorganizar las pistas, alternar entre vistas, cambiar los botones del menú y crear diferentes plantillas de canalización para trabajar con eficacia.
• Interfaz fácil de usar: Streak tiene una interfaz sin complicaciones, y cualquiera que conozca los conceptos básicos de Gmail o Google Sheets no tendrá ningún problema para utilizar Streak. Puede transferir sus datos dentro y fuera de Streak en cualquier momento integrándolo con Google Sheets. Además, Streak reconoce todos los tipos de entrada y actualiza automáticamente la fecha de creación de un correo electrónico.
• Recaudación de fondos: La mayor parte de la conversación profesional con inversores o cofundadores tiene lugar dentro de Gmail. Streak le permite ver todo el historial de un correo dirigido a su empresa y conectar fácilmente con accionistas e inversores de capital riesgo. Como administrador, puede limitar el acceso de otros usuarios a la información relativa a la inversión y establecer recordatorios para evitar que se le pasen los plazos.
• Gestión de las relaciones comerciales: Streak gestiona todas las tareas relacionadas con las ventas y las campañas de marketing dentro de Gmail, al tiempo que le permite colaborar en proyectos con los miembros de su equipo. Puede automatizar los correos electrónicos de seguimiento para reducir el periodo de espera de los clientes y obtener comentarios sobre sus correos salientes para mejorar las posibilidades de obtener una respuesta positiva de los clientes.
• Gestión del proceso de contratación: Streak simplifica el proceso de contratación creando una experiencia de correo electrónico personalizada en función de sus patrones de envío anteriores. Puede ver todas las solicitudes dentro de su cuenta de Gmail integrada en Streak y reenviarlas a la persona pertinente con información contextual sobre el solicitante. Además, Streak le permite utilizar plantillas para enviar mensajes personalizados a cada solicitante.
• Asistencia al cliente integrada: Streak le permite acceder a las quejas de los clientes dentro de Gmail, clasificar los tickets relacionados con las FAQS, comprender el problema del cliente y priorizar los casos para una rápida resolución.

Precios de las rachas

Streak ofrece 4 opciones de precios para obtener un servicio CRM integrado en Gmail.

El plan "Gratuito" le permite familiarizarse con las funciones básicas de Streak sin ningún coste. Puede crear pipelines privados, realizar 50 "mail merge" al día, hacer un seguimiento de los correos electrónicos y crear 500 "Boxes".

El plan "Solo" tiene un precio de $19/mes/usuario y aumenta el límite de "Creación de buzones" a 5000, al tiempo que le permite realizar 800 fusiones de correo al día.

El plan "Pro" tiene un precio de $59/mes/usuario y ofrece un canal compartido para reunir a su equipo en una única plataforma.

El plan "Enterprise" tiene un precio de $159/mes/usuario y le permite personalizar Streak por completo, según sus preferencias. Este plan desbloquea todas las funciones disponibles.

3. Bitrix24

Bitrix24 es un CRM gratuito repleto de herramientas de gestión de clientes, soporte y funciones de automatización de marketing. Disponible en la nube y localmente, para dispositivos móviles y ordenadores de sobremesa. Incluye todas las herramientas esenciales: embudos de ventas, gestión de canales, informes de ventas, vista de 360 grados del cliente, soporte de ventas repetidas y automatización de ventas.

Además, viene con docenas de integraciones disponibles, y también puede crear sus propias aplicaciones utilizando su API REST.

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Características de Bitrix24

En el mundo corporativo, la mayor parte del trabajo relacionado con el marketing se realiza de forma colectiva, y utilizar software diferente para cada tarea puede resultar costoso además de ineficaz. Bitrix24 ofrece todas las herramientas necesarias para las empresas dentro de una única plataforma y facilita la colaboración con los miembros de su equipo. Bitrix24 tiene su ecosistema virtual donde se puede abordar cada tarea con facilidad en una interfaz.

 Estas son algunas características exclusivas de Bitrix24:

• Corriente de actividad: Es el lugar más concurrido dentro de Bitrix24 y es una herramienta perfecta para comunicar los detalles del proyecto con sus empleados. Piense en ello como una plataforma de medios sociales; donde puede publicar actualizaciones del proyecto, crear encuestas, seguir etiquetas relevantes y comentar las publicaciones.
• Espacio de trabajo virtual: Es una gran herramienta de colaboración que le ayuda a conectar con los empleados a través de videoconferencias. Cada llamada puede tener hasta 48 miembros, y puede invitar a participantes que no utilicen Bitrix24. Además, puede realizar un seguimiento de las horas de trabajo y el progreso de cada empleado a través de un espacio de trabajo virtual.
• Gestión de proyectos: Bitrix24 ofrece la posibilidad de crear grupos de trabajo basados en proyectos y asignar tareas de varias maneras. Puede abordar cada proyecto de forma diferente, ordenarlos según los plazos y acumular informes.
• Bitrix24.Drive: Puede utilizar la unidad virtual dentro de Bitrix24 para mantener todos sus archivos relacionados con la empresa organizados dentro del sistema. Además, puede decidir quién tiene acceso a cada archivo y crear nuevos documentos.
• Espacio CRM: Es su ventanilla única para todas las actividades relacionadas con las ventas y el marketing. Puede personalizar las plantillas de procesos existentes o crear una nueva con la "Automatización inteligente de procesos" sin necesidad de programación. CRM Space está diseñado: específicamente para ayudarle a organizar los clientes potenciales y automatizar los procesos de forma lúcida.
• Inteligencia de ventas: Aquí puede gestionar las fuentes de tráfico y ver el ROI de cada plataforma. Es una herramienta perfecta para evaluar su estrategia de marketing y ver qué fuentes generan más tráfico. Los usuarios pueden conectar el sitio web de su empresa y obtener información sobre cada cliente potencial a través de Sales Intelligence.
• Bitrix24.Sites: Bitrix24 tiene una herramienta de creación de sitios web incorporada que es de fácil acceso y ofrece varias plantillas para elegir. Puede navegar a través de los diseños de acuerdo a su nicho de negocio o utilizar una plantilla vacía para diseñar un sitio web desde cero.
• Campañas de marketing: Bitrix24 le permite dirigirse a un público específico a través de las redes sociales, teléfono y correo electrónico. La herramienta de marketing CRM identificará a los clientes genuinos y le ayudará a conectar con clientes potenciales.

Precios de Bitrix24

Bitrix24 ofrece actualmente 4 opciones de precios para los usuarios interesados en sacar el máximo partido de los servicios CRM.

El plan "Gratuito" es el mejor para los nuevos usuarios que quieren acostumbrarse al software CRM y no cuesta absolutamente nada.

 El plan "Básico" tiene un precio de 49 euros al mes y ofrece servicio de atención al cliente junto con algunas herramientas sencillas de colaboración. 

El plan "Estándar" ofrece herramientas de colaboración avanzadas y un aumento de la capacidad de usuarios. Su precio es de 99 euros al mes.

El plan "Profesional" vale 199 euros/mes y desbloquea todas las características de Bitrix24. Puede añadir un número ilimitado de usuarios, lo que lo hace adecuado para empresas establecidas.

4. amoCRM

La especialización, y el detalle que la hace peculiar, de amoCRM es la mensajería. Gracias a su tecnología, añade a su arsenal un completo conjunto de aplicaciones de mensajería que le permiten responder rápidamente a los clientes potenciales y generar más ventas. Puede identificar el progreso de cada cliente potencial, obtener una vista previa del estado de la tarea y obtener una visión general del estado general de las ventas. También dispone de una aplicación móvil.

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Características de amoCRM

amoCRM almacena información de contacto relativa a clientes potenciales y clientes potenciales, lo que permite a las empresas aumentar su base de clientela. Ofrece una plétora de opciones para simplificar las tareas relacionadas con las ventas y el marketing; al tiempo que proporciona herramientas analíticas para realizar un seguimiento de cada cliente potencial.

Aquí tiene una lista de las funciones que puede utilizar dentro de amoCRM:

• Tuberías: Le permite ordenar los clientes potenciales en función de lo avanzadas que estén las negociaciones. Cada vez que cree un nuevo lead, se añadirá a la sección "Contacto inicial" y podrá moverlo; a etapas posteriores más adelante. Además, puede utilizar la canalización digital para añadir fuentes de clientes potenciales como aplicaciones de mensajería, direcciones de correo electrónico y formularios web, que moverán automáticamente cualquier consulta sobre la fuente añadida a la sección "Clientes potenciales entrantes".
• Salesbot: Da una respuesta automática a todas las consultas y es personalizable para que pueda introducir previamente las instrucciones. Salesbot es una gran herramienta para relacionarse con clientes potenciales fuera del horario laboral y es accesible en todas las secciones de Pipeline.
• Analítica: Proporciona una evaluación detallada de todos los clientes potenciales de ventas con la opción de filtrar los resultados que no desea ver. Puede comprobar el historial de victorias y derrotas de cada representante de ventas y generar informes de clientes con las opciones avanzadas de filtrado. Además, puede ver lo que ocurre con las negociaciones en las distintas fases y obtener un análisis detallado que pronostique sus ventas futuras.
• Canalización digital: Le ahorra la molestia de las llamadas en frío al nutrir automáticamente al cliente hacia la realización de una compra y le mantiene en contacto con los últimos avances. Puede añadir acciones automatizadas como respuestas por correo electrónico o anuncios en las redes sociales a cada etapa y establecer un recordatorio para llamar al cliente si las negociaciones avanzan con rapidez. 
• Formularios web: Puede crear formularios web en amoCRM sin ningún conocimiento de programación y personalizar cada detalle; según los requisitos de su empresa. Este formulario web integrará amoCRM con su sitio web y trasladará cada envío a la sección "Clientes potenciales entrantes".
• Escáner de tarjetas de visita: Es una gran herramienta para añadir automáticamente la información del cliente a los prospectos: a partir de tarjetas de visita. Sólo tiene que hacer clic en una imagen de la tarjeta y el sistema la añadirá automáticamente a la sección "Leads" tras reconocerla.
• Colaboración: Es posible que algunos de sus socios comerciales o empleados no utilicen amoCRM, así que para esos casos, puede comunicarse mediante Lead cards enviando un correo. El receptor obtendrá un enlace que redirige a la lead card y da acceso al amoCRM.

Precios de amoCRM

amoCRM dispone de 3 opciones de precios en función de sus necesidades: Plan Base, Plan Avanzado y Plan Enterprise. El plan Base ofrece características intrínsecas y tiene un precio: de $15 al mes; la suscripción Advanced vale $25 al mes y ofrece ventajas añadidas como la creación de widgets, mientras que el plan Enterprise le permite utilizar amoCRM al máximo de sus capacidades: y vale $45 al mes. Todos estos precios son aplicables únicamente para un periodo de suscripción de 6 meses o más.

5. CRM de palomas

Pigeon es un potente paquete de CRM y automatización integrado en Gmail que puede descargar e instalar directamente desde Google Chrome. Entre las funciones que puede realizar con esta herramienta se encuentran el seguimiento de clientes potenciales, prospectos, tickets de soporte y la automatización de tareas repetitivas por correo electrónico. Al estar totalmente integrado en Gmail también le permite enviar campañas de correo electrónico en frío, programar seguimientos automáticos y realizar un seguimiento de todo el proceso.

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Características de las palomas

La cuenta de Gmail suele ser la fuente principal de consultas relacionadas con los negocios y las empresas de marketing. Pigeon es una extensión de Chrome que permite a los usuarios gestionar y tomar el control de la bandeja de entrada de correo mediante el seguimiento de clientes potenciales, clientes y procesos de ventas. Funciona integrándose con Gmail y organizando los datos entrantes para mantenerse al día de las últimas interacciones.

He aquí algunas funciones interesantes disponibles en Pigeon:

• Gmail CRM: Pigeon se fusiona con Gmail para simplificar la navegación a través de varios correos electrónicos y oportunidades relacionados con la empresa. Muestra el estado del lead y permite a los usuarios agrupar las entradas según la fase de avance. Además, los usuarios pueden clasificar las oportunidades según varios parámetros y buscar manualmente entradas específicas. La opción "Smart Field" de Pigeon permite a los usuarios ver detalles elusivos como la fecha de la última interacción, la fecha del primer correo electrónico, el recuento de hilos y el recuento de mensajes.
• Plantillas de correo electrónico: Las plantillas de correo electrónico de Pigeon le ayudan a ser más productivo y a responder más rápidamente a los correos electrónicos de los clientes. Puede personalizar los marcos de varias maneras y añadir campos relevantes para enviar al cliente la información requerida. La plantilla de correo electrónico introducirá automáticamente detalles intrínsecos sobre el cliente desde el CRM integrado para que el compromiso sea profesional y atractivo. Es una gran herramienta para evitar errores y gestionar el tiempo con eficacia.
• Seguimiento del correo electrónico: Los usuarios pueden ver cuántas veces se ha visto un correo enviado y si se ha abierto el enlace; mediante la integración de Pigeon con Gmail. Pigeon registra automáticamente el contexto de interacción de cada correo electrónico, y usted puede ver los detalles relativos al mismo desde el icono de actividad. Ayuda a las empresas a obtener una visión clara del interés de los clientes por sus servicios, de modo que puedan enfocar las negociaciones en consecuencia para aumentar la probabilidad de cerrar el trato.
• Automatización: Las empresas a menudo necesitan hacer un seguimiento de los correos electrónicos o establecer recordatorios para despertar el interés de los clientes y mejorar el compromiso. Pigeon le permite automatizar las respuestas y establecer seguimientos para las consultas dentro del hilo existente. Además, puede guardar secuencias para uso futuro y establecer el periodo de tiempo antes de que Pigeon realice el seguimiento del lead; con el correo automatizado. Pigeon actualizará el estado del lead a perdido si el cliente no responde a los correos automatizados.
• Automatización de Google Drive: Pigeon le permite compartir google docs y plantillas con clientes, el equipo de ventas y los empleados. La automatización de Google Drive facilita la colaboración en un proyecto, ya que puede compartir detalles con todas las partes interesadas y personalizar los campos según sus preferencias.

Precios de las palomas

El plan "Básico" es gratuito y ofrece las principales funciones de CRM junto con el seguimiento del correo electrónico y la combinación de correspondencia.

El plan "Pro" cuesta $29/mes con funciones avanzadas de automatización, informes analíticos, integración con Zapier y soporte de alias.

El plan "Equipo" tiene un precio: a $149/mes con usuarios ilimitados, API personalizada, asistencia al cliente premium, al tiempo que incluye todas las funciones de la suscripción "Pro".

¿Por qué utilizar un CRM?

Mantener la coordinación entre todos los departamentos es de fundamental importancia para toda empresa, independientemente de su tamaño o nicho, para garantizar la eficacia operativa. Depender de su personal para comprobar varias fuentes antes de tomar una decisión obstaculiza su productividad e implica; el riesgo de redundancias.

El CRM unifica las actividades de su empresa en una única base de datos y permite a sus empleados colaborar en las tareas para una rápida ejecución. Puede transferir datos fácilmente de un departamento a otro implantando soluciones CRM en su organización. Aumenta la tasa de conversión de clientes potenciales de sus representantes de ventas y ayuda a sus equipos de marketing a diseñar mejores estrategias para lograr un mayor compromiso.

¿Por qué los usuarios individuales deberían optar por un CRM?

Gestionar un negocio con éxito es imposible para una sola persona sin disponer de las herramientas necesarias para automatizar tareas o realizar investigaciones analíticas. Necesita un sistema que disminuya su carga de trabajo y le permita centrarse en prestar servicios al cliente.

El CRM le libera de las tareas repetitivas habituales y ejecuta las operaciones con eficacia, lo que le proporciona un mayor control sobre sus procesos empresariales. Puede ver el historial de cada interacción en la base de datos y utilizarlo; para elevar la experiencia del cliente durante la siguiente compra.

El CRM se integra con las cuentas de las redes sociales para generar más clientes potenciales y envía automáticamente respuestas a las consultas entrantes basándose en comandos introducidos previamente. Puede crear flujos de trabajo para asegurarse de que todo se hace exactamente como usted desea.

Además, no tendrá que incurrir en costes adicionales de otras fuentes, ya que un CRM puede gestionar todas las operaciones comerciales y unificar sus esfuerzos de ventas y marketing.

Es un gran complemento para los usuarios individuales que buscan un sistema de apoyo para procesar los datos empresariales de forma eficaz sin comprometerse con tareas analíticas.

El CRM le ayuda a estar al tanto de todas las oportunidades y a conservar su base de clientes proporcionando resoluciones rápidas a los problemas. Es esencial para dirigir con éxito un negocio en solitario y optimizar sus operaciones.

CRM para usuarios individuales, un resumen

Los usuarios individuales necesitan un sistema que minimice sus gastos, aumente la eficacia operativa y maximice los beneficios. El CRM está hecho a medida para ayudar a empresas de todos los tamaños y proporciona una solución eficaz; a los problemas de gestión de hoy en día.

Zoho ofrece una solución CRM con varias opciones de precios que cobra a las empresas en función de cuántos usuarios estén conectados: al sistema. Es nuestra elección sugerida para un CRM que se adapte a usuarios únicos. Visite el sitio web para empezar.