5 mejores CRM para B2B

Por lo tanto, usted está en el mercado para un CRM que se adapta a las empresas B2B.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes. Así que esa será la opción "no puede equivocarse". 

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com.

Es muy completo, está bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categoría para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.

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Monday.com es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Monday.com le tiene cubierto para sus: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones, y las necesidades de Marketing.

Para más detalles, lea nuestro Revisión del CRM de Monday.com.

El mejor CRM específico para B2B

Un buen B2B CRM se centra en los vendedores y alinea las ventas con las campañas de marketing. Debe ser capaz de detallar el recorrido del comprador, dar la vuelta a sus estrategias existentes para construirlas desde la perspectiva del consumidor y diseñar sus tácticas ideales para mover a los compradores a través de las etapas clave a la velocidad acordada. Eche un vistazo a los siguientes productos para elegir el mejor CRM B2B:

1. FreshSales

FreshSales cuenta actualmente con más de 10.000 clientes satisfechos con su refrescante interfaz, que ofrece -de un vistazo- todo lo necesario sobre el flujo de clientes. Podrá disponer de información sobre conversaciones con los clientes, acuerdos, tareas y citas programadas con ellos, así como saber cómo han interactuado con la página web y el producto, entre otras muchas funciones. Además, le permite controlar a los clientes potenciales para saber cuándo es el momento clave para impactarles.

Características de Freshsales

Freshsales proporciona una solución moderna de captación de ventas a los usuarios que desean ampliar su negocio y maximizar sus esfuerzos de marketing. La gestión de clientes potenciales requiere mucho esfuerzo y horas de búsqueda en diversas fuentes, pero Freshsales lo facilita con una transición fluida de los clientes potenciales entrantes a la siguiente fase.

Estas son algunas características dedicadas de Freshsales:

• Automatización del marketing: Freshsales le permite establecer condiciones para ver los clientes potenciales deseados y automatizar las tareas de marketing para una comunicación rápida. Además, puede crear alertas para el equipo de ventas siempre que haya avances en las negociaciones o; los clientes respondan positivamente a la actividad de marketing. Puede configurar chatbots para atender las consultas entrantes y ponerse en contacto con el cliente a través de Whatsapp, Gmail u otras fuentes de la red con la automatización del marketing.
• Gestión de acuerdos: Freshsales le permite gestionar y visualizar el proceso de ventas para convertir clientes potenciales en clientes permanentes. Puede dar prioridad a los clientes potenciales con más probabilidades de llegar a buen puerto y analizar la tasa de conversión para prever las ventas de operaciones similares en el futuro. 
• Automatización del flujo de trabajo: El proceso de ventas implica muchas tareas repetitivas que son esenciales para el funcionamiento de la empresa. La automatización del flujo de trabajo se encarga de las operaciones rutinarias para reducir la dependencia manual y aumenta la eficacia de las ventas al dividir los procesos complejos en sencillos.
• Telefonía en la nube: Llamar por teléfono es una parte vital del proceso de ventas: poner al día a los clientes sobre los últimos avances y ofertas de nuevos productos. Con Freshsales, los usuarios pueden obtener más de 90 números de teléfono virtuales para los empleados: para conectar con los clientes a través del ordenador. Puede crear notas y grabar una conversación para proporcionar un contexto completo y reasignar una tarea sin ningún problema.
• Freddy AI: Freshsales identifica los clientes potenciales y los organiza para facilitar las tareas de venta. Puede establecer instrucciones y Freddy AI se ceñirá a ellas mientras procesa la información del cliente. Le proporciona información sobre la probabilidad de cerrar el cliente potencial; así sabrá cuál debe ser el siguiente paso y podrá abordar la oportunidad sin esfuerzo.
• CPQ de producto: Puede mantener un catálogo de productos actualizado en Freshscales para dar a los clientes y al equipo de ventas una referencia sobre las características intrínsecas junto con los detalles de los precios. Además, puede hacer un seguimiento de las ventas de unidades individuales y ver qué productos tienen demanda y a qué público debe dirigirse.

Precios de Freshsales

Freshsales tiene 4 opciones de precios disponibles para las empresas que buscan ampliar sus ventas a través de CRM. La versión "Gratuita" proporciona servicios básicos de gestión sin coste alguno. El plan "Crecimiento" es una herramienta CRM con automatización que puede impulsar sus ventas y evitar las tareas respectivas; Tiene un precio de ₹999/usuario si se factura anualmente. La suscripción "Pro" le ayudará a personalizar las herramientas a su gusto y aumentar los ingresos por ventas; Cuesta ₹2799/usuario si se factura anualmente. El plan "Enterprise" le ofrece la previsión de IA para conocer las deficiencias y modificar la estrategia en consecuencia; Tiene un precio de ₹4999/usuario si se factura anualmente.

2. SugarCRM

También destaca SugarCRM, con clientes como IBM, Audi o Zurich, que cuenta con una interfaz de usuario sencilla y una plataforma de personalización intuitiva, y dispone de dos tipos de CRM adaptados a cada usuario: un CRM para pymes y un CRM empresarial para grandes empresas o multinacionales.

Características de SugarCRM

SugarCRM es una plataforma fácil de usar construida sobre tecnologías de código abierto como JavaScript y PHP para permitir soluciones informáticas móviles. Ayuda a las empresas a establecer mejores relaciones profesionales, trabajar de forma más eficiente e integrarse con el ciclo de vida completo del cliente. SugarCRM tiene portabilidad a la nube, lo que le permite cambiar los datos entre nubes públicas y privadas en función de las condiciones del mercado con una interrupción mínima.

Estas son algunas de las características inigualables que ofrece SugarCRM:

• Mercado del azúcar: SugarCRM proporciona una herramienta de automatización del marketing todo en uno que prioriza automáticamente los clientes potenciales entrantes en función del compromiso del cliente. También reconoce las tareas repetitivas y las evita para garantizar que se realiza el máximo trabajo: en el mínimo tiempo. 
• Generación de ingresos: SugarCRM genera ingresos por cada campaña de marketing para que sepa en qué se emplean sus fondos y si están dando los resultados deseados.
• Integración de Google Ads: Los usuarios pueden acceder a las herramientas de gestión de anuncios de Google dentro de Sugar Market y crear campañas astutas para dirigirse a una nueva base de clientela al tiempo que mantienen el dominio sobre los clientes existentes.
• Facilidad de uso: SugarCRM es extremadamente fácil de personalizar gracias a la accesibilidad multi-API. Los usuarios pueden cambiar de su servicio CRM existente a SugarCRM conectando las API, lo que conduce a una alta tasa de adopción. Permite a los usuarios personalizar la barra de menús y la página de inicio para responder rápidamente a las consultas entrantes.
• Biblioteca de activos: SugarCRM simplifica el proceso de carga, gestión y almacenamiento de activos para aprovechar dentro de los correos electrónicos, sitio web de la empresa y otra documentación de marketing con la biblioteca de activos. Admite varios tipos de archivos como imágenes, documentos, audios, gifs y CSS. Los usuarios pueden integrar SugarCRM con otros sistemas de gestión de contenidos con plantillas preconstruidas para obtener una biblioteca más robusta.
• Automatización de las ventas: La herramienta de ventas de SugarCRM ofrece predicciones precisas sobre la posibilidad de cerrar un trato gracias a sus herramientas impulsadas por IA. Puede cambiar sus patrones de marketing y su proceso de ventas en consecuencia para atraer a más clientes. Además, SugarCRM también proporciona operaciones automatizadas para hacer un seguimiento de los clientes potenciales en horas no laborables hasta que se asigne un representante de ventas; a la tarea. Puede utilizar SugarBPM para revisar las ofertas de precios comparando sus servicios con los de otras empresas y obtener una evaluación justa de su producto.
• Plataforma de atención al cliente: SugarCRM permite a las empresas hacer hincapié en las quejas de los clientes y rectificar la situación rápidamente. Proporciona una plataforma basada en el conocimiento: que puede personalizarse para ayudar a los clientes a resolver por sí mismos problemas menores. La plataforma de servicio de SugarCRM asigna automáticamente los casos al representante más cualificado mediante el análisis de trabajos anteriores.

Precios de SugarCRM

SugarCRM ofrece 4 opciones de precios en función de los productos que elija.

La herramienta de marketing "Sugar Market" tiene un precio de $1000/mes y pueden acceder a ella; un número ilimitado de usuarios.

La herramienta de automatización de ventas "Sugar Sell" tiene un precio de $80/mes/usuario y ofrece 60 GB de almacenamiento junto con asistencia telefónica.

La herramienta de atención al cliente "Sugar Serve" tiene un precio de $80/mes/usuario y le ayuda a atender sin problemas a los clientes.

El "Sugar Enterprise" ofrece un plan de suscripción generalizado y tiene un precio; de $85/mes/usuario. Ofrece informes basados en SQL y SugarBPM.

El plan "Sugar Professional" tiene un precio de $52/mes/usuario y ofrece una solución CRM para pequeñas empresas.

3. Creatio

Creatio se define como una herramienta que permite la gestión de cada cliente, de forma particular, en cada etapa del ciclo de vida. Desde el origen o lead inicial, pasando por el momento en que se genera la venta y hasta el servicio postventa. Dispone de una interfaz sencilla, amigable y ágil que, de un vistazo, permite conceptualizar la situación particular de cada cliente. Además, permite conectar los procesos entre marketing, ventas y atención al cliente.

Características de Creatio

Creatio está diseñado; para empresas que buscan agilizar sus servicios de ventas y marketing. Permite una transición fluida al CRM y no requiere codificación, al tiempo que proporciona un mercado en el que los usuarios pueden disponer de plantillas y aplicaciones relevantes. Puede orquestar los recorridos de los clientes con Creatio y maximizar el retorno de la inversión comercializando su producto entre el público adecuado.

Estas son algunas de las características centrales que ofrece Creatio:

• Planes de marketing: Es el centro de todas sus estrategias de marketing a lo largo de los años, donde puede acceder a cada actividad, programar reuniones y clasificar datos. Puede crear nuevas entradas o actualizar las más antiguas para adaptarlas a sus necesidades actuales. También puede establecer permisos de acceso y distribuir la carga de trabajo entre la organización de forma eficaz.
• Seguimiento de eventos de la página web: Creatio le permite realizar un seguimiento de las acciones específicas de los usuarios en su sitio web; para ayudarle a conocer las preferencias de los clientes y estructurar sus tácticas de marketing en consecuencia. Puede añadir comandos para recordar al cliente los artículos del carrito y nutrirlo hacia una compra potencial. Tiene que introducir el código de seguimiento único en el código fuente de su sitio web y establecer las directrices para empezar.
• Valoración del caso: Aquí puede acceder a todas las consultas relacionadas con los clientes, asignar casos a los empleados e importar nuevos datos de su sistema. Puede acceder a cada consulta para ver los detalles relevantes y el progreso, añadir nuevos archivos adjuntos o escalar la incidencia a una autoridad superior. Esto le permite satisfacer al cliente ofreciéndole una resolución rápida.
• Evaluación de los cambios en el servicio: Creatio le da acceso a todos los cambios realizados recientemente en la interfaz y en el sistema. Puede ver quién asignó el trabajo a quién y añadir notas para informar a la entidad responsable sobre la naturaleza de la tarea. Además, también puede clasificar estos cambios según el tiempo de ejecución y el nivel de prioridad.
• Base de conocimientos: Es el lugar perfecto para que sus empleados encuentren material educativo sobre el proceso de trabajo de la empresa, además de añadir nuevos contenidos relevantes para otros usuarios. Como administrador, puede establecer los derechos de acceso y etiquetar los artículos para que sean fácilmente localizables.
• Página de inicio de ventas: Aquí obtendrá un análisis en profundidad del proceso de ventas y de las actividades de negociación recientes. Puede ver cuántos clientes potenciales se han; convertido o perdido y formular un plan para cerrar más oportunidades. Además, puede acceder al pipeline de ventas a través de la página de inicio y agrupar los leads según las fases.

Precios de Creatio

Creatio le permite personalizar el plan, de modo que sólo paga por los servicios que necesita. Hay tres herramientas disponibles en Creatio: Marketing, Ventas y Servicio. Para obtener un presupuesto, rellene los datos pertinentes. También tiene que añadir un "Paquete de soporte" para obtener asistencia técnica del equipo de Creatio. Puede optar por un plan "Básico", "Business" o "Premium", que cuestan 5%, 12% y 20% del paquete de suscripción, respectivamente.

4. Bitrix24

Bitrix24 es un CRM gratuito repleto de herramientas de gestión de clientes, soporte y funciones de automatización de marketing. Disponible en la nube y localmente, para dispositivos móviles y ordenadores de sobremesa. Incluye todas las herramientas esenciales: embudos de ventas, gestión de canales, informes de ventas, vista de 360 grados del cliente, soporte de ventas repetidas y automatización de ventas.

Además, viene con docenas de integraciones disponibles, y también puede crear sus propias aplicaciones utilizando su API REST.

Características de Bitrix24

En el mundo corporativo, la mayor parte del trabajo relacionado con el marketing se realiza de forma colectiva, y utilizar software diferente para cada tarea puede resultar costoso además de ineficaz. Bitrix24 ofrece todas las herramientas necesarias para las empresas dentro de una única plataforma y facilita la colaboración con los miembros de su equipo. Bitrix24 tiene su ecosistema virtual donde se puede abordar cada tarea con facilidad en una interfaz.

 Estas son algunas características exclusivas de Bitrix24:

• Corriente de actividad: Es el lugar más concurrido dentro de Bitrix24 y es una herramienta perfecta para comunicar los detalles del proyecto con sus empleados. Piense en ello como una plataforma de medios sociales; donde puede publicar actualizaciones del proyecto, crear encuestas, seguir etiquetas relevantes y comentar las publicaciones.
• Espacio de trabajo virtual: Es una gran herramienta de colaboración que le ayuda a conectar con los empleados a través de videoconferencias. Cada llamada puede tener hasta 48 miembros, y puede invitar a participantes que no utilicen Bitrix24. Además, puede realizar un seguimiento de las horas de trabajo y el progreso de cada empleado a través de un espacio de trabajo virtual.
• Gestión de proyectos: Bitrix24 ofrece la posibilidad de crear grupos de trabajo basados en proyectos y asignar tareas de varias maneras. Puede abordar cada proyecto de forma diferente, ordenarlos según los plazos y acumular informes.
• Bitrix24.Drive: Puede utilizar la unidad virtual dentro de Bitrix24 para mantener todos sus archivos relacionados con la empresa organizados dentro del sistema. Además, puede decidir quién tiene acceso a cada archivo y crear nuevos documentos.
• Espacio CRM: Es su ventanilla única para todas las actividades relacionadas con las ventas y el marketing. Puede personalizar las plantillas de procesos existentes o crear una nueva con la "Automatización inteligente de procesos" sin necesidad de programación. CRM Space está diseñado: específicamente para ayudarle a organizar los clientes potenciales y automatizar los procesos de forma lúcida.
• Inteligencia de ventas: Aquí puede gestionar las fuentes de tráfico y ver el ROI de cada plataforma. Es una herramienta perfecta para evaluar su estrategia de marketing y ver qué fuentes generan más tráfico. Los usuarios pueden conectar el sitio web de su empresa y obtener información sobre cada cliente potencial a través de Sales Intelligence.
• Bitrix24.Sites: Bitrix24 tiene una herramienta de creación de sitios web incorporada que es de fácil acceso y ofrece varias plantillas para elegir. Puede navegar a través de los diseños de acuerdo a su nicho de negocio o utilizar una plantilla vacía para diseñar un sitio web desde cero.
• Campañas de marketing: Bitrix24 le permite dirigirse a un público específico a través de las redes sociales, teléfono y correo electrónico. La herramienta de marketing CRM identificará a los clientes genuinos y le ayudará a conectar con clientes potenciales.

Precios de Bitrix24

Bitrix24 ofrece actualmente 4 opciones de precios para los usuarios interesados en sacar el máximo partido de los servicios CRM.

El plan "Gratuito" es el mejor para los nuevos usuarios que quieren acostumbrarse al software CRM y no cuesta absolutamente nada.

 El plan "Básico" tiene un precio de 49 euros al mes y ofrece servicio de atención al cliente junto con algunas herramientas sencillas de colaboración. 

El plan "Estándar" ofrece herramientas de colaboración avanzadas y un aumento de la capacidad de usuarios. Su precio es de 99 euros al mes.

El plan "Profesional" vale 199 euros/mes y desbloquea todas las características de Bitrix24. Puede añadir un número ilimitado de usuarios, lo que lo hace adecuado para empresas establecidas.

5. Salesforce

Otra herramienta a destacar es Salesforce, bastante similar en la mecánica de empleo a Pipedrive, es uno de los programas CRM más populares, a pesar de tener una suscripción de pago, recomendable para grandes empresas pero no tanto para emprendedores o pymes. Es un programa que se adapta perfectamente al tamaño de su empresa, con una gran usabilidad adaptable a cualquier dispositivo y con la posibilidad de utilizarlo en cualquier lugar donde disponga de red.

Funciones de Salesforce

Salesforce es un centro neurálgico de ventas, marketing y colaboración que permite a los usuarios realizar tareas empresariales y compartir ideas de forma inteligente. Se lanzó: en 1999 con la idea de ayudar a las organizaciones a crear relaciones duraderas con los clientes y proporcionar una transición sin problemas al software CRM. Desde entonces, Salesforce se ha consolidado como una de las herramientas CRM más solicitadas gracias a su constante esfuerzo por la innovación y sus valores filantrópicos.

Estas son algunas de las funciones que ofrece Salesforce y que pueden afectar positivamente a su experiencia empresarial:

• Servicios centrados en la industria: Salesforce proporciona servicios CRM a medida para todas las empresas, independientemente de su nicho o tamaño. Es una plataforma con múltiples funciones que permite a todos los sectores beneficiarse de su amplia gama de herramientas. Los usuarios pueden seleccionar su línea de negocio para obtener recomendaciones sobre servicios o personalizar su propio plan CRM.
• Nube de sostenibilidad de Salesforce: Salesforce permite la entrada de todos los datos de su empresa en una única plataforma, lo que facilita el análisis preciso de su huella de carbono. En la era actual, en la que la concienciación medioambiental es más importante que nunca, la nube de sostenibilidad de Salesforce le permite concebir un plan detallado para limitar las emisiones de carbono y proporcionar un informe detallado a las autoridades reguladoras de energía.
• Colaboración en Slack: Salesforce adquirió recientemente Slack y ahora los usuarios pueden integrar ambas plataformas con fines de comunicación y colaboración seguras. Slack cuenta con una interfaz única que permite a los usuarios crear flujos de trabajo distintos para cada tarea y respuestas automatizadas para mantener a los clientes comprometidos hasta que asigne un representante de atención al cliente. Además, reúne a las distintas subsecciones de una empresa y facilita el intercambio de ideas.
• Centro de mando en el lugar de trabajo: Salesforce realiza un seguimiento de la salud de los empleados y garantiza su bienestar durante la pandemia; gestionando cuidadosamente las horas de trabajo. Construye una comunidad sólida en la que los empleados de su empresa pueden conectarse entre sí y resolver problemas mientras usted puede enviar recursos más rápidamente.
• Plataforma relámpago: Salesforce proporciona una plataforma de desarrollo de aplicaciones con las últimas tecnologías como blockchain e IA. Los usuarios pueden encargarse de todos los aspectos del proceso y personalizar una aplicación móvil que potencie el ecosistema de la empresa. Se trata de una experiencia innovadora sin igual que agiliza las tareas relacionadas con TI y permite que cualquiera contribuya al desarrollo de aplicaciones.
• AppExchange: Salesforce cuenta con un mercado incorporado en el que los usuarios pueden integrar la aplicación adicional para obtener una experiencia más personalizada. Amplía su experiencia de ventas y navegación a través de varias aplicaciones mientras utiliza herramientas externas dentro de una plataforma unificada para fines empresariales.

Precios de Salesforce

Salesforce cuenta con un ecosistema multifuncional en el que puede añadir servicios en función de sus necesidades.

El plan "Essentials" de Sales Cloud tiene un precio de: $25/mes/usuario, el plan "Professional" tiene un precio de $75/mes/usuario, el plan "Enterprise" cuesta $150/mes/usuario y el plan "Unlimited" vale $300/mes/usuario.

Las pequeñas empresas pueden obtener una suscripción generalizada para disfrutar de Salesforce y elegir entre los siguientes paquetes:

El plan "Essentials" tiene un precio: a $25/mes/usuario y puede ser utilizado; por un máximo de 10 usuarios.

La suscripción "Profesional de ventas" tiene un precio: a $75/mes/usuario.

El plan "Service Professional" tiene un precio: $75/mes/usuario.

El plan "Pardot Crecimiento" tiene un precio de $1250/mes/usuario y ofrece capacidades de automatización para todas las empresas.

¿Por qué utilizar un CRM?

Como empresa, tiene que racionalizar sus operaciones para optimizar los recursos y ayudar a sus empleados a gestionar las tareas o los clientes potenciales entrantes. Utilizar diferentes fuentes para cada departamento le deja con demasiadas cosas que hacer y añade una carga innecesaria a su plantilla.

La herramienta CRM puede procesar las solicitudes y organizarlo todo periódicamente de forma automática. Facilita la búsqueda de detalles y la asignación de representantes para que pueda hacer un seguimiento de más clientes potenciales. El representante de ventas asignado obtendrá todos los detalles relevantes del cliente para nutrirlo hacia la realización de una compra y mejorar considerablemente su tasa de conversión de clientes potenciales.

¿Por qué debería utilizar un CRM B2B?

El B2B es esencialmente un tipo de marketing en el que usted proporciona servicios o productos a las empresas en lugar de añadir valor directamente a los consumidores. Como empresa B2B, tiene que mantener una estrecha relación con los clientes porque cualquier cambio en los calendarios o en los hitos repercutiría en la empresa.

No puede utilizar la comunicación de masas como único medio en un mercado B2B porque las expectativas y los requisitos de cada cliente son distintos. Además, los mercados B2B suelen ser pequeños y verticales, lo que significa que tiene que atender a menos clientes. No son sensibles a los precios y la decisión de compra suele estar impulsada por las necesidades y los presupuestos.

Un CRM B2B le permite añadir tácticas de reciclaje para conseguir que los compradores filtrados vuelvan a su embudo. Le garantiza que no perderá la base de clientela existente y podrá seguir construyendo excelentes relaciones comerciales.

Con un CRM B2B, puede modificar las etapas del proceso de ventas para que coincidan con el recorrido del comprador y enseñar a sus vendedores lo que significan. Le permite desarrollar un enfoque orientado al cliente y ofrecerle la atención que requiere.

Si su empresa sirve a organizaciones o no tiene una relación directa con los consumidores, puede resultar complicado convertir las oportunidades prometedoras. CRM le proporciona una plataforma para generar y gestionar clientes potenciales y retener la base de clientela existente, lo que se traduce en un aumento de sus ingresos y de su reputación en el mercado.

CRM para B2B, un resumen

El marketing B2B requiere información detallada sobre el cliente para que pueda comprender sus necesidades y modificar sus servicios o productos en consecuencia. El CRM le permite comunicarse con los clientes y almacena cada interacción con contexto para ayudarle en la generación de más negocio.

Freshsales ofrece una solución personalizable para empresas B2B y permite a los usuarios cambiar los flujos de trabajo o la automatización. Es nuestra elección sugerida para un CRM B2B. Visite el sitio web para empezar.