5 mejores CRM para autónomos

Así pues, está buscando un CRM que se adapte a los autónomos.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes. Así que esa será la opción "no puede equivocarse". 

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com

Es muy completo, está bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categoría para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.

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Monday.com es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Monday.com le tiene cubierto para sus: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones, y las necesidades de Marketing.

Para más detalles, lea nuestro Revisión de Monday.com.

El mejor CRM específico para autónomos

Los autónomos no están vinculados a una institución y prestan servicios a varios clientes al mismo tiempo. Tienen que gestionar las solicitudes de los clientes, mantener la transparencia en cuanto al avance del proyecto y responder rápidamente a los clientes potenciales. A CRM que le permita integrar fuentes de medios sociales y recopilar clientes potenciales será el complemento perfecto para esta categoría. Eche un vistazo a los siguientes productos para elegir el mejor CRM para autónomos:

1. Bitrix24

Bitrix24 es un CRM gratuito repleto de herramientas de gestión de clientes, soporte y funciones de automatización de marketing. Disponible en la nube y localmente, para dispositivos móviles y ordenadores de sobremesa. Incluye todas las herramientas esenciales: embudos de ventas, gestión de canales, informes de ventas, vista de 360 grados del cliente, soporte de ventas repetidas y automatización de ventas.

Además, viene con docenas de integraciones disponibles, y también puede crear sus propias aplicaciones utilizando su API REST.

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Características de Bitrix24

En el mundo corporativo, la mayor parte del trabajo relacionado con el marketing se realiza de forma colectiva, y utilizar software diferente para cada tarea puede resultar costoso además de ineficaz. Bitrix24 ofrece todas las herramientas necesarias para las empresas dentro de una única plataforma y facilita la colaboración con los miembros de su equipo. Bitrix24 tiene su ecosistema virtual donde se puede abordar cada tarea con facilidad en una interfaz.

 Estas son algunas características exclusivas de Bitrix24:

• Corriente de actividad: Es el lugar más concurrido dentro de Bitrix24 y es una herramienta perfecta para comunicar los detalles del proyecto con sus empleados. Piense en ello como una plataforma de medios sociales; donde puede publicar actualizaciones del proyecto, crear encuestas, seguir etiquetas relevantes y comentar las publicaciones.
• Espacio de trabajo virtual: Es una gran herramienta de colaboración que le ayuda a conectar con los empleados a través de videoconferencias. Cada llamada puede tener hasta 48 miembros, y puede invitar a participantes que no utilicen Bitrix24. Además, puede realizar un seguimiento de las horas de trabajo y el progreso de cada empleado a través de un espacio de trabajo virtual.
• Gestión de proyectos: Bitrix24 ofrece la posibilidad de crear grupos de trabajo basados en proyectos y asignar tareas de varias maneras. Puede abordar cada proyecto de forma diferente, ordenarlos según los plazos y acumular informes.
• Bitrix24.Drive: Puede utilizar la unidad virtual dentro de Bitrix24 para mantener todos sus archivos relacionados con la empresa organizados dentro del sistema. Además, puede decidir quién tiene acceso a cada archivo y crear nuevos documentos.
• Espacio CRM: Es su ventanilla única para todas las actividades relacionadas con las ventas y el marketing. Puede personalizar las plantillas de procesos existentes o crear una nueva con la "Automatización inteligente de procesos" sin necesidad de programación. CRM Space está diseñado: específicamente para ayudarle a organizar los clientes potenciales y automatizar los procesos de forma lúcida.
• Inteligencia de ventas: Aquí puede gestionar las fuentes de tráfico y ver el ROI de cada plataforma. Es una herramienta perfecta para evaluar su estrategia de marketing y ver qué fuentes generan más tráfico. Los usuarios pueden conectar el sitio web de su empresa y obtener información sobre cada cliente potencial a través de Sales Intelligence.
• Bitrix24.Sites: Bitrix24 tiene una herramienta de creación de sitios web incorporada que es de fácil acceso y ofrece varias plantillas para elegir. Puede navegar a través de los diseños de acuerdo a su nicho de negocio o utilizar una plantilla vacía para diseñar un sitio web desde cero.
• Campañas de marketing: Bitrix24 le permite dirigirse a un público específico a través de las redes sociales, teléfono y correo electrónico. La herramienta de marketing CRM identificará a los clientes genuinos y le ayudará a conectar con clientes potenciales.

Precios de Bitrix24

Bitrix24 ofrece actualmente 4 opciones de precios para los usuarios interesados en sacar el máximo partido de los servicios CRM.

El plan "Gratuito" es el mejor para los nuevos usuarios que quieren acostumbrarse al software CRM y no cuesta absolutamente nada.

 El plan "Básico" tiene un precio de 49 euros al mes y ofrece servicio de atención al cliente junto con algunas herramientas sencillas de colaboración. 

El plan "Estándar" ofrece herramientas de colaboración avanzadas y un aumento de la capacidad de usuarios. Su precio es de 99 euros al mes.

El plan "Profesional" vale 199 euros/mes y desbloquea todas las características de Bitrix24. Puede añadir un número ilimitado de usuarios, lo que lo hace adecuado para empresas establecidas.

2. Netsuite

El software de gestión de las relaciones con los clientes NetSuite es un CRM basado en la nube que ofrece una visión de 360 grados de sus clientes en tiempo real. NetSuite CRM proporciona un flujo continuo de información a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, desde el liderazgo hasta la oportunidad, la orden de venta, el cumplimiento, la renovación, la venta ascendente, la venta cruzada o el soporte.

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Características de NetSuite

NetSuite se ha desarrollado en los últimos años y fue uno de los primeros sistemas ERP+CRM basados en la nube. Es una solución SaaS multi-tenant que ayuda a las pequeñas y medianas organizaciones a crecer más rápido con flujos de trabajo personalizables. NetSuite proporciona una visibilidad y un control inigualables de todo su negocio con sus aplicaciones basadas en la nube que mejoran la productividad de la organización.

He aquí algunas características fascinantes que hacen que NetSuite sea único:

• Planificación de recursos empresariales: NetSuite proporciona a las empresas un control total sobre los datos y la planificación de recursos. Desde la gestión de las operaciones financieras hasta el procesamiento de la información relacionada con los pedidos, puede automatizar todos los flujos de trabajo manuales con el ERP de NetSuite. Puede aumentar la productividad de una organización con ERP ya que proporciona una visión clara de cada procedimiento empresarial.
• Gestión empresarial global: La gestión empresarial global de NetSuite proporciona una visibilidad inigualable de las operaciones en tiempo real. Permite a las empresas multinacionales gestionar las complejidades debidas a las diferencias de divisas, las políticas fiscales y la conformidad legal. Este tipo de organizaciones necesitan consolidarse en áreas regionales al tiempo que se adhieren a la esencia de la empresa, y GBM lo hace posible.
• Automatización de la fuerza de ventas: NetSuite permite automatizar las acciones administrativas y las operaciones de venta, reduciendo la carga de trabajo de los empleados. Puede identificar posibles problemas, crear proyecciones financieras y realizar un seguimiento del rendimiento de los empleados para tener una mejor perspectiva de las actividades de su empresa.
• OpenAir: OpenAir de NetSuite optimiza los recursos y la asignación de empleados en función de las habilidades necesarias para una tarea concreta. OpenAir crea varios escenarios para cada cliente potencial con el fin de maximizar los ingresos y mejorar las posibilidades de conseguir una oportunidad. Puede automatizar la captación de clientes y dejar que OpenAir elija al empleado adecuado para cada interacción basándose en trabajos anteriores y en condiciones favorables.
• SuiteCommerce: NetSuite ayuda a las empresas de comercio electrónico a actualizar automáticamente los pedidos en línea al back-end para gestionarlos de forma centralizada y reducir el tiempo de procesamiento al tiempo que aumenta la precisión. SuiteCommerce permite a los sitios web B2B y B2C unificar el front-end y el back-end para eliminar las operaciones manuales y conseguir un mayor compromiso de los clientes.
• Gestión de hojas de horas: NetSuite ayuda a los gestores de proyectos a revisar las tareas basadas en el tiempo y a registrar las horas de trabajo de los empleados. Puede ver información relevante como "Fecha de inicio", "Trabajo realizado" y "Tiempo estimado de finalización" para obtener una visión general del rendimiento. Además, puede reasignar tareas a través de la Gestión de Horarios para terminar los proyectos con urgencia.
• Análisis del proyecto: NetSuite ofrece herramientas analíticas que proporcionan actualizaciones concurrentes para cada servicio prestado por su organización. Puede realizar un seguimiento individual de cada cliente potencial para obtener una mejor comprensión estadística de los requisitos del cliente. Además, puede compartir informes con sus colegas a través de NetSuite para asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo con el avance del proyecto.

Precios de NetSuite

NetSuite no ofrece un plan de suscripción general, y los usuarios tienen que rellenar un formulario mencionando sus requisitos, el tamaño de su empresa y su presupuesto. Una vez hecho esto, será contactado: por el ejecutivo de atención al cliente en relación con las mejores herramientas personalizables para sus necesidades organizativas.

3. SumaCRM

SumaCRM permite visualizar a golpe de click fichas completas de todos los contactos de la empresa en un mismo punto, con información sobre conversaciones, llamadas, gestiones, etc... Es una herramienta perfecta para aquellas empresas cuya actividad consiste en la prestación de servicios, ya que el CRM permite guardar, de forma sencilla, información sobre gestiones y la gestión de actividades pendientes. Además, dispone de una demo gratuita de 30 días a pesar de que posteriormente es de pago.

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Características de SumaCRM

SumaCRM es un servicio CRM con sede en Madrid que fue lanzado: en 2015. Reúne toda la información de sus clientes en un solo lugar donde puede acceder al detalle de todo el equipo. SumaCRM evita la pérdida de tiempo al organizar automáticamente los correos electrónicos y las fuentes de clientes potenciales para su empresa, al tiempo que recopila toda la información de fuentes integradas. Resuelve los problemas relacionados con la falta de comunicación interna en la empresa y se asegura de que todo el mundo esté al tanto de las operaciones en curso.

Estas son algunas de las características que ofrece SumaCRM y que lo convierten en la opción perfecta para sus requisitos de CRM:

• Cumplimiento del GDPR: Es obligatorio para todas las empresas de la UE cumplir las normas GDPR y revelar cómo se almacenan, utilizan y comparten los datos de los clientes. SumaCRM anonimiza sus datos para evitar que sean explotados por entidades malintencionadas. Garantiza que los datos de los clientes almacenados en el sistema tengan una vida útil finita y detiene la distribución si el cliente ha estado inactivo durante tres años.
• Integración eficaz: SumaCRM ha sido adquirida recientemente; por Efficy, uno de los proveedores de servicios CRM más eficientes. Esto ha hecho que SumaCRM esté disponible en modo SaaS y en alojamiento On-Premise. Los usuarios pueden decidir cuál elegir; en función de la infraestructura de su empresa y de los requisitos de restauración de datos, al tiempo que tienen el control total de los activos.
• Sincronización del calendario: SumaCRM permite a los usuarios gestionar el tiempo de forma óptima creando tareas y fijando fechas límite o eventos cruciales en el calendario incorporado. Puede establecer alertas y evitar perder oportunidades de negocio prometedoras. Además, el administrador puede crear encuestas para determinar el mejor momento para una reunión consultando a todos los miembros relevantes dentro del SumaCRM.
• Gestión de áreas de interés: SumaCRM puede facilitar las tareas de su departamento de marketing categorizando la base de datos de clientes con dominios de interés y proporcionando una experiencia de comunicación personalizada. Sus clientes pueden elegir qué notificaciones desean recibir con una cuenta de extranet, o su departamento de marketing puede añadir áreas de interés al perfil del cliente.
• Gestión multicarga: SumaCRM evita enviar un paquete a un mismo cliente que ocupa cargos en distintas organizaciones. Se hace identificando respuestas similares y eliminando los contactos recurrentes para que sólo se cuente una vez. Imagine que un cliente potencial rellena un formulario web varias veces por error; SumaCRM pondrá entre paréntesis estos casos y se asegurará de que sólo se tenga en cuenta la respuesta inicial.

Precios de SumaCRM

SumaCRM ofrece 4 opciones de precios:

El plan "Starter" tiene un precio de 20 euros/mes/usuario con facturación anual y ofrece un sencillo marketing por correo electrónico junto con la programación de tareas.

El plan "PYME" tiene un precio de 40 euros/mes/usuario con facturación anual y ofrece una gran capacidad de configuración, gestión de campañas de marketing y segmentación de clientes.

El plan "Enterprise" tiene un precio de 60 euros/mes/usuario con facturación anual y ofrece integración en Extranet, herramientas avanzadas de seguimiento y gamificación.

El plan "Corporate" tiene un precio de 80 euros/mes/usuario con facturación anual y ofrece automatización BPM, marketing multicanal y herramientas de creación de formularios.

4. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics es un software perfecto para conectar clientes, productos, personas y operaciones, todo desde una única herramienta que puede implementarse a través de infinidad de opciones. Sin embargo, es una herramienta de pago que requerirá tiempo de formación para que pueda utilizarla en todo su potencial. Para esta herramienta son necesarios conocimientos de programación. Sin embargo, una vez que sepa utilizarla, podrá simplificar y conectar fácilmente los procesos empresariales, mejorando las interacciones con los clientes y facilitando el crecimiento.

Introducción a Microsoft Dynamics🔥

Características de Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 proporciona servicios ERP y CRM en una única plataforma. Ofrece una visión clara de cómo van los esfuerzos de ventas y marketing con análisis de datos automatizados e inteligentes. Puede utilizar herramientas impulsadas por IA y aprendizaje automático para obtener una mejor visión de su negocio.

Estas son algunas de las características únicas que ofrece Dynamics 365:

• Comunicaciones unificadas: Dynamics 365 le permite conectar con los clientes a través de "Microsoft Teams" y simplificar el proceso de ventas. Puede convocar reuniones, mantener una conversación y enviar cualquier oferta o detalle de valor en un minuto.
• Herramientas avanzadas de IA: Puede predecir las ventas basándose en la última estrategia de marketing y la tasa de conversión con las herramientas impulsadas por IA de Dynamics 365. Le permite generar ingresos, establecer tareas automatizadas, analizar datos de forma 360⁰ y mucho más según sus necesidades.
• Gestión financiera y de operaciones: Dynamics 365 cuenta con una herramienta de análisis financiero que puede ayudarle a gestionar las operaciones comerciales y registrar cada transacción. Puede almacenar datos de tarjetas de crédito, anotar tareas y acelerar la formación de los nuevos empleados de la organización. Además, Dynamics 365 permite una transición fluida de flujos de trabajo complejos y operaciones de gestión en el CRM.
• Gestión de activos: Puede listar los activos de su empresa en la cadena de suministro dentro de Dynamics 365 y gestionar de forma eficiente toda la información relacionada, las actividades de mantenimiento y reducir los costes redundantes. 
• Agilidad de la cadena de suministro de energía: Dynamics 365 puede ayudar a la rentabilidad de su negocio a través de una rápida conversión de clientes potenciales y un análisis de alta calidad. Puede comprometerse mejor con los clientes, establecer prioridades, crear bots automatizados, para que su equipo de ventas tenga más posibilidades de asegurarse la oportunidad.
• Mantenimiento inteligente: Dynamics 365 sugiere enfoques para hacer crecer su negocio y aumentar la longevidad del producto con seguridad mediante un mantenimiento inteligente. Puede mantener un catálogo y añadir notas relevantes para ayudar al equipo de ventas con el lanzamiento.
• Editor visual: Dynamics 365 le permite crear cuadros, gráficos y flujos de trabajo organizativos para simplificar las métricas de rendimiento. Puede establecer los parámetros y obtener diferentes puntos de vista sobre el desarrollo empresarial.
• Vías de aprendizaje: Dynamics 365 proporciona contenido educativo para ayudarle a familiarizarse con los servicios CRM e implementar su uso en toda la organización. Puede acceder a varias guías prácticas, ver vídeos y participar en sesiones interactivas para hacerse con Dynamics 365.

Precios de Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 permite a los usuarios elegir paquetes en función de su nicho de negocio.

La plataforma de datos de clientes está disponible por $1452/mes para un solo usuario y $968/mes como plan adicional. Puede obtener una función de voz de cliente por $194/usuario adicional al mes.

Las herramientas de ventas están disponibles en 3 planes diferentes. "Sales Professional" tiene un precio de $63/mes y $19/mes como complemento. "Sales Enterprise" vale $92/mes para un particular y $19/mes como complemento. "Sales Premium" tiene un precio de $131/mes para un usuario individual y "Microsoft Relationship Sales" está disponible por $134/mes.

El paquete "Finanzas" tiene un precio de $172,5/mes/usuario y $29/usuario/mes como suscripción adicional. Las herramientas de "Gestión de proyectos" valen $116,5/usuario/mes y $29,14/usuario/mes como suscripción adicional.

Dynamics 365 cuenta con planes de suscripción particulares para que las pequeñas y medianas empresas aceleren su proceso de ventas. "Business Central Essentials" tiene un precio de $68/usuario/mes, "Business Central Premium" está disponible a $97,2/usuario/mes, "Customer Service Professional" vale $48,6/usuario/mes y "Sales Professional" tiene un precio: a $63,2/usuario/mes.

5. Pipedrive 

La herramienta CRM de Pipedrive es intuitiva y fácil de usar, y proporciona una gran cantidad de datos de interés y previsiones de futuro sobre sus clientes y sus interacciones. Es una herramienta muy enfocada al área de ventas, no tanto al marketing, y tiene una suscripción de pago. Actualmente, algunos de sus clientes son Amazon, Skyscanner o Vimeo. La hemos probado para hacer un vídeo educativo en Youtube y hemos planteado una oferta especial para los lectores de Marketing4eCommerce de 1 mes de prueba gratis (normalmente 14 días) y 25% de descuento en la primera compra. Puede aprovecharla en este enlace.

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Características de Pipedrive

Pipedrive facilita las tareas relacionadas con las ventas mediante la obtención de clientes potenciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y hace hincapié en la oportunidad adecuada para que pueda convertirla en un acuerdo desde el canal de ventas. Pipedrive cuenta con una interfaz flexible y fácil de usar que simplifica la transición a la herramienta CRM para empresas, disminuyendo la carga de trabajo del equipo de ventas.

Estas son algunas de las funciones que ofrece Pipedrive:

• Gestión de clientes potenciales: Pipedrive ofrece un canal de ventas poco sofisticado con varias funcionalidades que proporcionan una experiencia de ventas totalmente visual para mejorar la eficiencia y cerrar acuerdos más rápidamente. Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las oportunidades a través de todas las etapas del embudo de ventas y personalizar el panel de control para mover todos los clientes potenciales en un solo lugar para una interacción y priorización más fluidas. Además, Pipedrive pone a disposición de los usuarios un mentor de ventas impulsado por IA para obtener perspectivas personalizadas.
• Seguimiento de la comunicación: Pipedrive permite a las empresas gestionar los contactos y agruparlos en "Personas" y "Organización" para que el representante de ventas conozca el papel de los clientes en la empresa y se dirija a ellos en consecuencia. Pipedrive proporciona una representación visual del historial de llamadas y otros modos de comunicación con el cliente dando una ventaja a su empresa en las negociaciones. También puede realizar llamadas telefónicas salientes dentro de Pipedrive y vincularlas automáticamente con los contactos pertinentes.
• Sistema de automatización de ventas: Pipedrive permite a los usuarios automatizar todos los procesos de ventas y llevar su negocio al siguiente nivel. Se le notificará: lo antes posible sobre cualquier cambio en las fases de los clientes potenciales y en la configuración de la cuenta para evitar un uso indebido de su CRM. La automatización de Pipedrive envía notificaciones personalizadas a los clientes en el momento adecuado para aumentar las posibilidades de conseguir el compromiso y cerrar con éxito un trato.
• Perspectivas e informes: Puede crear campos personalizables para informes analíticos relativos a acuerdos, clientes potenciales, ingresos y actividades, y añadirlos al panel de control para un acceso rápido. Pipedrive también ofrece servicios de gestión de empleados para crear objetivos para equipos e individuos. Ayuda a evaluar el rendimiento y a asignar las tareas en función de los méritos, lo que aumenta las posibilidades de obtener un resultado positivo en cada oportunidad de venta.
• Privacidad y seguridad: Pipedrive ofrece un panel de seguridad dedicado para dar a los usuarios un control y una transparencia completos sobre los permisos de usuario y la configuración de privacidad. Puede ver cuántos usuarios han iniciado sesión en la cuenta de Pipedrive y evitar que entidades malintencionadas se apoderen de sus datos. Además, puede ver cómo se ha alterado recientemente la contraseña, los dispositivos que utilizan su cuenta y si ha habido algún intento de cambiar la configuración de administración.

Precios de Pipedrive

Pipedrive tiene 4 opciones de precios para que los usuarios elijan en función de sus necesidades.

El plan "Esencial" tiene un precio de $15/mes y ofrece a los usuarios acceso a la gestión de canalizaciones, la atención al cliente y la importación de datos.

El plan "Avanzado" tiene un precio de $29/mes y ofrece todas las funciones de "Esencial" más la programación de correos electrónicos, el seguimiento de clics y la creación de flujos de trabajo.

El plan "Profesional" tiene un precio de $59/mes y ofrece todas las funciones de "Avanzado" más el seguimiento de llamadas, la creación de documentos y la previsión de ingresos.

El plan "Enterprise" tiene un precio de $119/mes y da acceso a todas las funciones de Pipedrive.

Puede obtener complementos para sacar el máximo partido de la suscripción a Pipedrive CRM.

El complemento LeadBooster cuesta a partir de $32,5/mes en facturación anual y ayuda a las grandes empresas a captar clientes potenciales con mayor frecuencia.

El complemento Visitantes de la Web comienza en $41/mes en facturación anual y le ayuda a reconocer cómo se enteraron sus clientes de los servicios que puede mejorar su estrategia de marketing.

La importancia del CRM para los autónomos

En el competitivo panorama actual de los autónomos, una gestión eficaz de los clientes es crucial para mantener el crecimiento y garantizar su satisfacción. Un sistema CRM (gestión de las relaciones con los clientes) no es sólo una herramienta añadida; es una parte esencial del conjunto de herramientas de un autónomo que puede transformar su forma de trabajar. He aquí varias razones por las que implantar un CRM puede beneficiar significativamente a los autónomos:

Racionalización de las comunicaciones con los clientes

La comunicación eficaz es la base del éxito del trabajo autónomo. Un CRM permite a los autónomos centralizar todas las interacciones con los clientes, lo que facilita el seguimiento de las conversaciones, los seguimientos y las actualizaciones de los proyectos. Esto no sólo mejora la profesionalidad, sino que también ayuda a mantener relaciones sólidas con los clientes, ya que puede recordar interacciones pasadas y responder a las consultas con mayor prontitud.

Mayor organización y productividad

Los autónomos suelen hacer malabarismos con múltiples proyectos simultáneamente, y mantenerlo todo organizado puede ser todo un reto. Un CRM organiza los datos de los clientes, los plazos de los proyectos y las facturas en un solo lugar, reduciendo el tiempo dedicado a buscar información. Este nivel de organización mejora la productividad, permitiendo a los autónomos centrarse en lo que mejor saben hacer: entregar un trabajo de calidad a los clientes.

Gestión eficaz de clientes potenciales

Para los autónomos, generar clientes potenciales y convertirlos en clientes es esencial para crecer. Un CRM proporciona herramientas para el seguimiento de los clientes potenciales a través del embudo de ventas.

¿Por qué utilizar un CRM?

En la era actual, la tecnología ha revolucionado nuestra forma de abordar las tareas empresariales. Tanto si se trata de una organización como de un autónomo: es esencial conectar con los clientes y prestarles servicios impecables para construir una base de clientes leales. No puede seguir adelante con las tareas de venta sin tener; una visión clara de las expectativas del cliente.

Un CRM proporciona una visión de 360⁰ del cliente en el canal de ventas y le permite impulsar el compromiso con los nuevos clientes potenciales. De modo que, aunque le falte personal o reciba una consulta fuera del horario laboral, un CRM se compromete con el cliente potencial a través de mensajes automatizados y registra la interacción. Permite a un representante de ventas; convertir más clientes potenciales y proporcionar una resolución rápida a los problemas.

¿Por qué los autónomos deben utilizar un CRM?

Los autónomos tienen que mantener el compromiso con el cliente, almacenar su trabajo anterior para futuras referencias y cumplir los plazos para crear una buena impresión. Puede que no disponga de la mano de obra deseada para completar estas tareas, e incluso si la tiene, implica el riesgo de errores manuales y redundancias.

La adopción de CRM le permite gestionar más proyectos y compartir actualizaciones con los clientes con regularidad. Además, puede comercializar sus servicios a través de correos electrónicos personalizados o cuentas en las redes sociales. CRM alinea sus operaciones de marketing y ventas para que pueda realizar cambios en consecuencia y optimizar sus actividades empresariales.

Tener la capacidad de recopilar clientes potenciales, almacenar contactos, interactuar con los clientes y realizar un seguimiento de las comunicaciones con los clientes es esencial para dirigir con éxito su negocio de autónomo. Con un CRM, puede recuperar, cargar o introducir manualmente sus nuevos clientes potenciales, recopilar información útil y cuestionarios, enviar mensajes a los clientes, programar reservas y enviar facturas.

El CRM se convierte en un lugar central para todas sus necesidades administrativas y proporciona una fácil accesibilidad. Puede tomar flujos de trabajo complejos y automatizar los correos electrónicos, eliminando la necesidad de recordarlos.

El CRM proporciona una solución única a sus problemas empresariales mediante la gestión de datos y el procesamiento de tareas. Puede almacenar archivos o proyectos anteriores para futuras consultas. Los autónomos pueden beneficiarse de un CRM, ya que les libera de tareas innecesarias que requieren mucho tiempo y les permite centrarse en presentar los proyectos dentro del plazo.

CRM para autónomos, un resumen

Como autónomo, puede resultar difícil gestionar todas las operaciones por sí mismo. Mantener varias hojas de cálculo puede dar lugar a errores y acabar costándole ingresos. Un CRM le proporciona algo más que el almacenamiento de contactos; puede gestionar su Pipeline para asegurarse de que llega a todos los puntos de su embudo de ventas. 

Bitrix24 ofrece una interfaz fácil de usar con funciones personalizables para ayudar a los autónomos a conocer mejor su funcionamiento y atraer a más clientes. Es nuestra elección sugerida para un CRM que se adapte a los autónomos. Visite el sitio web para empezar.