Salesforce, una revisión sencilla

Por lo tanto, está considerando Salesforce.

Se preguntará si es una buena opción para usted, si su conjunto de características se compara bien con otras opciones del mercado y si su precio es lo suficientemente asequible para lo que obtiene.

Este artículo le desglosará todo eso y mucho más. 

Además, al final del artículo encontrará enlaces a alternativas a Salesforce, así como nuestras mejores elecciones para las opciones de esta categoría.

O bien, vaya directamente a Nuestra selección de los mejores CRM

Sin más preámbulos, empecemos.

Funciones de Salesforce

Salesforce es un centro neurálgico de ventas, marketing y colaboración que permite a los usuarios realizar tareas empresariales y compartir ideas de forma inteligente. Se lanzó: en 1999 con la idea de ayudar a las organizaciones a crear relaciones duraderas con los clientes y proporcionar una transición sin problemas al software CRM. Desde entonces, Salesforce se ha consolidado como una de las herramientas CRM más solicitadas gracias a su constante esfuerzo por la innovación y sus valores filantrópicos.

Estas son algunas de las funciones que ofrece Salesforce y que pueden afectar positivamente a su experiencia empresarial:

• Servicios centrados en la industria: Salesforce proporciona servicios CRM a medida para todas las empresas, independientemente de su nicho o tamaño. Es una plataforma con múltiples funciones que permite a todos los sectores beneficiarse de su amplia gama de herramientas. Los usuarios pueden seleccionar su línea de negocio para obtener recomendaciones sobre servicios o personalizar su propio plan CRM.
• Nube de sostenibilidad de Salesforce: Salesforce permite la entrada de todos los datos de su empresa en una única plataforma, lo que facilita el análisis preciso de su huella de carbono. En la era actual, en la que la concienciación medioambiental es más importante que nunca, la nube de sostenibilidad de Salesforce le permite concebir un plan detallado para limitar las emisiones de carbono y proporcionar un informe detallado a las autoridades reguladoras de energía.
• Colaboración en Slack: Salesforce adquirió recientemente Slack y ahora los usuarios pueden integrar ambas plataformas con fines de comunicación y colaboración seguras. Slack cuenta con una interfaz única que permite a los usuarios crear flujos de trabajo distintos para cada tarea y respuestas automatizadas para mantener a los clientes comprometidos hasta que asigne un representante de atención al cliente. Además, reúne a las distintas subsecciones de una empresa y facilita el intercambio de ideas.
• Centro de mando en el lugar de trabajo: Salesforce realiza un seguimiento de la salud de los empleados y garantiza su bienestar durante la pandemia; gestionando cuidadosamente las horas de trabajo. Construye una comunidad sólida en la que los empleados de su empresa pueden conectarse entre sí y resolver problemas mientras usted puede enviar recursos más rápidamente.
• Plataforma relámpago: Salesforce proporciona una plataforma de desarrollo de aplicaciones con las últimas tecnologías como blockchain e IA. Los usuarios pueden encargarse de todos los aspectos del proceso y personalizar una aplicación móvil que potencie el ecosistema de la empresa. Se trata de una experiencia innovadora sin igual que agiliza las tareas relacionadas con TI y permite que cualquiera contribuya al desarrollo de aplicaciones.
• AppExchange: Salesforce cuenta con un mercado incorporado en el que los usuarios pueden integrar la aplicación adicional para obtener una experiencia más personalizada. Amplía su experiencia de ventas y navegación a través de varias aplicaciones mientras utiliza herramientas externas dentro de una plataforma unificada para fines empresariales.

Precios de Salesforce

Salesforce cuenta con un ecosistema multifuncional en el que puede añadir servicios en función de sus necesidades.

El plan "Essentials" de Sales Cloud tiene un precio de: $25/mes/usuario, el plan "Professional" tiene un precio de $75/mes/usuario, el plan "Enterprise" cuesta $150/mes/usuario y el plan "Unlimited" vale $300/mes/usuario.

Las pequeñas empresas pueden obtener una suscripción generalizada para disfrutar de Salesforce y elegir entre los siguientes paquetes:

El plan "Essentials" tiene un precio: a $25/mes/usuario y puede ser utilizado; por un máximo de 10 usuarios.

La suscripción "Profesional de ventas" tiene un precio: a $75/mes/usuario.

El plan "Service Professional" tiene un precio: $75/mes/usuario.

El plan "Pardot Crecimiento" tiene un precio de $1250/mes/usuario y ofrece capacidades de automatización para todas las empresas.

Descuentos y cupones de Salesforce

Salesforce no ofrece ningún descuento actualmente en su plan de suscripción, pero debería estar atento a las rebajas del Black Friday, Navidad y Cyber Monday.

Prueba gratuita de Salesforce

Salesforce ofrece una prueba gratuita de 30 días sin datos de tarjeta de crédito para que se familiarice con sus funciones. Puede introducir sus datos o utilizar plantillas preexistentes, acceder a la comunidad para aprender sobre Salesforce y acceder a todas las funciones.

Salesforce, una breve guía práctica

Los contenidos de la página de inicio de Salesforce dependen de la función de su empresa y de su nicho de negocio.

Haga clic en "Cuentas" para ver el directorio o realizar cualquier edición en los detalles introducidos. Puede acceder a una cuenta haciendo clic en ella y ver todos y cada uno de los detalles registrados por Salesforce relevantes para esta cuenta.

Haga clic en "Prospectos" para ver los posibles prospectos comerciales recopilados de varias fuentes. Puede importar entradas haciendo clic en "Importar", cambiar la fase de los prospectos haciendo clic en "Cambiar estado" y transferir la propiedad haciendo clic en "Cambiar propietario".

Haga clic en "Oportunidades" para acceder a las oportunidades verificadas y trabajar en el proceso de negociación. Puede cambiar el propietario haciendo clic en el menú desplegable situado frente al propietario actual y seleccionando "Cambiar propietario".

Pulse en "Tareas" para ver las reuniones y proyectos programados, las tareas completadas, las tareas atrasadas y las tareas vistas recientemente.

Vaya a "Cuadros de mando" para crear carpetas, ver las últimas actualizaciones y añadir archivos relevantes. Puede crear un tablero personal para mantener su trabajo organizado haciendo clic en "Nuevo tablero" y configurando la carpeta como privada.

Haga clic en "Notas" para añadir información y detalles relevantes sobre clientes potenciales, productos o clientes, de modo que su comercial tenga más posibilidades de cerrar el trato.

Haga clic en "Informes" para crear y acceder a informes analíticos sobre su negocio, su proceso de ventas y sus iniciativas de marketing. 

Haga clic en "Previsiones" para obtener información impulsada por IA sobre su proceso de ventas y marketing. En esta pestaña podrá prever los ingresos y los costes empresariales.

Desplácese hasta la pantalla superior derecha y haga clic en "Rutas de aprendizaje" para ver contenido educativo sobre Salesforce y acostumbrarse a trabajar con él.

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com.

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