5 mejores CRM para organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas

Por lo tanto, usted está en el mercado para un CRM que se adapta a las organizaciones sin ánimo de lucro.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes. Así que esa será la opción "no puede equivocarse". 

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com

Es muy completo, está bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categoría para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.

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Monday.com es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Monday.com le tiene cubierto para sus: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones, y las necesidades de Marketing.

Para más detalles, lea nuestro Revisión de Monday.com.

El mejor CRM específico para organizaciones sin ánimo de lucro

Las necesidades de las organizaciones sin ánimo de lucro son bastante diferentes de las de las empresas con ánimo de lucro. De hecho, no tienen realmente una base de clientes y dependen de las donaciones benéficas, que se destinan a una causa relevante. Esto significa que necesita registrar dónde se utilizan los fondos, hacer un seguimiento de cada donante para ponerse en contacto con ellos en el futuro y actualizar regularmente a los mecenas sobre los próximos eventos benéficos. Eche un vistazo a los siguientes productos para encontrar una CRM que cumpla todos los requisitos anteriores y pueda ayudarle a generar más fondos para causas benéficas:

1. Salesforce

Otra herramienta a destacar es Salesforce, bastante similar en la mecánica de empleo a Pipedrive, es uno de los programas CRM más populares, a pesar de tener una suscripción de pago, recomendable para grandes empresas pero no tanto para emprendedores o pymes. Es un programa que se adapta perfectamente al tamaño de su empresa, con una gran usabilidad adaptable a cualquier dispositivo y con la posibilidad de utilizarlo en cualquier lugar donde disponga de red.

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Funciones de Salesforce

Salesforce es un centro neurálgico de ventas, marketing y colaboración que permite a los usuarios realizar tareas empresariales y compartir ideas de forma inteligente. Se lanzó: en 1999 con la idea de ayudar a las organizaciones a crear relaciones duraderas con los clientes y proporcionar una transición sin problemas al software CRM. Desde entonces, Salesforce se ha consolidado como una de las herramientas CRM más solicitadas gracias a su constante esfuerzo por la innovación y sus valores filantrópicos.

Estas son algunas de las funciones que ofrece Salesforce y que pueden afectar positivamente a su experiencia empresarial:

• Servicios centrados en la industria: Salesforce proporciona servicios CRM a medida para todas las empresas, independientemente de su nicho o tamaño. Es una plataforma con múltiples funciones que permite a todos los sectores beneficiarse de su amplia gama de herramientas. Los usuarios pueden seleccionar su línea de negocio para obtener recomendaciones sobre servicios o personalizar su propio plan CRM.
• Nube de sostenibilidad de Salesforce: Salesforce permite la entrada de todos los datos de su empresa en una única plataforma, lo que facilita el análisis preciso de su huella de carbono. En la era actual, en la que la concienciación medioambiental es más importante que nunca, la nube de sostenibilidad de Salesforce le permite concebir un plan detallado para limitar las emisiones de carbono y proporcionar un informe detallado a las autoridades reguladoras de energía.
• Colaboración en Slack: Salesforce adquirió recientemente Slack y ahora los usuarios pueden integrar ambas plataformas con fines de comunicación y colaboración seguras. Slack cuenta con una interfaz única que permite a los usuarios crear flujos de trabajo distintos para cada tarea y respuestas automatizadas para mantener a los clientes comprometidos hasta que asigne un representante de atención al cliente. Además, reúne a las distintas subsecciones de una empresa y facilita el intercambio de ideas.
• Centro de mando en el lugar de trabajo: Salesforce realiza un seguimiento de la salud de los empleados y garantiza su bienestar durante la pandemia; gestionando cuidadosamente las horas de trabajo. Construye una comunidad sólida en la que los empleados de su empresa pueden conectarse entre sí y resolver problemas mientras usted puede enviar recursos más rápidamente.
• Plataforma relámpago: Salesforce proporciona una plataforma de desarrollo de aplicaciones con las últimas tecnologías como blockchain e IA. Los usuarios pueden encargarse de todos los aspectos del proceso y personalizar una aplicación móvil que potencie el ecosistema de la empresa. Se trata de una experiencia innovadora sin igual que agiliza las tareas relacionadas con TI y permite que cualquiera contribuya al desarrollo de aplicaciones.
• AppExchange: Salesforce cuenta con un mercado incorporado en el que los usuarios pueden integrar la aplicación adicional para obtener una experiencia más personalizada. Amplía su experiencia de ventas y navegación a través de varias aplicaciones mientras utiliza herramientas externas dentro de una plataforma unificada para fines empresariales.

Precios de Salesforce

Salesforce cuenta con un ecosistema multifuncional en el que puede añadir servicios en función de sus necesidades.

El plan "Essentials" de Sales Cloud tiene un precio de: $25/mes/usuario, el plan "Professional" tiene un precio de $75/mes/usuario, el plan "Enterprise" cuesta $150/mes/usuario y el plan "Unlimited" vale $300/mes/usuario.

Las pequeñas empresas pueden obtener una suscripción generalizada para disfrutar de Salesforce y elegir entre los siguientes paquetes:

El plan "Essentials" tiene un precio: a $25/mes/usuario y puede ser utilizado; por un máximo de 10 usuarios.

La suscripción "Profesional de ventas" tiene un precio: a $75/mes/usuario.

El plan "Service Professional" tiene un precio: $75/mes/usuario.

El plan "Pardot Crecimiento" tiene un precio de $1250/mes/usuario y ofrece capacidades de automatización para todas las empresas.

2. Netsuite

El software de gestión de las relaciones con los clientes NetSuite es un CRM basado en la nube que ofrece una visión de 360 grados de sus clientes en tiempo real. NetSuite CRM proporciona un flujo continuo de información a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, desde el liderazgo hasta la oportunidad, la orden de venta, el cumplimiento, la renovación, la venta ascendente, la venta cruzada o el soporte.

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Características de NetSuite

NetSuite se ha desarrollado en los últimos años y fue uno de los primeros sistemas ERP+CRM basados en la nube. Es una solución SaaS multi-tenant que ayuda a las pequeñas y medianas organizaciones a crecer más rápido con flujos de trabajo personalizables. NetSuite proporciona una visibilidad y un control inigualables de todo su negocio con sus aplicaciones basadas en la nube que mejoran la productividad de la organización.

He aquí algunas características fascinantes que hacen que NetSuite sea único:

• Planificación de recursos empresariales: NetSuite proporciona a las empresas un control total sobre los datos y la planificación de recursos. Desde la gestión de las operaciones financieras hasta el procesamiento de la información relacionada con los pedidos, puede automatizar todos los flujos de trabajo manuales con el ERP de NetSuite. Puede aumentar la productividad de una organización con ERP ya que proporciona una visión clara de cada procedimiento empresarial.
• Gestión empresarial global: La gestión empresarial global de NetSuite proporciona una visibilidad inigualable de las operaciones en tiempo real. Permite a las empresas multinacionales gestionar las complejidades debidas a las diferencias de divisas, las políticas fiscales y la conformidad legal. Este tipo de organizaciones necesitan consolidarse en áreas regionales al tiempo que se adhieren a la esencia de la empresa, y GBM lo hace posible.
• Automatización de SalesForce: NetSuite permite automatizar las acciones administrativas y las operaciones de venta, reduciendo la carga de trabajo de los empleados. Puede identificar posibles problemas, crear proyecciones financieras y realizar un seguimiento del rendimiento de los empleados para tener una mejor perspectiva de las actividades de su empresa.
• OpenAir: OpenAir de NetSuite optimiza los recursos y la asignación de empleados en función de las habilidades necesarias para una tarea concreta. OpenAir crea varios escenarios para cada cliente potencial con el fin de maximizar los ingresos y mejorar las posibilidades de conseguir una oportunidad. Puede automatizar la captación de clientes y dejar que OpenAir elija al empleado adecuado para cada interacción basándose en trabajos anteriores y en condiciones favorables.
• SuiteCommerce: NetSuite ayuda a las empresas de comercio electrónico a actualizar automáticamente los pedidos en línea al back-end para gestionarlos de forma centralizada y reducir el tiempo de procesamiento al tiempo que aumenta la precisión. SuiteCommerce permite a los sitios web B2B y B2C unificar el front-end y el back-end para eliminar las operaciones manuales y conseguir un mayor compromiso de los clientes.
• Gestión de hojas de horas: NetSuite ayuda a los gestores de proyectos a revisar las tareas basadas en el tiempo y a registrar las horas de trabajo de los empleados. Puede ver información relevante como "Fecha de inicio", "Trabajo realizado" y "Tiempo estimado de finalización" para obtener una visión general del rendimiento. Además, puede reasignar tareas a través de la Gestión de Horarios para terminar los proyectos con urgencia.
• Análisis del proyecto: NetSuite ofrece herramientas analíticas que proporcionan actualizaciones concurrentes para cada servicio prestado por su organización. Puede realizar un seguimiento individual de cada cliente potencial para obtener una mejor comprensión estadística de los requisitos del cliente. Además, puede compartir informes con sus colegas a través de NetSuite para asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo con el avance del proyecto.

Precios de NetSuite

NetSuite no ofrece un plan de suscripción general, y los usuarios tienen que rellenar un formulario mencionando sus requisitos, el tamaño de su empresa y su presupuesto. Una vez hecho esto, será contactado: por el ejecutivo de atención al cliente en relación con las mejores herramientas personalizables para sus necesidades organizativas.

3. Sage CRM

Sage es una empresa que dispone de multitud de herramientas de todo tipo: contabilidad, facturación, finanzas, almacén, fabricación, nóminas, empleados y mucho más. Entre ellas destaca Sage CRM, una de las opciones más populares del mercado, que no puede definirse como fácilmente intuitiva, sino como práctica (una vez que se conoce su mecánica de funcionamiento.

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Características de Sage CRM

Sage CRM es un software abierto altamente configurable que permite a las empresas utilizarlo para diferentes fines. Ofrece varias herramientas e integraciones que pueden afectar positivamente a sus campañas de ventas y marketing a la vez que gestiona los datos de la empresa de forma ordenada. Los usuarios pueden conocer mejor los productos a través de Sage CRM y satisfacer las expectativas de los clientes, aumentando así las posibilidades de conseguir un cliente potencial.

Estas son algunas de las fascinantes funciones que ofrece Sage CRM:

• Gestión de oportunidades: Sage CRM permite a los usuarios conectar varias empresas a una única oportunidad y evitar duplicidades. Procesa los datos desde la fase de cliente potencial hasta su ciclo completo con flujos de trabajo únicos y ayuda a convertir los clientes potenciales cualificados en oportunidades legítimas. Sage CRM ofrece la posibilidad de poner en cuarentena la información no verificada, que puede ser revisada; por los representantes de ventas.
• Informes de ventas y marketing: Sage CRM permite a los usuarios crear y compartir valiosos informes basados en los detalles de los clientes. Hay varios informes predefinidos disponibles que muestran distintas métricas de ventas, y puede establecer parámetros personalizados para una mayor precisión. Ayuda a los usuarios de los distintos departamentos de su organización a obtener información detallada sobre su trabajo y sus clientes. Sage CRM mejora la eficacia de sus campañas de marketing informándole sobre las fuentes de clientes potenciales más beneficiosas para que pueda centrar sus esfuerzos en la publicidad adecuada.
• Integración de MailChimp: Sage CRM puede integrarse con MailChimp para impulsar las campañas de marketing por correo electrónico dirigiéndolas a un público específico. Los usuarios pueden ver la eficacia de la estrategia de marketing y modificarla en consecuencia; para conseguir un mayor compromiso de los clientes. Puede crear nuevas oportunidades de negocio y reforzar las relaciones existentes.
• Atención al cliente: Sage CRM mejora drásticamente el servicio de atención al cliente tanto desde el punto de vista del equipo como individual. Permite analizar el tiempo de resolución de reclamaciones específicas, reasignar casos a representantes de atención al cliente más adecuados en función de la experiencia, revisar soluciones y acceder a tickets anteriores a través de la base de conocimientos como referencia sobre un problema actual.
• Informes procesables: Sage CRM registra la información de cada clic y de cada baja para que pueda dirigirse al cliente en consecuencia con un mensaje o correo electrónico automatizado. Puede ayudarle a recuperar un cliente potencial perdido o a hacer un seguimiento inmediato de un cliente interesado para tomar la delantera en el proceso de negociación.
• Colaboración: Sage CRM simplifica la comunicación entre el equipo de marketing y ventas al tiempo que permite a los empleados colaborar en proyectos. Puede compartir las últimas actualizaciones sobre el proceso de ventas o las iniciativas de marketing con los miembros pertinentes del equipo e intercambiar fácilmente ideas constructivas para la mejora del negocio.

Precios de Sage CRM

Sage CRM ofrece servicios personalizados en función de los requisitos de su empresa. Haga clic en la pestaña "Solicitar una llamada" para que un representante de atención al cliente se ponga en contacto con usted, rellene algunos datos básicos y obtenga un presupuesto para sus necesidades de CRM.

4. amoCRM

La especialización, y el detalle que la hace peculiar, de amoCRM es la mensajería. Gracias a su tecnología, añade a su arsenal un completo conjunto de aplicaciones de mensajería que le permiten responder rápidamente a los clientes potenciales y generar más ventas. Puede identificar el progreso de cada cliente potencial, obtener una vista previa del estado de la tarea y obtener una visión general del estado general de las ventas. También dispone de una aplicación móvil.

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Características de amoCRM

amoCRM almacena información de contacto relativa a clientes potenciales y clientes potenciales, lo que permite a las empresas aumentar su base de clientela. Ofrece una plétora de opciones para simplificar las tareas relacionadas con las ventas y el marketing; al tiempo que proporciona herramientas analíticas para realizar un seguimiento de cada cliente potencial.

Aquí tiene una lista de las funciones que puede utilizar dentro de amoCRM:

• Tuberías: Le permite ordenar los clientes potenciales en función de lo avanzadas que estén las negociaciones. Cada vez que cree un nuevo lead, se añadirá a la sección "Contacto inicial" y podrá moverlo; a etapas posteriores más adelante. Además, puede utilizar la canalización digital para añadir fuentes de clientes potenciales como aplicaciones de mensajería, direcciones de correo electrónico y formularios web, que moverán automáticamente cualquier consulta sobre la fuente añadida a la sección "Clientes potenciales entrantes".
• Salesbot: Da una respuesta automática a todas las consultas y es personalizable para que pueda introducir previamente las instrucciones. Salesbot es una gran herramienta para relacionarse con clientes potenciales fuera del horario laboral y es accesible en todas las secciones de Pipeline.
• Analítica: Proporciona una evaluación detallada de todos los clientes potenciales de ventas con la opción de filtrar los resultados que no desea ver. Puede comprobar el historial de victorias y derrotas de cada representante de ventas y generar informes de clientes con las opciones avanzadas de filtrado. Además, puede ver lo que ocurre con las negociaciones en las distintas fases y obtener un análisis detallado que pronostique sus ventas futuras.
• Canalización digital: Le ahorra la molestia de las llamadas en frío al nutrir automáticamente al cliente hacia la realización de una compra y le mantiene en contacto con los últimos avances. Puede añadir acciones automatizadas como respuestas por correo electrónico o anuncios en las redes sociales a cada etapa y establecer un recordatorio para llamar al cliente si las negociaciones avanzan con rapidez. 
• Formularios web: Puede crear formularios web en amoCRM sin ningún conocimiento de programación y personalizar cada detalle; según los requisitos de su empresa. Este formulario web integrará amoCRM con su sitio web y trasladará cada envío a la sección "Clientes potenciales entrantes".
• Escáner de tarjetas de visita: Es una gran herramienta para añadir automáticamente la información del cliente a los prospectos: a partir de tarjetas de visita. Sólo tiene que hacer clic en una imagen de la tarjeta y el sistema la añadirá automáticamente a la sección "Leads" tras reconocerla.
• Colaboración: Es posible que algunos de sus socios comerciales o empleados no utilicen amoCRM, así que para esos casos, puede comunicarse mediante Lead cards enviando un correo. El receptor obtendrá un enlace que redirige a la lead card y da acceso al amoCRM.

Precios de amoCRM

amoCRM dispone de 3 opciones de precios en función de sus necesidades: Plan Base, Plan Avanzado y Plan Enterprise. El plan Base ofrece características intrínsecas y tiene un precio: de $15 al mes; la suscripción Advanced vale $25 al mes y ofrece ventajas añadidas como la creación de widgets, mientras que el plan Enterprise le permite utilizar amoCRM al máximo de sus capacidades: y vale $45 al mes. Todos estos precios son aplicables únicamente para un periodo de suscripción de 6 meses o más.

5. Pipedrive 

La herramienta CRM de Pipedrive es intuitiva y fácil de usar, y proporciona una gran cantidad de datos de interés y previsiones de futuro sobre sus clientes y sus interacciones. Es una herramienta muy enfocada al área de ventas, no tanto al marketing, y tiene una suscripción de pago. Actualmente, algunos de sus clientes son Amazon, Skyscanner o Vimeo. La hemos probado para hacer un vídeo educativo en Youtube y hemos planteado una oferta especial para los lectores de Marketing4eCommerce de 1 mes de prueba gratis (normalmente 14 días) y 25% de descuento en la primera compra. Puede aprovecharla en este enlace.

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Características de Pipedrive

Pipedrive facilita las tareas relacionadas con las ventas mediante la obtención de clientes potenciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y hace hincapié en la oportunidad adecuada para que pueda convertirla en un acuerdo desde el canal de ventas. Pipedrive cuenta con una interfaz flexible y fácil de usar que simplifica la transición a la herramienta CRM para empresas, disminuyendo la carga de trabajo del equipo de ventas.

Estas son algunas de las funciones que ofrece Pipedrive:

• Gestión de clientes potenciales: Pipedrive ofrece un canal de ventas poco sofisticado con varias funcionalidades que proporcionan una experiencia de ventas totalmente visual para mejorar la eficiencia y cerrar acuerdos más rápidamente. Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las oportunidades a través de todas las etapas del embudo de ventas y personalizar el panel de control para mover todos los clientes potenciales en un solo lugar para una interacción y priorización más fluidas. Además, Pipedrive pone a disposición de los usuarios un mentor de ventas impulsado por IA para obtener perspectivas personalizadas.
• Seguimiento de la comunicación: Pipedrive permite a las empresas gestionar los contactos y agruparlos en "Personas" y "Organización" para que el representante de ventas conozca el papel de los clientes en la empresa y se dirija a ellos en consecuencia. Pipedrive proporciona una representación visual del historial de llamadas y otros modos de comunicación con el cliente dando una ventaja a su empresa en las negociaciones. También puede realizar llamadas telefónicas salientes dentro de Pipedrive y vincularlas automáticamente con los contactos pertinentes.
• Sistema de automatización de ventas: Pipedrive permite a los usuarios automatizar todos los procesos de ventas y llevar su negocio al siguiente nivel. Se le notificará: lo antes posible sobre cualquier cambio en las fases de los clientes potenciales y en la configuración de la cuenta para evitar un uso indebido de su CRM. La automatización de Pipedrive envía notificaciones personalizadas a los clientes en el momento adecuado para aumentar las posibilidades de conseguir el compromiso y cerrar con éxito un trato.
• Perspectivas e informes: Puede crear campos personalizables para informes analíticos relativos a acuerdos, clientes potenciales, ingresos y actividades, y añadirlos al panel de control para un acceso rápido. Pipedrive también ofrece servicios de gestión de empleados para crear objetivos para equipos e individuos. Ayuda a evaluar el rendimiento y a asignar las tareas en función de los méritos, lo que aumenta las posibilidades de obtener un resultado positivo en cada oportunidad de venta.
• Privacidad y seguridad: Pipedrive ofrece un panel de seguridad dedicado para dar a los usuarios un control y una transparencia completos sobre los permisos de usuario y la configuración de privacidad. Puede ver cuántos usuarios han iniciado sesión en la cuenta de Pipedrive y evitar que entidades malintencionadas se apoderen de sus datos. Además, puede ver cómo se ha alterado recientemente la contraseña, los dispositivos que utilizan su cuenta y si ha habido algún intento de cambiar la configuración de administración.

Precios de Pipedrive

Pipedrive tiene 4 opciones de precios para que los usuarios elijan en función de sus necesidades.

El plan "Esencial" tiene un precio de $15/mes y ofrece a los usuarios acceso a la gestión de canalizaciones, la atención al cliente y la importación de datos.

El plan "Avanzado" tiene un precio de $29/mes y ofrece todas las funciones de "Esencial" más la programación de correos electrónicos, el seguimiento de clics y la creación de flujos de trabajo.

El plan "Profesional" tiene un precio de $59/mes y ofrece todas las funciones de "Avanzado" más el seguimiento de llamadas, la creación de documentos y la previsión de ingresos.

El plan "Enterprise" tiene un precio de $119/mes y da acceso a todas las funciones de Pipedrive.

Puede obtener complementos para sacar el máximo partido de la suscripción a Pipedrive CRM.

Características clave de los CRM sin ánimo de lucro

Los CRM sin ánimo de lucro están especialmente diseñados para satisfacer las necesidades únicas de las organizaciones benéficas, permitiéndoles gestionar eficazmente las relaciones con los donantes y simpatizantes. He aquí algunas características clave que convierten a los CRM sin ánimo de lucro en herramientas indispensables para maximizar los esfuerzos de recaudación de fondos y mejorar la eficacia de la organización:

1. Gestión de donantes: En el núcleo de cualquier CRM sin ánimo de lucro está su capacidad para realizar un seguimiento exhaustivo de la información de los donantes. Esto incluye los datos de contacto, el historial de donaciones y los niveles de compromiso, lo que permite a las organizaciones crear perfiles detallados para cada simpatizante. Al comprender el comportamiento y las preferencias de los donantes, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden adaptar sus esfuerzos de divulgación, fomentando relaciones más profundas y alentando la repetición de las donaciones.
2. Segmentación y selección de objetivos: Una comunicación eficaz es vital para el éxito de las campañas de recaudación de fondos. Los CRM para organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen potentes herramientas de segmentación que permiten a las organizaciones clasificar a sus simpatizantes en función de diversos criterios, como la frecuencia de las donaciones, el tamaño de los regalos o la participación en eventos. Esta capacidad permite a las organizaciones sin ánimo de lucro diseñar campañas de marketing personalizadas que resuenen con grupos específicos de donantes, aumentando el compromiso y mejorando los índices de respuesta.
3. Herramientas de recaudación de fondos: Los CRM para organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen funcionalidades integradas de recaudación de fondos, simplificando el proceso de donación para los simpatizantes. Funciones como los formularios de donación en línea, la venta de entradas para eventos y las capacidades de recaudación de fondos entre iguales agilizan la experiencia de donación. Además, los análisis incorporados realizan un seguimiento de las tendencias de las donaciones y del rendimiento de las campañas, lo que permite a las organizaciones sin ánimo de lucro tomar decisiones basadas en datos para optimizar las futuras estrategias de recaudación de fondos.
4. Automatización del marketing por correo electrónico: Con la capacidad de crear y automatizar campañas de correo electrónico, los CRM para organizaciones sin ánimo de lucro facilitan la comunicación específica con los simpatizantes. Las organizaciones pueden desarrollar secuencias de correos electrónicos personalizados para dar la bienvenida a nuevos donantes, hacer un seguimiento de las donaciones o promocionar próximos eventos. El editor de arrastrar y soltar simplifica el proceso de diseño, garantizando que los correos electrónicos sean visualmente atractivos y estén alineados con la marca de la organización.
5. Gestión de voluntarios: Involucrar a los voluntarios es crucial para muchas organizaciones sin ánimo de lucro, y los CRM suelen incluir funciones para el seguimiento de las horas de voluntariado, la gestión de las inscripciones de voluntarios y la comprensión de los niveles de compromiso. Esta funcionalidad no sólo ayuda a las organizaciones a apreciar a sus voluntarios, sino que también integra los datos de los voluntarios con los perfiles de los donantes, creando una visión holística del compromiso de los simpatizantes.
6. Integración de los medios sociales: Los CRM sin ánimo de lucro mejoran la presencia en línea de una organización benéfica al permitir a los equipos compartir contenidos directamente en plataformas de medios sociales como Facebook, Twitter y Pinterest. Además, la posibilidad de localizar a los donantes actuales en las redes sociales utilizando sus direcciones de correo electrónico fomenta el crecimiento orgánico a través del marketing boca a boca y favorece un compromiso más profundo con los simpatizantes.
7. Informes y análisis: Los CRM para organizaciones sin ánimo de lucro vienen equipados con sólidas funciones de elaboración de informes que permiten a las organizaciones analizar sus esfuerzos de recaudación de fondos y el compromiso de los donantes. Con informes personalizables, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento, evaluar el éxito de las campañas e identificar áreas de mejora, lo que les permite perfeccionar sus estrategias a lo largo del tiempo.

Ventajas de utilizar un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro

1. Mayor retención de donantes: Una de las principales ventajas de utilizar un CRM es su capacidad para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a retener a los donantes. Mediante estrategias de comunicación personalizadas, las organizaciones pueden cultivar las relaciones con los simpatizantes existentes. Mediante el seguimiento del historial y las preferencias de los donantes, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden enviar mensajes a medida que resuenen con individuos específicos, lo que en última instancia conduce a una mayor fidelidad de los donantes y a la repetición de las contribuciones.
2. Gestión eficaz de la recaudación de fondos: Los CRM para organizaciones sin ánimo de lucro proporcionan herramientas para gestionar las campañas de recaudación de fondos desde su inicio hasta su finalización. Las organizaciones pueden realizar un seguimiento de los objetivos de la campaña, supervisar el progreso y evaluar el retorno de la inversión de cada iniciativa. Esta eficacia permite a los equipos centrar su tiempo y sus recursos en actividades de gran impacto, maximizando el potencial de recaudación de fondos.
3. Colaboración mejorada: Dado que muchas organizaciones sin ánimo de lucro trabajan con un personal limitado, la colaboración eficaz es esencial. Los CRM centralizan toda la información y la comunicación con los donantes en una plataforma accesible, lo que permite a los miembros del equipo compartir fácilmente actualizaciones, notas y datos sobre los simpatizantes. Este enfoque cohesivo reduce el riesgo de duplicar esfuerzos y garantiza que cada miembro del equipo esté alineado en sus esfuerzos de divulgación.
4. Toma de decisiones basada en datos: La información proporcionada por los análisis CRM permite a las organizaciones sin ánimo de lucro tomar decisiones con conocimiento de causa. Al examinar qué campañas arrojan los mayores índices de respuesta o comprender los patrones de donación, las organizaciones pueden ajustar sus estrategias en consecuencia.

¿Por qué utilizar un CRM?

Hoy en día, todas las organizaciones tienen un equipo de ventas y unas campañas de marketing extravagantes. Lo que importa es si, como responsable, adopta la tecnología y facilita sus tareas cotidianas o se aferra a los métodos primitivos y espera que funcionen.

Un CRM suele utilizarse para convertir prospectos en tratos. Sin embargo, ofrece muchas más funcionalidades que eso. Puede realizar un seguimiento y asignar fondos, gestionar empleados, registrar datos de clientes para fines futuros, todo ello dentro de una única interfaz. Un CRM simplifica las operaciones empresariales y le garantiza que funcionará con la máxima eficacia.

¿Por qué las organizaciones sin ánimo de lucro deberían utilizar un CRM?

Una organización sin ánimo de lucro tiene que captar donativos y gestionarlos adecuadamente. Aparte de ello, también necesita registrar cada actividad financiera para ofrecer transparencia a los donantes y vigorizar la confianza. Un CRM puede ayudarle a establecer mejores relaciones con los donantes y le permite: comprometerse con ellos a través de mensajes personalizados.

Además, puede organizar actos para recaudar fondos consultando a los mayores mecenas y a los miembros del equipo para conseguir la máxima participación y llegar a las masas sobre las intenciones de su evento.

Puede ayudar a poner su organización sin ánimo de lucro a la vista del público, lo que puede ser de gran ayuda y atraer a más personas para que formen parte de su equipo.

Una organización sin ánimo de lucro a menudo trata de poner en primer plano cuestiones civiles, lo que requiere una estrategia de marketing eficaz para maximizar la eficacia. Una herramienta de CRM le permite automatizar las campañas enviando correos electrónicos planificados o mensajes a través de diversas plataformas de medios sociales y también proporciona un análisis detallado de cada movimiento. 

Ayuda a su organización a identificar al público objetivo, gestionar a los voluntarios interesados en un evento, reforzar las relaciones existentes con los clientes y mantener un registro de cada céntimo, todo ello dentro de una interfaz unificada.

Un CRM facilita enormemente el aspecto de la gestión, que es esencial para una organización sin ánimo de lucro, ya que por lo general no cuenta con un número fijo de participantes.

CRM comprende la complejidad de cada tarea y las organiza de forma que se facilite su ejecución. Puede celebrar seminarios web con los demás participantes para informarles sobre el propósito de un evento, de modo que sepan cuál es el motivo principal de la organización y cómo puede contribuir a él cada individuo.

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro cuentan con un equipo central que se encarga del proceso de reclutamiento, decide las estrategias y gestiona otros aspectos cruciales. Los voluntarios suelen preferir acudir a eventos selectos y no se puede esperar que trabajen para el crecimiento de su organización, por lo que es mejor optar por un CRM para aliviar la carga de la clase trabajadora.

CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, un resumen

La organización sin ánimo de lucro no proporciona ninguna fuente de ingresos a los trabajadores y responde exclusivamente a una causa social. Al principio, es posible que le falte mano de obra y, cuando empiece a crecer, gestionar todos los aspectos se convertirá en una tarea agotadora. Con un CRM, podrá trabajar de forma inteligente, evitar que se le escapen detalles relevantes y organizarlo todo a la perfección.

Salesforce ofrece un paquete CRM a medida para organizaciones sin ánimo de lucro que se encarga de la creación de documentos, servicios de gestión y campañas publicitarias a un coste moderado. Es nuestra elección recomendada para organizaciones sin ánimo de lucro. Visite el sitio web ahora para obtener un presupuesto para sus requisitos de CRM.