5 Beste CRM für Darlehensverwalter

Sie sind also auf der Suche nach einem CRM, das für Darlehensberater geeignet ist.

Ideal, denn in diesem Artikel haben wir eine Liste mit unseren Top-Picks zusammengestellt und vergleichen für Sie die Funktionen und Preise. 

Wenn Sie nur die beste Option wünschen, haben wir diese ganz oben in den Artikel aufgenommen, da sie von unseren Kunden am häufigsten gewünscht wurde. Das wird also die Option sein, mit der Sie nichts falsch machen können. 

Andernfalls können Sie gerne alle von uns getesteten Optionen auf dem Markt erkunden, um etwas zu finden, das vielleicht besser zu Ihnen passt.

Viel Spaß mit der Liste!

Welches CRM würden Sie empfehlen?

Kurz gesagt, Es ist Montag.com CRM

Es ist sehr gut abgerundet, preisgünstig, funktionsreich mit einer großen Support-Community und einem erstklassigen Satz von Tutorials für jeden Anwendungsfall. Mit Monday.com können Sie nichts falsch machen. Es ist die Software, die wir in unserer Werbeagentur mit unseren Kunden verwenden.

"🚀Versuchen Sie Montag.com CRM KostenlosEs ist meine bevorzugte Webinar-Software, die ich verwende und empfehlen kann." -Scott Max

Monday.com ist eine benutzerfreundliche CRM-Plattform, die mit ihren robusten Marketing-Tools fortschrittliche Lösungen bietet. Sie ermöglicht es größeren Unternehmen mit komplexen Arbeitsabläufen, effizient zu arbeiten und ansprechende Ergebnisse zu erzielen. Monday.com bietet Ihnen Lösungen für Ihre: Service, Vertrieb, CMS, Betrieb und Marketing.

Für weitere Details lesen Sie bitte unser Monday.com Rückblick.

Das beste CRM speziell für Kreditsachbearbeiter

Als Kreditsachbearbeiter ist es wichtig, mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, die Finanzgeschäfte zu verwalten und den Überblick über alle Termine zu behalten. A CRM das alles in einer einzigen Plattform bietet und Ihnen erlaubt, andere Tools einfach zu integrieren, ist die perfekte Lösung für diese Kategorie. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Produkte, um das beste CRM für Kreditsachbearbeiter zu finden:

1. Salesforce

Ein weiteres hervorzuhebendes Tool ist Salesforce, das in der Arbeitsweise Pipedrive sehr ähnlich ist. Es ist eines der beliebtesten CRM-Programme, obwohl es ein kostenpflichtiges Abonnement hat, das für große Unternehmen empfohlen wird, aber nicht so sehr für Unternehmer oder KMU. Es ist ein Programm, das sich perfekt an die Größe Ihres Unternehmens anpasst, mit einer großartigen Benutzerfreundlichkeit, die sich an jedes Gerät anpassen lässt und mit der Möglichkeit, es überall dort zu nutzen, wo Sie ein Netzwerk haben.

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Salesforce-Funktionen

Salesforce ist ein Kraftpaket für Vertrieb, Marketing und Zusammenarbeit, mit dem Benutzer geschäftliche Aufgaben erledigen und Ideen auf intelligente Weise teilen können. Es wurde ins Leben gerufen: 1999 mit der Idee, Unternehmen beim Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen zu unterstützen und einen nahtlosen Übergang zu CRM-Software zu ermöglichen. Seitdem hat sich Salesforce aufgrund seines ständigen Strebens nach Innovation und philanthropischen Werten als eines der begehrtesten CRM-Tools etabliert.

Hier sind einige Funktionen von Salesforce, die sich positiv auf Ihr Geschäft auswirken können:

• Auf die Industrie ausgerichtete Dienstleistungen: Salesforce bietet maßgeschneiderte CRM-Services für jedes Unternehmen, unabhängig von dessen Nische oder Größe. Es handelt sich um eine Plattform mit mehreren Funktionen, die es jeder Branche ermöglicht, von ihrer breiten Palette an Tools zu profitieren. Benutzer können ihre Branche auswählen, um Empfehlungen zu Dienstleistungen zu erhalten oder ihren eigenen CRM-Plan anzupassen.
• Salesforce Sustainability Cloud: Salesforce ermöglicht den Zufluss Ihrer gesamten Geschäftsdaten auf einer einzigen Plattform und erleichtert so die genaue Analyse Ihres CO2-Fußabdrucks. In der heutigen Zeit, in der das Umweltbewusstsein wichtiger denn je ist, können Sie mit der Salesforce Sustainability Cloud einen detaillierten Plan zur Begrenzung der Kohlenstoffemissionen erstellen und den Energieaufsichtsbehörden einen ausführlichen Bericht vorlegen.
• Slack-Zusammenarbeit: Salesforce hat vor kurzem Slack übernommen, und Benutzer können nun beide Plattformen für eine gesicherte Kommunikation und Zusammenarbeit integrieren. Slack verfügt über eine einzigartige Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, für jede Aufgabe eigene Workflows und automatische Antworten zu erstellen, um Kunden so lange zu beschäftigen, bis Sie einen Kundenvertreter zuweisen. Außerdem bringt es verschiedene Unterabteilungen eines Unternehmens zusammen und erleichtert den Austausch von Ideen.
• Kommandozentrale am Arbeitsplatz: Salesforce überwacht die Gesundheit der Mitarbeiter und sorgt für ihr Wohlbefinden während der Pandemie, indem es die Arbeitszeiten sorgfältig verwaltet. Es baut eine starke Gemeinschaft auf, in der die Mitarbeiter Ihres Unternehmens miteinander in Kontakt treten und Probleme lösen können, während Sie schneller Ressourcen bereitstellen können.
• Lightning Plattform: Salesforce bietet eine App-Entwicklungsplattform mit den neuesten Technologien wie Blockchain und KI. Die Benutzer können jeden Aspekt des Prozesses steuern und eine mobile Anwendung anpassen, die das Ökosystem des Unternehmens stärkt. Es ist eine unvergleichliche innovative Erfahrung, die IT-bezogene Aufgaben rationalisiert und es jedem ermöglicht, zur App-Entwicklung beizutragen.
• AppExchange: Salesforce verfügt über einen eingebauten Marktplatz, auf dem Benutzer zusätzliche Anwendungen integrieren können, um ein noch individuelleres Erlebnis zu erhalten. Es erweitert Ihre Vertriebserfahrung und das Durchsuchen mehrerer Anwendungen, während Sie externe Tools innerhalb einer einheitlichen Plattform für geschäftliche Zwecke nutzen.

Salesforce Preisgestaltung

Salesforce verfügt über ein multifunktionales Ökosystem, in dem Sie je nach Ihren Anforderungen Services hinzufügen können.

Der "Essentials"-Plan von Sales Cloud kostet: $25/Monat/Nutzer, der "Professional"-Plan $75/Monat/Nutzer, der "Enterprise"-Plan $150/Monat/Nutzer und der "Unlimited"-Plan $300/Monat/Nutzer.

Kleine Unternehmen können ein allgemeines Abonnement abschließen, um Salesforce zu nutzen und aus den folgenden Paketen wählen:

Der "Essentials"-Tarif kostet: $25/Monat/Nutzer und kann von bis zu 10 Nutzern verwendet werden.

Das Abonnement "Sales Professional" kostet: $75/Monat/Nutzer.

Der "Service Professional"-Tarif kostet: $75/Monat/Nutzer.

Der Plan "Pardot Growth" kostet $1250/Monat/Nutzer und bietet Automatisierungsfunktionen für jedes Unternehmen.

2. Zoho CRM

Zoho CRM ist ein Tool, das Salesforce sehr ähnlich ist und über verschiedene Tools und Funktionen verfügt, die Sie je nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens nutzen können. Es gibt eine Reihe von kostenlosen Optionen und kostenpflichtigen PRO-Versionen, die Sie je nach Bedarf bewerten können. Einer seiner großen Vorteile ist, dass es mit einer Vielzahl von anderen Tools integriert werden kann, die nicht unbedingt komplementär zu seiner Verwendung sind.

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Zoho CRM Funktionen

Zoho CRM ist eine robuste Software, die alle Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllt, vom Geschäftsabschluss über die Verwaltung von Unternehmensdaten bis hin zur Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen. Es bietet CRM-Lösungen, die auf die Nische und die Größe Ihres Unternehmens abgestimmt sind, um eine ideale Vertriebserfahrung zu ermöglichen, was es zu einem der begehrtesten CRM-Tools auf dem Markt macht. Zoho CRM löst einzigartige Geschäftsszenarien in kürzester Zeit und liefert überzeugende Ergebnisse.

Hier finden Sie eine große Auswahl an Funktionen von Zoho CRM:

• Canvas Design Studio: Jedes Unternehmen hat andere Anforderungen, also ist es seltsam, warum Sie nicht in der Lage sein sollten, Ihre Softwareerfahrung zu personalisieren. Mit Zoho CRM können Sie Ihre Homepage, die Registerkarten und die Menüleiste mit dem Canvas Design Studio neu gestalten. Sie können Ihrer CRM-Software einen ästhetischen Hintergrund verleihen und effizient arbeiten, indem Sie die häufig aufgerufenen Registerkarten auf Ihrer Startseite platzieren.
• Journey Orchestrierung: Mit Zoho CRM können Benutzer Flussdiagramme erstellen, die je nach Antwort den nächsten Schritt in der Customer Journey bestimmen. Zoho Command Centre bietet potenziellen Kunden und bestehenden Kunden ein einzigartiges interaktives Erlebnis, indem es die Absichten des Kunden analysiert.
• Omnichannel: Zoho CRM integriert alle Ihre Kommunikationsquellen in einer Plattform und sorgt für einen reibungslosen Ablauf bei eingehenden Leads. Außerdem können Sie Webkonferenzen abhalten, Serviceportale und Live-Chats einrichten, mit Kollegen zusammenarbeiten und Echtzeit-Updates innerhalb des Omnichannel erhalten.
• Sales Enablement: Zoho CRM bietet eine Fülle von Optionen für Vertriebstools und ermöglicht es Ihnen, jede vertriebsbezogene Aktivität bequem durchzuführen. Es verschafft Ihnen einen besseren Einblick in die Kundeninteraktionen und stärkt Ihr Geschäftsportal, indem es sich ständig an die vorher eingegebenen Befehle hält. Sie können bestimmte Leads priorisieren, Benachrichtigungen über Opportunities erhalten und eine Dokumentenbibliothek aufbauen, um den Vertriebsmitarbeiter bei Verhandlungen zu unterstützen.
• Leistungsmanagement: Mit Zoho CRM können Sie Ihren Mitarbeitern Ziele setzen, um sie zusätzlich zu motivieren und ihre Leistung mit dem SPM-Tool zu verfolgen. Sie können Kunden auch nach Region, Budget und benötigten Dienstleistungen klassifizieren. Außerdem können Sie mit mehreren Währungen arbeiten und die Wechselkurse sehen, die Ihr Geschäft unterstützen können.
• Entwicklerplattform: Die Entwicklerplattform von Zoho CRM hilft Ihnen, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erstellen, ohne dass Sie viel programmieren müssen. Sie können Ihre Daten aus verschiedenen Anwendungen integrieren und vereinheitlichen, Automatisierungen erstellen und Deluge-Codes zur Konfiguration des CRM ausführen. Es ist eine perfekte Plattform, die Ihren Entwicklern hilft, sich mit CRM-Diensten vertraut zu machen und spannende Produkte zu entwickeln.

Zoho CRM Preisgestaltung

Zoho CRM bietet Abonnementpläne für jedes Unternehmen, ob klein, mittelgroß oder groß.

Der " Standard"-Plan kostet: ₹1300/Monat/Nutzer. Es bietet benutzerdefinierte Dashboards, mehrere Pipelines und die Erstellung von 1 Canvas-Design.

Der "Professional" Plan kostet: ₹2100/Monat/Nutzer. Es bietet SalesSignals, Validierungsregeln und eine Bestandsverwaltung.

Der "Enterprise"-Plan kostet: ₹3000/Monat/Benutzer. Es bietet ein CommandCenter, ein Multi-User-Portal und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten.

Der "Ultimate"-Plan kostet: ₹3200/Monat/Nutzer. Er bietet erweiterte Funktionsbeschränkungen, Zoho Analytics und 25 anpassbare Canvas-Designs.

Kleine Unternehmen können sich für "Bigin" von Zoho entscheiden, zum Preis von ₹550/Monat/Nutzer.

Es gibt auch eine kostenlose Version von Zoho CRM, die wichtige Verwaltungstools bietet.

3. amoCRM

Die Spezialisierung und das besondere Detail von amoCRM ist das Messaging. Dank seiner Technologie fügt es seinem Arsenal ein komplettes Set von Messaging-Anwendungen hinzu, mit denen Sie schnell auf potenzielle Kunden reagieren und mehr Umsatz generieren können. Sie können den Fortschritt jedes potenziellen Kunden erkennen, eine Vorschau auf den Aufgabenstatus erhalten und sich einen Überblick über den gesamten Verkaufsstatus verschaffen. Es gibt auch eine mobile App.

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amoCRM-Funktionen

amoCRM speichert Kontaktinformationen zu potenziellen Kunden und Leads und ermöglicht es Unternehmen, ihren Kundenstamm zu erweitern. Es bietet eine Fülle von Optionen zur Vereinfachung der Aufgaben im Zusammenhang mit Vertrieb und Marketing und stellt gleichzeitig Analysetools zur Verfügung, mit denen Sie jeden Lead verfolgen können.

Hier finden Sie eine Liste der Funktionen, die Sie in amoCRM nutzen können:

• Pipeline: Damit können Sie Leads nach dem Stand der Verhandlungen ordnen. Jedes Mal, wenn Sie einen neuen Lead erstellen, wird er dem Abschnitt "Erstkontakt" hinzugefügt und kann später in weitere Phasen verschoben werden. Sie können die digitale Pipeline auch verwenden, um Lead-Quellen wie Messaging-Anwendungen, E-Mail-Adressen und Webformulare hinzuzufügen, wodurch alle Anfragen zu der hinzugefügten Quelle automatisch in den Bereich "Eingehende Leads" verschoben werden.
• Salesbot: Er gibt eine automatische Antwort auf alle Anfragen und ist anpassbar, so dass Sie die Anweisungen vorab eingeben können. Salesbot ist ein großartiges Tool, um außerhalb der Geschäftszeiten mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und ist in jedem Bereich der Pipeline zugänglich.
• Analytik: Es bietet eine detaillierte Bewertung aller Vertriebskontakte mit der Option, die Ergebnisse herauszufiltern, die Sie nicht sehen möchten. Sie können die Win-Loss-Bilanz eines jeden Vertriebsmitarbeiters überprüfen und mit den erweiterten Filteroptionen Kundenberichte erstellen. Außerdem können Sie sehen, wie Verhandlungen in verschiedenen Phasen verlaufen, und Sie erhalten eine detaillierte Analyse, die Ihre zukünftigen Verkäufe prognostiziert.
• Digitale Pipeline: Es erspart Ihnen die mühsame Kaltakquise, indem es den Kunden automatisch zum Kauf anregt und Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden hält. Sie können jeder Phase automatisierte Aktionen wie E-Mail-Antworten oder Werbung in den sozialen Medien hinzufügen und eine Erinnerung einstellen, den Kunden anzurufen, wenn die Verhandlungen zügig voranschreiten. 
• WebForms: Sie können Webformulare in amoCRM ohne Programmierkenntnisse erstellen und jedes Detail nach den Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Dieses Webformular integriert amoCRM mit Ihrer Website und verschiebt jede Eingabe in den Bereich "Eingehende Leads".
• Visitenkarten-Scanner: Es ist ein großartiges Tool, um automatisch Kundeninformationen zu den Leads hinzuzufügen: von Visitenkarten. Sie brauchen nur auf ein Bild der Karte zu klicken, und das System fügt sie nach der Erkennung automatisch dem Abschnitt "Leads" hinzu.
• Kollaboration: Einige Ihrer Geschäftspartner oder Mitarbeiter verwenden amoCRM möglicherweise nicht. In solchen Fällen können Sie über Lead Cards kommunizieren, indem Sie eine E-Mail versenden. Der Empfänger erhält einen Link, der auf die Lead Card weiterleitet und den Zugang zu amoCRM ermöglicht.

amoCRM-Preise

amoCRM verfügt über 3 Preisoptionen, die sich nach Ihren Anforderungen richten: Base Plan, Advanced Plan und Enterprise Plan. Der Basisplan bietet grundlegende Funktionen und kostet: $15 pro Monat; das Advanced-Abonnement kostet $25 pro Monat und bietet zusätzliche Vorteile wie die Erstellung von Widgets, während der Enterprise-Plan Ihnen erlaubt, amoCRM in vollem Umfang zu nutzen: und kostet $45 pro Monat. Alle diese Preise gelten nur für eine Abonnementdauer von 6 Monaten oder länger.

4. FreshSales

FreshSales hat derzeit mehr als 10.000 zufriedene Kunden mit seiner erfrischenden Oberfläche, die auf einen Blick alles bietet, was für den Kundenfluss benötigt wird. Sie können Informationen über Gespräche mit Kunden, Vereinbarungen, Aufgaben und geplante Termine mit ihnen abrufen sowie herausfinden, wie sie mit der Website und dem Produkt interagiert haben, neben vielen anderen Funktionen. Darüber hinaus können Sie potenzielle Kunden kontrollieren, um zu wissen, wann der entscheidende Moment ist, um sie zu beeinflussen.

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Freshsales Merkmale

Freshsales bietet Nutzern, die ihr Geschäft ausbauen und ihre Marketingbemühungen maximieren möchten, eine moderne Lösung für den Verkauf. Die Verwaltung von Leads erfordert viel Aufwand und stundenlanges Durchsuchen verschiedener Quellen. Freshsales erleichtert dies durch einen reibungslosen Übergang der eingehenden Leads in die nächste Phase.

Hier sind einige spezielle Funktionen von Freshsales:

• Marketing Automation: Mit Freshsales können Sie Bedingungen festlegen, um gewünschte Kundenkontakte zu sehen und die Marketingaufgaben für eine zeitnahe Kommunikation zu automatisieren. Außerdem können Sie Benachrichtigungen für das Vertriebsteam erstellen, wenn es Fortschritte bei den Verhandlungen gibt oder die Kunden positiv auf die Marketingaktivitäten reagieren. Sie können Chatbots einrichten, um eingehende Anfragen zu bearbeiten und den Kunden über Whatsapp, Gmail oder andere Netzwerkquellen mit der Marketingautomatisierung zu erreichen.
• Deals Management: Mit Freshsales können Sie den Verkaufsprozess verwalten und visualisieren, um potenzielle Leads in dauerhafte Kunden zu verwandeln. Sie können die Leads priorisieren, die am wahrscheinlichsten zum Erfolg führen, und die Konvertierungsrate analysieren, um den Umsatz für ähnliche Geschäfte in der Zukunft zu prognostizieren. 
• Automatisierung von Arbeitsabläufen: Der Vertriebsprozess umfasst viele sich wiederholende Aufgaben, die für die Arbeit des Unternehmens unerlässlich sind. Die Workflow-Automatisierung übernimmt Routinevorgänge, um die manuelle Abhängigkeit zu verringern und die Effizienz des Vertriebs zu steigern, indem komplexe Prozesse in einfache Prozesse zerlegt werden.
• Cloud-Telefonie: Anrufe sind ein wichtiger Teil des Verkaufsprozesses: um Kunden über die neuesten Fortschritte und Angebote bezüglich neuer Produkte zu informieren. Mit Freshsales stehen den Benutzern über 90 virtuelle Telefonnummern für Mitarbeiter zur Verfügung: um über den Computer mit den Kunden in Kontakt zu treten. Sie können Notizen erstellen und ein Gespräch aufzeichnen, um einen vollständigen Kontext zu liefern und eine Aufgabe problemlos neu zuzuweisen.
• Freddy AI: Freshsales identifiziert Leads und organisiert sie, um die Vertriebsaufgaben zu erleichtern. Sie können Anweisungen erteilen und Freddy AI wird sich bei der Verarbeitung der Kundeninformationen an diese halten. Sie erhalten einen Einblick in die Wahrscheinlichkeit, den Lead abzuschließen. So wissen Sie, was der nächste Schritt sein sollte, und können die Gelegenheit mühelos nutzen.
• Produkt CPQ: Sie können einen aktualisierten Produktkatalog auf Freshscales pflegen, um Kunden und dem Verkaufsteam eine Referenz über die inneren Merkmale zusammen mit den Preisangaben zu geben. Darüber hinaus können Sie den Verkauf einzelner Einheiten verfolgen und sehen, welche Produkte gefragt sind und welche Zielgruppe Sie ansprechen sollten.

Freshsales Preisgestaltung

Freshsales bietet 4 Preisoptionen für Unternehmen, die ihren Vertrieb durch CRM erweitern möchten. Die "Free"-Version bietet kostenlose grundlegende Verwaltungsdienste. Der "Growth"-Plan ist ein CRM-Tool mit Automatisierung, das Ihre Verkäufe ankurbeln und entsprechende Aufgaben verhindern kann; der Preis beträgt ₹999/Nutzer bei jährlicher Abrechnung. Mit dem "Pro"-Abonnement können Sie die Tools nach Ihren Wünschen anpassen und den Umsatz steigern; es kostet ₹2799/Benutzer bei jährlicher Abrechnung. Das "Enterprise"-Abonnement bietet Ihnen die KI-Prognose, um die Defizite zu erkennen und die Strategie entsprechend anzupassen; es kostet ₹4999/Benutzer bei jährlicher Abrechnung.

5. Sage CRM

Sage ist ein Unternehmen, das über eine Vielzahl von Tools aller Art verfügt: Buchhaltung, Rechnungsstellung, Finanzen, Lagerhaltung, Fertigung, Lohnbuchhaltung, Mitarbeiter und vieles mehr. Unter ihnen sticht Sage CRM hervor, eine der beliebtesten Optionen auf dem Markt, die nicht als einfach intuitiv, sondern als praktisch zu bezeichnen ist (wenn Sie erst einmal wissen, wie die Funktionsmechanismen funktionieren).

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Sage CRM-Funktionen

Sage CRM ist eine hochgradig konfigurierbare, offene Software, die es Unternehmen ermöglicht, sie für verschiedene Zwecke einzusetzen. Sie bietet verschiedene Tools und Integrationen, die sich positiv auf Ihre Vertriebs- und Marketingkampagnen auswirken und gleichzeitig die Daten des Unternehmens in geordneter Weise verwalten. Mit Sage CRM können Sie Ihre Produkte besser verstehen und die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen, was die Chancen auf einen neuen Kunden erhöht.

Hier finden Sie einige faszinierende Funktionen von Sage CRM:

• Opportunity Management: Sage CRM ermöglicht es Benutzern, mehrere Unternehmen mit einer einzigen Verkaufschance zu verbinden und Doppelarbeit zu vermeiden. Es verarbeitet die Daten vom Stadium des Interessenten bis hin zu seinem kompletten Zyklus mit einzigartigen Workflows und hilft dabei, qualifizierte Leads in legitime Verkaufschancen zu verwandeln. Sage CRM bietet die Möglichkeit, ungeprüfte Informationen unter Quarantäne zu stellen, die von Vertriebsmitarbeitern überprüft werden können.
• Vertriebs- und Marketingberichte: Mit Sage CRM können Sie wertvolle Berichte auf der Grundlage von Kundendaten erstellen und weitergeben. Es stehen mehrere vordefinierte Berichte zur Verfügung, die verschiedene Vertriebskennzahlen anzeigen, und Sie können benutzerdefinierte Parameter für mehr Genauigkeit einstellen. Es hilft Benutzern aus verschiedenen Abteilungen Ihres Unternehmens, detaillierte Einblicke in ihre Arbeit und ihre Kunden zu erhalten. Sage CRM verbessert die Effektivität Ihrer Marketingkampagnen, indem es Sie über die vorteilhaftesten Lead-Quellen informiert, so dass Sie Ihre Bemühungen auf die richtige Werbung konzentrieren können.
• MailChimp Integration: Sage CRM kann mit MailChimp integriert werden, um E-Mail-Marketing-Kampagnen durch gezielte Ansprache einer bestimmten Zielgruppe zu verstärken. Die Benutzer können sehen, wie effektiv die Marketingstrategie ist und sie entsprechend ändern, um eine bessere Kundenbindung zu erreichen. Das kann neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen und bestehende Beziehungen stärken.
• Kundenbetreuung: Sage CRM verbessert den Kundenservice sowohl aus der Sicht des Teams als auch aus der Sicht des Einzelnen drastisch. Sie können die Lösungszeit für bestimmte Beschwerden analysieren, Fälle aufgrund Ihrer Erfahrung an besser geeignete Kundenbetreuer weiterleiten, Lösungen überprüfen und über die Wissensdatenbank auf frühere Tickets zugreifen, um ein aktuelles Problem zu referenzieren.
• Handlungsfähige Berichte: Sage CRM zeichnet Informationen zu jedem Klick und jeder Abmeldung auf, so dass Sie den Kunden entsprechend mit einer automatisierten Nachricht oder E-Mail ansprechen können. So können Sie einen verlorenen Lead zurückgewinnen oder einen interessierten Kunden sofort nachfassen, um die Oberhand im Verhandlungsprozess zu gewinnen.
• Kollaboration: Sage CRM vereinfacht die Kommunikation zwischen dem Marketing- und dem Vertriebsteam und ermöglicht es den Mitarbeitern, bei Projekten zusammenzuarbeiten. Sie können die neuesten Updates zum Verkaufsprozess oder zu Marketingvorhaben mit den entsprechenden Teammitgliedern teilen und problemlos konstruktive Ideen zur Verbesserung des Unternehmens austauschen.

Sage CRM Preisgestaltung

Sage CRM bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen, die sich an Ihren geschäftlichen Anforderungen orientieren. Klicken Sie auf die Registerkarte "Rückruf anfordern", um von einem Kundenbetreuer kontaktiert zu werden, geben Sie einige grundlegende Informationen ein und lassen Sie sich ein Preisangebot für Ihre CRM-Anforderungen erstellen.

Warum überhaupt ein CRM verwenden?

Unternehmensführung erfordert Effizienz und einen vollständigen Überblick über die Vorgänge in Ihrem Unternehmen. Es ist nicht einfach, mehrere Abteilungen zu verwalten und deren Arbeit zu koordinieren, wenn Sie nicht über ein spezielles System verfügen, das alle Ihre Vorgänge festhält. Ihre Mitarbeiter brauchen Unterstützung, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und mehr Geschäfte abzuschließen.

CRM bietet eine einheitliche Datenbank zur Verarbeitung aller geschäftsbezogenen Daten und zur Speicherung von Kundendaten. Ihre Vertriebsmitarbeiter können jederzeit Informationen aus dem CRM abrufen, was ihnen einen Vorteil bei den Verhandlungen verschafft. Sie können finanzielle Einblicke erhalten und Berichte erstellen, um die Mittelverwendung und die Gewinnmargen zu analysieren.

Warum sollten Kreditsachbearbeiter ein CRM verwenden?

Kreditsachbearbeiter müssen starke Beziehungen zu Kunden und Partnern aufbauen, um erfolgreich zu wachsen. Es ist jedoch äußerst schwierig, mit jedem Kontakt in Ihrer Datenbank in Kontakt zu treten.

Ein System, mit dem Sie personalisierte Nachrichten und Erinnerungen an Loan-Aktualisierungen versenden können, kann Ihnen helfen, den Überblick zu behalten.

CRM speichert Ihre Daten und hilft Ihnen, mehr Kredite abzuschließen. Es macht Ihr Unternehmen effizienter und steigert die Produktivität Ihrer Mitarbeiter, indem es sie mit Erkenntnissen und Informationen versorgt.

Wenn Sie als Kreditsachbearbeiter einen potenziellen Kunden verlieren, ist das weder für Sie noch für Ihren Kunden oder Ihr Hypothekenunternehmen von Vorteil. Mit einem CRM können Sie sich effizient mit dem Kunden in Verbindung setzen und wissen, woher ein Lead stammt. So können Sie Ihr Geschäft besser organisieren. So entgeht Ihnen nichts mehr, was durch Ihre Kanäle läuft.

CRM setzt Zeit frei, die Sie sonst mit kleinen Aufgaben wie der Dateneingabe oder der Erstellung von Terminen verbracht hätten. Sie können Drip-Kampagnen und Marketingmaßnahmen automatisieren, so dass Sie sich auf die Entwicklung von Strategien statt auf die Umsetzung konzentrieren können.

CRM für Kreditsachbearbeiter, Eine Zusammenfassung

Mit CRM können Sie Ihren Kundenstamm identifizieren und Ihre Marketingkampagne entsprechend ausrichten, um mehr Kunden zu gewinnen. Ihre Kreditsachbearbeiter können mehr Geschäfte abschließen und die finanzielle Situation der Interessenten analysieren, um die besten Konditionen anzubieten.

Salesforce bietet eine maßgeschneiderte Plattform, die vollständig auf die Anforderungen von Hypothekenverwaltern zugeschnitten ist. Sie können mühelos mit Kunden in Kontakt treten und Erinnerungen für Besprechungen festlegen. Dies ist unser Vorschlag für ein CRM, das sich für Kreditsachbearbeiter eignet. Besuchen Sie die Website, um loszulegen.