5 Beste CRM für Banken

Sie sind also auf der Suche nach einem CRM, das für Banken geeignet ist.

Ideal, denn in diesem Artikel haben wir eine Liste mit unseren Top-Picks zusammengestellt und vergleichen für Sie die Funktionen und Preise. 

Wenn Sie nur die beste Option wünschen, haben wir diese ganz oben in den Artikel aufgenommen, da sie von unseren Kunden am häufigsten gewünscht wurde. Das wird also die Option sein, mit der Sie nichts falsch machen können. 

Andernfalls können Sie gerne alle von uns getesteten Optionen auf dem Markt erkunden, um etwas zu finden, das vielleicht besser zu Ihnen passt.

Viel Spaß mit der Liste!

Welches CRM würden Sie empfehlen?

Kurz gesagt, Es ist Montag.com CRM

Es ist sehr gut abgerundet, preisgünstig, funktionsreich mit einer großen Support-Community und einem erstklassigen Satz von Tutorials für jeden Anwendungsfall. Mit Monday.com können Sie nichts falsch machen. Es ist die Software, die wir in unserer Werbeagentur mit unseren Kunden verwenden.

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Monday.com ist eine benutzerfreundliche CRM-Plattform, die mit ihren robusten Marketing-Tools fortschrittliche Lösungen bietet. Sie ermöglicht es größeren Unternehmen mit komplexen Arbeitsabläufen, effizient zu arbeiten und ansprechende Ergebnisse zu erzielen. Monday.com bietet Ihnen Lösungen für Ihre: Service, Vertrieb, CMS, Betrieb und Marketing.

Für weitere Details lesen Sie bitte unser Monday.com Rückblick.

Das beste CRM speziell für Banken

Banken müssen einen exzellenten Kundenservice bieten und einen reibungslosen Ablauf aller Vorgänge gewährleisten. Bei der Auswahl eines CRM für die Bank, sollten Sie nach einer Software suchen, die alle Prozesse in einer Plattform zusammenfasst und eine gute Kundenbindung, Marketing-Management-Tools, Upselling-Möglichkeiten und die Verfolgung von Verkäufen oder Dienstleistungen bietet. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Produkte, um das richtige CRM für Ihre Bank zu finden:

Salesforce

Ein weiteres hervorzuhebendes Tool ist Salesforce, das in der Arbeitsweise Pipedrive sehr ähnlich ist. Es ist eines der beliebtesten CRM-Programme, obwohl es ein kostenpflichtiges Abonnement hat, das für große Unternehmen empfohlen wird, aber nicht so sehr für Unternehmer oder KMU. Es ist ein Programm, das sich perfekt an die Größe Ihres Unternehmens anpasst, mit einer großartigen Benutzerfreundlichkeit, die sich an jedes Gerät anpassen lässt und mit der Möglichkeit, es überall dort zu nutzen, wo Sie ein Netzwerk haben.

Salesforce-Funktionen

Salesforce ist ein Kraftpaket für Vertrieb, Marketing und Zusammenarbeit, mit dem Benutzer geschäftliche Aufgaben erledigen und Ideen auf intelligente Weise teilen können. Es wurde ins Leben gerufen: 1999 mit der Idee, Unternehmen beim Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen zu unterstützen und einen nahtlosen Übergang zu CRM-Software zu ermöglichen. Seitdem hat sich Salesforce aufgrund seines ständigen Strebens nach Innovation und philanthropischen Werten als eines der begehrtesten CRM-Tools etabliert.

Hier sind einige Funktionen von Salesforce, die sich positiv auf Ihr Geschäft auswirken können:

• Auf die Industrie ausgerichtete Dienstleistungen: Salesforce bietet maßgeschneiderte CRM-Services für jedes Unternehmen, unabhängig von dessen Nische oder Größe. Es handelt sich um eine Plattform mit mehreren Funktionen, die es jeder Branche ermöglicht, von ihrer breiten Palette an Tools zu profitieren. Benutzer können ihre Branche auswählen, um Empfehlungen zu Dienstleistungen zu erhalten oder ihren eigenen CRM-Plan anzupassen.
• Salesforce Sustainability Cloud: Salesforce ermöglicht den Zufluss Ihrer gesamten Geschäftsdaten auf einer einzigen Plattform und erleichtert so die genaue Analyse Ihres CO2-Fußabdrucks. In der heutigen Zeit, in der das Umweltbewusstsein wichtiger denn je ist, können Sie mit der Salesforce Sustainability Cloud einen detaillierten Plan zur Begrenzung der Kohlenstoffemissionen erstellen und den Energieaufsichtsbehörden einen ausführlichen Bericht vorlegen.
• Slack-Zusammenarbeit: Salesforce hat vor kurzem Slack übernommen, und Benutzer können nun beide Plattformen für eine gesicherte Kommunikation und Zusammenarbeit integrieren. Slack verfügt über eine einzigartige Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, für jede Aufgabe eigene Workflows und automatische Antworten zu erstellen, um Kunden so lange zu beschäftigen, bis Sie einen Kundenvertreter zuweisen. Außerdem bringt es verschiedene Unterabteilungen eines Unternehmens zusammen und erleichtert den Austausch von Ideen.
• Kommandozentrale am Arbeitsplatz: Salesforce überwacht die Gesundheit der Mitarbeiter und sorgt für ihr Wohlbefinden während der Pandemie, indem es die Arbeitszeiten sorgfältig verwaltet. Es baut eine starke Gemeinschaft auf, in der die Mitarbeiter Ihres Unternehmens miteinander in Kontakt treten und Probleme lösen können, während Sie schneller Ressourcen bereitstellen können.
• Lightning Plattform: Salesforce bietet eine App-Entwicklungsplattform mit den neuesten Technologien wie Blockchain und KI. Die Benutzer können jeden Aspekt des Prozesses steuern und eine mobile Anwendung anpassen, die das Ökosystem des Unternehmens stärkt. Es ist eine unvergleichliche innovative Erfahrung, die IT-bezogene Aufgaben rationalisiert und es jedem ermöglicht, zur App-Entwicklung beizutragen.
• AppExchange: Salesforce verfügt über einen eingebauten Marktplatz, auf dem Benutzer zusätzliche Anwendungen integrieren können, um ein noch individuelleres Erlebnis zu erhalten. Es erweitert Ihre Vertriebserfahrung und das Durchsuchen mehrerer Anwendungen, während Sie externe Tools innerhalb einer einheitlichen Plattform für geschäftliche Zwecke nutzen.

Salesforce Preisgestaltung

Salesforce verfügt über ein multifunktionales Ökosystem, in dem Sie je nach Ihren Anforderungen Services hinzufügen können.

Der "Essentials"-Plan von Sales Cloud kostet: $25/Monat/Nutzer, der "Professional"-Plan $75/Monat/Nutzer, der "Enterprise"-Plan $150/Monat/Nutzer und der "Unlimited"-Plan $300/Monat/Nutzer.

Kleine Unternehmen können ein allgemeines Abonnement abschließen, um Salesforce zu nutzen und aus den folgenden Paketen wählen:

Der "Essentials"-Tarif kostet: $25/Monat/Nutzer und kann von bis zu 10 Nutzern verwendet werden.

Das Abonnement "Sales Professional" kostet: $75/Monat/Nutzer.

Der "Service Professional"-Tarif kostet: $75/Monat/Nutzer.

Der Plan "Pardot Growth" kostet $1250/Monat/Nutzer und bietet Automatisierungsfunktionen für jedes Unternehmen.

SugarCRM

Ein weiteres Highlight ist SugarCRM, mit Kunden wie IBM, Audi oder Zurich, das über eine einfache Benutzeroberfläche und eine intuitive Personalisierungsplattform verfügt und zwei Arten von CRM anbietet, die an jeden Benutzer angepasst sind: ein CRM für KMU und ein Business-CRM für große Unternehmen oder multinationale Konzerne.

SugarCRM Funktionen

SugarCRM ist eine benutzerfreundliche Plattform, die auf Open-Source-Technologien wie JavaScript und PHP aufbaut, um mobile Computerlösungen zu ermöglichen. Es hilft Unternehmen, bessere berufliche Beziehungen aufzubauen, effizienter zu arbeiten und den gesamten Kundenlebenszyklus zu integrieren. SugarCRM verfügt über eine Cloud-Portabilität, die es Ihnen ermöglicht, Daten je nach Marktbedingungen mit minimalen Unterbrechungen zwischen öffentlichen und privaten Clouds zu wechseln.

Hier sind einige unvergleichliche Funktionen von SugarCRM:

• Zuckermarkt: SugarCRM bietet ein All-in-One-Tool für die Marketingautomatisierung, das eingehende Leads automatisch nach dem Engagement des Kunden priorisiert. Außerdem erkennt es sich wiederholende Aufgaben und vermeidet sie, um sicherzustellen, dass ein Maximum an Arbeit geleistet wird: in einem Minimum an Zeit. 
• Erzielung von Einnahmen: SugarCRM generiert Einnahmen für jede Marketingkampagne, damit Sie wissen, wo Ihre Mittel eingesetzt werden und ob sie die gewünschten Ergebnisse bringen.
• Integration von Google Ads: Benutzer können auf die Google Ads-Verwaltungstools im Sugar Market zugreifen und geschickte Kampagnen erstellen, um einen neuen Kundenstamm anzusprechen, während sie gleichzeitig ihre bestehenden Kunden im Auge behalten.
• Benutzerfreundlichkeit: SugarCRM ist aufgrund der Multi-API-Zugänglichkeit äußerst einfach anzupassen. Benutzer können von ihrem bestehenden CRM-Dienst zu SugarCRM wechseln, indem sie die APIs verbinden, was zu einer hohen Akzeptanzrate führt. Sie können die Menüleiste und die Homepage personalisieren, um schnell auf eingehende Anfragen zu reagieren.
• Asset-Bibliothek: SugarCRM vereinfacht den Prozess des Hochladens, Verwaltens und Speicherns von Assets, die in E-Mails, auf der Unternehmenswebsite und in anderen Marketingunterlagen verwendet werden können, mit der Asset-Bibliothek. Sie unterstützt verschiedene Dateitypen wie Bilder, Dokumente, Audios, Gifs und CSS. Benutzer können SugarCRM mit anderen Content-Management-Systemen mit vorgefertigten Vorlagen integrieren, um eine robustere Bibliothek zu erhalten.
• Vertriebsautomatisierung: Das Vertriebstool von SugarCRM bietet mit seinen KI-gestützten Tools genaue Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses. Sie können Ihr Marketingverhalten und Ihren Verkaufsprozess entsprechend ändern, um mehr Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus bietet SugarCRM auch automatisierte Vorgänge zur Nachverfolgung potenzieller Kunden außerhalb der Geschäftszeiten, bis ein Vertriebsmitarbeiter mit der Aufgabe betraut wird. Sie können SugarBPM nutzen, um Preisangebote zu überprüfen, indem Sie Ihre Dienstleistungen mit denen anderer Unternehmen vergleichen und eine faire Bewertung Ihres Produkts erhalten.
• Plattform zur Kundenbetreuung: SugarCRM ermöglicht es Unternehmen, Kundenbeschwerden hervorzuheben und die Situation schnell zu bereinigen. Es bietet eine wissensbasierte Plattform: die so angepasst werden kann, dass Kunden kleinere Probleme selbst lösen können. Die Serviceplattform von SugarCRM weist die Fälle automatisch dem qualifiziertesten Vertreter zu, indem sie die bisherige Arbeit analysiert.

SugarCRM Preisgestaltung

SugarCRM bietet 4 Preisoptionen, abhängig von den Produkten, die Sie wählen.

Das Marketing-Tool "Sugar Market" kostet $1000/Monat und kann von einer unbegrenzten Anzahl von Benutzern genutzt werden.

Das Vertriebsautomatisierungstool "Sugar Sell" kostet $80/Monat/Nutzer und bietet 60 GB Speicherplatz sowie telefonischen Support.

Das Kundenservice-Tool "Sugar Serve" kostet $80/Monat/Benutzer und hilft Ihnen, Kunden reibungslos zu unterstützen.

Sugar Enterprise" bietet ein allgemeines Abonnement zu einem Preis von $85/Monat/Nutzer. Es bietet SQL-basierte Berichte und SugarBPM.

Der "Sugar Professional"-Tarif kostet $52/Monat/Nutzer und bietet eine CRM-Lösung für kleine Unternehmen.

HubSpot

HubSpot ist eines der bekanntesten CRM-Tools der Welt und eine der unbestrittenen Referenzen auf dem Gebiet des Inbound-Marketing. Mit den CRM-Funktionen von Hubspot können Sie alle Marketing- und Vertriebsaktivitäten so verwalten, wie Sie es für richtig halten. So können wir zum Beispiel nach Kampagnen gruppieren, die detaillierte Berichte mit Metriken über den tatsächlichen Return on Investment im gesamten Konversionstrichter erstellen.

Hubspot-Funktionen

Hubspot ist eine benutzerfreundliche CRM-Plattform, die mit ihren robusten Marketing-Tools fortschrittliche Lösungen bietet. Sie ermöglicht es größeren Unternehmen mit komplexen Arbeitsabläufen, effizient zu arbeiten und raffinierte Ergebnisse zu erzielen. Hubspot hat fünf Module: Service, Sales, CMS, Operations und Marketing, die Sie je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen in das Paket aufnehmen können.

Hier finden Sie einige beeindruckende Funktionen von Hubspot:

• SEO-Tools: Hubspot ist einer der wenigen CRM-Dienste, die SEO-bezogene Analysen für den Inhalt Ihrer Website anbieten. Sobald Sie Ihre Unternehmenswebsite in Hubspot integrieren, wird sie automatisch gescannt und recommends besser optimiert. Alternativ können Sie auch die URL Ihrer Website einfügen und einen SEO-Bericht erhalten.
• Tools zur Erstellung von Inhalten: Sie können neue Blog-Beiträge für Ihre Website erstellen und die vorhandenen bearbeiten, indem Sie die Website einfach in das CRM integrieren. Hubspot zeichnet alle Kommentare und Bearbeitungen des ursprünglichen Inhalts auf, so dass Sie immer über die Änderungen informiert sind. Außerdem können Sie mit dem Editor einen neuen Blog starten und entsprechende Bilder hinzufügen.
• CPQ-Funktionalität: Jedes Unternehmen muss Angebote für Produkte oder Dienstleistungen erstellen, um Vertriebsmitarbeiter bei Verhandlungen zu unterstützen. Hubspot bietet Ihnen mit seinem "Angebots-Tool" die Möglichkeit, dies innerhalb des CRM zu tun. Sie können Stückpreise, Rabattangebote, Bedingungen, Bestimmungen oder andere Informationen hinzufügen, die für den Käufer und den Verkaufsprozess von Vorteil sind.
• Kampagnen-Tools: Hubspot verfügt über mehrere relevante Automatisierungstools, die eine reibungslose Interaktion mit Kunden ermöglichen und den Arbeitsablauf organisieren. Sie können Beiträge in sozialen Medien verfassen, maßgeschneiderte E-Mails versenden und bezahlte Suchkampagnen durchführen, um Leads zu potenziellen Kunden zu erhalten. Es ist eine einzigartige Sammlung mit allen notwendigen Marketing-Tools und eine großartige Ergänzung für größere Unternehmen. 
• Kontakt Attribution Reporting: Hubspot kann Ihrem Managementteam helfen, die neuesten Trends im Zusammenhang mit den Verkaufsprozessen der Kunden zu verstehen und die Quellen zu identifizieren, die deren Entscheidung beeinflusst haben. Sie können die Attributionsparameter anpassen, um verschiedene Einblicke in Ihr Geschäft zu erhalten und die marktschaffenden Aktivitäten zu erkennen.
• Automatisierung der Datenqualität: Es ermöglicht Ihnen, Eigenschaften wie Zeit und Datum zu automatisieren und neue Automatisierungen hinzuzufügen, um die eingehenden Leads zügig zu verwalten. Hubspot befolgt alle im Voraus eingegebenen Anweisungen und gibt eine Erinnerung aus, sobald es eine vielversprechende Gelegenheit findet.

Hubspot-Preise

Hubspot bietet Ihnen die Möglichkeit, einen individuellen Abonnementplan zu erstellen, indem Sie die gewünschten Services hinzufügen. Alternativ können Sie auch aus den vorhandenen Paketen wählen und ein allgemeines Abonnement abschließen. Der "Starter"-Plan kostet $45/Monat und bietet grundlegende Marketing- und Vertriebsfunktionen. Der "Professional"-Plan beginnt bei $1600/Monat und bietet erweiterte Marketing-Tools und Software für den Kundenservice. Der "Enterprise"-Plan bietet alle verfügbaren Funktionen von Hubspot und kostet: $4000/Monat, wobei der Preis ab 1. Dezember 2021 auf $5000/Monat steigen wird.

Netsuite

Die NetSuite Customer Relationship Management Software ist ein Cloud-basiertes CRM, das eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden in Echtzeit bietet. NetSuite CRM bietet einen kontinuierlichen Informationsfluss über den gesamten Lebenszyklus eines Kunden, von der Kontaktaufnahme bis zur Verkaufschance, dem Auftrag, der Erfüllung, der Erneuerung, dem Up-Sell, dem Cross-Sell oder dem Support.

NetSuite Funktionen

NetSuite hat sich in den letzten Jahren entwickelt und war eines der ersten cloudbasierten ERP+CRM-Systeme. Es handelt sich um eine mandantenfähige SaaS-Lösung, die kleinen und mittleren Unternehmen mit anpassbaren Arbeitsabläufen hilft, schneller zu wachsen. NetSuite bietet mit seinen Cloud-basierten Anwendungen, die die Produktivität Ihres Unternehmens verbessern, eine unübertroffene Transparenz und Kontrolle über Ihr gesamtes Unternehmen.

Hier finden Sie einige faszinierende Funktionen, die NetSuite einzigartig machen:

• Enterprise Resource Planning: NetSuite bietet Unternehmen die vollständige Kontrolle über Daten und Ressourcenplanung. Von der Abwicklung finanzieller Operationen bis zur Verarbeitung auftragsbezogener Informationen können Sie mit dem ERP von NetSuite alle manuellen Arbeitsabläufe automatisieren. Mit ERP können Sie die Produktivität eines Unternehmens steigern, da es eine klare Sicht auf jeden Geschäftsvorgang bietet.
• Global Business Management: Die globale Geschäftsverwaltung von NetSuite bietet einen unvergleichlichen Einblick in den Betrieb in Echtzeit. Es ermöglicht multinationalen Unternehmen, die Komplexität aufgrund von Währungsunterschieden, Steuerrichtlinien und Rechtskonformität zu bewältigen. Solche Organisationen müssen in regionalen Bereichen konsolidieren und dabei das Wesen des Unternehmens bewahren, und GBM macht dies möglich.
• Sales Force Automation: NetSuite ermöglicht die Automatisierung von Verwaltungsvorgängen und Verkaufsvorgängen, wodurch die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter verringert wird. Sie können potenzielle Probleme erkennen, Finanzprognosen erstellen und die Leistung der Mitarbeiter verfolgen, um einen besseren Überblick über Ihre Geschäftsaktivitäten zu erhalten.
• OpenAir: OpenAir von NetSuite optimiert die Ressourcen und die Zuteilung von Mitarbeitern je nach den für eine bestimmte Aufgabe erforderlichen Fähigkeiten. OpenAir erstellt verschiedene Szenarien für jeden Lead, um den Umsatz zu maximieren und die Chancen auf eine Verkaufschance zu verbessern. Sie können die Kundenansprache automatisieren und OpenAir den richtigen Mitarbeiter für jede Interaktion auf der Grundlage früherer Arbeiten und günstiger Bedingungen auswählen lassen.
• SuiteCommerce: NetSuite hilft E-Commerce-Unternehmen, Online-Bestellungen automatisch im Back-End zu aktualisieren, um sie zentral zu verwalten und die Bearbeitungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Genauigkeit zu erhöhen. SuiteCommerce ermöglicht B2B- und B2C-Websites die Vereinheitlichung von Front-End und Back-End, um manuelle Vorgänge zu beseitigen und die Kundenbindung zu erhöhen.
• Verwaltung von Stundenzetteln: NetSuite unterstützt Projektmanager bei der Überprüfung von zeitbasierten Aufgaben und der Erfassung der Arbeitszeiten von Mitarbeitern. Sie können relevante Informationen wie "Startdatum", "Erledigte Arbeit" und "Geschätzte Fertigstellungszeit" einsehen, um sich einen Überblick über die Leistung zu verschaffen. Außerdem können Sie über die Zeiterfassung Aufgaben neu zuweisen, um Projekte dringend zu beenden.
• Projektanalyse: NetSuite bietet Analysetools, die gleichzeitige Aktualisierungen für jeden von Ihrem Unternehmen erbrachten Service liefern. Sie können jeden Lead einzeln verfolgen, um ein besseres statistisches Verständnis für die Anforderungen des Kunden zu erhalten. Außerdem können Sie über NetSuite Berichte mit Kollegen austauschen, um sicherzustellen, dass alle mit dem Projektfortschritt einverstanden sind.

NetSuite Preisgestaltung

NetSuite bietet keinen allgemeinen Abonnementplan an, und die Benutzer müssen ein Formular ausfüllen, in dem sie ihre Anforderungen, die Unternehmensgröße und ihr Budget angeben. Danach werden Sie kontaktiert: von einem Kundenbetreuer, der Ihnen die besten anpassbaren Tools für Ihre organisatorischen Anforderungen vorschlägt.

Zoho CRM

Zoho CRM ist ein Tool, das Salesforce sehr ähnlich ist und über verschiedene Tools und Funktionen verfügt, die Sie je nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens nutzen können. Es gibt eine Reihe von kostenlosen Optionen und kostenpflichtigen PRO-Versionen, die Sie je nach Bedarf bewerten können. Einer seiner großen Vorteile ist, dass es mit einer Vielzahl von anderen Tools integriert werden kann, die nicht unbedingt komplementär zu seiner Verwendung sind.

Zoho CRM Funktionen

Zoho CRM ist eine robuste Software, die alle Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllt, vom Geschäftsabschluss über die Verwaltung von Unternehmensdaten bis hin zur Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen. Es bietet CRM-Lösungen, die auf die Nische und die Größe Ihres Unternehmens abgestimmt sind, um eine ideale Vertriebserfahrung zu ermöglichen, was es zu einem der begehrtesten CRM-Tools auf dem Markt macht. Zoho CRM löst einzigartige Geschäftsszenarien in kürzester Zeit und liefert überzeugende Ergebnisse.

Hier finden Sie eine große Auswahl an Funktionen von Zoho CRM:

• Canvas Design Studio: Jedes Unternehmen hat andere Anforderungen, also ist es seltsam, warum Sie nicht in der Lage sein sollten, Ihre Softwareerfahrung zu personalisieren. Mit Zoho CRM können Sie Ihre Homepage, die Registerkarten und die Menüleiste mit dem Canvas Design Studio neu gestalten. Sie können Ihrer CRM-Software einen ästhetischen Hintergrund verleihen und effizient arbeiten, indem Sie die häufig aufgerufenen Registerkarten auf Ihrer Startseite platzieren.
• Journey Orchestrierung: Mit Zoho CRM können Benutzer Flussdiagramme erstellen, die je nach Antwort den nächsten Schritt in der Customer Journey bestimmen. Zoho Command Centre bietet potenziellen Kunden und bestehenden Kunden ein einzigartiges interaktives Erlebnis, indem es die Absichten des Kunden analysiert.
• Omnichannel: Zoho CRM integriert alle Ihre Kommunikationsquellen in einer Plattform und sorgt für einen reibungslosen Ablauf bei eingehenden Leads. Außerdem können Sie Webkonferenzen abhalten, Serviceportale und Live-Chats einrichten, mit Kollegen zusammenarbeiten und Echtzeit-Updates innerhalb des Omnichannel erhalten.
• Sales Enablement: Zoho CRM bietet eine Fülle von Optionen für Vertriebstools und ermöglicht es Ihnen, jede vertriebsbezogene Aktivität bequem durchzuführen. Es verschafft Ihnen einen besseren Einblick in die Kundeninteraktionen und stärkt Ihr Geschäftsportal, indem es sich ständig an die vorher eingegebenen Befehle hält. Sie können bestimmte Leads priorisieren, Benachrichtigungen über Opportunities erhalten und eine Dokumentenbibliothek aufbauen, um den Vertriebsmitarbeiter bei Verhandlungen zu unterstützen.
• Leistungsmanagement: Mit Zoho CRM können Sie Ihren Mitarbeitern Ziele setzen, um sie zusätzlich zu motivieren und ihre Leistung mit dem SPM-Tool zu verfolgen. Sie können Kunden auch nach Region, Budget und benötigten Dienstleistungen klassifizieren. Außerdem können Sie mit mehreren Währungen arbeiten und die Wechselkurse sehen, die Ihr Geschäft unterstützen können.
• Entwicklerplattform: Die Entwicklerplattform von Zoho CRM hilft Ihnen, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erstellen, ohne dass Sie viel programmieren müssen. Sie können Ihre Daten aus verschiedenen Anwendungen integrieren und vereinheitlichen, Automatisierungen erstellen und Deluge-Codes zur Konfiguration des CRM ausführen. Es ist eine perfekte Plattform, die Ihren Entwicklern hilft, sich mit CRM-Diensten vertraut zu machen und spannende Produkte zu entwickeln.

Zoho CRM Preisgestaltung

Zoho CRM bietet Abonnementpläne für jedes Unternehmen, ob klein, mittelgroß oder groß.

Der " Standard"-Plan kostet: ₹1300/Monat/Nutzer. Es bietet benutzerdefinierte Dashboards, mehrere Pipelines und die Erstellung von 1 Canvas-Design.

Der "Professional" Plan kostet: ₹2100/Monat/Nutzer. Es bietet SalesSignals, Validierungsregeln und eine Bestandsverwaltung.

Der "Enterprise"-Plan kostet: ₹3000/Monat/Benutzer. Es bietet ein CommandCenter, ein Multi-User-Portal und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten.

Der "Ultimate"-Plan kostet: ₹3200/Monat/Nutzer. Er bietet erweiterte Funktionsbeschränkungen, Zoho Analytics und 25 anpassbare Canvas-Designs.

Kleine Unternehmen können sich für "Bigin" von Zoho entscheiden, zum Preis von ₹550/Monat/Nutzer.

Es gibt auch eine kostenlose Version von Zoho CRM, die wichtige Verwaltungstools bietet.

Warum überhaupt ein CRM verwenden?

Ein CRM bietet eine einfache Lösung für anspruchsvolle Dateneingabeverfahren und beseitigt gleichzeitig das Risiko von Doppelarbeit oder Redundanzen. Es liest automatisch die Kundeninformationen und aktualisiert andere Felder entsprechend. Sie können problemlos mit Aktionären und Inhabern von Premium-Konten in Verbindung treten, um gute Geschäftsbeziehungen zu pflegen.

Mit einem CRM kann Ihr Unternehmen schnell wachsen, denn es bietet allen Beteiligten einfachen Zugang zur Zusammenarbeit, zur Verwaltung von Vermögenswerten und Dienstleistungen, zu Finanzberichten und zu Vertriebsvorgängen. Sie können Workflows und digitale Automatisierung erstellen, um komplexe Aufgaben zu lösen und Geschäftsabläufe zu vereinfachen.

Warum sollte eine Bank ein CRM verwenden?

Banken wickeln Geldtransaktionen ab und verwahren andere Vermögenswerte für mehrere Kunden. In einem allgemeinen Banksystem besucht der Kunde zunächst die Filialen und spricht dann mit den Vertretern oder den Bankangestellten.

Indem Sie CRM in den Bankensektor integrieren, können Sie alle Prozesse digitalisieren und die Mitarbeiter von Verwaltungsaufgaben entlasten.

Sie können mit Ihren Kunden kommunizieren, indem Sie automatische Nachrichten versenden und Benachrichtigungen oder Erinnerungen rechtzeitig zustellen.

Ein CRM transformiert Ihre Kundensupport-Plattform und stellt sicher, dass jeder Kunde priorisiert und unterstützt wird. Sie können Besprechungen ansetzen, Kontoinformationen speichern und jeden Vorgang analysieren, um manuelle Fehler zu vermeiden.

Ihre Kunden erwarten eine schnelle Lösung, und mit einem CRM können Sie sicherstellen, dass jeder Kunde schnell einem Vertreter zugewiesen wird und die Gespräche reibungslos verlaufen können. Außerdem kann jeder Vertriebsmitarbeiter die Kundendetails einsehen, um sie besser bearbeiten zu können und eine größere Erfolgschance zu haben.

Mit einem CRM können Sie Vermögenswerte und Dienstleistungen besser verwalten. Es beseitigt manuelle Redundanzen aufgrund von individuellen Fehlern und stellt sicher, dass Sie für jede Ausgabe Rechenschaft ablegen können.

Als Bank ist es von entscheidender Bedeutung, die Transaktionen und Einnahmen zu analysieren. Ein CRM erledigt dies mühelos, indem es ständig die Daten jedes Kunden verwaltet und Finanzberichte erstellt.

Sie werden in der Lage sein, die Dienstleistungen Ihrer Bank zu verbessern, Marketingkampagnen für ein bestimmtes Zielpublikum zu erstellen, Verkaufsvorgänge durchzuführen und Kundenhilfe zu leisten - alles auf einer einzigen Plattform. Ihre finanziellen Aufgaben werden ständig aktualisiert, und Sie können über ein CRM an bestimmten Projekten zusammenarbeiten.

Sie können organisatorische Rollen festlegen und Zugriffsberechtigungen entsprechend dem Profil eines Mitarbeiters erteilen. So können Sie sicherstellen, dass jeder auf relevante Daten zugreifen, Benachrichtigungen für Meetings einstellen und vieles mehr innerhalb eines CRM.

CRM für Banken, eine Zusammenfassung

Eine Bank muss zahlreiche Finanztransaktionen abwickeln, Aufzeichnungen über Tausende von Konten führen und Benachrichtigungen über Kontobewegungen versenden oder einfach nur mit dem Kunden in Kontakt treten. Ein CRM kümmert sich um jeden Aspekt und hilft Ihnen dabei, einen exzellenten Kundenservice zu bieten, um Ihren Kundenstamm zu stärken.

Mit Salesforce können Sie Finanzgeschäfte abwickeln und die Kundenbeziehungen durch den Einsatz von Chatbots und die schnelle Bearbeitung von Beschwerden verbessern. Es ist unsere Empfehlung in dieser Kategorie. Besuchen Sie die Website, um loszulegen und alle Konten in Ordnung zu bringen.