5 Beste CRM für die Vermögensverwaltung

Sie sind also auf der Suche nach einem CRM, das für die Vermögensverwaltung geeignet ist.

Ideal, denn in diesem Artikel haben wir eine Liste mit unseren Top-Picks zusammengestellt und vergleichen für Sie die Funktionen und Preise. 

Wenn Sie nur die beste Option wünschen, haben wir diese ganz oben in den Artikel aufgenommen, da sie von unseren Kunden am häufigsten gewünscht wurde. Das wird also die Option sein, mit der Sie nichts falsch machen können. 

Andernfalls können Sie gerne alle von uns getesteten Optionen auf dem Markt erkunden, um etwas zu finden, das vielleicht besser zu Ihnen passt.

Viel Spaß mit der Liste!

Welches CRM würden Sie empfehlen?

Kurz gesagt, Es ist Montag.com CRM

Es ist sehr gut abgerundet, preisgünstig, funktionsreich mit einer großen Support-Community und einem erstklassigen Satz von Tutorials für jeden Anwendungsfall. Mit Monday.com können Sie nichts falsch machen. Es ist die Software, die wir in unserer Werbeagentur mit unseren Kunden verwenden.

"🚀Versuchen Sie Montag.com CRM KostenlosEs ist meine bevorzugte Webinar-Software, die ich verwende und empfehlen kann." -Scott Max

Monday.com ist eine benutzerfreundliche CRM-Plattform, die mit ihren robusten Marketing-Tools fortschrittliche Lösungen bietet. Sie ermöglicht es größeren Unternehmen mit komplexen Arbeitsabläufen, effizient zu arbeiten und ansprechende Ergebnisse zu erzielen. Monday.com bietet Ihnen Lösungen für Ihre: Service, Vertrieb, CMS, Betrieb und Marketing.

Für weitere Details lesen Sie bitte unser Monday.com Rückblick.

Das beste CRM speziell für Wealth Management

Die Vermögensverwaltung ist für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Sie stellt sicher, dass die Mittelzuweisung effizient erfolgt und analysiert die Gewinnmargen aus den regelmäßigen Verkäufen. A CRM das einen Einblick in die finanziellen Aktivitäten bietet und Rechnungen für jeden Auftrag erstellt, ist die perfekte Lösung für diese Kategorie. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Produkte, um das beste CRM für die Vermögensverwaltung auszuwählen:

1. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics ist die perfekte Software, um Kunden, Produkte, Mitarbeiter und Geschäftsabläufe miteinander zu verbinden - und das alles mit einem einzigen Tool, das durch eine unendliche Anzahl von Optionen implementiert werden kann. Es handelt sich jedoch um ein Zahlungsinstrument, das eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, damit Sie es in vollem Umfang nutzen können. Für dieses Tool sind Programmierkenntnisse erforderlich. Sobald Sie jedoch wissen, wie man es benutzt, werden Sie problemlos in der Lage sein, Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu verknüpfen, die Interaktion mit Kunden zu verbessern und das Wachstum zu erleichtern.

Erste Schritte mit Microsoft Dynamics🔥

Microsoft Dynamics 365 Funktionen

Microsoft Dynamics 365 bietet ERP- und CRM-Dienste auf einer einzigen Plattform. Es bietet einen klaren Überblick darüber, wie die Vertriebs- und Marketingbemühungen mit automatisierter und intelligenter Datenanalyse verlaufen. Sie können Tools nutzen, die auf KI und maschinellem Lernen basieren, um bessere Einblicke in Ihr Geschäft zu erhalten.

Hier finden Sie einige einzigartige Funktionen von Dynamics 365:

• Unified Communications: Dynamics 365 ermöglicht es Ihnen, über "Microsoft Teams" mit Kunden in Kontakt zu treten und den Verkaufsprozess zu vereinfachen. Sie können Meetings einberufen, ein Gespräch führen und jedes wertvolle Angebot oder Detail in einer Minute versenden.
• Fortgeschrittene KI-Tools: Mit den KI-gestützten Tools von Dynamics 365 können Sie den Umsatz auf der Grundlage der neuesten Marketingstrategie und der Konversionsrate vorhersagen. Damit können Sie Umsätze generieren, automatisierte Aufgaben festlegen, Daten auf 360⁰ Weise analysieren und vieles mehr, ganz nach Ihren Anforderungen.
• Finanz- und Betriebsmanagement: Dynamics 365 verfügt über ein Finanzanalyse-Tool, das Ihnen bei der Verwaltung von Geschäftsvorgängen und der Aufzeichnung jeder Transaktion helfen kann. Sie können Kreditkartendetails speichern, Aufgaben mit Anmerkungen versehen und die Schulung neuer Mitarbeiter im Unternehmen beschleunigen. Darüber hinaus ermöglicht Dynamics 365 einen reibungslosen Übergang von komplexen Arbeitsabläufen und Verwaltungsvorgängen im CRM.
• Vermögensverwaltung: Sie können Ihre Geschäftsgüter in der Lieferkette in Dynamics 365 auflisten und alle damit verbundenen Informationen und Wartungsaktivitäten effizient verwalten und gleichzeitig überflüssige Kosten reduzieren. 
• Agilität in der Stromversorgungskette: Dynamics 365 kann die Rentabilität Ihres Unternehmens durch schnelle Lead-Konvertierung und hochwertige Analysen verbessern. Sie können besser mit Kunden in Kontakt treten, Prioritäten setzen, automatisierte Bots erstellen, so dass Ihr Vertriebsteam eine bessere Chance hat, die Gelegenheit zu nutzen.
• Intelligente Wartung: Dynamics 365 zeigt Ihnen Wege auf, wie Sie Ihr Geschäft ausbauen und die Langlebigkeit Ihrer Produkte mit Sicherheit durch intelligente Wartung erhöhen können. Sie können einen Katalog führen und relevante Notizen hinzufügen, um das Verkaufsteam bei der Präsentation zu unterstützen.
• Visueller Editor: Mit Dynamics 365 können Sie Diagramme, Grafiken und organisatorische Arbeitsabläufe erstellen, um Leistungskennzahlen zu vereinfachen. Sie können die Parameter festlegen und verschiedene Blickwinkel auf die Geschäftsentwicklung erhalten.
• Lernpfade: Dynamics 365 bietet Schulungsinhalte, die Ihnen dabei helfen, sich mit den CRM-Diensten vertraut zu machen und deren Einsatz im gesamten Unternehmen zu implementieren. Sie können auf verschiedene Anleitungen zugreifen, Videos ansehen und an interaktiven Sitzungen teilnehmen, um Dynamics 365 in den Griff zu bekommen.

Microsoft Dynamics 365 Preisgestaltung

Mit Dynamics 365 können Sie Pakete je nach Nische Ihres Unternehmens auswählen.

Die Customer Data Platform ist für $1452/Monat für einen einzelnen Benutzer und für $968/Monat als Zusatztarif erhältlich. Eine Kunden-Sprachfunktion erhalten Sie für $194/Benutzer pro Monat zusätzlich.

Die Verkaufstools sind in 3 verschiedenen Tarifen erhältlich. "Sales Professional" kostet $63/Monat und $19/Monat als Add-on. "Sales Enterprise" kostet $92/Monat für eine Einzelperson und $19/Monat als Add-on. "Sales Premium" kostet: $131/Monat für einen Einzelbenutzer, und "Microsoft Relationship Sales" ist für $134/Monat erhältlich.

Das Paket "Finanzen" kostet $172,5/Monat/Benutzer und $29/Benutzer/Monat als Add-on. Die "Projektmanagement"-Tools kosten $116,5/Benutzer/Monat und $29,14/Benutzer/Monat als Zusatzabonnement.

Dynamics 365 bietet spezielle Abonnementpläne für kleine und mittlere Unternehmen, um deren Vertriebsprozesse zu beschleunigen. "Business Central Essentials" kostet $68/Benutzer/Monat, "Business Central Premium" ist für $97,2/Benutzer/Monat erhältlich, "Customer Service Professional" kostet $48,6/Benutzer/Monat und "Sales Professional" kostet: $63,2/Benutzer/Monat.

2. SugarCRM

Ein weiteres Highlight ist SugarCRM, mit Kunden wie IBM, Audi oder Zurich, das über eine einfache Benutzeroberfläche und eine intuitive Personalisierungsplattform verfügt und zwei Arten von CRM anbietet, die an jeden Benutzer angepasst sind: ein CRM für KMU und ein Business-CRM für große Unternehmen oder multinationale Konzerne.

Starten Sie mit SugarCRM🔥

SugarCRM Funktionen

SugarCRM ist eine benutzerfreundliche Plattform, die auf Open-Source-Technologien wie JavaScript und PHP aufbaut, um mobile Computerlösungen zu ermöglichen. Es hilft Unternehmen, bessere berufliche Beziehungen aufzubauen, effizienter zu arbeiten und den gesamten Kundenlebenszyklus zu integrieren. SugarCRM verfügt über eine Cloud-Portabilität, die es Ihnen ermöglicht, Daten je nach Marktbedingungen mit minimalen Unterbrechungen zwischen öffentlichen und privaten Clouds zu wechseln.

Hier sind einige unvergleichliche Funktionen von SugarCRM:

• Zuckermarkt: SugarCRM bietet ein All-in-One-Tool für die Marketingautomatisierung, das eingehende Leads automatisch nach dem Engagement des Kunden priorisiert. Außerdem erkennt es sich wiederholende Aufgaben und vermeidet sie, um sicherzustellen, dass ein Maximum an Arbeit geleistet wird: in einem Minimum an Zeit. 
• Erzielung von Einnahmen: SugarCRM generiert Einnahmen für jede Marketingkampagne, damit Sie wissen, wo Ihre Mittel eingesetzt werden und ob sie die gewünschten Ergebnisse bringen.
• Integration von Google Ads: Benutzer können auf die Google Ads-Verwaltungstools im Sugar Market zugreifen und geschickte Kampagnen erstellen, um einen neuen Kundenstamm anzusprechen, während sie gleichzeitig ihre bestehenden Kunden im Auge behalten.
• Benutzerfreundlichkeit: SugarCRM ist aufgrund der Multi-API-Zugänglichkeit äußerst einfach anzupassen. Benutzer können von ihrem bestehenden CRM-Dienst zu SugarCRM wechseln, indem sie die APIs verbinden, was zu einer hohen Akzeptanzrate führt. Sie können die Menüleiste und die Homepage personalisieren, um schnell auf eingehende Anfragen zu reagieren.
• Asset-Bibliothek: SugarCRM vereinfacht den Prozess des Hochladens, Verwaltens und Speicherns von Assets, die in E-Mails, auf der Unternehmenswebsite und in anderen Marketingunterlagen verwendet werden können, mit der Asset-Bibliothek. Sie unterstützt verschiedene Dateitypen wie Bilder, Dokumente, Audios, Gifs und CSS. Benutzer können SugarCRM mit anderen Content-Management-Systemen mit vorgefertigten Vorlagen integrieren, um eine robustere Bibliothek zu erhalten.
• Vertriebsautomatisierung: Das Vertriebstool von SugarCRM bietet mit seinen KI-gestützten Tools genaue Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses. Sie können Ihr Marketingverhalten und Ihren Verkaufsprozess entsprechend ändern, um mehr Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus bietet SugarCRM auch automatisierte Vorgänge zur Nachverfolgung potenzieller Kunden außerhalb der Geschäftszeiten, bis ein Vertriebsmitarbeiter mit der Aufgabe betraut wird. Sie können SugarBPM nutzen, um Preisangebote zu überprüfen, indem Sie Ihre Dienstleistungen mit denen anderer Unternehmen vergleichen und eine faire Bewertung Ihres Produkts erhalten.
• Plattform zur Kundenbetreuung: SugarCRM ermöglicht es Unternehmen, Kundenbeschwerden hervorzuheben und die Situation schnell zu bereinigen. Es bietet eine wissensbasierte Plattform: die so angepasst werden kann, dass Kunden kleinere Probleme selbst lösen können. Die Serviceplattform von SugarCRM weist die Fälle automatisch dem qualifiziertesten Vertreter zu, indem sie die bisherige Arbeit analysiert.

SugarCRM Preisgestaltung

SugarCRM bietet 4 Preisoptionen, abhängig von den Produkten, die Sie wählen.

Das Marketing-Tool "Sugar Market" kostet $1000/Monat und kann von einer unbegrenzten Anzahl von Benutzern genutzt werden.

Das Vertriebsautomatisierungstool "Sugar Sell" kostet $80/Monat/Nutzer und bietet 60 GB Speicherplatz sowie telefonischen Support.

Das Kundenservice-Tool "Sugar Serve" kostet $80/Monat/Benutzer und hilft Ihnen, Kunden reibungslos zu unterstützen.

Sugar Enterprise" bietet ein allgemeines Abonnement zu einem Preis von $85/Monat/Nutzer. Es bietet SQL-basierte Berichte und SugarBPM.

Der "Sugar Professional"-Tarif kostet $52/Monat/Nutzer und bietet eine CRM-Lösung für kleine Unternehmen.

3. Sage CRM

Sage ist ein Unternehmen, das über eine Vielzahl von Tools aller Art verfügt: Buchhaltung, Rechnungsstellung, Finanzen, Lagerhaltung, Fertigung, Lohnbuchhaltung, Mitarbeiter und vieles mehr. Unter ihnen sticht Sage CRM hervor, eine der beliebtesten Optionen auf dem Markt, die nicht als einfach intuitiv, sondern als praktisch zu bezeichnen ist (wenn Sie erst einmal wissen, wie die Funktionsmechanismen funktionieren).

Starten Sie mit SageCRM🔥

Sage CRM-Funktionen

Sage CRM ist eine hochgradig konfigurierbare, offene Software, die es Unternehmen ermöglicht, sie für verschiedene Zwecke einzusetzen. Sie bietet verschiedene Tools und Integrationen, die sich positiv auf Ihre Vertriebs- und Marketingkampagnen auswirken und gleichzeitig die Daten des Unternehmens in geordneter Weise verwalten. Mit Sage CRM können Sie Ihre Produkte besser verstehen und die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen, was die Chancen auf einen neuen Kunden erhöht.

Hier finden Sie einige faszinierende Funktionen von Sage CRM:

• Opportunity Management: Sage CRM ermöglicht es Benutzern, mehrere Unternehmen mit einer einzigen Verkaufschance zu verbinden und Doppelarbeit zu vermeiden. Es verarbeitet die Daten vom Stadium des Interessenten bis hin zu seinem kompletten Zyklus mit einzigartigen Workflows und hilft dabei, qualifizierte Leads in legitime Verkaufschancen zu verwandeln. Sage CRM bietet die Möglichkeit, ungeprüfte Informationen unter Quarantäne zu stellen, die von Vertriebsmitarbeitern überprüft werden können.
• Vertriebs- und Marketingberichte: Mit Sage CRM können Sie wertvolle Berichte auf der Grundlage von Kundendaten erstellen und weitergeben. Es stehen mehrere vordefinierte Berichte zur Verfügung, die verschiedene Vertriebskennzahlen anzeigen, und Sie können benutzerdefinierte Parameter für mehr Genauigkeit einstellen. Es hilft Benutzern aus verschiedenen Abteilungen Ihres Unternehmens, detaillierte Einblicke in ihre Arbeit und ihre Kunden zu erhalten. Sage CRM verbessert die Effektivität Ihrer Marketingkampagnen, indem es Sie über die vorteilhaftesten Lead-Quellen informiert, so dass Sie Ihre Bemühungen auf die richtige Werbung konzentrieren können.
• MailChimp Integration: Sage CRM kann mit MailChimp integriert werden, um E-Mail-Marketing-Kampagnen durch gezielte Ansprache einer bestimmten Zielgruppe zu verstärken. Die Benutzer können sehen, wie effektiv die Marketingstrategie ist und sie entsprechend ändern, um eine bessere Kundenbindung zu erreichen. Das kann neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen und bestehende Beziehungen stärken.
• Kundenbetreuung: Sage CRM verbessert den Kundenservice sowohl aus der Sicht des Teams als auch aus der Sicht des Einzelnen drastisch. Sie können die Lösungszeit für bestimmte Beschwerden analysieren, Fälle aufgrund Ihrer Erfahrung an besser geeignete Kundenbetreuer weiterleiten, Lösungen überprüfen und über die Wissensdatenbank auf frühere Tickets zugreifen, um ein aktuelles Problem zu referenzieren.
• Handlungsfähige Berichte: Sage CRM zeichnet Informationen zu jedem Klick und jeder Abmeldung auf, so dass Sie den Kunden entsprechend mit einer automatisierten Nachricht oder E-Mail ansprechen können. So können Sie einen verlorenen Lead zurückgewinnen oder einen interessierten Kunden sofort nachfassen, um die Oberhand im Verhandlungsprozess zu gewinnen.
• Kollaboration: Sage CRM vereinfacht die Kommunikation zwischen dem Marketing- und dem Vertriebsteam und ermöglicht es den Mitarbeitern, bei Projekten zusammenzuarbeiten. Sie können die neuesten Updates zum Verkaufsprozess oder zu Marketingvorhaben mit den entsprechenden Teammitgliedern teilen und problemlos konstruktive Ideen zur Verbesserung des Unternehmens austauschen.

Sage CRM Preisgestaltung

Sage CRM bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen, die sich an Ihren geschäftlichen Anforderungen orientieren. Klicken Sie auf die Registerkarte "Rückruf anfordern", um von einem Kundenbetreuer kontaktiert zu werden, geben Sie einige grundlegende Informationen ein und lassen Sie sich ein Preisangebot für Ihre CRM-Anforderungen erstellen.

4. Netsuite

Die NetSuite Customer Relationship Management Software ist ein Cloud-basiertes CRM, das eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden in Echtzeit bietet. NetSuite CRM bietet einen kontinuierlichen Informationsfluss über den gesamten Lebenszyklus eines Kunden, von der Kontaktaufnahme bis zur Verkaufschance, dem Auftrag, der Erfüllung, der Erneuerung, dem Up-Sell, dem Cross-Sell oder dem Support.

Starten Sie mit Netsuite🔥

NetSuite Funktionen

NetSuite hat sich in den letzten Jahren entwickelt und war eines der ersten cloudbasierten ERP+CRM-Systeme. Es handelt sich um eine mandantenfähige SaaS-Lösung, die kleinen und mittleren Unternehmen mit anpassbaren Arbeitsabläufen hilft, schneller zu wachsen. NetSuite bietet mit seinen Cloud-basierten Anwendungen, die die Produktivität Ihres Unternehmens verbessern, eine unübertroffene Transparenz und Kontrolle über Ihr gesamtes Unternehmen.

Hier finden Sie einige faszinierende Funktionen, die NetSuite einzigartig machen:

• Enterprise Resource Planning: NetSuite bietet Unternehmen die vollständige Kontrolle über Daten und Ressourcenplanung. Von der Abwicklung finanzieller Operationen bis zur Verarbeitung auftragsbezogener Informationen können Sie mit dem ERP von NetSuite alle manuellen Arbeitsabläufe automatisieren. Mit ERP können Sie die Produktivität eines Unternehmens steigern, da es eine klare Sicht auf jeden Geschäftsvorgang bietet.
• Global Business Management: Die globale Geschäftsverwaltung von NetSuite bietet einen unvergleichlichen Einblick in den Betrieb in Echtzeit. Es ermöglicht multinationalen Unternehmen, die Komplexität aufgrund von Währungsunterschieden, Steuerrichtlinien und Rechtskonformität zu bewältigen. Solche Organisationen müssen in regionalen Bereichen konsolidieren und dabei das Wesen des Unternehmens bewahren, und GBM macht dies möglich.
• Sales Force Automation: NetSuite ermöglicht die Automatisierung von Verwaltungsvorgängen und Verkaufsvorgängen, wodurch die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter verringert wird. Sie können potenzielle Probleme erkennen, Finanzprognosen erstellen und die Leistung der Mitarbeiter verfolgen, um einen besseren Überblick über Ihre Geschäftsaktivitäten zu erhalten.
• OpenAir: OpenAir von NetSuite optimiert die Ressourcen und die Zuteilung von Mitarbeitern je nach den für eine bestimmte Aufgabe erforderlichen Fähigkeiten. OpenAir erstellt verschiedene Szenarien für jeden Lead, um den Umsatz zu maximieren und die Chancen auf eine Verkaufschance zu verbessern. Sie können die Kundenansprache automatisieren und OpenAir den richtigen Mitarbeiter für jede Interaktion auf der Grundlage früherer Arbeiten und günstiger Bedingungen auswählen lassen.
• SuiteCommerce: NetSuite hilft E-Commerce-Unternehmen, Online-Bestellungen automatisch im Back-End zu aktualisieren, um sie zentral zu verwalten und die Bearbeitungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Genauigkeit zu erhöhen. SuiteCommerce ermöglicht B2B- und B2C-Websites die Vereinheitlichung von Front-End und Back-End, um manuelle Vorgänge zu beseitigen und die Kundenbindung zu erhöhen.
• Verwaltung von Stundenzetteln: NetSuite unterstützt Projektmanager bei der Überprüfung von zeitbasierten Aufgaben und der Erfassung der Arbeitszeiten von Mitarbeitern. Sie können relevante Informationen wie "Startdatum", "Erledigte Arbeit" und "Geschätzte Fertigstellungszeit" einsehen, um sich einen Überblick über die Leistung zu verschaffen. Außerdem können Sie über die Zeiterfassung Aufgaben neu zuweisen, um Projekte dringend zu beenden.
• Projektanalyse: NetSuite bietet Analysetools, die gleichzeitige Aktualisierungen für jeden von Ihrem Unternehmen erbrachten Service liefern. Sie können jeden Lead einzeln verfolgen, um ein besseres statistisches Verständnis für die Anforderungen des Kunden zu erhalten. Außerdem können Sie über NetSuite Berichte mit Kollegen austauschen, um sicherzustellen, dass alle mit dem Projektfortschritt einverstanden sind.

NetSuite Preisgestaltung

NetSuite bietet keinen allgemeinen Abonnementplan an, und die Benutzer müssen ein Formular ausfüllen, in dem sie ihre Anforderungen, die Unternehmensgröße und ihr Budget angeben. Danach werden Sie kontaktiert: von einem Kundenbetreuer, der Ihnen die besten anpassbaren Tools für Ihre organisatorischen Anforderungen vorschlägt.

5. Zoho CRM

Zoho CRM ist ein Tool, das Salesforce sehr ähnlich ist und über verschiedene Tools und Funktionen verfügt, die Sie je nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens nutzen können. Es gibt eine Reihe von kostenlosen Optionen und kostenpflichtigen PRO-Versionen, die Sie je nach Bedarf bewerten können. Einer seiner großen Vorteile ist, dass es mit einer Vielzahl von anderen Tools integriert werden kann, die nicht unbedingt komplementär zu seiner Verwendung sind.

Starten Sie mit ZohoCRM🔥

Zoho CRM Funktionen

Zoho CRM ist eine robuste Software, die alle Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllt, vom Geschäftsabschluss über die Verwaltung von Unternehmensdaten bis hin zur Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen. Es bietet CRM-Lösungen, die auf die Nische und die Größe Ihres Unternehmens abgestimmt sind, um eine ideale Vertriebserfahrung zu ermöglichen, was es zu einem der begehrtesten CRM-Tools auf dem Markt macht. Zoho CRM löst einzigartige Geschäftsszenarien in kürzester Zeit und liefert überzeugende Ergebnisse.

Hier finden Sie eine große Auswahl an Funktionen von Zoho CRM:

• Canvas Design Studio: Jedes Unternehmen hat andere Anforderungen, also ist es seltsam, warum Sie nicht in der Lage sein sollten, Ihre Softwareerfahrung zu personalisieren. Mit Zoho CRM können Sie Ihre Homepage, die Registerkarten und die Menüleiste mit dem Canvas Design Studio neu gestalten. Sie können Ihrer CRM-Software einen ästhetischen Hintergrund verleihen und effizient arbeiten, indem Sie die häufig aufgerufenen Registerkarten auf Ihrer Startseite platzieren.
• Journey Orchestrierung: Mit Zoho CRM können Benutzer Flussdiagramme erstellen, die je nach Antwort den nächsten Schritt in der Customer Journey bestimmen. Zoho Command Centre bietet potenziellen Kunden und bestehenden Kunden ein einzigartiges interaktives Erlebnis, indem es die Absichten des Kunden analysiert.
• Omnichannel: Zoho CRM integriert alle Ihre Kommunikationsquellen in einer Plattform und sorgt für einen reibungslosen Ablauf bei eingehenden Leads. Außerdem können Sie Webkonferenzen abhalten, Serviceportale und Live-Chats einrichten, mit Kollegen zusammenarbeiten und Echtzeit-Updates innerhalb des Omnichannel erhalten.
• Sales Enablement: Zoho CRM bietet eine Fülle von Optionen für Vertriebstools und ermöglicht es Ihnen, jede vertriebsbezogene Aktivität bequem durchzuführen. Es verschafft Ihnen einen besseren Einblick in die Kundeninteraktionen und stärkt Ihr Geschäftsportal, indem es sich ständig an die vorher eingegebenen Befehle hält. Sie können bestimmte Leads priorisieren, Benachrichtigungen über Opportunities erhalten und eine Dokumentenbibliothek aufbauen, um den Vertriebsmitarbeiter bei Verhandlungen zu unterstützen.
• Leistungsmanagement: Mit Zoho CRM können Sie Ihren Mitarbeitern Ziele setzen, um sie zusätzlich zu motivieren und ihre Leistung mit dem SPM-Tool zu verfolgen. Sie können Kunden auch nach Region, Budget und benötigten Dienstleistungen klassifizieren. Außerdem können Sie mit mehreren Währungen arbeiten und die Wechselkurse sehen, die Ihr Geschäft unterstützen können.
• Entwicklerplattform: Die Entwicklerplattform von Zoho CRM hilft Ihnen, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erstellen, ohne dass Sie viel programmieren müssen. Sie können Ihre Daten aus verschiedenen Anwendungen integrieren und vereinheitlichen, Automatisierungen erstellen und Deluge-Codes zur Konfiguration des CRM ausführen. Es ist eine perfekte Plattform, die Ihren Entwicklern hilft, sich mit CRM-Diensten vertraut zu machen und spannende Produkte zu entwickeln.

Zoho CRM Preisgestaltung

Zoho CRM bietet Abonnementpläne für jedes Unternehmen, ob klein, mittelgroß oder groß.

Der " Standard"-Plan kostet: ₹1300/Monat/Nutzer. Es bietet benutzerdefinierte Dashboards, mehrere Pipelines und die Erstellung von 1 Canvas-Design.

Der "Professional" Plan kostet: ₹2100/Monat/Nutzer. Es bietet SalesSignals, Validierungsregeln und eine Bestandsverwaltung.

Der "Enterprise"-Plan kostet: ₹3000/Monat/Benutzer. Es bietet ein CommandCenter, ein Multi-User-Portal und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten.

Der "Ultimate"-Plan kostet: ₹3200/Monat/Nutzer. Er bietet erweiterte Funktionsbeschränkungen, Zoho Analytics und 25 anpassbare Canvas-Designs.

Kleine Unternehmen können sich für "Bigin" von Zoho entscheiden, zum Preis von ₹550/Monat/Nutzer.

Es gibt auch eine kostenlose Version von Zoho CRM, die wichtige Verwaltungstools bietet.

Warum überhaupt ein CRM verwenden?

Jedes Unternehmen muss sich dem Wettbewerb stellen, wenn es darum geht, Geschäfte abzuschließen und ein Publikum durch Marketingkampagnen anzulocken. Es ist wichtig, dass Sie Ihre finanziellen Möglichkeiten kennen, um eine höhere Gewinnspanne aus dem Verkauf zu erzielen und effektive Werbestrategien zu entwickeln. Mit einem speziellen System, das Ihre Vertriebs- und Marketingteams unterstützt, kann Ihr Unternehmen schnell wachsen und sich auf dem Markt etablieren.

CRM hilft Ihrem Unternehmen, sein wahres Potenzial auszuschöpfen, indem es die Lead-Generierung steigert und die Beziehung zu potenziellen Kunden aufrechterhält. Es unterstützt Ihre Vertriebsmitarbeiter bei Verhandlungen, indem es die relevanten Kundendaten bereitstellt. So können sie den Lead zum Kaufabschluss führen.

Warum sollten Sie ein CRM für die Vermögensverwaltung nutzen?

Eine neue Generation von Anlegern verändert die Landschaft der Finanzplanung und verlangt nach einer intuitiven, personalisierten, proaktiven und digitalen Erfahrung.

Standardisierte digitale Prozesse sorgen dafür, dass sich die Finanzplanung wie eine Vorschrift anfühlt. Neue Anleger sind dann unsicher, ob Ihre Anlagestrategie die richtige für sie ist, und es ist schwer, Kunden zu binden und zu halten.

Vermögensverwalter brauchen ein Tool, das ihnen ein außergewöhnliches Kundenerlebnis durch tiefere Einblicke in ihre Kunden ermöglicht. CRM ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden auf einen Blick zu kennen, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten und Ihrem Unternehmen einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu verschaffen.

CRM bietet Unternehmen eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden, um personalisierte Erlebnisse über alle Berührungspunkte hinweg zu liefern, ermöglicht es Kunden, die Interaktionsplattform zu wählen und nahtlos zwischen den Kanälen zu wechseln, ohne den Kontext zu verlieren oder neu zu beginnen.

Unternehmen können Informationen aus unterschiedlichen Quellen vereinheitlichen und gleichzeitig leistungsstarke Datenvisualisierungen nutzen, um das Kundenportfolio und die Kundenreise darzustellen. Sie können maßgeschneiderte Anlageberatung, gezielte Produktempfehlungen und einen reaktionsschnellen, auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnittenen Kundenservice anbieten und so die Upsell- und Cross-Sell-Performance verbessern.

CRM für das Wealth Management, eine Zusammenfassung

CRM verfolgt Interaktionsdetails, um zukünftiges Verhalten vorherzusagen, verborgene Bedürfnisse aufzudecken und den besten Zeitpunkt zu bestimmen, um Kunden Dienstleistungen und Produkte anzubieten. Durch die Umwandlung Ihrer reichhaltigen Kundendaten in Handlungseinblicke versetzt CRM Sie in die Lage, jedem Kunden eine hochwertige personalisierte Vermögensverwaltungsberatung zu bieten.

Microsoft Dynamics 365 bietet KI-gestützte Tools, um Ihre Finanzgeschäfte durch wertvolle Einblicke zu verbessern. Es ist unser Vorschlag für ein CRM, das für die Vermögensverwaltung geeignet ist. Besuchen Sie die Website, um loszulegen.