5 mejores CRM para consultoras

Por lo tanto, usted está en el mercado para un CRM que se adapta a los consultores.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes. Así que esa será la opción "no puede equivocarse". 

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

El mejor CRM específico para consultores

Las empresas de consultoría dependen de la adquisición de nuevos clientes potenciales y del fortalecimiento de las relaciones con los clientes existentes para crecer. A CRM está especializado en almacenar clientes potenciales de varias fuentes integradas, ordenarlos según su prioridad y enviar mensajes automatizados. Eche un vistazo a los siguientes productos para elegir el mejor CRM para consultoras:

1. Pipedrive 

La herramienta CRM de Pipedrive es intuitiva y fácil de usar, y proporciona una gran cantidad de datos de interés y previsiones de futuro sobre sus clientes y sus interacciones. Es una herramienta muy enfocada al área de ventas, no tanto al marketing, y tiene una suscripción de pago. Actualmente, algunos de sus clientes son Amazon, Skyscanner o Vimeo. La hemos probado para hacer un vídeo educativo en Youtube y hemos planteado una oferta especial para los lectores de Marketing4eCommerce de 1 mes de prueba gratis (normalmente 14 días) y 25% de descuento en la primera compra. Puede aprovecharla en este enlace.

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Características de Pipedrive

Pipedrive facilita las tareas relacionadas con las ventas mediante la obtención de clientes potenciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y hace hincapié en la oportunidad adecuada para que pueda convertirla en un acuerdo desde el canal de ventas. Pipedrive cuenta con una interfaz flexible y fácil de usar que simplifica la transición a la herramienta CRM para empresas, disminuyendo la carga de trabajo del equipo de ventas.

Estas son algunas de las funciones que ofrece Pipedrive:

• Gestión de clientes potenciales: Pipedrive ofrece un canal de ventas poco sofisticado con varias funcionalidades que proporcionan una experiencia de ventas totalmente visual para mejorar la eficiencia y cerrar acuerdos más rápidamente. Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las oportunidades a través de todas las etapas del embudo de ventas y personalizar el panel de control para mover todos los clientes potenciales en un solo lugar para una interacción y priorización más fluidas. Además, Pipedrive pone a disposición de los usuarios un mentor de ventas impulsado por IA para obtener perspectivas personalizadas.
• Seguimiento de la comunicación: Pipedrive permite a las empresas gestionar los contactos y agruparlos en "Personas" y "Organización" para que el representante de ventas conozca el papel de los clientes en la empresa y se dirija a ellos en consecuencia. Pipedrive proporciona una representación visual del historial de llamadas y otros modos de comunicación con el cliente dando una ventaja a su empresa en las negociaciones. También puede realizar llamadas telefónicas salientes dentro de Pipedrive y vincularlas automáticamente con los contactos pertinentes.
• Sistema de automatización de ventas: Pipedrive permite a los usuarios automatizar todos los procesos de ventas y llevar su negocio al siguiente nivel. Se le notificará: lo antes posible sobre cualquier cambio en las fases de los clientes potenciales y en la configuración de la cuenta para evitar un uso indebido de su CRM. La automatización de Pipedrive envía notificaciones personalizadas a los clientes en el momento adecuado para aumentar las posibilidades de conseguir el compromiso y cerrar con éxito un trato.
• Perspectivas e informes: Puede crear campos personalizables para informes analíticos relativos a acuerdos, clientes potenciales, ingresos y actividades, y añadirlos al panel de control para un acceso rápido. Pipedrive también ofrece servicios de gestión de empleados para crear objetivos para equipos e individuos. Ayuda a evaluar el rendimiento y a asignar las tareas en función de los méritos, lo que aumenta las posibilidades de obtener un resultado positivo en cada oportunidad de venta.
• Privacidad y seguridad: Pipedrive ofrece un panel de seguridad dedicado para dar a los usuarios un control y una transparencia completos sobre los permisos de usuario y la configuración de privacidad. Puede ver cuántos usuarios han iniciado sesión en la cuenta de Pipedrive y evitar que entidades malintencionadas se apoderen de sus datos. Además, puede ver cómo se ha alterado recientemente la contraseña, los dispositivos que utilizan su cuenta y si ha habido algún intento de cambiar la configuración de administración.

Precios de Pipedrive

Pipedrive tiene 4 opciones de precios para que los usuarios elijan en función de sus necesidades.

El plan "Esencial" tiene un precio de $15/mes y ofrece a los usuarios acceso a la gestión de canalizaciones, la atención al cliente y la importación de datos.

El plan "Avanzado" tiene un precio de $29/mes y ofrece todas las funciones de "Esencial" más la programación de correos electrónicos, el seguimiento de clics y la creación de flujos de trabajo.

El plan "Profesional" tiene un precio de $59/mes y ofrece todas las funciones de "Avanzado" más el seguimiento de llamadas, la creación de documentos y la previsión de ingresos.

El plan "Enterprise" tiene un precio de $119/mes y da acceso a todas las funciones de Pipedrive.

Puede obtener complementos para sacar el máximo partido de la suscripción a Pipedrive CRM.

2. Bitrix24

Bitrix24 es un CRM gratuito repleto de herramientas de gestión de clientes, soporte y funciones de automatización de marketing. Disponible en la nube y localmente, para dispositivos móviles y ordenadores de sobremesa. Incluye todas las herramientas esenciales: embudos de ventas, gestión de canales, informes de ventas, vista de 360 grados del cliente, soporte de ventas repetidas y automatización de ventas.

Además, viene con docenas de integraciones disponibles, y también puede crear sus propias aplicaciones utilizando su API REST.

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Características de Bitrix24

En el mundo corporativo, la mayor parte del trabajo relacionado con el marketing se realiza de forma colectiva, y utilizar software diferente para cada tarea puede resultar costoso además de ineficaz. Bitrix24 ofrece todas las herramientas necesarias para las empresas dentro de una única plataforma y facilita la colaboración con los miembros de su equipo. Bitrix24 tiene su ecosistema virtual donde se puede abordar cada tarea con facilidad en una interfaz.

 Estas son algunas características exclusivas de Bitrix24:

• Corriente de actividad: Es el lugar más concurrido dentro de Bitrix24 y es una herramienta perfecta para comunicar los detalles del proyecto con sus empleados. Piense en ello como una plataforma de medios sociales; donde puede publicar actualizaciones del proyecto, crear encuestas, seguir etiquetas relevantes y comentar las publicaciones.
• Espacio de trabajo virtual: Es una gran herramienta de colaboración que le ayuda a conectar con los empleados a través de videoconferencias. Cada llamada puede tener hasta 48 miembros, y puede invitar a participantes que no utilicen Bitrix24. Además, puede realizar un seguimiento de las horas de trabajo y el progreso de cada empleado a través de un espacio de trabajo virtual.
• Gestión de proyectos: Bitrix24 ofrece la posibilidad de crear grupos de trabajo basados en proyectos y asignar tareas de varias maneras. Puede abordar cada proyecto de forma diferente, ordenarlos según los plazos y acumular informes.
• Bitrix24.Drive: Puede utilizar la unidad virtual dentro de Bitrix24 para mantener todos sus archivos relacionados con la empresa organizados dentro del sistema. Además, puede decidir quién tiene acceso a cada archivo y crear nuevos documentos.
• Espacio CRM: Es su ventanilla única para todas las actividades relacionadas con las ventas y el marketing. Puede personalizar las plantillas de procesos existentes o crear una nueva con la "Automatización inteligente de procesos" sin necesidad de programación. CRM Space está diseñado: específicamente para ayudarle a organizar los clientes potenciales y automatizar los procesos de forma lúcida.
• Inteligencia de ventas: Aquí puede gestionar las fuentes de tráfico y ver el ROI de cada plataforma. Es una herramienta perfecta para evaluar su estrategia de marketing y ver qué fuentes generan más tráfico. Los usuarios pueden conectar el sitio web de su empresa y obtener información sobre cada cliente potencial a través de Sales Intelligence.
• Bitrix24.Sites: Bitrix24 tiene una herramienta de creación de sitios web incorporada que es de fácil acceso y ofrece varias plantillas para elegir. Puede navegar a través de los diseños de acuerdo a su nicho de negocio o utilizar una plantilla vacía para diseñar un sitio web desde cero.
• Campañas de marketing: Bitrix24 le permite dirigirse a un público específico a través de las redes sociales, teléfono y correo electrónico. La herramienta de marketing CRM identificará a los clientes genuinos y le ayudará a conectar con clientes potenciales.

Precios de Bitrix24

Bitrix24 ofrece actualmente 4 opciones de precios para los usuarios interesados en sacar el máximo partido de los servicios CRM.

El plan "Gratuito" es el mejor para los nuevos usuarios que quieren acostumbrarse al software CRM y no cuesta absolutamente nada.

 El plan "Básico" tiene un precio de 49 euros al mes y ofrece servicio de atención al cliente junto con algunas herramientas sencillas de colaboración. 

El plan "Estándar" ofrece herramientas de colaboración avanzadas y un aumento de la capacidad de usuarios. Su precio es de 99 euros al mes.

El plan "Profesional" vale 199 euros/mes y desbloquea todas las características de Bitrix24. Puede añadir un número ilimitado de usuarios, lo que lo hace adecuado para empresas establecidas.

3. HubSpot

HubSpot es una de las herramientas CRM más conocidas del mundo y una de las referencias indiscutibles en el campo del inbound marketing. La funcionalidad CRM de Hubspot le permite gestionar todas las actividades de marketing y ventas como mejor le convenga. Por ejemplo, nos permite agrupar por campañas que generan informes detallados de métricas sobre el retorno real de la inversión en todo el embudo de conversión experimentado.

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Hubspot Características

Hubspot es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Hubspot cuenta con cinco módulos: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones y Marketing, por lo que puede incluirlos en el paquete según los requisitos de su empresa.

Estas son algunas de las impresionantes características disponibles en Hubspot:

• Herramientas SEO: Hubspot es uno de los pocos servicios de CRM que proporciona análisis relacionados con SEO para el contenido de su sitio web. Una vez que integre el sitio web de su empresa con Hubspot, éste lo escaneará automáticamente y le recomendará una mejor optimización. Alternativamente, puede pegar la URL de su sitio web y obtener un informe SEO.
• Herramientas de creación de contenidos: Puede crear nuevas entradas de blog para su sitio web y editar las existentes simplemente integrando el sitio web con CRM. Hubspot registra todos los comentarios y ediciones realizados en el contenido original, por lo que siempre estará al tanto de los cambios. Además, puede utilizar el editor para iniciar un nuevo blog y añadir imágenes relevantes.
• Funcionalidad CPQ: Todas las empresas necesitan crear cotizaciones de productos o servicios para ayudar a los representantes de ventas en las negociaciones. Hubspot le permite hacerlo dentro del CRM con su "Herramienta de Cotizaciones". Puede añadir el precio unitario, ofertas de descuento, condiciones, términos del reglamento o cualquier otra información que beneficie al comprador y al proceso de venta.
• Herramientas de campaña: Hubspot cuenta con varias herramientas de automatización relevantes que permiten una interacción fluida con los clientes y organizan el flujo de trabajo. Puede realizar publicaciones en las redes sociales, enviar correos electrónicos personalizados y ejecutar campañas de búsqueda de pago para conseguir clientes potenciales. Es una colección única con todas las herramientas de marketing necesarias y un gran complemento para las grandes empresas. 
• Informes de atribución de contactos: Hubspot puede ayudar a su equipo directivo a comprender la última tendencia relacionada con los procesos de venta de los clientes e identificar las fuentes que influyeron en su decisión. Puede personalizar los parámetros de atribución para obtener diferentes perspectivas de su negocio y reconocer las actividades de creación de mercado.
• Automatización de la calidad de los datos: Le permite automatizar propiedades como; hora, fecha y añadir nuevas automatizaciones para gestionar los leads entrantes rápidamente. Hubspot seguirá todas las instrucciones preintroducidas y dará un recordatorio cada vez que encuentre una oportunidad prometedora.

Precios de Hubspot

Hubspot le ofrece la opción de crear un plan de suscripción personalizado añadiendo los servicios requeridos. Alternativamente, puede elegir entre los paquetes existentes y obtener una suscripción general. El plan "Starter" cuesta $45/mes y ofrece funciones fundamentales de marketing y ventas. El plan "Profesional" comienza en $1600/mes con herramientas avanzadas de marketing y software de atención al cliente. El plan "Enterprise" ofrece todas las características disponibles de Hubspot y tiene un precio: a $4000/mes, con el precio fijado para subir a $5000/mes a partir del 1 de diciembre de 2021.

4. Netsuite

El software de gestión de las relaciones con los clientes NetSuite es un CRM basado en la nube que ofrece una visión de 360 grados de sus clientes en tiempo real. NetSuite CRM proporciona un flujo continuo de información a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, desde el liderazgo hasta la oportunidad, la orden de venta, el cumplimiento, la renovación, la venta ascendente, la venta cruzada o el soporte.

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Características de NetSuite

NetSuite se ha desarrollado en los últimos años y fue uno de los primeros sistemas ERP+CRM basados en la nube. Es una solución SaaS multi-tenant que ayuda a las pequeñas y medianas organizaciones a crecer más rápido con flujos de trabajo personalizables. NetSuite proporciona una visibilidad y un control inigualables de todo su negocio con sus aplicaciones basadas en la nube que mejoran la productividad de la organización.

He aquí algunas características fascinantes que hacen que NetSuite sea único:

• Planificación de recursos empresariales: NetSuite proporciona a las empresas un control total sobre los datos y la planificación de recursos. Desde la gestión de las operaciones financieras hasta el procesamiento de la información relacionada con los pedidos, puede automatizar todos los flujos de trabajo manuales con el ERP de NetSuite. Puede aumentar la productividad de una organización con ERP ya que proporciona una visión clara de cada procedimiento empresarial.
• Gestión empresarial global: La gestión empresarial global de NetSuite proporciona una visibilidad inigualable de las operaciones en tiempo real. Permite a las empresas multinacionales gestionar las complejidades debidas a las diferencias de divisas, las políticas fiscales y la conformidad legal. Este tipo de organizaciones necesitan consolidarse en áreas regionales al tiempo que se adhieren a la esencia de la empresa, y GBM lo hace posible.
• Automatización de la fuerza de ventas: NetSuite permite automatizar las acciones administrativas y las operaciones de venta, reduciendo la carga de trabajo de los empleados. Puede identificar posibles problemas, crear proyecciones financieras y realizar un seguimiento del rendimiento de los empleados para tener una mejor perspectiva de las actividades de su empresa.
• OpenAir: OpenAir de NetSuite optimiza los recursos y la asignación de empleados en función de las habilidades necesarias para una tarea concreta. OpenAir crea varios escenarios para cada cliente potencial con el fin de maximizar los ingresos y mejorar las posibilidades de conseguir una oportunidad. Puede automatizar la captación de clientes y dejar que OpenAir elija al empleado adecuado para cada interacción basándose en trabajos anteriores y en condiciones favorables.
• SuiteCommerce: NetSuite ayuda a las empresas de comercio electrónico a actualizar automáticamente los pedidos en línea al back-end para gestionarlos de forma centralizada y reducir el tiempo de procesamiento al tiempo que aumenta la precisión. SuiteCommerce permite a los sitios web B2B y B2C unificar el front-end y el back-end para eliminar las operaciones manuales y conseguir un mayor compromiso de los clientes.
• Gestión de hojas de horas: NetSuite ayuda a los gestores de proyectos a revisar las tareas basadas en el tiempo y a registrar las horas de trabajo de los empleados. Puede ver información relevante como "Fecha de inicio", "Trabajo realizado" y "Tiempo estimado de finalización" para obtener una visión general del rendimiento. Además, puede reasignar tareas a través de la Gestión de Horarios para terminar los proyectos con urgencia.
• Análisis del proyecto: NetSuite ofrece herramientas analíticas que proporcionan actualizaciones concurrentes para cada servicio prestado por su organización. Puede realizar un seguimiento individual de cada cliente potencial para obtener una mejor comprensión estadística de los requisitos del cliente. Además, puede compartir informes con sus colegas a través de NetSuite para asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo con el avance del proyecto.

Precios de NetSuite

NetSuite no ofrece un plan de suscripción general, y los usuarios tienen que rellenar un formulario mencionando sus requisitos, el tamaño de su empresa y su presupuesto. Una vez hecho esto, será contactado: por el ejecutivo de atención al cliente en relación con las mejores herramientas personalizables para sus necesidades organizativas.

5. FreshSales

FreshSales cuenta actualmente con más de 10.000 clientes satisfechos con su refrescante interfaz, que ofrece -de un vistazo- todo lo necesario sobre el flujo de clientes. Podrá disponer de información sobre conversaciones con los clientes, acuerdos, tareas y citas programadas con ellos, así como saber cómo han interactuado con la página web y el producto, entre otras muchas funciones. Además, le permite controlar a los clientes potenciales para saber cuándo es el momento clave para impactarles.

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Características de Freshsales

Freshsales proporciona una solución moderna de captación de ventas a los usuarios que desean ampliar su negocio y maximizar sus esfuerzos de marketing. La gestión de clientes potenciales requiere mucho esfuerzo y horas de búsqueda en diversas fuentes, pero Freshsales lo facilita con una transición fluida de los clientes potenciales entrantes a la siguiente fase.

Estas son algunas características dedicadas de Freshsales:

• Automatización del marketing: Freshsales le permite establecer condiciones para ver los clientes potenciales deseados y automatizar las tareas de marketing para una comunicación rápida. Además, puede crear alertas para el equipo de ventas siempre que haya avances en las negociaciones o; los clientes respondan positivamente a la actividad de marketing. Puede configurar chatbots para atender las consultas entrantes y ponerse en contacto con el cliente a través de Whatsapp, Gmail u otras fuentes de la red con la automatización del marketing.
• Gestión de acuerdos: Freshsales le permite gestionar y visualizar el proceso de ventas para convertir clientes potenciales en clientes permanentes. Puede dar prioridad a los clientes potenciales con más probabilidades de llegar a buen puerto y analizar la tasa de conversión para prever las ventas de operaciones similares en el futuro. 
• Automatización del flujo de trabajo: El proceso de ventas implica muchas tareas repetitivas que son esenciales para el funcionamiento de la empresa. La automatización del flujo de trabajo se encarga de las operaciones rutinarias para reducir la dependencia manual y aumenta la eficacia de las ventas al dividir los procesos complejos en sencillos.
• Telefonía en la nube: Llamar por teléfono es una parte vital del proceso de ventas: poner al día a los clientes sobre los últimos avances y ofertas de nuevos productos. Con Freshsales, los usuarios pueden obtener más de 90 números de teléfono virtuales para los empleados: para conectar con los clientes a través del ordenador. Puede crear notas y grabar una conversación para proporcionar un contexto completo y reasignar una tarea sin ningún problema.
• Freddy AI: Freshsales identifica los clientes potenciales y los organiza para facilitar las tareas de venta. Puede establecer instrucciones y Freddy AI se ceñirá a ellas mientras procesa la información del cliente. Le proporciona información sobre la probabilidad de cerrar el cliente potencial; así sabrá cuál debe ser el siguiente paso y podrá abordar la oportunidad sin esfuerzo.
• CPQ de producto: Puede mantener un catálogo de productos actualizado en Freshscales para dar a los clientes y al equipo de ventas una referencia sobre las características intrínsecas junto con los detalles de los precios. Además, puede hacer un seguimiento de las ventas de unidades individuales y ver qué productos tienen demanda y a qué público debe dirigirse.

Precios de Freshsales

Freshsales tiene 4 opciones de precios disponibles para las empresas que buscan ampliar sus ventas a través de CRM. La versión "Gratuita" proporciona servicios básicos de gestión sin coste alguno. El plan "Crecimiento" es una herramienta CRM con automatización que puede impulsar sus ventas y evitar las tareas respectivas; Tiene un precio de ₹999/usuario si se factura anualmente. La suscripción "Pro" le ayudará a personalizar las herramientas a su gusto y aumentar los ingresos por ventas; Cuesta ₹2799/usuario si se factura anualmente. El plan "Enterprise" le ofrece la previsión de IA para conocer las deficiencias y modificar la estrategia en consecuencia; Tiene un precio de ₹4999/usuario si se factura anualmente.

Ventajas de utilizar un sistema CRM

La implantación de un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) puede transformar la forma de trabajar de los asesores, creando un entorno más eficaz y centrado en el cliente. He aquí varias ventajas clave que subrayan el valor de los sistemas CRM para las empresas de consultoría:

Mayor eficacia

Un CRM automatiza tareas administrativas como la introducción de datos, la programación y el seguimiento, lo que permite a los asesores centrarse en las consultas a los clientes y la planificación estratégica. Esto reduce el tiempo dedicado al trabajo repetitivo, impulsando la productividad y la calidad de los servicios.

Costes reducidos

Aunque el software CRM requiere una inversión inicial, sus beneficios a largo plazo pueden superar los costes. La mejora de la eficacia y la retención de clientes suponen un ahorro significativo, lo que minimiza los gastos generales y maximiza el retorno de la inversión para las empresas de consultoría.

Mejora de la experiencia del cliente

Con datos completos sobre los clientes, un CRM ayuda a los asesores a responder rápidamente a las consultas, mejorando la satisfacción del cliente y fomentando relaciones más sólidas. Esto, a su vez, aumenta la retención y las referencias.

Procesos de venta mejorados

Los CRM agilizan los procesos de venta mejorando la generación de prospectos y proporcionando herramientas para un seguimiento eficaz. Esto acorta el ciclo de ventas, lo que permite a los asesores captar clientes potenciales de forma más eficaz.

Mejor atención al cliente

Más allá de las ventas, un CRM realiza un seguimiento del ciclo de vida del cliente, automatizando los procesos de incorporación y facturación. Esto crea interacciones fluidas y mejora la percepción de los clientes de ser valorados a lo largo de su viaje.

Características esenciales de los CRM de consultoría

En el vertiginoso entorno actual de la consultoría, contar con el sistema adecuado de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) puede marcar una diferencia significativa en el funcionamiento y el éxito de una empresa de consultoría. Las funciones esenciales de los CRM de consultoría están diseñadas para agilizar las operaciones, mejorar las relaciones con los clientes y, en última instancia, impulsar el crecimiento del negocio. Estas son las funcionalidades clave que su empresa de consultoría debe buscar a la hora de elegir un CRM:

Gestión y nutrición de clientes potenciales

Una sólida función de gestión de clientes potenciales es vital para convertirlos en clientes fieles. Los CRM de consultoría captan clientes potenciales de diversas fuentes -conferencias, referencias o consultas en línea- y los organizan de forma eficaz. Esto permite a los asesores hacer un seguimiento de los clientes potenciales, asignar la propiedad del equipo y supervisar las tasas de conversión. Las herramientas de nutrición automatizadas, como los correos electrónicos personalizados, mantienen a los clientes potenciales comprometidos, lo que aumenta las posibilidades de conversión.

Herramientas de gestión de proyectos

Una gestión eficaz de los proyectos es crucial para la entrega a tiempo y la satisfacción del cliente. Los CRM de consultoría crean perfiles de proyecto que permiten la asignación de recursos, el establecimiento de hitos y la supervisión del progreso en tiempo real. Estas herramientas mejoran la delegación de tareas, facilitan la colaboración e identifican los cuellos de botella con antelación. Las funciones para el seguimiento de las horas facturables y la racionalización de la facturación impulsan la eficacia operativa al tiempo que garantizan la transparencia del cliente.

Información y análisis basados en datos

Los CRM de consultoría proporcionan información procesable a través de herramientas avanzadas de informes y análisis. Analizar los datos de las actividades de ventas, las interacciones con los clientes y el rendimiento de los proyectos ayuda a los asesores a tomar decisiones estratégicas con conocimiento de causa. Los cuadros de mando personalizables visualizan las métricas de rendimiento y las tendencias, perfeccionando los enfoques y optimizando los recursos.

Capacidad de gestión de clientes

Centralizar la información de los clientes es clave para un servicio personalizado. Los CRM de consultoría almacenan los perfiles detallados de los clientes -información de contacto, notas sobre los proyectos y presupuestos- en un único lugar de fácil acceso. Esto mejora la comunicación y el compromiso, mientras que la automatización de los seguimientos garantiza interacciones organizadas.

Marketing por correo electrónico y gestión de campañas

Una comunicación eficaz es vital para unas relaciones sólidas con los clientes. Los CRM de consultoría incluyen herramientas de marketing por correo electrónico para gestionar campañas, desde mensajes de bienvenida hasta invitaciones a eventos. Una lista de correo electrónico organizada y las comunicaciones automatizadas impulsan el compromiso, mientras que la segmentación de la lista permite estrategias a medida.

Automatización de ofertas y propuestas

La generación rápida de presupuestos y propuestas mejora la captación de clientes. Los CRM de consultoría automatizan la creación y el envío de presupuestos, proporcionando a los clientes potenciales precios inmediatos y precisos. Esta eficacia ahorra tiempo y aumenta la competitividad.

¿Por qué utilizar un CRM?

CRM está construido para ayudarle en las tareas de ventas y a mantener varias operaciones de su negocio dentro de una única plataforma. Puede nutrir a los clientes potenciales, colocarlos en una canalización, organizar mensajes de diferentes fuentes y ver análisis visuales de ingresos, ventas, etc. 

Como empresa, es crucial hacer un seguimiento de todos los clientes para prosperar como negocio. Un CRM le ayudará a relacionarse mediante mensajes automatizados con los clientes para enviarles recordatorios u ofertas. Además, podrá registrar todas las oportunidades para futuras consultas. Reducirá la dependencia manual y unificará todas las operaciones dentro del software CRM.

¿Por qué una empresa de consultoría debería utilizar un CRM?

Una empresa de consultoría tiene que tratar regularmente con los clientes y mantener una relación fructífera. Implica estar disponible para peticiones personalizadas, organización de sesiones, citas y gestión de consultores. Realizar estas tareas en una hoja de cálculo implica el riesgo de redundancia o duplicación.

Con un CRM, puede gestionar todas las operaciones empresariales y la información de los clientes, ofrecer un servicio de atención al cliente de calidad y responder a las consultas en tiempo real con respuestas automatizadas. Coteja automáticamente los datos con fuentes integradas para que pueda facturar a los clientes al mismo tiempo. 

Además, puede separar a los clientes en la canalización según el orden de prioridad y varios parámetros más. Ayuda en la ordenación: los datos, para que no pierda ninguna oportunidad. Un CRM envía un recordatorio al representante asignado sobre un cliente potencial entrante o una respuesta para ayudarle a cerrar el trato.

Como empresa de consultoría, podrá captar más clientes y ocuparse de varias cuentas desde cualquier lugar. Todos pueden colaborar dentro del CRM para realizar tareas y celebrar reuniones.

Puede juzgar los informes de análisis para juzgar dónde se están perdiendo los clientes potenciales, el ratio beneficio-pérdida, los efectos de la campaña de marketing en varias fuentes y las operaciones financieras de la empresa.

Sus asesores se acercarán mejor al cliente si disponen de amplia información sobre la cuenta. Un CRM proporciona un perfil completo de cada cuenta dentro de la base de datos. Puede consultar cualquier archivo y obtener los detalles pertinentes.

Un CRM le proporcionará un paquete empresarial completo para gestionar todas las operaciones con rapidez y garantizar que sus representantes de ventas estén mejor preparados para las negociaciones. Como empresa de consultoría, puede ayudarle a gestionar fácilmente la afluencia de consultas y asignar tareas según la especialización.

CRM para consultores, un resumen

La consultoría requiere una rápida resolución de las solicitudes de los clientes y responder a los clientes potenciales entrantes. Un CRM simplifica las operaciones automatizando las consultas y asignándolas inmediatamente. Proporciona los detalles del cliente al representante de ventas asignado para aumentar las posibilidades de conseguir la oportunidad.

Pipedrive le permite personalizar la plataforma, especialmente para sus necesidades de consultoría. Puede acceder a las solicitudes en pipedrive y ofrecer una resolución inmediata. Es nuestra elección sugerida en esta categoría. Visite el sitio web ahora para empezar y mejorar sus relaciones con los clientes.

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