5 mejores CRM para Forex

Así pues, está buscando un CRM que se adapte a Forex.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes. Así que esa será la opción "no puede equivocarse". 

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com

Es muy completo, está bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categoría para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.

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Monday.com es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Monday.com le tiene cubierto para sus: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones, y las necesidades de Marketing.

Para más detalles, lea nuestro Revisión de Monday.com.

El mejor CRM específico para forex

Como empresa de comercio de divisas, tiene que seguir los tipos actuales del mercado, comunicarse con los clientes y realizar inversiones rentables. A CRM que le permita procesar la información con rapidez y evaluar las operaciones financieras será el complemento perfecto para esta categoría. Eche un vistazo a los siguientes productos para elegir el mejor CRM para el mercado de divisas:

1. Salesforce

Otra herramienta a destacar es Salesforce, bastante similar en la mecánica de empleo a Pipedrive, es uno de los programas CRM más populares, a pesar de tener una suscripción de pago, recomendable para grandes empresas pero no tanto para emprendedores o pymes. Es un programa que se adapta perfectamente al tamaño de su empresa, con una gran usabilidad adaptable a cualquier dispositivo y con la posibilidad de utilizarlo en cualquier lugar donde disponga de red.

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Funciones de Salesforce

Salesforce es un centro neurálgico de ventas, marketing y colaboración que permite a los usuarios realizar tareas empresariales y compartir ideas de forma inteligente. Se lanzó: en 1999 con la idea de ayudar a las organizaciones a crear relaciones duraderas con los clientes y proporcionar una transición sin problemas al software CRM. Desde entonces, Salesforce se ha consolidado como una de las herramientas CRM más solicitadas gracias a su constante esfuerzo por la innovación y sus valores filantrópicos.

Estas son algunas de las funciones que ofrece Salesforce y que pueden afectar positivamente a su experiencia empresarial:

• Servicios centrados en la industria: Salesforce proporciona servicios CRM a medida para todas las empresas, independientemente de su nicho o tamaño. Es una plataforma con múltiples funciones que permite a todos los sectores beneficiarse de su amplia gama de herramientas. Los usuarios pueden seleccionar su línea de negocio para obtener recomendaciones sobre servicios o personalizar su propio plan CRM.
• Nube de sostenibilidad de Salesforce: Salesforce permite la entrada de todos los datos de su empresa en una única plataforma, lo que facilita el análisis preciso de su huella de carbono. En la era actual, en la que la concienciación medioambiental es más importante que nunca, la nube de sostenibilidad de Salesforce le permite concebir un plan detallado para limitar las emisiones de carbono y proporcionar un informe detallado a las autoridades reguladoras de energía.
• Colaboración en Slack: Salesforce adquirió recientemente Slack y ahora los usuarios pueden integrar ambas plataformas con fines de comunicación y colaboración seguras. Slack cuenta con una interfaz única que permite a los usuarios crear flujos de trabajo distintos para cada tarea y respuestas automatizadas para mantener a los clientes comprometidos hasta que asigne un representante de atención al cliente. Además, reúne a las distintas subsecciones de una empresa y facilita el intercambio de ideas.
• Centro de mando en el lugar de trabajo: Salesforce realiza un seguimiento de la salud de los empleados y garantiza su bienestar durante la pandemia; gestionando cuidadosamente las horas de trabajo. Construye una comunidad sólida en la que los empleados de su empresa pueden conectarse entre sí y resolver problemas mientras usted puede enviar recursos más rápidamente.
• Plataforma relámpago: Salesforce proporciona una plataforma de desarrollo de aplicaciones con las últimas tecnologías como blockchain e IA. Los usuarios pueden encargarse de todos los aspectos del proceso y personalizar una aplicación móvil que potencie el ecosistema de la empresa. Se trata de una experiencia innovadora sin igual que agiliza las tareas relacionadas con TI y permite que cualquiera contribuya al desarrollo de aplicaciones.
• AppExchange: Salesforce cuenta con un mercado incorporado en el que los usuarios pueden integrar la aplicación adicional para obtener una experiencia más personalizada. Amplía su experiencia de ventas y navegación a través de varias aplicaciones mientras utiliza herramientas externas dentro de una plataforma unificada para fines empresariales.

Precios de Salesforce

Salesforce cuenta con un ecosistema multifuncional en el que puede añadir servicios en función de sus necesidades.

El plan "Essentials" de Sales Cloud tiene un precio de: $25/mes/usuario, el plan "Professional" tiene un precio de $75/mes/usuario, el plan "Enterprise" cuesta $150/mes/usuario y el plan "Unlimited" vale $300/mes/usuario.

Las pequeñas empresas pueden obtener una suscripción generalizada para disfrutar de Salesforce y elegir entre los siguientes paquetes:

El plan "Essentials" tiene un precio: a $25/mes/usuario y puede ser utilizado; por un máximo de 10 usuarios.

La suscripción "Profesional de ventas" tiene un precio: a $75/mes/usuario.

El plan "Service Professional" tiene un precio: $75/mes/usuario.

El plan "Pardot Crecimiento" tiene un precio de $1250/mes/usuario y ofrece capacidades de automatización para todas las empresas.

2. SugarCRM

También destaca SugarCRM, con clientes como IBM, Audi o Zurich, que cuenta con una interfaz de usuario sencilla y una plataforma de personalización intuitiva, y dispone de dos tipos de CRM adaptados a cada usuario: un CRM para pymes y un CRM empresarial para grandes empresas o multinacionales.

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Características de SugarCRM

SugarCRM es una plataforma fácil de usar construida sobre tecnologías de código abierto como JavaScript y PHP para permitir soluciones informáticas móviles. Ayuda a las empresas a establecer mejores relaciones profesionales, trabajar de forma más eficiente e integrarse con el ciclo de vida completo del cliente. SugarCRM tiene portabilidad a la nube, lo que le permite cambiar los datos entre nubes públicas y privadas en función de las condiciones del mercado con una interrupción mínima.

Estas son algunas de las características inigualables que ofrece SugarCRM:

• Mercado del azúcar: SugarCRM proporciona una herramienta de automatización del marketing todo en uno que prioriza automáticamente los clientes potenciales entrantes en función del compromiso del cliente. También reconoce las tareas repetitivas y las evita para garantizar que se realiza el máximo trabajo: en el mínimo tiempo. 
• Generación de ingresos: SugarCRM genera ingresos por cada campaña de marketing para que sepa en qué se emplean sus fondos y si están dando los resultados deseados.
• Integración de Google Ads: Los usuarios pueden acceder a las herramientas de gestión de anuncios de Google dentro de Sugar Market y crear campañas astutas para dirigirse a una nueva base de clientela al tiempo que mantienen el dominio sobre los clientes existentes.
• Facilidad de uso: SugarCRM es extremadamente fácil de personalizar gracias a la accesibilidad multi-API. Los usuarios pueden cambiar de su servicio CRM existente a SugarCRM conectando las API, lo que conduce a una alta tasa de adopción. Permite a los usuarios personalizar la barra de menús y la página de inicio para responder rápidamente a las consultas entrantes.
• Biblioteca de activos: SugarCRM simplifica el proceso de carga, gestión y almacenamiento de activos para aprovechar dentro de los correos electrónicos, sitio web de la empresa y otra documentación de marketing con la biblioteca de activos. Admite varios tipos de archivos como imágenes, documentos, audios, gifs y CSS. Los usuarios pueden integrar SugarCRM con otros sistemas de gestión de contenidos con plantillas preconstruidas para obtener una biblioteca más robusta.
• Automatización de las ventas: La herramienta de ventas de SugarCRM ofrece predicciones precisas sobre la posibilidad de cerrar un trato gracias a sus herramientas impulsadas por IA. Puede cambiar sus patrones de marketing y su proceso de ventas en consecuencia para atraer a más clientes. Además, SugarCRM también proporciona operaciones automatizadas para hacer un seguimiento de los clientes potenciales en horas no laborables hasta que se asigne un representante de ventas; a la tarea. Puede utilizar SugarBPM para revisar las ofertas de precios comparando sus servicios con los de otras empresas y obtener una evaluación justa de su producto.
• Plataforma de atención al cliente: SugarCRM permite a las empresas hacer hincapié en las quejas de los clientes y rectificar la situación rápidamente. Proporciona una plataforma basada en el conocimiento: que puede personalizarse para ayudar a los clientes a resolver por sí mismos problemas menores. La plataforma de servicio de SugarCRM asigna automáticamente los casos al representante más cualificado mediante el análisis de trabajos anteriores.

Precios de SugarCRM

SugarCRM ofrece 4 opciones de precios en función de los productos que elija.

La herramienta de marketing "Sugar Market" tiene un precio de $1000/mes y pueden acceder a ella; un número ilimitado de usuarios.

La herramienta de automatización de ventas "Sugar Sell" tiene un precio de $80/mes/usuario y ofrece 60 GB de almacenamiento junto con asistencia telefónica.

La herramienta de atención al cliente "Sugar Serve" tiene un precio de $80/mes/usuario y le ayuda a atender sin problemas a los clientes.

El "Sugar Enterprise" ofrece un plan de suscripción generalizado y tiene un precio; de $85/mes/usuario. Ofrece informes basados en SQL y SugarBPM.

El plan "Sugar Professional" tiene un precio de $52/mes/usuario y ofrece una solución CRM para pequeñas empresas.

3. Sage CRM

Sage es una empresa que dispone de multitud de herramientas de todo tipo: contabilidad, facturación, finanzas, almacén, fabricación, nóminas, empleados y mucho más. Entre ellas destaca Sage CRM, una de las opciones más populares del mercado, que no puede definirse como fácilmente intuitiva, sino como práctica (una vez que se conoce cómo funciona su mecánica de trabajo).

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Características de Sage CRM

Sage CRM es un software abierto altamente configurable que permite a las empresas utilizarlo para diferentes fines. Ofrece varias herramientas e integraciones que pueden afectar positivamente a sus campañas de ventas y marketing a la vez que gestiona los datos de la empresa de forma ordenada. Los usuarios pueden conocer mejor los productos a través de Sage CRM y satisfacer las expectativas de los clientes, aumentando así las posibilidades de conseguir un cliente potencial.

Estas son algunas de las fascinantes funciones que ofrece Sage CRM:

• Gestión de oportunidades: Sage CRM permite a los usuarios conectar varias empresas a una única oportunidad y evitar duplicidades. Procesa los datos desde la fase de cliente potencial hasta su ciclo completo con flujos de trabajo únicos y ayuda a convertir los clientes potenciales cualificados en oportunidades legítimas. Sage CRM ofrece la posibilidad de poner en cuarentena la información no verificada, que puede ser revisada; por los representantes de ventas.
• Informes de ventas y marketing: Sage CRM permite a los usuarios crear y compartir valiosos informes basados en los detalles de los clientes. Hay varios informes predefinidos disponibles que muestran distintas métricas de ventas, y puede establecer parámetros personalizados para una mayor precisión. Ayuda a los usuarios de los distintos departamentos de su organización a obtener información detallada sobre su trabajo y sus clientes. Sage CRM mejora la eficacia de sus campañas de marketing informándole sobre las fuentes de clientes potenciales más beneficiosas para que pueda centrar sus esfuerzos en la publicidad adecuada.
• Integración de MailChimp: Sage CRM puede integrarse con MailChimp para impulsar las campañas de marketing por correo electrónico dirigiéndolas a un público específico. Los usuarios pueden ver la eficacia de la estrategia de marketing y modificarla en consecuencia; para conseguir un mayor compromiso de los clientes. Puede crear nuevas oportunidades de negocio y reforzar las relaciones existentes.
• Atención al cliente: Sage CRM mejora drásticamente el servicio de atención al cliente tanto desde el punto de vista del equipo como individual. Permite analizar el tiempo de resolución de reclamaciones específicas, reasignar casos a representantes de atención al cliente más adecuados en función de la experiencia, revisar soluciones y acceder a tickets anteriores a través de la base de conocimientos como referencia sobre un problema actual.
• Informes procesables: Sage CRM registra la información de cada clic y de cada baja para que pueda dirigirse al cliente en consecuencia con un mensaje o correo electrónico automatizado. Puede ayudarle a recuperar un cliente potencial perdido o a hacer un seguimiento inmediato de un cliente interesado para tomar la delantera en el proceso de negociación.
• Colaboración: Sage CRM simplifica la comunicación entre el equipo de marketing y ventas al tiempo que permite a los empleados colaborar en proyectos. Puede compartir las últimas actualizaciones sobre el proceso de ventas o las iniciativas de marketing con los miembros pertinentes del equipo e intercambiar fácilmente ideas constructivas para la mejora del negocio.

Precios de Sage CRM

Sage CRM ofrece servicios personalizados en función de los requisitos de su empresa. Haga clic en la pestaña "Solicitar una llamada" para que un representante de atención al cliente se ponga en contacto con usted, rellene algunos datos básicos y obtenga un presupuesto para sus necesidades de CRM.

4. HubSpot

HubSpot es una de las herramientas CRM más conocidas del mundo y una de las referencias indiscutibles en el campo del inbound marketing. La funcionalidad CRM de Hubspot le permite gestionar todas las actividades de marketing y ventas como mejor le convenga. Por ejemplo, nos permite agrupar por campañas que generan informes detallados de métricas sobre el retorno real de la inversión en todo el embudo de conversión experimentado.

Además, es una completa herramienta CRM totalmente gratuita. 56.500 clientes en más de 100 países confían en HubSpot para su crecimiento.

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Características de Hubspot

Hubspot es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Hubspot cuenta con cinco módulos: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones y Marketing, por lo que puede incluirlos en el paquete según los requisitos de su empresa.

Estas son algunas de las impresionantes características disponibles en Hubspot:

• Herramientas SEO: Hubspot es uno de los pocos servicios de CRM que proporciona análisis relacionados con SEO para el contenido de su sitio web. Una vez que integre el sitio web de su empresa con Hubspot, éste lo escanea automáticamente y recommends una mejor optimización. Alternativamente, puede pegar la URL de su sitio web y obtener un informe SEO.
• Herramientas de creación de contenidos: Puede crear nuevas entradas de blog para su sitio web y editar las existentes simplemente integrando el sitio web con CRM. Hubspot registra todos los comentarios y ediciones realizados en el contenido original, por lo que siempre estará al tanto de los cambios. Además, puede utilizar el editor para iniciar un nuevo blog y añadir imágenes relevantes.
• Funcionalidad CPQ: Todas las empresas necesitan crear cotizaciones de productos o servicios para ayudar a los representantes de ventas en las negociaciones. Hubspot le permite hacerlo dentro del CRM con su "Herramienta de Cotizaciones". Puede añadir el precio unitario, ofertas de descuento, condiciones, términos del reglamento o cualquier otra información que beneficie al comprador y al proceso de venta.
• Herramientas de campaña: Hubspot cuenta con varias herramientas de automatización relevantes que permiten una interacción fluida con los clientes y organizan el flujo de trabajo. Puede realizar publicaciones en las redes sociales, enviar correos electrónicos personalizados y ejecutar campañas de búsqueda de pago para conseguir clientes potenciales. Es una colección única con todas las herramientas de marketing necesarias y un gran complemento para las grandes empresas. 
• Informes de atribución de contactos: Hubspot puede ayudar a su equipo directivo a comprender la última tendencia relacionada con los procesos de venta de los clientes e identificar las fuentes que influyeron en su decisión. Puede personalizar los parámetros de atribución para obtener diferentes perspectivas de su negocio y reconocer las actividades de creación de mercado.
• Automatización de la calidad de los datos: Le permite automatizar propiedades como; hora, fecha y añadir nuevas automatizaciones para gestionar los leads entrantes rápidamente. Hubspot seguirá todas las instrucciones preintroducidas y dará un recordatorio cada vez que encuentre una oportunidad prometedora.

Precios de Hubspot

Hubspot le ofrece la opción de crear un plan de suscripción personalizado añadiendo los servicios requeridos. Alternativamente, puede elegir entre los paquetes existentes y obtener una suscripción general. El plan "Starter" cuesta $45/mes y ofrece funciones fundamentales de marketing y ventas. El plan "Profesional" comienza en $1600/mes con herramientas avanzadas de marketing y software de atención al cliente. El plan "Enterprise" ofrece todas las características disponibles de Hubspot y tiene un precio: a $4000/mes, con el precio fijado para subir a $5000/mes a partir del 1 de diciembre de 2021.

5. Zoho CRM

Zoho CRM es una herramienta bastante similar a Salesforce, integrada por diferentes herramientas y funcionalidades que puede utilizar según las necesidades de su empresa. Dispone de varias opciones gratuitas y versiones PRO de pago, que puede evaluar según sus necesidades. Una de sus grandes ventajas es que puede integrarse con multitud de otras herramientas que no son necesariamente complementarias a su uso.

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Características de Zoho CRM

Zoho CRM es un software robusto que satisface todas las necesidades de su negocio, desde cerrar el trato y gestionar los datos de la empresa hasta colaborar con sus colegas. Proporciona soluciones CRM de acuerdo al nicho y tamaño de su organización para una experiencia de ventas ideal que lo convierte en una de las herramientas CRM más codiciadas del mercado. Zoho CRM prospera en la solución de escenarios de negocio únicos con un tiempo de respuesta rápido y produce resultados convincentes.

Aquí tiene una amplia gama de características ofrecidas por Zoho CRM:

• Estudio de diseño Canvas: Cada negocio tiene requisitos diferentes, así que es extraño por qué no debería poder personalizar su experiencia con el software. Zoho CRM permite a los usuarios maquillar su página de inicio, pestañas y barra de menú con el estudio de diseño Canvas. Puede añadir un fondo estético a su software CRM y trabajar eficientemente colocando los accesos más frecuentes; pestañas en su página de inicio.
• Orquestación del viaje: Zoho CRM permite a los usuarios; crear diagramas de flujo que determinarán el siguiente paso en el viaje del cliente dependiendo de la respuesta. Zoho Command Centre proporciona una experiencia interactiva única a los clientes potenciales y a los clientes existentes mediante el análisis de las intenciones del cliente.
• Omnichannel: Zoho CRM integra todas sus fuentes de comunicación en una sola plataforma y agiliza los trámites con los clientes potenciales entrantes. Además, puede celebrar conferencias web, configurar portales de servicio y chat en directo, colaborar con colegas y obtener actualizaciones en tiempo real dentro del Omnichannel.
• Habilitación de ventas: Zoho CRM proporciona un exceso de opciones para las herramientas de ventas y le permite llevar a cabo todas las actividades relacionadas con las ventas con comodidad. Aumenta la visibilidad de las interacciones con los clientes y potencia su portal de negocios adhiriéndose constantemente a los comandos preintroducidos. Puede priorizar clientes potenciales específicos, recibir alertas sobre oportunidades y crear una biblioteca de documentos para ayudar al representante de ventas en las negociaciones.
• Gestión del rendimiento: Zoho CRM le permite fijar objetivos a sus empleados para proporcionarles una mayor motivación y realizar un seguimiento de su rendimiento con la herramienta SPM. También puede clasificar a los clientes según la región, el presupuesto y los servicios requeridos. Además, le permite tratar con varias divisas y ver los tipos de cambio que pueden reforzar su negocio.
• Plataforma de desarrollo: La plataforma para desarrolladores de Zoho CRM le ayuda a crear soluciones personalizadas; para las necesidades de su negocio sin necesidad de codificar mucho. Puede integrar y unificar sus datos de varias aplicaciones, crear automatizaciones y ejecutar códigos deluge para configurar el CRM. Es una plataforma perfecta para ayudar a sus desarrolladores a familiarizarse con los servicios CRM y crear productos interesantes.

Precios de Zoho CRM

Zoho CRM ofrece planes de suscripción para todas las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes.

El plan " Estándar" tiene un precio de ₹1300/mes/usuario. Ofrece cuadros de mando personalizados, múltiples pipelines y la creación de 1 lienzo de diseño.

El plan "Profesional" tiene un precio de ₹2100/mes/usuario. Ofrece SalesSignals, reglas de validación y gestión de inventario.

El plan "Enterprise" tiene un precio de ₹3000/mes/usuario. Ofrece CommandCenter, un portal multiusuario y personalización avanzada.

El plan "Ultimate" tiene un precio de ₹3200/mes/usuario. Ofrece límites de funciones mejorados, Zoho Analytics y 25 diseños de lienzo personalizables.

Las pequeñas empresas pueden optar por "Bigin" de Zoho, con un precio de ₹550/mes/usuario.

También existe una edición gratuita de Zoho CRM que ofrece herramientas de gestión esenciales.

Importancia del CRM en el comercio de divisas

En el competitivo panorama del comercio de divisas, un sólido sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es vital para que los corredores mejoren la satisfacción de los clientes, la eficacia operativa y la rentabilidad.

1. Gestión y retención de clientes

Los CRM ayudan a los corredores a gestionar eficazmente las interacciones con los clientes centralizando datos como el historial de operaciones y las preferencias. Esta personalización fomenta la fidelidad y la retención, lo que conduce a la repetición de operaciones y a las recomendaciones.

2. Operaciones racionalizadas

Las soluciones CRM automatizan tareas como la introducción de datos y la elaboración de informes, lo que reduce los errores humanos y permite a los corredores centrarse en iniciativas estratégicas. También proporcionan información comercial en tiempo real para una toma de decisiones informada.

3. Comunicación mejorada

La comunicación eficaz es clave en las transacciones de divisas. Los sistemas CRM permiten una comunicación fluida por correo electrónico, teléfono o chat, lo que garantiza una asistencia puntual al cliente y mejora la experiencia global.

4. Gestión integral del cumplimiento

Con una normativa estricta en el mercado de divisas, los sistemas CRM ayudan a los corredores a cumplir la normativa mediante la automatización de los procesos KYC y el mantenimiento de registros, salvaguardando su reputación al tiempo que cumplen con sus obligaciones legales.

Características principales de los sistemas CRM para divisas

En el vertiginoso mundo del comercio de divisas, un sistema CRM sólido es esencial para que los corredores sigan siendo competitivos y garanticen la satisfacción del cliente. Los sistemas CRM para el mercado de divisas se adaptan específicamente a las empresas de negociación, ofreciendo funciones para agilizar las operaciones y mejorar las relaciones con los clientes. He aquí las características clave:

1. Incorporación y gestión de clientes

Los sistemas CRM de divisas gestionan eficazmente todo el proceso de incorporación, desde el registro hasta el cumplimiento de las normas KYC, reduciendo el tiempo de configuración y garantizando el cumplimiento de la normativa.

2. Perfiles completos de los clientes

Estas herramientas crean perfiles detallados de los clientes que incluyen información de contacto, preferencias de negociación y registros de comunicación, lo que permite a los corredores adaptar los servicios y mejorar la experiencia del cliente.

3. Comunicación multicanal

Un CRM de Forex facilita la comunicación a través de la mensajería integrada, el correo electrónico y las redes sociales, lo que garantiza que los corredores lleguen a los clientes a través de los canales preferidos al tiempo que ofrecen una asistencia coherente.

4. Campañas de marketing automatizadas

La automatización del marketing permite a los corredores segmentar a los clientes en función de su actividad comercial, enviando comunicaciones y promociones a medida, lo que mejora el compromiso y las conversiones.

5. Informes y análisis

Los sistemas CRM de Forex cuentan con herramientas de elaboración de informes que proporcionan información sobre el rendimiento, lo que permite a los corredores analizar métricas como los costes de adquisición y los volúmenes de negociación para tomar decisiones basadas en datos.

Seleccionar la solución CRM adecuada

Seleccionar el CRM adecuado es crucial para los corredores de divisas que buscan mejorar la gestión de clientes, agilizar las operaciones y aumentar la rentabilidad. Con numerosas opciones disponibles, es esencial elegir una que se alinee con sus objetivos y necesidades empresariales. He aquí las consideraciones clave para seleccionar el mejor CRM para su correduría:

1. Evalúe las necesidades de su empresa

Antes de sumergirse en las opciones disponibles, tómese un momento para evaluar las necesidades únicas de su correduría. Considere factores como la escala de sus operaciones, la complejidad de las interacciones con sus clientes y las funcionalidades específicas que necesita. Por ejemplo, si tiene una base de clientes en crecimiento, un CRM que ofrezca sólidas capacidades de gestión y seguimiento de clientes potenciales será esencial. Por el contrario, si el comercio social es un área de interés, busque soluciones que se integren a la perfección con las funcionalidades de comercio social.

2. Evalúe las características y la funcionalidad

Un CRM para forex eficaz debe abarcar un conjunto completo de funciones que vayan más allá del seguimiento básico de los clientes. Busque capacidades como:

• Incorporación de clientes y cumplimiento de las normas CSC: Agilización de los procesos de incorporación de nuevos clientes, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa.
• Herramientas de marketing automatizadas: Funciones que ayudan a automatizar las campañas de marketing para nutrir a los clientes potenciales y mantener el compromiso de los clientes.
• Informes y análisis: Herramientas que ofrecen información en tiempo real sobre el comportamiento de los clientes y los patrones de negociación, lo que le permite tomar decisiones con conocimiento de causa.
• Accesibilidad móvil: Una aplicación móvil puede mejorar la experiencia del usuario, permitiendo a los clientes gestionar sus cuentas sin esfuerzo.

3. Considere la escalabilidad y la personalización

A medida que su correduría de divisas crece, su CRM debe tener la flexibilidad necesaria para escalar con su negocio. Evalúe si la solución ofrece funciones modulares que puedan añadirse o ajustarse a medida que evolucionan sus necesidades. Además, las opciones de personalización son vitales, ya que un enfoque de talla única puede limitar su capacidad para adaptar el CRM a su modelo operativo específico y a las preferencias de sus clientes.

4. Examinar las capacidades de integración

Su CRM debe integrarse a la perfección con otras herramientas y plataformas que utilice, como plataformas comerciales, pasarelas de pago y software de marketing. Esta interoperabilidad es esencial para crear un flujo de trabajo fluido y mejorar la eficacia operativa. Confirme que la solución de CRM que elija ofrece API o integraciones incorporadas para facilitar este proceso.

5. Revisar la asistencia al cliente y la documentación

Una asistencia al cliente fiable puede cambiar las reglas del juego a la hora de implantar un nuevo CRM. Asegúrese de que el proveedor ofrece documentación exhaustiva, tutoriales y canales de asistencia receptivos. Una solución bien respaldada le ayudará a usted y a su equipo a familiarizarse rápidamente con las funcionalidades y a maximizar el potencial de su CRM.

¿Por qué utilizar un CRM?

La gestión empresarial es crucial para que toda organización mantenga la eficiencia en todos los departamentos. Disponer de un sistema dedicado para conectar a sus empleados y almacenar los datos relevantes puede ayudar a sus operaciones de gestión. CRM proporciona soluciones optimizadas para las empresas que unifican todas las actividades empresariales en una única base de datos.

Sus representantes de ventas pueden acceder a la base de datos CRM en cualquier momento y crear flujos de trabajo para automatizar las tareas repetitivas, lo que les permite centrarse en las negociaciones con los clientes. El CRM también ayuda a sus equipos de marketing, contratación y finanzas proporcionándoles información valiosa sobre las operaciones actuales y la previsión de los ingresos de la empresa.

¿Por qué los operadores de Forex deberían utilizar s CRM?

Con varios actores en el mercado, el comercio de divisas como industria en el mundo actual es extra competitivo y exigente. Esto hace que sea definitivo para cualquier correduría contar con un CRM eficiente.

El CRM desempeña un papel crucial a la hora de definir el éxito de su empresa de comercio de divisas. Le ayuda a comprender las plataformas de negociación del mercado de divisas y a mantener el compromiso con los distintos socios implicados en su negocio.

El CRM no sólo satisface las necesidades de su comercio de divisas, sino que también permite integraciones a varios niveles que son vitales para el éxito de un corredor de divisas.

Puede gestionar los datos, las interacciones con los clientes, la administración del IB y las actividades de marketing en una ubicación centralizada, haciendo que la información sea fácilmente accesible para sus empleados.

Además, CRM proporciona API-como-servicio para integraciones con sus herramientas existentes como; MT4/MT5, plataformas de negociación web y móviles, sala de operadores o cualquier otra fuente relevante.

Puede simplificar las tareas de su equipo de ventas, ya que un CRM pone a su disposición el historial de compra de los clientes, sus hábitos y otros datos demográficos con un solo clic. Permite a su vendedor personalizar su enfoque con cada cliente para realizar ventas cruzadas o ventas adicionales.

CRM le proporciona un sistema eficaz de gestión de clientes potenciales que realiza un seguimiento de todas las métricas, como conversaciones, mensajes, seguimientos, reuniones, seminarios web y llamadas telefónicas. Mejora las posibilidades de cerrar con éxito un trato ayudando al vendedor con los datos relevantes del cliente.

CRM para Forex, un resumen

CRM ofrece una gestión de socios multinivel, que permite a las empresas de comercio de divisas; gestionar la participación en los ingresos o las comisiones de los socios de forma eficaz. Puede realizar un seguimiento, automatizar y dividir los pagos para asegurarse de que se abona la cantidad correcta. El completo cuadro de mandos de CRM enumera todas las operaciones gestionadas bajo cada socio, ayudándole a interpretar los márgenes de beneficio de cada operación.

Salesforce ofrece herramientas de análisis de mercado para estudiar los gráficos y tomar decisiones informadas en cada operación. Es nuestra elección sugerida para un CRM que se adapte al mercado de divisas. Visite el sitio web para empezar.