5 mejores CRM para climatización

Así que quiere respuestas, y las quiere rápido. Aquí las tiene:


Enlaces rápidos para el mejor software CRM

1) Mejor en general 🏆

Monday.com

Personalice sus flujos de trabajo para realizar un seguimiento de todos los aspectos del ciclo de ventas, desde la captación de clientes potenciales hasta la asistencia posventa.

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2) Buenos Plugins🥈

Hubspot

Hubspot es el rey indiscutible del software de marketing full-stack. Con sólidas funciones de CRM.

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3) Mayoría de Features 🥉

PipeDrive

Un CRM centrado en las ventas que utiliza la IA para automatizar las tareas repetitivas y gestionar los clientes potenciales y las ventas.

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Así que está buscando un CRM ideal para la industria de la climatización.

Ideal, porque en este artículo tenemos nuestra lista recopilatoria de nuestras mejores elecciones, y comparamos las características y los precios para usted. 

Si sólo quiere la mejor opción, la hemos añadido justo al principio del artículo, ya que es la más solicitada por nuestros clientes. Así que esa será la opción "no puede equivocarse". 

De lo contrario, no dude en explorar todas las opciones que hemos revisado en el mercado para encontrar algo que pueda encajar un poco mejor con usted.

¡Disfrute de la lista!

¿Qué CRM recomendaría?

En resumen, Es CRM de Monday.com

Es muy completo, está bien de precio, tiene muchas funciones, una gran comunidad de apoyo y un conjunto de tutoriales de primera categoría para cada caso de uso. No puede equivocarse con Monday.com. Es el software que utilizamos con nuestros clientes en nuestra agencia de publicidad.

"🚀Pruebe CRM de Monday.com GratisEs mi software favorito para seminarios web y lo recomiendo". -Scott Max

Monday.com es una plataforma CRM fácil de usar que proporciona soluciones avanzadas con sus sólidas herramientas de marketing. Permite a las grandes empresas con flujos de trabajo complejos desempeñarse de manera eficiente y producir resultados ingeniosos. Monday.com le tiene cubierto para sus: Servicio, Ventas, CMS, Operaciones, y las necesidades de Marketing.

Para más detalles, lea nuestro Revisión de Monday.com.

El mejor CRM específico para HVAC

Como empresa de climatización, tiene que mantenerse en contacto con los agentes sobre el terreno y ofrecer un servicio de atención al cliente de calidad; para conservar a sus clientes. A CRM que le permita comprometerse con los clientes potenciales y ayudar a sus agentes de campo a resolver los problemas de los clientes será el complemento perfecto para esta categoría. Eche un vistazo a los productos siguientes para elegir el mejor CRM para el sector de la climatización:

1. Lunes

El software Monday es extremadamente sencillo, con plantillas predefinidas para todo tipo de situaciones, lo que le permite empezar con la que más le convenga. También le ofrece la posibilidad de utilizar las columnas para visualizar toda la información que necesite en cada momento. Controlar el tiempo de cada tarea, llevar la cuenta de quién se encarga de qué, marcar ubicaciones, añadir texto, números, enlaces y mucho más.

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Características del lunes

Monday integra los correos electrónicos de los clientes, recopila clientes potenciales con formularios y perfecciona las campañas de marketing mediante un análisis escrupuloso que mejora enormemente su relación con los clientes y crea más oportunidades de negocio. Es una plataforma fácil de usar que simplifica las tareas de organización de los equipos de ventas y marketing.

Estas son algunas de las características que hacen de Monday un CRM único:

  • Desarrollo de software: Monday proporciona plantillas para ayudar a su equipo técnico a organizar rápidamente las tareas, encontrar errores y mejorar las iteraciones. Puede añadir indicadores para que el equipo sepa en qué está trabajando y analizar la asignación de recursos. Cada proyecto tiene un ID específico que se puede utilizar; para rastrearlo entre otras tareas. Se avisará automáticamente a los clientes una vez resuelto el error para reducir el tiempo de inactividad y mantenerlos informados.
  • Estructuración de los recursos humanos: Monday permite a los usuarios gestionar el proceso de contratación y realizar un seguimiento de la progresión de los empleados a través de sus herramientas de RRHH como el Rastreador de Candidatos, el Compromiso de los Empleados, el Rastreador de Asistencia, el Rastreador de Contratación y el Rastreador de Vacaciones. Puede potenciar el espíritu de equipo de sus empleados creando objetivos específicos y ofreciendo comentarios constructivos sobre su trabajo.
  • Gestión de inventarios: Las empresas pueden registrar los detalles de los productos y los activos y, al mismo tiempo, configurar la automatización para obtener actualizaciones periódicas sobre las ventas y las consultas. Puede crear nuevas plantillas que se ajusten a los requisitos de la empresa e integrar Monday con otras aplicaciones para facilitar las tareas. Además, Monday genera un código QR único para cada producto, de modo que sus clientes puedan comprar el inventario de forma coherente.
  • Atributos de marketing y creatividad: Monday puede salvar la distancia entre el pensamiento creativo y las estrategias de marketing fusionándolos en una única plataforma. Puede crear visualizaciones sobre los efectos de las campañas, compartir ideas y crear operaciones personalizadas para que los empleados puedan acceder a la información.
  • Operaciones de venta: Monday ofrece la personalización de CRM para que los clientes potenciales sean accesibles y gestionar todas las etapas de oportunidad en una única interfaz. Podrá ver el efecto combinado de las campañas de marketing y ventas para realizar los ajustes pertinentes. Además, las empresas pueden centralizar los datos disponibles para facilitar su uso y sincronizar las operaciones.
  • Espacio de trabajo informático: Puede añadir contenido educativo para que las nuevas contrataciones aprendan habilidades más rápidamente y garantizar un trabajo de calidad. Monday le permite establecer permisos de acceso a las tareas y sigue estrictamente los protocolos de seguridad para evitar ciberataques a su base de datos CRM. Puede integrar herramientas informáticas y poner en orden el trabajo técnico en Monday.

Precios del lunes

Monday CRM ofrece 4 opciones de precios en función del tamaño y los requisitos de su empresa.

El plan "Individual" es gratuito y permite a los usuarios registrar las actividades relacionadas con el trabajo. 

El plan "Básico" tiene un precio de $10/mes para un solo usuario y ofrece 5 GB de almacenamiento junto con asistencia al cliente.

El plan "Estándar" vale $12/mes para un solo usuario y ofrece herramientas de colaboración adicionales. 

La suscripción "Pro" cuesta $20/mes para un individuo y ofrece la vista de gráficos junto con el seguimiento del tiempo.

 El plan "Enterprise" está hecho específicamente para grandes empresas e incluye funciones de seguridad de calidad. Puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia para obtener un presupuesto del paquete "Enterprise".

2. Netsuite

El software de gestión de las relaciones con los clientes NetSuite es un CRM basado en la nube que ofrece una visión de 360 grados de sus clientes en tiempo real. NetSuite CRM proporciona un flujo continuo de información a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, desde el liderazgo hasta la oportunidad, la orden de venta, el cumplimiento, la renovación, la venta ascendente, la venta cruzada o el soporte.

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Características de NetSuite

NetSuite se ha desarrollado en los últimos años y fue uno de los primeros sistemas ERP+CRM basados en la nube. Es una solución SaaS multi-tenant que ayuda a las pequeñas y medianas organizaciones a crecer más rápido con flujos de trabajo personalizables. NetSuite proporciona una visibilidad y un control inigualables de todo su negocio con sus aplicaciones basadas en la nube que mejoran la productividad de la organización.

He aquí algunas características fascinantes que hacen que NetSuite sea único:

  • Planificación de recursos empresariales: NetSuite proporciona a las empresas un control total sobre los datos y la planificación de recursos. Desde la gestión de las operaciones financieras hasta el procesamiento de la información relacionada con los pedidos, puede automatizar todos los flujos de trabajo manuales con el ERP de NetSuite. Puede aumentar la productividad de una organización con ERP ya que proporciona una visión clara de cada procedimiento empresarial.
  • Gestión empresarial global: La gestión empresarial global de NetSuite proporciona una visibilidad inigualable de las operaciones en tiempo real. Permite a las empresas multinacionales gestionar las complejidades debidas a las diferencias de divisas, las políticas fiscales y la conformidad legal. Este tipo de organizaciones necesitan consolidarse en áreas regionales al tiempo que se adhieren a la esencia de la empresa, y GBM lo hace posible.
  • Automatización de la fuerza de ventas: NetSuite permite automatizar las acciones administrativas y las operaciones de venta, reduciendo la carga de trabajo de los empleados. Puede identificar posibles problemas, crear proyecciones financieras y realizar un seguimiento del rendimiento de los empleados para tener una mejor perspectiva de las actividades de su empresa.
  • OpenAir: OpenAir de NetSuite optimiza los recursos y la asignación de empleados en función de las habilidades necesarias para una tarea concreta. OpenAir crea varios escenarios para cada cliente potencial con el fin de maximizar los ingresos y mejorar las posibilidades de conseguir una oportunidad. Puede automatizar la captación de clientes y dejar que OpenAir elija al empleado adecuado para cada interacción basándose en trabajos anteriores y en condiciones favorables.
  • SuiteCommerce: NetSuite ayuda a las empresas de comercio electrónico a actualizar automáticamente los pedidos en línea al back-end para gestionarlos de forma centralizada y reducir el tiempo de procesamiento al tiempo que aumenta la precisión. SuiteCommerce permite a los sitios web B2B y B2C unificar el front-end y el back-end para eliminar las operaciones manuales y conseguir un mayor compromiso de los clientes.
  • Gestión de hojas de horas: NetSuite ayuda a los gestores de proyectos a revisar las tareas basadas en el tiempo y a registrar las horas de trabajo de los empleados. Puede ver información relevante como "Fecha de inicio", "Trabajo realizado" y "Tiempo estimado de finalización" para obtener una visión general del rendimiento. Además, puede reasignar tareas a través de la Gestión de Horarios para terminar los proyectos con urgencia.
  • Análisis del proyecto: NetSuite ofrece herramientas analíticas que proporcionan actualizaciones concurrentes para cada servicio prestado por su organización. Puede realizar un seguimiento individual de cada cliente potencial para obtener una mejor comprensión estadística de los requisitos del cliente. Además, puede compartir informes con sus colegas a través de NetSuite para asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo con el avance del proyecto.

Precios de NetSuite

NetSuite no ofrece un plan de suscripción general, y los usuarios tienen que rellenar un formulario mencionando sus requisitos, el tamaño de su empresa y su presupuesto. Una vez hecho esto, será contactado: por el ejecutivo de atención al cliente en relación con las mejores herramientas personalizables para sus necesidades organizativas.

3. Sage CRM

Sage es una empresa que dispone de multitud de herramientas de todo tipo: contabilidad, facturación, finanzas, almacén, fabricación, nóminas, empleados y mucho más. Entre ellas destaca Sage CRM, una de las opciones más populares del mercado, que no puede definirse como fácilmente intuitiva, sino como práctica (una vez que se conoce cómo funciona su mecánica de trabajo).

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Características de Sage CRM

Sage CRM es un software abierto altamente configurable que permite a las empresas utilizarlo para diferentes fines. Ofrece varias herramientas e integraciones que pueden afectar positivamente a sus campañas de ventas y marketing a la vez que gestiona los datos de la empresa de forma ordenada. Los usuarios pueden conocer mejor los productos a través de Sage CRM y satisfacer las expectativas de los clientes, aumentando así las posibilidades de conseguir un cliente potencial.

Estas son algunas de las fascinantes funciones que ofrece Sage CRM:

  • Gestión de oportunidades: Sage CRM permite a los usuarios conectar varias empresas a una única oportunidad y evitar duplicidades. Procesa los datos desde la fase de cliente potencial hasta su ciclo completo con flujos de trabajo únicos y ayuda a convertir los clientes potenciales cualificados en oportunidades legítimas. Sage CRM ofrece la posibilidad de poner en cuarentena la información no verificada, que puede ser revisada; por los representantes de ventas.
  • Informes de ventas y marketing: Sage CRM permite a los usuarios crear y compartir valiosos informes basados en los detalles de los clientes. Hay varios informes predefinidos disponibles que muestran distintas métricas de ventas, y puede establecer parámetros personalizados para una mayor precisión. Ayuda a los usuarios de los distintos departamentos de su organización a obtener información detallada sobre su trabajo y sus clientes. Sage CRM mejora la eficacia de sus campañas de marketing informándole sobre las fuentes de clientes potenciales más beneficiosas para que pueda centrar sus esfuerzos en la publicidad adecuada.
  • Integración de MailChimp: Sage CRM puede integrarse con MailChimp para impulsar las campañas de marketing por correo electrónico dirigiéndolas a un público específico. Los usuarios pueden ver la eficacia de la estrategia de marketing y modificarla en consecuencia; para conseguir un mayor compromiso de los clientes. Puede crear nuevas oportunidades de negocio y reforzar las relaciones existentes.
  • Atención al cliente: Sage CRM mejora drásticamente el servicio de atención al cliente tanto desde el punto de vista del equipo como individual. Permite analizar el tiempo de resolución de reclamaciones específicas, reasignar casos a representantes de atención al cliente más adecuados en función de la experiencia, revisar soluciones y acceder a tickets anteriores a través de la base de conocimientos como referencia sobre un problema actual.
  • Informes procesables: Sage CRM registra la información de cada clic y de cada baja para que pueda dirigirse al cliente en consecuencia con un mensaje o correo electrónico automatizado. Puede ayudarle a recuperar un cliente potencial perdido o a hacer un seguimiento inmediato de un cliente interesado para tomar la delantera en el proceso de negociación.
  • Colaboración: Sage CRM simplifica la comunicación entre el equipo de marketing y ventas al tiempo que permite a los empleados colaborar en proyectos. Puede compartir las últimas actualizaciones sobre el proceso de ventas o las iniciativas de marketing con los miembros pertinentes del equipo e intercambiar fácilmente ideas constructivas para la mejora del negocio.

Precios de Sage CRM

Sage CRM ofrece servicios personalizados en función de los requisitos de su empresa. Haga clic en la pestaña "Solicitar una llamada" para que un representante de atención al cliente se ponga en contacto con usted, rellene algunos datos básicos y obtenga un presupuesto para sus necesidades de CRM.

4. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics es un software perfecto para conectar clientes, productos, personas y operaciones, todo desde una única herramienta que puede implementarse a través de infinidad de opciones. Sin embargo, es una herramienta de pago que requerirá tiempo de formación para que pueda utilizarla en todo su potencial. Para esta herramienta son necesarios conocimientos de programación. Sin embargo, una vez que sepa utilizarla, podrá simplificar y conectar fácilmente los procesos empresariales, mejorando las interacciones con los clientes y facilitando el crecimiento.

Introducción a Microsoft Dynamics🔥

Características de Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 proporciona servicios ERP y CRM en una única plataforma. Ofrece una visión clara de cómo van los esfuerzos de ventas y marketing con análisis de datos automatizados e inteligentes. Puede utilizar herramientas impulsadas por IA y aprendizaje automático para obtener una mejor visión de su negocio.

Estas son algunas de las características únicas que ofrece Dynamics 365:

  • Comunicaciones unificadas: Dynamics 365 le permite conectar con los clientes a través de "Microsoft Teams" y simplificar el proceso de ventas. Puede convocar reuniones, mantener una conversación y enviar cualquier oferta o detalle de valor en un minuto.
  • Herramientas avanzadas de IA: Puede predecir las ventas basándose en la última estrategia de marketing y la tasa de conversión con las herramientas impulsadas por IA de Dynamics 365. Le permite generar ingresos, establecer tareas automatizadas, analizar datos de forma 360⁰ y mucho más según sus necesidades.
  • Gestión financiera y de operaciones: Dynamics 365 cuenta con una herramienta de análisis financiero que puede ayudarle a gestionar las operaciones comerciales y registrar cada transacción. Puede almacenar datos de tarjetas de crédito, anotar tareas y acelerar la formación de los nuevos empleados de la organización. Además, Dynamics 365 permite una transición fluida de flujos de trabajo complejos y operaciones de gestión en el CRM.
  • Gestión de activos: Puede listar los activos de su empresa en la cadena de suministro dentro de Dynamics 365 y gestionar de forma eficiente toda la información relacionada, las actividades de mantenimiento y reducir los costes redundantes. 
  • Agilidad de la cadena de suministro de energía: Dynamics 365 puede ayudar a la rentabilidad de su negocio a través de una rápida conversión de clientes potenciales y un análisis de alta calidad. Puede comprometerse mejor con los clientes, establecer prioridades, crear bots automatizados, para que su equipo de ventas tenga más posibilidades de asegurarse la oportunidad.
  • Mantenimiento inteligente: Dynamics 365 sugiere enfoques para hacer crecer su negocio y aumentar la longevidad del producto con seguridad mediante un mantenimiento inteligente. Puede mantener un catálogo y añadir notas relevantes para ayudar al equipo de ventas con el lanzamiento.
  • Editor visual: Dynamics 365 le permite crear cuadros, gráficos y flujos de trabajo organizativos para simplificar las métricas de rendimiento. Puede establecer los parámetros y obtener diferentes puntos de vista sobre el desarrollo empresarial.
  • Vías de aprendizaje: Dynamics 365 proporciona contenido educativo para ayudarle a familiarizarse con los servicios CRM e implementar su uso en toda la organización. Puede acceder a varias guías prácticas, ver vídeos y participar en sesiones interactivas para hacerse con Dynamics 365.

Precios de Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 permite a los usuarios elegir paquetes en función de su nicho de negocio.

La plataforma de datos de clientes está disponible por $1452/mes para un solo usuario y $968/mes como plan adicional. Puede obtener una función de voz de cliente por $194/usuario adicional al mes.

Las herramientas de ventas están disponibles en 3 planes diferentes. "Sales Professional" tiene un precio de $63/mes y $19/mes como complemento. "Sales Enterprise" vale $92/mes para un particular y $19/mes como complemento. "Sales Premium" tiene un precio de $131/mes para un usuario individual y "Microsoft Relationship Sales" está disponible por $134/mes.

El paquete "Finanzas" tiene un precio de $172,5/mes/usuario y $29/usuario/mes como suscripción adicional. Las herramientas de "Gestión de proyectos" valen $116,5/usuario/mes y $29,14/usuario/mes como suscripción adicional.

Dynamics 365 cuenta con planes de suscripción particulares para que las pequeñas y medianas empresas aceleren su proceso de ventas. "Business Central Essentials" tiene un precio de $68/usuario/mes, "Business Central Premium" está disponible a $97,2/usuario/mes, "Customer Service Professional" vale $48,6/usuario/mes y "Sales Professional" tiene un precio: a $63,2/usuario/mes.

5. Bitrix24

Bitrix24 es un CRM gratuito repleto de herramientas de gestión de clientes, soporte y funciones de automatización de marketing. Disponible en la nube y localmente, para dispositivos móviles y ordenadores de sobremesa. Incluye todas las herramientas esenciales: embudos de ventas, gestión de canales, informes de ventas, vista de 360 grados del cliente, soporte de ventas repetidas y automatización de ventas.

Además, viene con docenas de integraciones disponibles, y también puede crear sus propias aplicaciones utilizando su API REST.

Comience con Bitrix24🔥

Características de Bitrix24

En el mundo corporativo, la mayor parte del trabajo relacionado con el marketing se realiza de forma colectiva, y utilizar software diferente para cada tarea puede resultar costoso además de ineficaz. Bitrix24 ofrece todas las herramientas necesarias para las empresas dentro de una única plataforma y facilita la colaboración con los miembros de su equipo. Bitrix24 tiene su ecosistema virtual donde se puede abordar cada tarea con facilidad en una interfaz.

 Estas son algunas características exclusivas de Bitrix24:

  • Corriente de actividad: Es el lugar más concurrido dentro de Bitrix24 y es una herramienta perfecta para comunicar los detalles del proyecto con sus empleados. Piense en ello como una plataforma de medios sociales; donde puede publicar actualizaciones del proyecto, crear encuestas, seguir etiquetas relevantes y comentar las publicaciones.
  • Espacio de trabajo virtual: Es una gran herramienta de colaboración que le ayuda a conectar con los empleados a través de videoconferencias. Cada llamada puede tener hasta 48 miembros, y puede invitar a participantes que no utilicen Bitrix24. Además, puede realizar un seguimiento de las horas de trabajo y el progreso de cada empleado a través de un espacio de trabajo virtual.
  • Gestión de proyectos: Bitrix24 ofrece la posibilidad de crear grupos de trabajo basados en proyectos y asignar tareas de varias maneras. Puede abordar cada proyecto de forma diferente, ordenarlos según los plazos y acumular informes.
  • Bitrix24.Drive: Puede utilizar la unidad virtual dentro de Bitrix24 para mantener todos sus archivos relacionados con la empresa organizados dentro del sistema. Además, puede decidir quién tiene acceso a cada archivo y crear nuevos documentos.
  • Espacio CRM: Es su ventanilla única para todas las actividades relacionadas con las ventas y el marketing. Puede personalizar las plantillas de procesos existentes o crear una nueva con la "Automatización inteligente de procesos" sin necesidad de programación. CRM Space está diseñado: específicamente para ayudarle a organizar los clientes potenciales y automatizar los procesos de forma lúcida.
  • Inteligencia de ventas: Aquí puede gestionar las fuentes de tráfico y ver el ROI de cada plataforma. Es una herramienta perfecta para evaluar su estrategia de marketing y ver qué fuentes generan más tráfico. Los usuarios pueden conectar el sitio web de su empresa y obtener información sobre cada cliente potencial a través de Sales Intelligence.
  • Bitrix24.Sites: Bitrix24 tiene una herramienta de creación de sitios web incorporada que es de fácil acceso y ofrece varias plantillas para elegir. Puede navegar a través de los diseños de acuerdo a su nicho de negocio o utilizar una plantilla vacía para diseñar un sitio web desde cero.
  • Campañas de marketing: Bitrix24 le permite dirigirse a un público específico a través de las redes sociales, teléfono y correo electrónico. La herramienta de marketing CRM identificará a los clientes genuinos y le ayudará a conectar con clientes potenciales.

Precios de Bitrix24

Bitrix24 ofrece actualmente 4 opciones de precios para los usuarios interesados en sacar el máximo partido de los servicios CRM.

El plan "Gratuito" es el mejor para los nuevos usuarios que quieren acostumbrarse al software CRM y no cuesta absolutamente nada.

 El plan "Básico" tiene un precio de 49 euros al mes y ofrece servicio de atención al cliente junto con algunas herramientas sencillas de colaboración. 

El plan "Estándar" ofrece herramientas de colaboración avanzadas y un aumento de la capacidad de usuarios. Su precio es de 99 euros al mes.

El plan "Profesional" vale 199 euros/mes y desbloquea todas las características de Bitrix24. Puede añadir un número ilimitado de usuarios, lo que lo hace adecuado para empresas establecidas.

¿Por qué utilizar un CRM?

Un modelo de negocio exitoso es clave para el crecimiento y la creación de una base de clientes fieles. Sin embargo, tiene que aplicar estrategias con éxito y reducir la carga de trabajo de sus empleados para aumentar su productividad. Hacer que su vendedor introduzca los registros y compruebe los detalles en hojas de cálculo es una forma regresiva de gestionar sus operaciones de venta.

Un CRM proporciona una ventaja innovadora a su negocio, ya que le permite automatizar los mensajes y ayudar a sus representantes de clientes en las negociaciones. Puede utilizar plantillas para una comunicación personalizada y alinear las campañas de marketing con los objetivos de ventas para obtener mejores resultados.

¿Por qué las empresas de climatización deberían utilizar un CRM?

Como empresa de climatización, es vital mantener una gestión de servicios de campo de calidad para garantizar la excelencia operativa y las relaciones con los clientes a largo plazo. Realizar un seguimiento de los detalles de los clientes y proporcionar a sus trabajadores de primera línea una plataforma para actualizar los detalles del trabajo es esencial para un negocio de HVAC. 

Con CRM, puede abrir nuevas fuentes de ingresos a través de la tecnología de servicio de campo móvil en tiempo real y potenciar su prestación de servicios con una plataforma diseñada exclusivamente para impulsar sus ventas.

Tanto si está instalando nuevos equipos, realizando tareas de mantenimiento preventivo o de guardia para reparaciones de emergencia, CRM dispone de las herramientas que necesita para ofrecer un servicio rápido y fiable a sus clientes.

Para la instalación de nuevas unidades HVAC, CRM actualiza los detalles del emplazamiento con regularidad y envía la información pertinente al agente de campo para que pueda ofrecer una resolución satisfactoria. Puede presupuestar materiales y mano de obra, estimar el tiempo de ejecución de cada tarea y obtener el coste financiero de la instalación.

CRM le permite configurar activadores de facturación flexibles que crean automáticamente facturas en intervalos variables establecidos por tipos de facturación, como importe fijo, tipo de materiales y porcentaje de finalización, junto con las fechas de los intervalos de facturación, para que nunca se le pase una factura.

La adopción de un CRM permite a su empresa de climatización llegar a más público a través del marketing en redes sociales y convertir más clientes potenciales en acuerdos. Es una herramienta crucial para escalar su negocio a un nivel superior y aumentar sus márgenes de beneficio.

CRM para HVAC, un resumen

La industria de la climatización implica varias etapas en el ciclo de vida de un cliente. Tiene que realizar instalaciones para nuevos clientes y prestar servicios de reparación a los clientes existentes. Un CRM le permite estar al tanto de cada consulta e instruir a sus agentes de campo durante sus desplazamientos, lo que le permite generar más negocio prestando mejores servicios.

Monday CRM está diseñado específicamente; para empresas basadas en el campo y proporciona una interfaz fácil de usar para llevar a cabo todas las operaciones de negocio. Es nuestra elección sugerida para un CRM que se adapte a la climatización. Visite el sitio web para empezar.