5 Beste CRM für den Handel

Sie sind also auf der Suche nach einem CRM, das zu Trading passt.

Ideal, denn in diesem Artikel haben wir eine Liste mit unseren Top-Picks zusammengestellt und vergleichen für Sie die Funktionen und Preise. 

Wenn Sie nur die beste Option wünschen, haben wir diese ganz oben in den Artikel aufgenommen, da sie von unseren Kunden am häufigsten gewünscht wurde. Das wird also die Option sein, mit der Sie nichts falsch machen können. 

Andernfalls können Sie gerne alle von uns getesteten Optionen auf dem Markt erkunden, um etwas zu finden, das vielleicht besser zu Ihnen passt.

Viel Spaß mit der Liste!

Welches CRM würden Sie empfehlen?

Kurz gesagt, Es ist Montag.com CRM

Es ist sehr gut abgerundet, preisgünstig, funktionsreich mit einer großen Support-Community und einem erstklassigen Satz von Tutorials für jeden Anwendungsfall. Mit Monday.com können Sie nichts falsch machen. Es ist die Software, die wir in unserer Werbeagentur mit unseren Kunden verwenden.

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Monday.com ist eine benutzerfreundliche CRM-Plattform, die mit ihren robusten Marketing-Tools fortschrittliche Lösungen bietet. Sie ermöglicht es größeren Unternehmen mit komplexen Arbeitsabläufen, effizient zu arbeiten und ansprechende Ergebnisse zu erzielen. Monday.com bietet Ihnen Lösungen für Ihre: Service, Vertrieb, CMS, Betrieb und Marketing.

Für weitere Details lesen Sie bitte unser Monday.com Rückblick.

Das beste CRM speziell für den Handel

Der Handel erfordert ein gutes Verständnis der aktuellen Markttrends und Finanzmanagement. Außerdem müssen Sie Ihre Investitionen verfolgen und den ROI berechnen. A CRM das Finanzanalysetools und Optionen zur Marktbeobachtung bietet, ist die perfekte Lösung für diese Kategorie. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Produkte, um das beste CRM für den Handel auszuwählen:

1. Salesforce

Ein weiteres hervorzuhebendes Tool ist Salesforce, das in der Arbeitsweise Pipedrive sehr ähnlich ist. Es ist eines der beliebtesten CRM-Programme, obwohl es ein kostenpflichtiges Abonnement hat, das für große Unternehmen empfohlen wird, aber nicht so sehr für Unternehmer oder KMU. Es ist ein Programm, das sich perfekt an die Größe Ihres Unternehmens anpasst, mit einer großartigen Benutzerfreundlichkeit, die sich an jedes Gerät anpassen lässt und mit der Möglichkeit, es überall dort zu nutzen, wo Sie ein Netzwerk haben.

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Salesforce-Funktionen

Salesforce ist ein Kraftpaket für Vertrieb, Marketing und Zusammenarbeit, mit dem Benutzer geschäftliche Aufgaben erledigen und Ideen auf intelligente Weise teilen können. Es wurde ins Leben gerufen: 1999 mit der Idee, Unternehmen beim Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen zu unterstützen und einen nahtlosen Übergang zu CRM-Software zu ermöglichen. Seitdem hat sich Salesforce aufgrund seines ständigen Strebens nach Innovation und philanthropischen Werten als eines der begehrtesten CRM-Tools etabliert.

Hier sind einige Funktionen von Salesforce, die sich positiv auf Ihr Geschäft auswirken können:

• Auf die Industrie ausgerichtete Dienstleistungen: Salesforce bietet maßgeschneiderte CRM-Services für jedes Unternehmen, unabhängig von dessen Nische oder Größe. Es handelt sich um eine Plattform mit mehreren Funktionen, die es jeder Branche ermöglicht, von ihrer breiten Palette an Tools zu profitieren. Benutzer können ihre Branche auswählen, um Empfehlungen zu Dienstleistungen zu erhalten oder ihren eigenen CRM-Plan anzupassen.
• Salesforce Sustainability Cloud: Salesforce ermöglicht den Zufluss Ihrer gesamten Geschäftsdaten auf einer einzigen Plattform und erleichtert so die genaue Analyse Ihres CO2-Fußabdrucks. In der heutigen Zeit, in der das Umweltbewusstsein wichtiger denn je ist, können Sie mit der Salesforce Sustainability Cloud einen detaillierten Plan zur Begrenzung der Kohlenstoffemissionen erstellen und den Energieaufsichtsbehörden einen ausführlichen Bericht vorlegen.
• Slack-Zusammenarbeit: Salesforce hat vor kurzem Slack übernommen, und Benutzer können nun beide Plattformen für eine gesicherte Kommunikation und Zusammenarbeit integrieren. Slack verfügt über eine einzigartige Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, für jede Aufgabe eigene Workflows und automatische Antworten zu erstellen, um Kunden so lange zu beschäftigen, bis Sie einen Kundenvertreter zuweisen. Außerdem bringt es verschiedene Unterabteilungen eines Unternehmens zusammen und erleichtert den Austausch von Ideen.
• Kommandozentrale am Arbeitsplatz: Salesforce überwacht die Gesundheit der Mitarbeiter und sorgt für ihr Wohlbefinden während der Pandemie, indem es die Arbeitszeiten sorgfältig verwaltet. Es baut eine starke Gemeinschaft auf, in der die Mitarbeiter Ihres Unternehmens miteinander in Kontakt treten und Probleme lösen können, während Sie schneller Ressourcen bereitstellen können.
• Lightning Plattform: Salesforce bietet eine App-Entwicklungsplattform mit den neuesten Technologien wie Blockchain und KI. Die Benutzer können jeden Aspekt des Prozesses steuern und eine mobile Anwendung anpassen, die das Ökosystem des Unternehmens stärkt. Es ist eine unvergleichliche innovative Erfahrung, die IT-bezogene Aufgaben rationalisiert und es jedem ermöglicht, zur App-Entwicklung beizutragen.
• AppExchange: Salesforce verfügt über einen eingebauten Marktplatz, auf dem Benutzer zusätzliche Anwendungen integrieren können, um ein noch individuelleres Erlebnis zu erhalten. Es erweitert Ihre Vertriebserfahrung und das Durchsuchen mehrerer Anwendungen, während Sie externe Tools innerhalb einer einheitlichen Plattform für geschäftliche Zwecke nutzen.

Salesforce Preisgestaltung

Salesforce verfügt über ein multifunktionales Ökosystem, in dem Sie je nach Ihren Anforderungen Services hinzufügen können.

Der "Essentials"-Plan von Sales Cloud kostet: $25/Monat/Nutzer, der "Professional"-Plan $75/Monat/Nutzer, der "Enterprise"-Plan $150/Monat/Nutzer und der "Unlimited"-Plan $300/Monat/Nutzer.

Kleine Unternehmen können ein allgemeines Abonnement abschließen, um Salesforce zu nutzen und aus den folgenden Paketen wählen:

Der "Essentials"-Tarif kostet: $25/Monat/Nutzer und kann von bis zu 10 Nutzern verwendet werden.

Das Abonnement "Sales Professional" kostet: $75/Monat/Nutzer.

Der "Service Professional"-Tarif kostet: $75/Monat/Nutzer.

Der Plan "Pardot Growth" kostet $1250/Monat/Nutzer und bietet Automatisierungsfunktionen für jedes Unternehmen.

2. Sage CRM

Sage ist ein Unternehmen, das über eine Vielzahl von Tools aller Art verfügt: Buchhaltung, Rechnungsstellung, Finanzen, Lagerhaltung, Fertigung, Lohnbuchhaltung, Mitarbeiter und vieles mehr. Unter ihnen sticht Sage CRM hervor, eine der beliebtesten Optionen auf dem Markt, die nicht als einfach intuitiv, sondern als praktisch zu bezeichnen ist (wenn Sie erst einmal wissen, wie die Funktionsmechanismen funktionieren).

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Sage CRM-Funktionen

Sage CRM ist eine hochgradig konfigurierbare, offene Software, die es Unternehmen ermöglicht, sie für verschiedene Zwecke einzusetzen. Sie bietet verschiedene Tools und Integrationen, die sich positiv auf Ihre Vertriebs- und Marketingkampagnen auswirken und gleichzeitig die Daten des Unternehmens in geordneter Weise verwalten. Mit Sage CRM können Sie Ihre Produkte besser verstehen und die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen, was die Chancen auf einen neuen Kunden erhöht.

Hier finden Sie einige faszinierende Funktionen von Sage CRM:

• Opportunity Management: Sage CRM ermöglicht es Benutzern, mehrere Unternehmen mit einer einzigen Verkaufschance zu verbinden und Doppelarbeit zu vermeiden. Es verarbeitet die Daten vom Stadium des Interessenten bis hin zu seinem kompletten Zyklus mit einzigartigen Workflows und hilft dabei, qualifizierte Leads in legitime Verkaufschancen zu verwandeln. Sage CRM bietet die Möglichkeit, ungeprüfte Informationen unter Quarantäne zu stellen, die von Vertriebsmitarbeitern überprüft werden können.
• Vertriebs- und Marketingberichte: Mit Sage CRM können Sie wertvolle Berichte auf der Grundlage von Kundendaten erstellen und weitergeben. Es stehen mehrere vordefinierte Berichte zur Verfügung, die verschiedene Vertriebskennzahlen anzeigen, und Sie können benutzerdefinierte Parameter für mehr Genauigkeit einstellen. Es hilft Benutzern aus verschiedenen Abteilungen Ihres Unternehmens, detaillierte Einblicke in ihre Arbeit und ihre Kunden zu erhalten. Sage CRM verbessert die Effektivität Ihrer Marketingkampagnen, indem es Sie über die vorteilhaftesten Lead-Quellen informiert, so dass Sie Ihre Bemühungen auf die richtige Werbung konzentrieren können.
• MailChimp Integration: Sage CRM kann mit MailChimp integriert werden, um E-Mail-Marketing-Kampagnen durch gezielte Ansprache einer bestimmten Zielgruppe zu verstärken. Die Benutzer können sehen, wie effektiv die Marketingstrategie ist und sie entsprechend ändern, um eine bessere Kundenbindung zu erreichen. Das kann neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen und bestehende Beziehungen stärken.
• Kundenbetreuung: Sage CRM verbessert den Kundenservice sowohl aus der Sicht des Teams als auch aus der Sicht des Einzelnen drastisch. Sie können die Lösungszeit für bestimmte Beschwerden analysieren, Fälle aufgrund Ihrer Erfahrung an besser geeignete Kundenbetreuer weiterleiten, Lösungen überprüfen und über die Wissensdatenbank auf frühere Tickets zugreifen, um ein aktuelles Problem zu referenzieren.
• Handlungsfähige Berichte: Sage CRM zeichnet Informationen zu jedem Klick und jeder Abmeldung auf, so dass Sie den Kunden entsprechend mit einer automatisierten Nachricht oder E-Mail ansprechen können. So können Sie einen verlorenen Lead zurückgewinnen oder einen interessierten Kunden sofort nachfassen, um die Oberhand im Verhandlungsprozess zu gewinnen.
• Kollaboration: Sage CRM vereinfacht die Kommunikation zwischen dem Marketing- und dem Vertriebsteam und ermöglicht es den Mitarbeitern, bei Projekten zusammenzuarbeiten. Sie können die neuesten Updates zum Verkaufsprozess oder zu Marketingvorhaben mit den entsprechenden Teammitgliedern teilen und problemlos konstruktive Ideen zur Verbesserung des Unternehmens austauschen.

Sage CRM Preisgestaltung

Sage CRM bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen, die sich an Ihren geschäftlichen Anforderungen orientieren. Klicken Sie auf die Registerkarte "Rückruf anfordern", um von einem Kundenbetreuer kontaktiert zu werden, geben Sie einige grundlegende Informationen ein und lassen Sie sich ein Preisangebot für Ihre CRM-Anforderungen erstellen.

3. Montag

Die Montagssoftware ist extrem einfach. Sie enthält vordefinierte Vorlagen für alle möglichen Situationen, so dass Sie mit der Vorlage beginnen können, die Ihnen am besten gefällt. Außerdem können Sie die Spalten nutzen, um alle Informationen anzuzeigen, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen. Überwachen Sie die Zeit für jede Aufgabe, behalten Sie den Überblick darüber, wer für was zuständig ist, markieren Sie Orte, fügen Sie Text, Zahlen, Links und vieles mehr hinzu.

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Montag Merkmale

Monday integriert Kunden-E-Mails, sammelt Leads mit Formularen und verfeinert Marketingkampagnen durch sorgfältige Analysen, die die Beziehung zu Ihren Kunden erheblich verbessern und mehr Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Es ist eine benutzerfreundliche Plattform, die organisatorische Aufgaben für Vertriebs- und Marketingteams vereinfacht.

Hier sind einige Funktionen, die Monday zu einem einzigartigen CRM machen:

• Software-Entwicklung: Monday bietet Vorlagen, die Ihrem technischen Team helfen, Aufgaben schnell zu organisieren, Fehler zu finden und Iterationen zu verbessern. Sie können Indikatoren hinzufügen, damit das Team weiß, woran Sie arbeiten, und die Ressourcenverteilung analysieren. Jedes Projekt hat eine spezifische ID, die Sie verwenden können, um es unter anderen Aufgaben zu verfolgen. Die Kunden werden automatisch benachrichtigt, sobald der Fehler behoben ist, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Kunden auf dem Laufenden zu halten.
• HR-Strukturierung: Mit den HR-Tools von Monday wie Applicant Tracker, Employee Engagement, Attendance Tracker, Recruitment Tracker und Vacation Tracker können Sie den Rekrutierungsprozess verwalten und die Entwicklung der Mitarbeiter verfolgen. Sie können den Teamgeist Ihrer Mitarbeiter fördern, indem Sie ihnen spezifische Ziele setzen und konstruktives Feedback zu ihrer Arbeit geben.
• Inventarverwaltung: Unternehmen können Produkt- und Anlagendetails erfassen und gleichzeitig eine Automatisierung einrichten, um regelmäßige Updates über Verkäufe und Anfragen zu erhalten. Sie können neue Vorlagen erstellen, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen, und Monday mit anderen Anwendungen integrieren, um die Aufgaben zu erleichtern. Darüber hinaus generiert Monday für jedes Produkt einen eindeutigen QR-Code, so dass Ihre Kunden den Bestand schlüssig kaufen können.
• Marketing und kreative Eigenschaften: Monday kann die Kluft zwischen kreativem Denken und Marketingstrategien überbrücken, indem es sie in einer einzigen Plattform zusammenführt. Sie können Visualisierungen zu Kampagneneffekten erstellen, Ideen austauschen und personalisierte Vorgänge erstellen, um Informationen für Mitarbeiter zugänglich zu machen.
• Vertrieb: Monday bietet CRM-Anpassungen, um die Leads erreichbar zu machen und alle Opportunity-Stufen auf einer einzigen Oberfläche zu verwalten. Sie können die kombinierte Wirkung von Marketing- und Vertriebskampagnen sehen, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Außerdem können Unternehmen die verfügbaren Daten zentralisieren, um die Nutzung zu vereinfachen und die Abläufe zu synchronisieren.
• IT-Arbeitsplatz: Sie können Lerninhalte für neue Mitarbeiter hinzufügen, damit diese ihre Fähigkeiten schneller erlernen und die Qualität ihrer Arbeit sicherstellen. Mit Monday können Sie Zugriffsberechtigungen für Aufgaben festlegen und halten sich streng an Sicherheitsprotokolle, um Cyberangriffe auf Ihre CRM-Datenbank zu verhindern. Sie können IT-Tools integrieren und die technische Arbeit mit Monday in Ordnung bringen.

Montag Preisgestaltung

Monday CRM bietet 4 Preisoptionen, die von der Größe Ihres Unternehmens und Ihren Anforderungen abhängen.

Der Plan "Individuell" ist kostenlos und ermöglicht es Benutzern, arbeitsbezogene Aktivitäten aufzuzeichnen. 

Der "Basic"-Tarif kostet $10/Monat für einen einzelnen Benutzer und bietet 5 GB Speicherplatz sowie Kundensupport.

Der "Standard"-Tarif kostet $12/Monat für einen einzelnen Benutzer und bietet zusätzliche Tools für die Zusammenarbeit. 

Das "Pro"-Abonnement kostet $20/Monat für eine Einzelperson und bietet eine Diagrammansicht zusammen mit der Zeiterfassung.

 Das "Enterprise"-Paket ist speziell für große Unternehmen gedacht und enthält hochwertige Sicherheitsfunktionen. Sie können den Support kontaktieren, um ein Angebot für das "Enterprise"-Paket zu erhalten.

4. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics ist die perfekte Software, um Kunden, Produkte, Mitarbeiter und Geschäftsabläufe miteinander zu verbinden - und das alles mit einem einzigen Tool, das durch eine unendliche Anzahl von Optionen implementiert werden kann. Es handelt sich jedoch um ein Zahlungsinstrument, das eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, damit Sie es in vollem Umfang nutzen können. Für dieses Tool sind Programmierkenntnisse erforderlich. Sobald Sie jedoch wissen, wie man es benutzt, werden Sie problemlos in der Lage sein, Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu verknüpfen, die Interaktion mit Kunden zu verbessern und das Wachstum zu erleichtern.

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Microsoft Dynamics 365 Funktionen

Microsoft Dynamics 365 bietet ERP- und CRM-Dienste auf einer einzigen Plattform. Es bietet einen klaren Überblick darüber, wie die Vertriebs- und Marketingbemühungen mit automatisierter und intelligenter Datenanalyse verlaufen. Sie können Tools nutzen, die auf KI und maschinellem Lernen basieren, um bessere Einblicke in Ihr Geschäft zu erhalten.

Hier finden Sie einige einzigartige Funktionen von Dynamics 365:

• Unified Communications: Dynamics 365 ermöglicht es Ihnen, über "Microsoft Teams" mit Kunden in Kontakt zu treten und den Verkaufsprozess zu vereinfachen. Sie können Meetings einberufen, ein Gespräch führen und jedes wertvolle Angebot oder Detail in einer Minute versenden.
• Fortgeschrittene KI-Tools: Mit den KI-gestützten Tools von Dynamics 365 können Sie den Umsatz auf der Grundlage der neuesten Marketingstrategie und der Konversionsrate vorhersagen. Damit können Sie Umsätze generieren, automatisierte Aufgaben festlegen, Daten auf 360⁰ Weise analysieren und vieles mehr, ganz nach Ihren Anforderungen.
• Finanz- und Betriebsmanagement: Dynamics 365 verfügt über ein Finanzanalyse-Tool, das Ihnen bei der Verwaltung von Geschäftsvorgängen und der Aufzeichnung jeder Transaktion helfen kann. Sie können Kreditkartendetails speichern, Aufgaben mit Anmerkungen versehen und die Schulung neuer Mitarbeiter im Unternehmen beschleunigen. Darüber hinaus ermöglicht Dynamics 365 einen reibungslosen Übergang von komplexen Arbeitsabläufen und Verwaltungsvorgängen im CRM.
• Vermögensverwaltung: Sie können Ihre Geschäftsgüter in der Lieferkette in Dynamics 365 auflisten und alle damit verbundenen Informationen und Wartungsaktivitäten effizient verwalten und gleichzeitig überflüssige Kosten reduzieren. 
• Agilität in der Stromversorgungskette: Dynamics 365 kann die Rentabilität Ihres Unternehmens durch schnelle Lead-Konvertierung und hochwertige Analysen verbessern. Sie können besser mit Kunden in Kontakt treten, Prioritäten setzen, automatisierte Bots erstellen, so dass Ihr Vertriebsteam eine bessere Chance hat, die Gelegenheit zu nutzen.
• Intelligente Wartung: Dynamics 365 zeigt Ihnen Wege auf, wie Sie Ihr Geschäft ausbauen und die Langlebigkeit Ihrer Produkte mit Sicherheit durch intelligente Wartung erhöhen können. Sie können einen Katalog führen und relevante Notizen hinzufügen, um das Verkaufsteam bei der Präsentation zu unterstützen.
• Visueller Editor: Mit Dynamics 365 können Sie Diagramme, Grafiken und organisatorische Arbeitsabläufe erstellen, um Leistungskennzahlen zu vereinfachen. Sie können die Parameter festlegen und verschiedene Blickwinkel auf die Geschäftsentwicklung erhalten.
• Lernpfade: Dynamics 365 bietet Schulungsinhalte, die Ihnen dabei helfen, sich mit den CRM-Diensten vertraut zu machen und deren Einsatz im gesamten Unternehmen zu implementieren. Sie können auf verschiedene Anleitungen zugreifen, Videos ansehen und an interaktiven Sitzungen teilnehmen, um Dynamics 365 in den Griff zu bekommen.

Microsoft Dynamics 365 Preisgestaltung

Mit Dynamics 365 können Sie Pakete je nach Nische Ihres Unternehmens auswählen.

Die Customer Data Platform ist für $1452/Monat für einen einzelnen Benutzer und für $968/Monat als Zusatztarif erhältlich. Eine Kunden-Sprachfunktion erhalten Sie für $194/Benutzer pro Monat zusätzlich.

Die Verkaufstools sind in 3 verschiedenen Tarifen erhältlich. "Sales Professional" kostet $63/Monat und $19/Monat als Add-on. "Sales Enterprise" kostet $92/Monat für eine Einzelperson und $19/Monat als Add-on. "Sales Premium" kostet: $131/Monat für einen Einzelbenutzer, und "Microsoft Relationship Sales" ist für $134/Monat erhältlich.

Das Paket "Finanzen" kostet $172,5/Monat/Benutzer und $29/Benutzer/Monat als Add-on. Die "Projektmanagement"-Tools kosten $116,5/Benutzer/Monat und $29,14/Benutzer/Monat als Zusatzabonnement.

Dynamics 365 bietet spezielle Abonnementpläne für kleine und mittlere Unternehmen, um deren Vertriebsprozesse zu beschleunigen. "Business Central Essentials" kostet $68/Benutzer/Monat, "Business Central Premium" ist für $97,2/Benutzer/Monat erhältlich, "Customer Service Professional" kostet $48,6/Benutzer/Monat und "Sales Professional" kostet: $63,2/Benutzer/Monat.

5. TeamLeader

TeamLeader ist eine All-in-One-Software, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Arbeit zu vereinfachen. In einem Haupt-Dashboard finden Sie alle Aufgaben, Meetings und Anrufe, die Sie täglich verfolgen müssen, um Ihre Beziehung zu Ihren Kunden und potenziellen Kunden auszubauen. Die Software verfügt außerdem über Prozesse, die darauf abzielen, alle möglichen Vorgänge zu vereinfachen und zu automatisieren, wie z.B.: Rechnungen zu automatisieren und sie absolut professionell aussehen zu lassen.

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Teamleader-Funktionen

Teamleader wurde 2012 mit der Idee gegründet, die Nachverfolgung von Verwaltungs- und Verkaufsprozessen zu vereinfachen. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Software, die von überall aus zugänglich ist. Teamleader entwickelt ständig neue Funktionen, die den aktuellen Marktanforderungen und Kundenbedürfnissen entsprechen. Unternehmen jeder Größe können von Teamleader profitieren, da es ein professionelles Komplettpaket bietet, das sich um Ihre Vertriebs-, Abrechnungs- und Verwaltungsaufgaben kümmert.

Hier sind einige Funktionen von Teamleader, die Ihr Geschäft wirklich revolutionieren können:

• Projektplanung: Teamleader sorgt dafür, dass Ihre Projektkollegen und Kunden immer auf dem neuesten Stand sind. Über Teamleader orbit können Sie den Fortschritt direkt mit dem Kunden teilen, um zu vermeiden, dass Termine verpasst werden. Außerdem kopiert es automatisch das Erstellungsdatum, die Preisangabe und die voraussichtliche Fertigstellungszeit aus dem angenommenen Angebot, so dass Sie keine wichtigen Elemente auslassen.
• Zeitliche Planung: Als Projektmanager können Sie den Zeitplan aller verfügbaren Mitarbeiter einsehen, um zu sehen, wer noch ein Projekt erhalten soll, und die Aufgaben entsprechend verteilen, damit sie schnell erledigt werden können. Sie können auch sehen, wie viel Personal eingesetzt werden sollte: für ein Projekt, damit Ihre Mitarbeiter nicht überlastet werden.
• Zeiterfassung: Teamleader vereinfacht die Erfassung von Arbeitszeiten sowohl für Mitarbeiter als auch für Projektmanager. Wann immer Sie eine Aufgabe beginnen, ziehen Sie sie auf die Agenda, und Teamleader wird die für das Projekt aufgewendete Zeit genau erfassen. Außerdem werden Sie direkt nach Ihren Arbeitsstunden abgerechnet, um Transparenz auf beiden Seiten zu gewährleisten. Teamleader erstellt eine Rechnung und berücksichtigt dabei sowohl abrechenbare als auch nicht abrechenbare Stunden.
• Umfassende Berichterstattung: Teamleader bietet Benutzern integrierte Tools zur Erstellung von Berichten. Sie können jeden Parameter nach Ihren Wünschen einstellen und analytische Daten generieren, um die Fortschritte des Unternehmens mit den Mitarbeitern zu teilen. Teamleader erstellt auch Insight-Berichte, die eine statistische Analyse verschiedener Attribute liefern. Sie können diese vorgefertigten Berichte bearbeiten, indem Sie den Rahmen ändern und unendliche Möglichkeiten schaffen.
• Zahnspangen: Teamleader ermöglicht es Benutzern, Meilensteinzahlungen und Vorschusszahlungen zu erstellen, um Verzögerungen bei Aufgaben zu vermeiden. Sie können eine Vereinbarung mit dem Kunden treffen und den Zahlungsmodus festlegen. Außerdem können Sie nachverfolgen, wie viel Zeit für das Projekt aufgewendet wurde und die Mittel entsprechend freigeben.
• Außergewöhnlicher Support-Service: Teamleader bietet schnellen Zugriff auf die Kundenanfragen und zentralisiert alle Beschwerden aus einem Ticket. Sie können sehen, wie lange ein Ticket schon ruht und wie dringend das angesprochene Problem ist. Teamleader verfolgt alle Beschwerden, um sicherzustellen, dass Kundenprobleme gelöst werden: zum frühesten Zeitpunkt.

Teamleader-Preise

Teamleader bietet einen Abonnementplan, der auf Ihren CRM-Anforderungen basiert.

Kleine Unternehmen und Unternehmer können sich für "Teamleader focus" entscheiden, dessen Abonnementpläne unten aufgeführt sind:

Der "Go"-Tarif kostet 60 €/Monat für 2 Nutzer, ohne Mehrwertsteuer und 30 € Aufschlag für jeden weiteren Nutzer.

Der "Move"-Tarif kostet 70 €/Monat für 2 Benutzer, ohne Mehrwertsteuer und 35 € für jeden weiteren Benutzer.

Der "Boost"-Tarif kostet 90 €/Monat für 2 Nutzer, ohne MwSt. und 46 € für jeden weiteren Nutzer.

Große Unternehmen können sich für die "Teamleader Orbit Suite" entscheiden, die bei einer Mindestanzahl von 10 Plätzen €50/Monat kostet. Einrichtung und Schulung erhalten Sie für zusätzliche €1.500,00.

Warum überhaupt ein CRM verwenden?

Als Unternehmen oder Solopreneur müssen Sie Ihre Abläufe effizient gestalten, um in der Branche schnell zu wachsen und einen zuverlässigen Kundenstamm aufzubauen. Die Verwendung von Tabellenkalkulationen zur Verwaltung Ihrer Vertriebsaktivitäten kann für Ihre Vertriebsmitarbeiter überfordernd sein und birgt das Risiko unbeabsichtigter Fehler oder Redundanzen.

CRM bietet eine optimierte Lösung mit einer einheitlichen Datenbank, die alle Abteilungen Ihres Unternehmens umfasst. Es hilft Ihnen bei der Koordination aller Abläufe und beschleunigt den Verkauf durch die Nutzung wertvoller Kundendaten. Mit einem CRM kann Ihr Unternehmen das ihm innewohnende Potenzial ausschöpfen und weiter auf Erfolgskurs gehen.

Warum sollten Sie ein CRM für den Handel verwenden?

Die Handels- und Vermögensverwaltungsbranche steht vor besonderen Herausforderungen. Aus der Onboarding-Perspektive müssen sie den manuellen Aufwand reduzieren, die Automatisierung und Digitalisierung von KYC-Verfahren ermöglichen, Due Diligence vor dem Handel durchführen, eine elektronische Identitätsprüfung ermöglichen und KYC-Drittanbieter integrieren.

Ein effektives Onboarding entscheidet darüber, wie Kunden Ihr Unternehmen wahrnehmen. Mit CRM können Sie Ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis bieten, indem Sie die technischen Aspekte des Onboarding-Prozesses eines Handelsunternehmens auf ein Minimum reduzieren.

Es digitalisiert Ihre Vorgänge, so dass Sie die Dokumentenprüfung online und ohne Papierkram durchführen können.

Mit CRM können Sie KI-gesteuertes Kunden-Scoring nutzen, um hochkarätige Kunden zu priorisieren und die Transparenz Ihrer Handelsaktivitäten aufrechtzuerhalten.

Sie können AML-Beobachtungslisten integrieren, um die Übeltäter zu identifizieren und sie aus Ihrem Handelsunternehmen auszuschließen. CRM standardisiert Ihre Anfragen zur Rationalisierung der Geschäftsabläufe und gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Investitionen.

Vom Standpunkt des Marketings aus können Sie Ihre Handelsaktivitäten einem breiteren Publikum bekannt machen, indem Sie Ihr CRM in soziale Medienkanäle einbinden oder Blogbeiträge verfassen, in denen Sie Ihre Handelserfolge vorstellen.

CRM ermöglicht Ihnen die effektive Entwicklung von Risikomanagement-Strategien, indem Sie die Eignung und Angemessenheit von Kunden prüfen.

CRM für den Handel, eine Zusammenfassung

Der Handel erfordert den richtigen Einsatz Ihrer Mittel und Werkzeuge, die Ihnen einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern verschaffen. Mit einem CRM können Sie die wichtigsten Marktbewegungen analysieren und entsprechend investieren, um maximale Renditen zu erzielen. Darüber hinaus lässt sich CRM mit verschiedenen Trading-Tools integrieren, so dass Sie alle relevanten Informationen in einer einzigen Datenbank abrufen können.

Salesforce bietet eine anpassbare Plattform für Händler, um ihre Finanzinvestitionen zu analysieren und zu verfolgen, so dass sie immer auf dem neuesten Stand sind. Es ist unser Vorschlag für ein CRM, das sich für den Handel eignet. Besuchen Sie die Website, um loszulegen.