5 Beste CRM für Finanzberater

Sie sind also auf der Suche nach einem CRM, das für Finanzberater geeignet ist.

Ideal, denn in diesem Artikel haben wir eine Liste mit unseren Top-Picks zusammengestellt und vergleichen für Sie die Funktionen und Preise. 

Wenn Sie nur die beste Option wünschen, haben wir diese ganz oben in den Artikel aufgenommen, da sie von unseren Kunden am häufigsten gewünscht wurde. Das wird also die Option sein, mit der Sie nichts falsch machen können. 

Andernfalls können Sie gerne alle von uns getesteten Optionen auf dem Markt erkunden, um etwas zu finden, das vielleicht besser zu Ihnen passt.

Viel Spaß mit der Liste!

Welches CRM würden Sie empfehlen?

Kurz gesagt, Es ist Montag.com CRM

Es ist sehr gut abgerundet, preisgünstig, funktionsreich mit einer großen Support-Community und einem erstklassigen Satz von Tutorials für jeden Anwendungsfall. Mit Monday.com können Sie nichts falsch machen. Es ist die Software, die wir in unserer Werbeagentur mit unseren Kunden verwenden.

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Für weitere Details lesen Sie bitte unser Monday.com Rückblick.

Das beste CRM speziell für Finanzberater

Finanzberater müssen einen Ansturm von Anfragen bewältigen und diese so schnell wie möglich beantworten, um keine Kunden zu verlieren. Außerdem müssen sie den Markt im Auge behalten und die bestmöglichen Anlageoptionen für das Portfolio des Kunden vorschlagen. A CRM das es Ihnen ermöglicht, Finanzgeschäfte zu bewerten und reibungslos mit Kunden zu kommunizieren, ist die beste Wahl in dieser Kategorie. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Produkte, um das beste CRM für Finanzberater zu finden:

1. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics ist die perfekte Software, um Kunden, Produkte, Mitarbeiter und Geschäftsabläufe miteinander zu verbinden - und das alles mit einem einzigen Tool, das durch eine unendliche Anzahl von Optionen implementiert werden kann. Es handelt sich jedoch um ein Zahlungsinstrument, das eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, damit Sie es in vollem Umfang nutzen können. Für dieses Tool sind Programmierkenntnisse erforderlich. Sobald Sie jedoch wissen, wie man es benutzt, werden Sie problemlos in der Lage sein, Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu verknüpfen, die Interaktion mit Kunden zu verbessern und das Wachstum zu erleichtern.

Erste Schritte mit Microsoft Dynamics🔥

Microsoft Dynamics 365 Funktionen

Microsoft Dynamics 365 bietet ERP- und CRM-Dienste auf einer einzigen Plattform. Es bietet einen klaren Überblick darüber, wie die Vertriebs- und Marketingbemühungen mit automatisierter und intelligenter Datenanalyse verlaufen. Sie können Tools nutzen, die auf KI und maschinellem Lernen basieren, um bessere Einblicke in Ihr Geschäft zu erhalten.

Hier finden Sie einige einzigartige Funktionen von Dynamics 365:

• Unified Communications: Dynamics 365 ermöglicht es Ihnen, über "Microsoft Teams" mit Kunden in Kontakt zu treten und den Verkaufsprozess zu vereinfachen. Sie können Meetings einberufen, ein Gespräch führen und jedes wertvolle Angebot oder Detail in einer Minute versenden.
• Fortgeschrittene KI-Tools: Mit den KI-gestützten Tools von Dynamics 365 können Sie den Umsatz auf der Grundlage der neuesten Marketingstrategie und der Konversionsrate vorhersagen. Damit können Sie Umsätze generieren, automatisierte Aufgaben festlegen, Daten auf 360⁰ Weise analysieren und vieles mehr, ganz nach Ihren Anforderungen.
• Finanz- und Betriebsmanagement: Dynamics 365 verfügt über ein Finanzanalyse-Tool, das Ihnen bei der Verwaltung von Geschäftsvorgängen und der Aufzeichnung jeder Transaktion helfen kann. Sie können Kreditkartendetails speichern, Aufgaben mit Anmerkungen versehen und die Schulung neuer Mitarbeiter im Unternehmen beschleunigen. Darüber hinaus ermöglicht Dynamics 365 einen reibungslosen Übergang von komplexen Arbeitsabläufen und Verwaltungsvorgängen im CRM.
• Vermögensverwaltung: Sie können Ihre Geschäftsgüter in der Lieferkette in Dynamics 365 auflisten und alle damit verbundenen Informationen und Wartungsaktivitäten effizient verwalten und gleichzeitig überflüssige Kosten reduzieren. 
• Agilität in der Stromversorgungskette: Dynamics 365 kann die Rentabilität Ihres Unternehmens durch schnelle Lead-Konvertierung und hochwertige Analysen verbessern. Sie können besser mit Kunden in Kontakt treten, Prioritäten setzen, automatisierte Bots erstellen, so dass Ihr Vertriebsteam eine bessere Chance hat, die Gelegenheit zu nutzen.
• Intelligente Wartung: Dynamics 365 zeigt Ihnen Wege auf, wie Sie Ihr Geschäft ausbauen und die Langlebigkeit Ihrer Produkte mit Sicherheit durch intelligente Wartung erhöhen können. Sie können einen Katalog führen und relevante Notizen hinzufügen, um das Verkaufsteam bei der Präsentation zu unterstützen.
• Visueller Editor: Mit Dynamics 365 können Sie Diagramme, Grafiken und organisatorische Arbeitsabläufe erstellen, um Leistungskennzahlen zu vereinfachen. Sie können die Parameter festlegen und verschiedene Blickwinkel auf die Geschäftsentwicklung erhalten.
• Lernpfade: Dynamics 365 bietet Schulungsinhalte, die Ihnen dabei helfen, sich mit den CRM-Diensten vertraut zu machen und deren Einsatz im gesamten Unternehmen zu implementieren. Sie können auf verschiedene Anleitungen zugreifen, Videos ansehen und an interaktiven Sitzungen teilnehmen, um Dynamics 365 in den Griff zu bekommen.

Microsoft Dynamics 365 Preisgestaltung

Mit Dynamics 365 können Sie Pakete je nach Nische Ihres Unternehmens auswählen.

Die Customer Data Platform ist für $1452/Monat für einen einzelnen Benutzer und für $968/Monat als Zusatztarif erhältlich. Eine Kunden-Sprachfunktion erhalten Sie für $194/Benutzer pro Monat zusätzlich.

Die Verkaufstools sind in 3 verschiedenen Tarifen erhältlich. "Sales Professional" kostet $63/Monat und $19/Monat als Add-on. "Sales Enterprise" kostet $92/Monat für eine Einzelperson und $19/Monat als Add-on. "Sales Premium" kostet: $131/Monat für einen Einzelbenutzer, und "Microsoft Relationship Sales" ist für $134/Monat erhältlich.

Das Paket "Finanzen" kostet $172,5/Monat/Benutzer und $29/Benutzer/Monat als Add-on. Die "Projektmanagement"-Tools kosten $116,5/Benutzer/Monat und $29,14/Benutzer/Monat als Zusatzabonnement.

Dynamics 365 bietet spezielle Abonnementpläne für kleine und mittlere Unternehmen, um deren Vertriebsprozesse zu beschleunigen. "Business Central Essentials" kostet $68/Benutzer/Monat, "Business Central Premium" ist für $97,2/Benutzer/Monat erhältlich, "Customer Service Professional" kostet $48,6/Benutzer/Monat und "Sales Professional" kostet: $63,2/Benutzer/Monat.

2. Sage CRM

Sage ist ein Unternehmen, das über eine Vielzahl von Tools aller Art verfügt: Buchhaltung, Rechnungsstellung, Finanzen, Lagerhaltung, Fertigung, Lohnbuchhaltung, Mitarbeiter und vieles mehr. Unter ihnen sticht Sage CRM hervor, eine der beliebtesten Optionen auf dem Markt, die nicht als einfach intuitiv, sondern als praktisch zu bezeichnen ist (wenn Sie erst einmal wissen, wie die Funktionsmechanismen funktionieren).

Starten Sie mit SageCRM🔥

Sage CRM-Funktionen

Sage CRM ist eine hochgradig konfigurierbare, offene Software, die es Unternehmen ermöglicht, sie für verschiedene Zwecke einzusetzen. Sie bietet verschiedene Tools und Integrationen, die sich positiv auf Ihre Vertriebs- und Marketingkampagnen auswirken und gleichzeitig die Daten des Unternehmens in geordneter Weise verwalten. Mit Sage CRM können Sie Ihre Produkte besser verstehen und die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen, was die Chancen auf einen neuen Kunden erhöht.

Hier finden Sie einige faszinierende Funktionen von Sage CRM:

• Opportunity Management: Sage CRM ermöglicht es Benutzern, mehrere Unternehmen mit einer einzigen Verkaufschance zu verbinden und Doppelarbeit zu vermeiden. Es verarbeitet die Daten vom Stadium des Interessenten bis hin zu seinem kompletten Zyklus mit einzigartigen Workflows und hilft dabei, qualifizierte Leads in legitime Verkaufschancen zu verwandeln. Sage CRM bietet die Möglichkeit, ungeprüfte Informationen unter Quarantäne zu stellen, die von Vertriebsmitarbeitern überprüft werden können.
• Vertriebs- und Marketingberichte: Mit Sage CRM können Sie wertvolle Berichte auf der Grundlage von Kundendaten erstellen und weitergeben. Es stehen mehrere vordefinierte Berichte zur Verfügung, die verschiedene Vertriebskennzahlen anzeigen, und Sie können benutzerdefinierte Parameter für mehr Genauigkeit einstellen. Es hilft Benutzern aus verschiedenen Abteilungen Ihres Unternehmens, detaillierte Einblicke in ihre Arbeit und ihre Kunden zu erhalten. Sage CRM verbessert die Effektivität Ihrer Marketingkampagnen, indem es Sie über die vorteilhaftesten Lead-Quellen informiert, so dass Sie Ihre Bemühungen auf die richtige Werbung konzentrieren können.
• MailChimp Integration: Sage CRM kann mit MailChimp integriert werden, um E-Mail-Marketing-Kampagnen durch gezielte Ansprache einer bestimmten Zielgruppe zu verstärken. Die Benutzer können sehen, wie effektiv die Marketingstrategie ist und sie entsprechend ändern, um eine bessere Kundenbindung zu erreichen. Das kann neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen und bestehende Beziehungen stärken.
• Kundenbetreuung: Sage CRM verbessert den Kundenservice sowohl aus der Sicht des Teams als auch aus der Sicht des Einzelnen drastisch. Sie können die Lösungszeit für bestimmte Beschwerden analysieren, Fälle aufgrund Ihrer Erfahrung an besser geeignete Kundenbetreuer weiterleiten, Lösungen überprüfen und über die Wissensdatenbank auf frühere Tickets zugreifen, um ein aktuelles Problem zu referenzieren.
• Handlungsfähige Berichte: Sage CRM zeichnet Informationen zu jedem Klick und jeder Abmeldung auf, so dass Sie den Kunden entsprechend mit einer automatisierten Nachricht oder E-Mail ansprechen können. So können Sie einen verlorenen Lead zurückgewinnen oder einen interessierten Kunden sofort nachfassen, um die Oberhand im Verhandlungsprozess zu gewinnen.
• Kollaboration: Sage CRM vereinfacht die Kommunikation zwischen dem Marketing- und dem Vertriebsteam und ermöglicht es den Mitarbeitern, bei Projekten zusammenzuarbeiten. Sie können die neuesten Updates zum Verkaufsprozess oder zu Marketingvorhaben mit den entsprechenden Teammitgliedern teilen und problemlos konstruktive Ideen zur Verbesserung des Unternehmens austauschen.

Sage CRM Preisgestaltung

Sage CRM bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen, die sich an Ihren geschäftlichen Anforderungen orientieren. Klicken Sie auf die Registerkarte "Rückruf anfordern", um von einem Kundenbetreuer kontaktiert zu werden, geben Sie einige grundlegende Informationen ein und lassen Sie sich ein Preisangebot für Ihre CRM-Anforderungen erstellen.

3. amoCRM

Die Spezialisierung und das besondere Detail von amoCRM ist das Messaging. Dank seiner Technologie fügt es seinem Arsenal ein komplettes Set von Messaging-Anwendungen hinzu, mit denen Sie schnell auf potenzielle Kunden reagieren und mehr Umsatz generieren können. Sie können den Fortschritt jedes potenziellen Kunden erkennen, eine Vorschau auf den Aufgabenstatus erhalten und sich einen Überblick über den gesamten Verkaufsstatus verschaffen. Es gibt auch eine mobile App.

Starten Sie mit AmoCRM🔥

amoCRM-Funktionen

amoCRM speichert Kontaktinformationen zu potenziellen Kunden und Leads und ermöglicht es Unternehmen, ihren Kundenstamm zu erweitern. Es bietet eine Fülle von Optionen zur Vereinfachung der Aufgaben im Zusammenhang mit Vertrieb und Marketing und stellt gleichzeitig Analysetools zur Verfügung, mit denen Sie jeden Lead verfolgen können.

Hier finden Sie eine Liste der Funktionen, die Sie in amoCRM nutzen können:

• Pipeline: Damit können Sie Leads nach dem Stand der Verhandlungen ordnen. Jedes Mal, wenn Sie einen neuen Lead erstellen, wird er dem Abschnitt "Erstkontakt" hinzugefügt und kann später in weitere Phasen verschoben werden. Sie können die digitale Pipeline auch verwenden, um Lead-Quellen wie Messaging-Anwendungen, E-Mail-Adressen und Webformulare hinzuzufügen, wodurch alle Anfragen zu der hinzugefügten Quelle automatisch in den Bereich "Eingehende Leads" verschoben werden.
• Salesbot: Er gibt eine automatische Antwort auf alle Anfragen und ist anpassbar, so dass Sie die Anweisungen vorab eingeben können. Salesbot ist ein großartiges Tool, um außerhalb der Geschäftszeiten mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und ist in jedem Bereich der Pipeline zugänglich.
• Analytik: Es bietet eine detaillierte Bewertung aller Vertriebskontakte mit der Option, die Ergebnisse herauszufiltern, die Sie nicht sehen möchten. Sie können die Win-Loss-Bilanz eines jeden Vertriebsmitarbeiters überprüfen und mit den erweiterten Filteroptionen Kundenberichte erstellen. Außerdem können Sie sehen, wie Verhandlungen in verschiedenen Phasen verlaufen, und Sie erhalten eine detaillierte Analyse, die Ihre zukünftigen Verkäufe prognostiziert.
• Digitale Pipeline: Es erspart Ihnen die mühsame Kaltakquise, indem es den Kunden automatisch zum Kauf anregt und Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden hält. Sie können jeder Phase automatisierte Aktionen wie E-Mail-Antworten oder Werbung in den sozialen Medien hinzufügen und eine Erinnerung einstellen, den Kunden anzurufen, wenn die Verhandlungen zügig voranschreiten. 
• WebForms: Sie können Webformulare in amoCRM ohne Programmierkenntnisse erstellen und jedes Detail nach den Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Dieses Webformular integriert amoCRM mit Ihrer Website und verschiebt jede Eingabe in den Bereich "Eingehende Leads".
• Visitenkarten-Scanner: Es ist ein großartiges Tool, um automatisch Kundeninformationen zu den Leads hinzuzufügen: von Visitenkarten. Sie brauchen nur auf ein Bild der Karte zu klicken, und das System fügt sie nach der Erkennung automatisch dem Abschnitt "Leads" hinzu.
• Kollaboration: Einige Ihrer Geschäftspartner oder Mitarbeiter verwenden amoCRM möglicherweise nicht. In solchen Fällen können Sie über Lead Cards kommunizieren, indem Sie eine E-Mail versenden. Der Empfänger erhält einen Link, der auf die Lead Card weiterleitet und den Zugang zu amoCRM ermöglicht.

amoCRM-Preise

amoCRM verfügt über 3 Preisoptionen, die sich nach Ihren Anforderungen richten: Base Plan, Advanced Plan und Enterprise Plan. Der Basisplan bietet grundlegende Funktionen und kostet: $15 pro Monat; das Advanced-Abonnement kostet $25 pro Monat und bietet zusätzliche Vorteile wie die Erstellung von Widgets, während der Enterprise-Plan Ihnen erlaubt, amoCRM in vollem Umfang zu nutzen: und kostet $45 pro Monat. Alle diese Preise gelten nur für eine Abonnementdauer von 6 Monaten oder länger.

4. Pipedrive 

Das Pipedrive CRM-Tool ist intuitiv und einfach zu bedienen und bietet eine Fülle von interessanten Daten und Zukunftsprognosen für Ihre Kunden und deren Interaktionen. Es ist ein Tool, das sich sehr auf den Vertriebsbereich konzentriert, nicht so sehr auf das Marketing, und ist kostenpflichtig. Derzeit sind einige Ihrer Kunden Amazon, Skyscanner oder Vimeo. Wir haben es getestet, um ein Lehrvideo auf Youtube zu erstellen und haben ein spezielles Angebot für die Leser von Marketing4eCommerce gemacht: 1 Monat kostenlose Testversion (normalerweise 14 Tage) und 25% Rabatt auf den ersten Kauf. Sie können es unter diesem Link in Anspruch nehmen.

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Pipedrive Merkmale

Pipedrive erleichtert vertriebsbezogene Aufgaben, indem es rund um die Uhr Leads abruft und die richtige Gelegenheit hervorhebt, damit Sie diese in einen Abschluss aus der Vertriebspipeline umwandeln können. Pipedrive verfügt über eine flexible und benutzerfreundliche Oberfläche, die Unternehmen den Umstieg auf das CRM-Tool erleichtert und die Arbeitsbelastung des Vertriebsteams verringert.

Hier finden Sie einige Funktionen von Pipedrive:

• Lead Management: Pipedrive bietet eine unkomplizierte Vertriebs-Pipeline mit mehreren Funktionen, die eine vollständig visuelle Vertriebserfahrung bieten, um die Effizienz zu verbessern und Geschäfte schneller abzuschließen. Benutzer können Opportunities durch alle Phasen des Verkaufstrichters verfolgen und das Dashboard anpassen, um alle Leads an einer Stelle zu verschieben und so die Interaktion und Priorisierung zu vereinfachen. Darüber hinaus bietet Pipedrive den Nutzern einen KI-gesteuerten Vertriebsmentor für personalisierte Einblicke.
• Verfolgung der Kommunikation: Pipedrive ermöglicht es Unternehmen, Kontakte zu verwalten und sie in "Personen" und "Organisationen" zu gruppieren, damit der Vertriebsmitarbeiter die Rolle des Kunden im Unternehmen kennt und entsprechend auf ihn zugehen kann. Pipedrive bietet eine visuelle Darstellung des Anrufverlaufs und anderer Arten der Kommunikation mit dem Kunden, was Ihrem Unternehmen bei Verhandlungen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Sie können innerhalb von Pipedrive auch ausgehende Telefonanrufe tätigen und diese automatisch mit den entsprechenden Kontakten verknüpfen.
• Vertriebsautomatisierungssystem: Pipedrive ermöglicht es Benutzern, jeden Verkaufsprozess zu automatisieren und ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben. Sie werden benachrichtigt: frühestens über Änderungen an den Lead-Phasen und den Kontoeinstellungen, um einen Missbrauch Ihres CRM zu verhindern. Die Automatisierung von Pipedrive sendet maßgeschneiderte Benachrichtigungen zum richtigen Zeitpunkt an die Kunden, um die Chancen auf ein Engagement und einen erfolgreichen Geschäftsabschluss zu erhöhen.
• Einblicke und Berichte: Sie können anpassbare Felder für analytische Berichte über Geschäfte, Leads, Umsätze und Aktivitäten erstellen und diese für einen schnellen Zugriff zum Dashboard hinzufügen. Pipedrive bietet auch Dienste zur Mitarbeiterverwaltung, um Ziele für Teams und Einzelpersonen zu erstellen. Es hilft bei der Bewertung der Leistungen und der Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage der Verdienste, was die Chancen auf ein positives Ergebnis für jede Verkaufschance erhöht.
• Datenschutz und Sicherheit: Pipedrive bietet ein spezielles Sicherheits-Dashboard, das Benutzern vollständige Kontrolle und Transparenz über Benutzerberechtigungen und Datenschutzeinstellungen bietet. Sie können sehen, wie viele Benutzer bei Ihrem Pipedrive-Konto angemeldet sind, und verhindern, dass böswillige Personen an Ihre Daten gelangen. Außerdem können Sie sehen, wie kürzlich das Passwort geändert wurde, welche Geräte Ihr Konto verwenden und ob versucht wurde, die Verwaltungseinstellungen zu ändern.

Pipedrive Preisgestaltung

Pipedrive bietet 4 Preisoptionen, zwischen denen die Benutzer je nach ihren Anforderungen wählen können.

Der "Essential"-Tarif kostet $15/Monat und bietet Zugang zu Pipeline-Management, Kundensupport und Datenimport.

Der Tarif "Advanced" kostet $29/Monat und bietet alle Funktionen von "Essential" plus E-Mail-Planung, Klickverfolgung und Workflow-Erstellung.

Der Tarif "Professional" kostet $59/Monat und bietet alle Funktionen von "Advanced" sowie Anrufverfolgung, Dokumentenerstellung und Umsatzprognosen.

Der "Enterprise"-Tarif kostet $119/Monat und bietet Zugang zu allen Funktionen von Pipedrive.

Sie können Add-Ons erwerben, um das Beste aus Ihrem Pipedrive CRM-Abonnement herauszuholen.

Das LeadBooster Add-On kostet ab $32,5/Monat bei jährlicher Abrechnung und hilft großen Unternehmen, häufiger mit Leads in Kontakt zu treten.

Das Add-on Web Visitors kostet ab $41/Monat bei jährlicher Abrechnung und hilft Ihnen zu erkennen, wie Ihre Kunden von den Dienstleistungen erfahren haben, die Ihre Marketingstrategie verbessern können.

5. CRM-Basis

Base CRM ist ein CRM, das uns alle Arten von Funktionen zur Verfügung stellt, die es uns ermöglichen, auf einfache und unkomplizierte Weise im Alltag zu arbeiten. Alle Funktionen können so konfiguriert werden, dass die meisten Routineaufgaben automatisiert und vereinfacht werden, wie z.B. die automatische Aufzeichnung von Anrufen. Darüber hinaus ist es ein Tool, das häufig aktualisiert und verbessert wird.

Starten Sie mit CRMbase🔥

CRMBase Merkmale

CRMBase ist eine hervorragende Plattform für neue Benutzer, um sich mit CRM-Software vertraut zu machen. Es bietet auch CRM-Beratungsdienste für Start-ups, die ihren Umsatz durch Marketingstrategien und leistungsstarke Lösungen steigern möchten. CRMBase ist eine benutzerfreundliche Plattform und bietet Unternehmen und Einzelpersonen, die nach einer Karrieremöglichkeit im CRM-Sektor suchen, diskrete Funktionen.

CRMBase für Karriereoptionen: CRM-Software wird von Unternehmen weltweit eingesetzt, um mehr Kunden zu gewinnen und die Arbeitsabläufe effizient zu organisieren. Sie hat zahlreiche Karrieremöglichkeiten im Bereich Vertrieb und Marketing eröffnet, was dazu geführt hat, dass sich immer mehr Menschen dafür interessieren, wie CRM funktioniert. Hier erfahren Sie, wie CRMBase Ihnen helfen kann, eine Karriere im Vertrieb und Marketing zu machen:

• Bootcamp: Es enthält relevante Kurse, die für das Verständnis der CRM-Software sehr nützlich sein können. Sie können Salesforce online in einem 12-wöchigen Kurs lernen, ohne Programmierkenntnisse. CRMBase fügt ständig neue Inhalte hinzu, die den neuesten Anforderungen in der Kategorie CRM entsprechen.
• Community-Foren: Hier können Sie sich mit Fachleuten austauschen und Fragen zu CRM-Tools stellen. Sie erhalten auch Zugang zu verschiedenen CRM-bezogenen Themen und lernen, das wahre Potenzial von CRM-Software zu erschließen.
• Lernpfade: Mit CRMBase macht das Lernen Spaß und ist einfach, da Sie neben dem Lernmaterial auch praktische Erfahrungen sammeln können. Sie können Ihren Fortschritt durch Lernpfade verfolgen und Abzeichen verdienen, die in Ihrem Profil hervorgehoben werden. 
• Kurzkurse: Sie können einen Crashkurs unter der Aufsicht von Ausbildern absolvieren und durch Bestehen der Prüfung Zertifizierungen erwerben. Das erhöht Ihren Bekanntheitsgrad und steigert Ihre Chancen auf eine Anstellung bei CRMBase.

CRMBase für Start-ups: CRMBase kann Unternehmen bei der Personalbeschaffung helfen und CRM-bezogene Aktivitäten wie die Lead-Generierung und die Einführung von KI-Tools verwalten. Hier sind die speziellen Funktionen ausschließlich für neue Unternehmen:

• Corporate Training: CRMBase bietet maßgeschneiderte CRM-Schulungsprogramme nach den Anforderungen Ihres Unternehmens. Es ist ein großartiges Werkzeug, um neue Mitarbeiter virtuell zu konditionieren und die Einführung von CRM in Ihrem Unternehmen zu fördern.
• CRM-Beratung: CRMBase kann Start-ups bei der Verwaltung der Leads und des Marketings über verschiedene CRM-Plattformen helfen, indem es qualifizierte Fachleute bereitstellt, die sich mit der CRM-Arbeit gut auskennen. Es kann den ROI Ihres Unternehmens durch die CRM-Implementierung erheblich verbessern.
• Fortschrittsverfolgung: Sie können die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter in CRMBase überprüfen und ihnen entsprechende Aufgaben zuweisen. CRMBase aktualisiert die Profile kontinuierlich auf der Grundlage der Entwicklung und steigert die Produktivität.

CRMBase Preisgestaltung

CRMBase bietet verschiedene Zahlungspläne für Unternehmen und Einzelpersonen, die eine Karriere im Bereich CRM anstreben. 

Lernende mit Wohnsitz in den USA können sich für eine "Deferred Tuition Agreement" entscheiden und einen festen Betrag zahlen, sobald sie einen $40k/Jahr Job über CRMBase ergattern oder sich für die "Upfront Tuition or Instalments" entscheiden und $12k zur Deckung der Bootcamp-Kosten zahlen.

Unternehmen, die Beratungsdienste in Anspruch nehmen möchten, haben die Wahl zwischen dem "Starter"-Plan, der $2000 pro Monat kostet, dem "Optimize"-Plan, der $4000 pro Monat kostet, und dem "Enterprise"-Plan, bei dem Sie maßgeschneiderte Dienste erhalten. Die Kosten für den "Enterprise"-Plan hängen von den CRM-Serviceanforderungen Ihres Unternehmens ab.

Bedeutung von CRM im Wealth Management

In der wettbewerbsintensiven Landschaft der Vermögensverwaltung ist die Fähigkeit, starke Kundenbeziehungen zu fördern und zu pflegen, von größter Bedeutung. Ein robustes Customer Relationship Management (CRM) System spielt dabei eine entscheidende Rolle und bildet das Rückgrat der Kundenbindungsstrategien von Finanzberatern und Unternehmen. Hier sind einige wichtige Gründe, warum CRM in der Vermögensverwaltung unverzichtbar ist:

1. Umfassende Kundeneinblicke

Ein ausgeklügeltes CRM-System ermöglicht es Vermögensverwaltungsexperten, große Mengen an Kundendaten zu sammeln, zu organisieren und zu analysieren. Dazu gehören demografische Informationen, finanzielle Ziele, Investitionshistorie und persönliche Präferenzen. Mit einem umfassenden Überblick über das Profil und die Interaktionen jedes einzelnen Kunden können die Berater ihre Dienstleistungen auf die jeweiligen Bedürfnisse zuschneiden und so eine tiefere Verbindung und Vertrauen aufbauen.

2. Verbesserte Kommunikation

Effektive Kommunikation ist in der Vermögensverwaltung von entscheidender Bedeutung, da eine rechtzeitige Beratung und Aktualisierung die finanziellen Entscheidungen der Kunden maßgeblich beeinflussen kann. CRM-Systeme erleichtern die nahtlose Kommunikation über verschiedene Kanäle - ob per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien. Indem sie alle Interaktionen in einer einzigen Oberfläche verfolgen, können Berater sicherstellen, dass keine Anfragen unbeantwortet bleiben und dass sich Kunden geschätzt und informiert fühlen.

3. Rationalisierte Abläufe

Die Vermögensverwaltung umfasst eine Vielzahl von Prozessen, von der Aufnahme neuer Kunden bis hin zur Verwaltung von Portfolios und Compliance-Anforderungen. Ein CRM hilft bei der Rationalisierung dieser Vorgänge, indem es Routineaufgaben wie die Planung von Besprechungen, das Versenden von Erinnerungen und die Verfolgung von Compliance-Dokumenten automatisiert. Dies steigert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern ermöglicht es den Beratern auch, mehr Zeit auf die strategische Planung und den Aufbau von Kundenbeziehungen zu verwenden.

4. Verbesserte Kundenbindung

Die Bindung von Kunden in der Vermögensverwaltungsbranche kann eine Herausforderung sein, vor allem, weil die Kunden personalisierte Erfahrungen und beständiges Engagement suchen. Durch den Einsatz eines CRM-Systems können Berater die Kundenzufriedenheit überwachen und etwaige Bedenken proaktiv angehen. Durch die Möglichkeit, Kundeninteraktionen zu verfolgen und zu analysieren, können Unternehmen außerdem potenzielle Probleme erkennen, bevor sie eskalieren, und so eine höhere Kundenbindungsrate sicherstellen.

5. Datengestützte Entscheidungsfindung

Mit der Fülle von Analyse- und Berichtsfunktionen, die moderne CRM-Systeme bieten, können Vermögensverwaltungsfirmen fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten treffen. Berater können das Kundenverhalten und Markttrends analysieren und so maßgeschneiderte Anlagestrategien entwickeln, die auf die sich ändernden Bedürfnisse und finanziellen Ziele ihrer Kunden abgestimmt sind. Dieser datengesteuerte Ansatz verbessert die Fähigkeit des Beraters, seinen Kunden wertvolle Erkenntnisse zu vermitteln.

Warum überhaupt ein CRM verwenden?

Jedes Unternehmen leidet darunter, dass es keinen klaren Plan zur Steigerung des Umsatzes und zur Optimierung von Marketingkampagnen hat. Dies führt zu unnötigen Ausgaben und zum Verlust von Chancen, was sich direkt auf die Umsatzentwicklung Ihres Unternehmens auswirkt.

Ein CRM vereinheitlicht Ihre Geschäftsabläufe und verbessert die Effizienz, indem es Aufgaben automatisiert und die Fehlerquote minimiert. Es unterstützt Ihre Vertriebsmitarbeiter beim Geschäftsabschluss, indem es alle relevanten Informationen über den Kunden bereitstellt. Mit einem CRM können Sie jeden Prozess analysieren und entsprechend Verbesserungen vornehmen.

Warum sollten Finanzberater ein CRM verwenden?

Eine einmalige Investition in die CRM-Implementierung für Finanzberater bringt langfristige Gewinne. Die auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen setzen daher auf diese Technologien der nächsten Generation.

Durch die Aufzeichnung von Kundennotizen sind Finanzberater in der Lage, proaktiv personalisierte Dienstleistungen anzubieten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Den Kunden zu zeigen, dass der ihnen zugewiesene Manager ihnen zuhört und sich bemüht, die Benutzererfahrung zu verbessern, ist ein strategischer Weg, um die Loyalität Ihrer bestehenden Kunden zu fördern.

Die Implementierung von Financial CRM in den bestehenden Arbeitsablauf vereinheitlicht die Bemühungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service in einem System. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter nicht mehr E-Mails durchsehen oder mehrere Plattformen durchsuchen müssen, um eine Antwort auf eine schnelle Frage zu finden.

Ein CRM verfolgt jede Kundenaktion, von der Interaktion mit einem Serviceangebot bis hin zur Anforderung weiterer Informationen über das Portfolio. Es hilft dem Finanzberater, die Produkte/Dienstleistungen auf die finanziellen Ziele des Kunden abzustimmen.

CRM-Software hilft Finanzberatern, neue Standards zu erreichen, indem sie Prozesse für alle Beteiligten einfacher, kostengünstiger und effizienter macht. Sie erleichtert den nahtlosen Zugriff auf Daten an jedem Berührungspunkt und hilft Finanzberatern, die am besten geeigneten Produkte anzubieten, neue Kontoanträge zu indizieren oder Dokumente zu verfolgen.

CRM für Finanzberater, Eine Zusammenfassung

Die Einführung von CRM hilft Finanzberatern, tiefere Einblicke in die entscheidenden Daten zu gewinnen, so dass sie die sich entwickelnden Kundenanforderungen erfüllen und die Technologiekosten optimieren können. Es stellt sicher, dass Sie keine vielversprechenden Gelegenheiten aufgrund von manuellen Fehlern verpassen.

Microsoft Dynamics 365 bietet mehrere Finanzoperationen, die Ihnen dabei helfen können, das Kundenportfolio zu bewerten und die besten Anlageoptionen auszuwählen. Wir empfehlen es Ihnen, wenn Sie nach einem CRM suchen, das für Finanzberater geeignet ist. Besuchen Sie die Website, um loszulegen und Ihr Geschäft auf ein höheres Niveau zu bringen.