SumaCRM, una revisión sencilla

Así pues, está considerando SumaCRM.

Se preguntará si es una buena opción para usted, si su conjunto de características se compara bien con otras opciones del mercado y si su precio es lo suficientemente asequible para lo que obtiene.

Este artículo le desglosará todo eso y mucho más. 

Además, al final del artículo, encontrará enlaces a alternativas a , así como nuestras mejores elecciones para las opciones de esta categoría.

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Sin más preámbulos, empecemos.

Características de SumaCRM

SumaCRM es un servicio CRM con sede en Madrid que fue lanzado: en 2015. Reúne toda la información de sus clientes en un solo lugar donde puede acceder al detalle de todo el equipo. SumaCRM evita la pérdida de tiempo al organizar automáticamente los correos electrónicos y las fuentes de clientes potenciales para su empresa, al tiempo que recopila toda la información de fuentes integradas. Resuelve los problemas relacionados con la falta de comunicación interna en la empresa y se asegura de que todo el mundo esté al tanto de las operaciones en curso.

Estas son algunas de las características que ofrece SumaCRM y que lo convierten en la opción perfecta para sus requisitos de CRM:

• Cumplimiento del GDPR: Es obligatorio para todas las empresas de la UE cumplir las normas GDPR y revelar cómo se almacenan, utilizan y comparten los datos de los clientes. SumaCRM anonimiza sus datos para evitar que sean explotados por entidades malintencionadas. Garantiza que los datos de los clientes almacenados en el sistema tengan una vida útil finita y detiene la distribución si el cliente ha estado inactivo durante tres años.
• Integración eficaz: SumaCRM ha sido adquirida recientemente; por Efficy, uno de los proveedores de servicios CRM más eficientes. Esto ha hecho que SumaCRM esté disponible en modo SaaS y en alojamiento On-Premise. Los usuarios pueden decidir cuál elegir; en función de la infraestructura de su empresa y de los requisitos de restauración de datos, al tiempo que tienen el control total de los activos.
• Sincronización del calendario: SumaCRM permite a los usuarios gestionar el tiempo de forma óptima creando tareas y fijando fechas límite o eventos cruciales en el calendario incorporado. Puede establecer alertas y evitar perder oportunidades de negocio prometedoras. Además, el administrador puede crear encuestas para determinar el mejor momento para una reunión consultando a todos los miembros relevantes dentro del SumaCRM.
• Gestión de áreas de interés: SumaCRM puede facilitar las tareas de su departamento de marketing categorizando la base de datos de clientes con dominios de interés y proporcionando una experiencia de comunicación personalizada. Sus clientes pueden elegir qué notificaciones desean recibir con una cuenta de extranet, o su departamento de marketing puede añadir áreas de interés al perfil del cliente.
• Gestión multicarga: SumaCRM evita enviar un paquete a un mismo cliente que ocupa cargos en distintas organizaciones. Se hace identificando respuestas similares y eliminando los contactos recurrentes para que sólo se cuente una vez. Imagine que un cliente potencial rellena un formulario web varias veces por error; SumaCRM pondrá entre paréntesis estos casos y se asegurará de que sólo se tenga en cuenta la respuesta inicial.

Precios de SumaCRM

SumaCRM ofrece 4 opciones de precios:

El plan "Starter" tiene un precio de 20 euros/mes/usuario con facturación anual y ofrece un sencillo marketing por correo electrónico junto con la programación de tareas.

El plan "PYME" tiene un precio de 40 euros/mes/usuario con facturación anual y ofrece una gran capacidad de configuración, gestión de campañas de marketing y segmentación de clientes.

El plan "Enterprise" tiene un precio de 60 euros/mes/usuario con facturación anual y ofrece integración en Extranet, herramientas avanzadas de seguimiento y gamificación.

El plan "Corporate" tiene un precio de 80 euros/mes/usuario con facturación anual y ofrece automatización BPM, marketing multicanal y herramientas de creación de formularios.

Descuentos y cupones de SumaCRM

SumaCRM no ofrece actualmente ningún descuento. Sin embargo, puede esperar una rebaja durante la Cyber week o el Black Friday.

Prueba gratuita de SumaCRM

Puede obtener una prueba gratuita de 14 días de la versión de SumaCRM integrada en Efficy sin ninguna obligación de compra. Para empezar, introduzca su "Nombre", "Subdominio", "Correo electrónico comercial", "Número de teléfono" y "Nombre de la empresa". Una vez hecho esto, haga clic en enviar, y recibirá un enlace de activación. La oferta de prueba sólo es aplicable para el plan "Starter". No obstante, puede solicitar una demostración para otros paquetes de suscripción.

SumaCRM, una breve guía práctica

Haga clic en el icono "+" del menú superior derecho para crear un nuevo contacto y rellene los datos del cliente como "Nombre", "Organización", "Nº de teléfono", "Correo electrónico", "Página web" y cualquier otro detalle que prefiera añadir. Una vez hecho esto, pulse aceptar y el contacto aparecerá en su lista.

Para iniciar la negociación, abra el contacto correspondiente y haga clic en "Negociaciones". Una vez hecho esto, introduzca el título y la descripción. También puede añadir una nota debajo de la tarjeta de negociación para guiar al representante asignado a través del proceso de venta.

Haga clic en "Tareas" para acceder a las actividades relacionadas con sus clientes y contactos. Aquí verá cada tarea categorizada según su nivel de urgencia. Compruebe la parte derecha de la pantalla para filtrar las entradas según distintos parámetros.

Haga clic en la pestaña "Oportunidades" para acceder a los clientes potenciales y pasarlos a la siguiente fase en función del interés del cliente. Haga clic en el icono "+" para añadir un nuevo cliente potencial en el embudo de ventas. Compruebe la esquina superior derecha y haga clic en el icono Configuración para personalizar el embudo de ventas según le resulte más cómodo. Esta opción sólo está disponible para el administrador y el propietario de la cuenta.

Haga clic en "Correos electrónicos" para ver todos los correos recibidos de su cuenta de Gmail integrada en un solo lugar. SumaCRM marca automáticamente las oportunidades potenciales para que no se le escape ningún cliente.

Haga clic en "Informes" para ver los informes analíticos y de ventas creados por otros usuarios. Puede filtrar esta sección eligiendo los parámetros en la parte izquierda de la pantalla.

Haga clic en el icono de su perfil para cambiar la configuración de usuario o actualizar los datos de facturación de su cuenta.

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